LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE PIEMONTESI: UN CONFRONTO CON LE REGIONI EUROPEE. Zeno Rotondi, Responsabile Italy Research

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1 LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE PIEMONTESI: UN CONFRONTO CON LE REGIONI EUROPEE Zeno Rotondi, Responsabile Italy Research Torino, 7 ottobre 2013

2 INDICE La competitività del Piemonte nel contesto europeo Alcune criticità sulla metodologia di misura della competitività Stima della distorsione nella misura della competitività Posizionamento del Piemonte secondo gli indicatori di sviluppo economico Conclusioni Appendice 2

3 La competitività del Piemonte nel contesto europeo Alcune criticità sulla metodologia di misura della competitività Stima della distorsione nella misura della competitività Posizionamento del Piemonte secondo gli indicatori di sviluppo economico Conclusioni Appendice 3

4 NEL 2013 SECONDO L'INDICE DI COMPETITIVITA' REGIONALE DELL'UE IL PIEMONTE SI POSIZIONA 152SIMO SU 262 REGIONI EUROPEE, PERDENDO 11 POSIZIONI RISPETTO AL 2010 Graduatoria Indice di competitività regionale dell'ue (RCI 2013) Regione diff. RCI Regione di Utrecht (Olanda ) 0 2 Area di Londra - Londra, Bedfordshire, Hertfordshire and Essex* (Gran Bretagna ) 2 3 Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire (Gran Bretagna ) 5 4 Regione di Stoccolma (Svezia ) -1 5 Surrey, Sussex occidentale e orientale (Gran Bretagna ) 5 6 Regione di Amsterdam - Flevoland e Olanda settentrionale* (Olanda ) -6 7 Regione di Francoforte - Darmstadt (Germania ) 5 8 Regione di Parigi - Île de France (Francia ) -3 9 Regione of Copenaghen - Hovedstaden (Danimarca ) Olanda meridionale (Olanda ) Brabante settentrionale (Olanda ) Regione di Amburgo (Germania ) 7 13 Lussemburgo Regione di Bruxelles - Bruxelles capitale, Brabante fiammingo, Brabante vallone** (Olanda ) 0 15 Alta Baviera (Germania ) Gheldria (Olanda ) Limburgo (Olanda ) Regione di Karlsruhe (Germania ) 4 19 Regione di Colonia (Germania ) 5 20 Regione di Anversa (Belgio ) Lombardia (Italia ) Piemonte (Italia ) Fonte: P. Annoni e L. Dijkstra, (2013), "EU Regional Competitiveness Index RCI 2013" * Regione composta dalla capitale del paese e territori circostanti nel RCI 2013 ** Regione composta dalla capitale del paese e territori circostanti nel RCI 2010 e 2013

6 C'E' SICURAMENTE UN "EFFETTO PAESE" NEGATIVO, MA L'ARRETRAMENTO DELLE REGIONI ITALIANE E' ANCHE SPIEGATO DA ALCUNE DEBOLEZZE METODOLOGICHE Tra l'indice pubblicato nel 2010 e l'indice attuale (RCI 2013) esistono alcune differenze metodologiche: o sono stati inclusi diversi indici sulle istituzioni a livello nazionale, calcolati dal World Economic Forum o è aumentato il numero di regioni "composte", ossia formate dalla regione sede della capitale e dai territori limitrofi (da 2 a 6) L'indicatore RCI non tiene conto di aspetti rilevanti e misurabili a livello territoriale: o commercio estero o turismo, anche dall'estero o beni culturali ed ambientali o ricchezza finanziaria netta ed immobiliare delle famiglie o partecipazione delle imprese alle filiere produttive globali mentre considera: o deficit / surplus statale o debito pubblico o spread sui titoli obbligazionari pubblici 6 Vi sono problemi nella definizione del contenuto tecnologico dei beni e servizi: cellulari o lettori cd sono classificati come prodotti ad "alta tecnologia", pur essendo realizzati in serie e venduti tramite la grande distribuzione, mentre macchine automatizzate per imballaggio, yacht di lusso e navi da crociera sono a "medio-alta tecnologia", pur essendo costruiti su misura o personalizzati.

8 ESISTE UNA RELAZIONE STATISTICA TRA SVILUPPO ECONOMICO E INDICE DI COMPETITIVITA' UE, MA SI OSSERVA UN RILEVANTE FENOMENO DI SOVRAPPOSIZIONE TRA REGIONI DI SVILUPPO ANALOGO CON LIVELLI DI COMPETITIVITA' NOTEVOLMENTE DIVERSI Lombardia Emilia Romagna Veneto Piemonte 8 Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat e P. Annoni e L. Dijkstra, (2013), "EU Regional Competitiveness Index RCI 2013" L'indicatore di sviluppo è costruito come logaritmo naturale del valore aggiunto totale pro-capite nel La linea blu indica la mediana delle variabili

9 CONSIDERANDO LA MANIFATTURA, LA BONTA' DI STIMA DELLA REGRESSIONE PEGGIORA E PERMANE IL FENOMENO DI SOVRAPPOSIZIONE PER LE PRINCIPALI REGIONI MANIFATTURIERE ITALIANE Emilia Romagna Lombardia Veneto Piemonte 9 Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat e P. Annoni e L. Dijkstra, (2013), "EU Regional Competitiveness Index RCI 2013" L'indicatore di sviluppo è costruito come logaritmo naturale del valore aggiunto pro-capite della manifattura nel Per mancanza di dati sono escluse le regioni di Francia, Polonia e Malta. La linea blu indica la mediana delle variabili

11 IL PIEMONTE RISULTA TRA LE PRIME VENTI REGIONI IN EUROPA PER VALORE AGGIUNTO TOTALE NEL 2010 Valore aggiunto totale nel 2010 (milioni di euro) Graduatoria Regione Valore 1 Regione di Parigi - Île de France (Francia ) Lombardia (Italia ) Londra città* (Gran Bretagna ) Catalogna (Spagna ) Comunità Autonoma di Madrid (Spagna ) Rodano-Alpi (Francia ) Alta Baviera (Germania ) Regione di Düsseldorf (Germania ) Lazio (Italia ) Regione di Francoforte - Darmstadt (Germania ) Regione di Stoccarda (Germania ) Veneto (Italia ) Andalusia (Spagna ) Provenza-Alpi-Costa Azzurra (Francia ) Regione di Colonia (Germania ) Emilia Romagna (Italia ) Irlanda centro-sud (Irlanda ) Olanda meridionale (Olanda ) Piemonte (Italia ) Londra periferia* (Gran Bretagna ) Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat * Nel RCI 2013 questa regione è aggregata con altre a formare l'"area di Londra"

12 ANCHE PER VALORE AGGIUNTO DI COMMERCIO, TRASPORTI E TURISMO IL PIEMONTE FIGURA NELLE PRIME 20 POSIZIONI NELLA GRADUATORIA DELLE REGIONI EUROPEE PER IL 2010 Valore aggiunto del commercio, trasporto e logistica, turismo e servizi di informazione e comunicazione nel 2010 (milioni di euro) Graduatoria Regione Valore 1 Regione di Parigi - Île de France (Francia ) Lombardia (Italia ) Comunità Autonoma di Madrid (Spagna ) Catalogna (Spagna ) Londra città* (Gran Bretagna ) Lazio (Italia ) Rodano-Alpi (Francia ) Regione di Düsseldorf (Germania ) Alta Baviera (Germania ) Andalusia (Spagna ) Londra periferia* (Gran Bretagna ) Veneto (Italia ) Provenza-Alpi-Costa Azzurra (Francia ) Irlanda centro-sud (Irlanda ) Attica (Grecia ) Olanda meridionale (Olanda ) Regione di Francoforte - Darmstadt (Germania ) Emilia Romagna (Italia ) Regione di Colonia (Germania ) Piemonte (Italia ) Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat * Nel RCI 2013 questa regione è aggregata con altre a formare l'"area di Londra"

13 UN POSIZIONAMENTO ANALOGO DEL PIEMONTE SI REGISTRA PER IL VALORE AGGIUNTO DEI SERVIZI FINANZIARI E DEI SERVIZI ALLE IMPRESE Valore aggiunto dei servizi finanziari e dei servizi alle imprese nel 2010 (milioni di euro) Graduatoria Regione Valore 1 Regione di Parigi - Île de France (Francia ) Londra città* (Gran Bretagna ) Lombardia (Italia ) Regione di Francoforte - Darmstadt (Germania ) Alta Baviera (Germania ) Rodano-Alpi (Francia ) Lazio (Italia ) Regione di Düsseldorf (Germania ) Comunità Autonoma di Madrid (Spagna ) Regione di Colonia (Germania ) Regione di Stoccarda (Germania ) Catalogna (Spagna ) Provenza-Alpi-Costa Azzurra (Francia ) Olanda settentrionale** (Olanda ) Veneto (Italia ) Emilia Romagna (Italia ) Irlanda centro-sud (Irlanda ) Attica (Grecia ) Piemonte (Italia ) Regione di Amburgo (Germania ) Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat * Nel RCI 2013 questa regione è aggregata con altre a formare l'"area di Londra" ** Nel RCI 2013 questa regione è aggregata con un'altra a formare la "Regione di Amsterdam"

14 PER VALORE AGGIUNTO DELLA MANIFATTURA, INVECE, IL PIEMONTE RISULTA DECIMO TRA LE REGIONI EUROPEE NEL 2010 Valore aggiunto della manifattura nel 2010 (milioni di euro) Graduatoria Regione Valore 1 Lombardia (Italia ) Regione di Stoccarda (Germania ) Alta Baviera (Germania ) Veneto (Italia ) Catalogna (Spagna ) Emilia Romagna (Italia ) Regione di Düsseldorf (Germania ) Irlanda centro-sud (Irlanda ) Regione di Arnsberg (Germania ) Piemonte (Italia ) Regione di Karlsruhe (Germania ) Regione di Francoforte - Darmstadt (Germania ) Regione di Colonia (Germania ) Regione di Friburgo (Germania ) Regione di Tubinga (Germania ) Regione dell'assia Renana - Palatinato (Germania ) Brabante settentrionale (Olanda ) Toscana (Italia ) Braunschweig (Germania ) Regione di Detmold (Germania ) Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat Per mancanza di dati sono escluse le regioni di Francia, Polonia e Malta

15 CONSIDERANDO SOLO I MAGGIORI PAESI DELL'UE27, IL PIEMONTE FIGURA TRA LE PRIME VENTI REGIONI PER QUOTA DI ESPORTAZIONI SUL TOTALE DELLE ESPORTAZIONI MONDIALI Le prime 20 regioni esportatrici di merci nei principali paesi manifatturieri dell'ue27 (quota sulle esportazioni mondiali, valori percentuali calcolati sui valori correnti in euro) Graduatoria Paesi Quota 15 Fonte: nostre elaborazioni su dati ICE 1 Renania settentrionale-vestfalia (Germania ) 1,272 2 Baden-Württemberg (Germania ) 1,234 3 Baviera (Germania ) 1,161 4 Lombardia (Italia ) 0,752 5 Bassa Sassonia (Germania ) 0,552 6 Île de France (Francia ) 0,544 7 Catalogna (Spagna ) 0,409 8 Assia (Germania ) 0,388 9 Inghilterra Sud Est (Gran Bretagna )* 0, Veneto (Italia ) 0, Regione di Amburgo (Germania ) 0, Emilia Romagna (Italia ) 0, Rodano-Alpi (Francia ) 0, Assia Renania-Palatinato (Germania ) 0, Midi-Pirenei (Francia ) 0, Regione di Londra (Gran Bretagna )* 0, Piemonte (Italia ) 0, Inghilterra Est (Gran Bretagna )* 0, Francia del Nord-Passo di Calais (Francia ) 0, Toscana (Italia ) 0,227 * Territori di classe superiore (NUTS1) Sono esaminate solo le 86 regioni dei maggiori paesi dell'ue27 (Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna e Spagna)

17 CONCLUSIONI La recente classifica della competitività delle regioni europee, elaborata dalla Commissione Europea, fa sprofondare il Piemonte al 152simo posto, con una perdita di 11 posizioni Abbiamo dimostrato che si tratta di una immagine distorta, condizionata dalla metodologia utilizzata e notevolmente incoerente con il quadro che emerge dalla performance sull'attività economica e sulla proiezione internazionale della regione Le trasformazioni delle economie locali dovute al processo di globalizzazione delle filiere produttive hanno reso più complessa la misura della competitività, implicando la necessità di sviluppare nuovi indicatori che tengano conto del posizionamento delle imprese di un dato territorio all interno delle filiere globali La partecipazione delle imprese italiane alle filiere globali appare piuttosto elevata nel confronto con paesi simili per livello di sviluppo e struttura produttiva. Si tratta di un fenomeno importante per il Piemonte, specie nei settori di specializzazione della meccanica e dell automotive. 17

19 INDICE DI COMPETITIVITÀ REGIONALE DELL'UE (RCI) NOTA METODOLOGICA RCI 2010 L indice di competitività regionale è calcolato per 268 regioni dell'ue27, di cui due composte dalla regione sede della capitale del paese e dai territori limitrofi. L'indice è costruito sulla base di 69 indicatori, in gran parte riferiti agli anni Alcuni indicatori sono rilevati a livello nazionale, altri a livello regionale. Gli indicatori sono classificati in 11 gruppi, che definiscono tre dimensioni. La prima dimensione riguarda i fattori strettamente necessari per il buon funzionamento di un economia (sub-indice base). La seconda dimensione misura i fattori che descrivono economie più evolute (sub-indice efficienza), mentre la terza i fattori relativi a tecnologia ed innovazione (subindice innovazione), particolarmente rilevanti per le economie allo stadio più avanzato di sviluppo. Il valore dell'indice di competitività regionale rappresenta una media ponderata dei tre sub-indici 19 RCI 2013 Nella nuova versione l indice di competitività regionale è calcolato per 262 regioni europee. Rispetto all'edizione precedente, è stata inclusa la Croazia (quindi i paesi monitorati sono 28, non più 27) e sono più numerose le "regioni composte" (le regioni propriamente dette sarebbero 273). L'indice è costruito sintetizzando l'informazione contenuta in 73 indicatori, in gran parte riferiti agli anni Rispetto alla precedente versione è aumentato il numero di indicatori inclusi: sono stati aggiunti indici a livello nazionale di fonte World Economic Forum, mentre altri sono stati sostituiti (per mancanza di dati aggiornati, per disponibilità di misure più affidabili o più disaggregate sul territorio). Come in passato, gli indicatori sono classificati in 11 gruppi, che sono ulteriormente aggregati per definire tre dimensioni, di importanza crescente al progredire del livello di sviluppo regionale (sub-indice base, sub-indice efficienza e subindice innovazione) e che insieme determinano il valore dell'indice di competitività.