"OSSERVATORIO SUL COMPORTAMENTO DEI CONSUMATORI TUTELATI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS"

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1 "OSSERVATORIO SUL COMPORTAMENTO DEI CONSUMATORI TUTELATI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS" 3 a Indagine: il mercato domestico APPROFONDIMENTI SUGLI ESITI DELLA RICERCA Daniela Vazio (RIE) Gian Paolo Repetto (RIE) 13 Aprile

2 Switch : specifiche L analisi dei tassi di switch può essere condotta attraverso due direttrici. 1. Lato offerta, è quella basata sulle informazioni rese all organismo di regolazione da parte dei gestori delle reti di distribuzione, i cui risultati vengono periodicamente resi pubblici dall AEEG. 2. Lato domanda, è quella basata sulla percezione dei consumatori che come tale è influenzata dalla visione soggettiva del servizio e del mercato Per rendere più evidenti le motivazioni alla base del comportamento dei consumatori si è proceduto ad una analisi incrociata delle loro risposte. L analisi fornisce la stima del tasso di clienti passati al mercato libero, distinguendo coloro che sono passati con lo stesso brand da quelli che hanno effettuato lo switch cambiando marchio di fornitura. 2

3 Risultati dell indagine : tassi di switch Energia Elettrica: dinamicità del tasso di passaggio al mercato libero. Minore attività se riferita al cambio di fornitore/brand Gas: tenuto conto della data di apertura, minore dinamicità rispetto al settore elettrico, il passaggio al mercato libero avviene però principalmente con altro fornitore. Il confronto incrociato delle risposte evidenzia ancora incertezze e difficoltà ad orientarsi da parte del consumatore. Nella tabella si riportano i tassi di switch dell indagine e gli ultimi dati disponibili dell AEEG: 31/12/ /06/2008 ELETTRICITA' GAS ELETTRICITA' GAS Percezione di passaggio al mercato libero 10,50% 6,2%* 9,20% * al netto (1,50%) del cambio di fornitore "passivo" ovvero per fusioni, acquisizioni, cambi struttura societaria Gruppi Da analisi e confronto delle varie risposte, risulta : - con lo stesso Brand - fornitore "storico" 7,20% 1,00% 6,50% - Switch: con diverso Brand - fornitore alternativo 2,80% 5,20% 2,70% 3,10% - cambiato fornitore più di una volta 0,80% 0,50% - di cui è tornato al precedente fornitore con prezzo regolato 0,20% - 0,50% * - non precisa il nuovo fornitore/offerta 0,50% * rientri in maggior tutela AEEG Elettricità -Clienti domestici passati sul mercato libero: 2,6 mil -Clienti domestici che hanno effettuato lo switch (fornitore alternativo): 0,8 mil. Gas -Clienti domestici passati sul mercato libero: 1,1 mil -Clienti domestici che hanno effettuato lo switch (fornitore alternativo): 1 mil. 3

4 Andamento del tasso di switch cumulato negli usi domestici: ELETTRICITA 10% 8% Passagi Complessivi al mercato libero Switch fornitore/brand 9,2% 6% 5,8% 31 dicembre Fonte AEEG 4% Marzo Fonte AEEG 2,7% 2% 0% Luglio 2007 : completa apertura del mercato 0% 2,2% Ottobre Indagine campionaria RIE-GMPR 0,5% 1,6% 4

5 Andamento del tasso di switch cumulato negli usi domestici: GAS Passaggio a fornitore alternativo rispetto al fornitore "storico" : 6,0% 5,0% Tasso annuo medio periodo ,7% Dicembre Indagine campionaria RIE-GMPR 5,2% 4,0% Giugno 2008 (Fonte AEEG) Ottobre Indagine campionaria RIE-GMPR 3,5% 3,0% 2,0% Giugno 2007 (Fonte AEEG) 2,4% 3,1% 1,0% 0,0% Gennaio 2003 : completa apertura del mercato 0,0% Giugno 2005 (Fonte AEEG) 0,6% Nella Relazione Annuale 2009 AEEG segnala che nell'intero 2008 il tasso annuo è stato dell'1,1% 5

6 Una classificazione dei mercati al dettaglio in base al tasso annuo di switch fornitore (2/3) * Stima su dati AEEG ** Compresi clienti small business 6

7 Una classificazione dei mercati al dettaglio in base al tasso annuo di switch fornitore (3/3) * Stima su dati AEEG ** Compresi clienti small business *** Consumatori sotto i 27 mila mc annui 7

8 Focus Benchmarking Energia Elettrica su alcuni Paesi europei: consumatori domestici Le percentuali di switch si riferiscono al numero dei clienti. ITALIA FRANCIA GERMANIA SPAGNA UK Svezia Data completa apertura del mercato Luglio 2007 Luglio Luglio 2003 Maggio 1999 Novembre 1999 Tasso di switch fornitore/brand annuo 1,5% (2009 stima su dati AEEG) 2,3% (2009) 4,8% (2008) - 4,8% (2008 di cui - 2,1% al prezzo regolato) 16% (2008) 11% (2008) Tasso di switch fornitore/brand cumulato 2,7% (2009 fonte AEEG) 4,6% (2009) 11,6% (2008) 21,8% (2008 netto switch negativo) 75% (2008) 53% (2008) Prezzi regolati/prezzi liberi Coesistenza Coesistenza (dal 1 luglio 2007) Prezzi formalmente liberi (dal 1 luglio 2009)* * Introdotta tariffa di ultima istanza per clienti con potenza impegnata < 10 kw Fonti: ERGEG, CRE (Francia), CNE (Spagna), BNetzA (Germania), OFGEM (UK); AEEG; altri regolatori; elaborazioni RIE 8

9 Focus Benchmarking Gas su alcuni Paesi europei: consumatori domestici Le percentuali di switch si riferiscono al numero dei clienti. ITALIA FRANCIA GERMANIA SPAGNA UK Data completa apertura del mercato 1 gennaio 2003 Luglio Luglio 2003 Maggio 1998 Tasso di switch fornitore annuo 1,7 % (2009 stima RIE) 2,1% (2009) 2,8% (2008) 6,1% (2008) 19% (2008) Tasso di switch fornitore cumulato 5,2 % (dato RIE 2009) 5,9% (2009) 3,8% circa (2008; pari a circa lo 0% fino al 2006) 45% circa (2008) 75% (2008) Prezzi regolati / Coesistenza Coesistenza Prezzi formalmente liberi (dal luglio 2008)* * Introdotta tariffa di ultima istanza per clienti domestici con consumi inferiori a circa 5000 mc/a Fonti: ERGEG, CRE (Francia), CNE (Spagna), BNetzA (Germania), OFGEM (UK); AEEG; altri regolatori; elaborazioni RIE 9

10 Conclusioni che emergono dall indagine qualitativa sul mercato domestico (1/2) Conoscenza delle offerte commerciali che aumenta con lentezza: circa la metà del campione non le conosce. Per l elettricità, rispetto al 2007, solo il 4% in più degli intervistati afferma di conoscerle bene. Per il gas l incremento rispetto al 2008 è del 3,5%. Difficoltà di comparazione delle offerte e della valutazione dell effettivo risparmio ottenuto (quest ultimo aspetto complicato dalla variabilità dei prezzi finali rispetto all andamento del valore internazionale delle materie prime) Propensione allo switch fornitore intorno al 10% ed in calo rispetto agli anni passati sia per il gas che per l elettricità. Per considerare l opzione del cambio del fornitore quasi la metà dei consumatori chiede sconti fuori mercato (superiori al 30%). Circa il 70% dei consumatori si trova bene con il proprio fornitore o non ha come priorità quella di cambiarlo. Si amplia la preferenza dei consumatori per il prezzo fisso. Si conferma tuttavia alta la quota di coloro che non sanno che tipologia di prezzo hanno sottoscritto con il cambio di fornitore/offerta. Scarsa conoscenza delle opportunità del mercato: quasi il 75% dei consumatori non sa che esistono prezzi regolati stabiliti dall Autorità. Circa la metà dei consumatori che ne sono a conoscenza non sa di poter ritornare al prezzo regolato. Solo l 1,8% dei consumatori ha utilizzato uno strumento di comparazione come il TrovaOfferte. 10

11 Conclusioni che emergono dall indagine qualitativa sul mercato domestico (2/2) I consumatori si mostrano molto sensibili al risparmio energetico ed a modificare le proprie abitudini per motivazioni economiche. Quasi un consumatore su due, tra coloro che hanno installato il contatore elettronico, lo utilizza per controllare il proprio consumo. Nei limiti del numero esiguo di switch fornitore/offerta, si può notare che i consumatori passati al mercato libero appaiono negli anni più propensi a muoversi sul mercato autonomamente ossia a cambiare nuovamente fornitore/offerta e ad effettuare la scelta attivamente piuttosto che su contatto diretto del venditore. Nel gas vi è una minore conoscenza del mercato e delle offerte. Sugli switch l offerta dual fuel ha maggiore successo rispetto all elettricità: questo potrebbe essere sintomo di un traino delle offerte elettriche per l acquisizione di clienti sul mercato gas. 11