Provincia di Lucca Servizio Turismo

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1 Dati e tendenze del turismo nella provincia di Lucca 2008 A cura del Servizio Turismo: Dirigente Stefano Nicolai Responsabile U.O. Angelo Canali Elaborazioni Sandro Giorgi Collaborazione Deborah Bonturi Assessore al Turismo Patrizio Petrucci Lucca, maggio 2009

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3 PREMESSA Provincia di Lucca Servizio Turismo Questa raccolta di dati viene realizzata tramite la rilevazione statistica Istat che tutte le strutture ricettive (alberghi, campeggi, agriturismi, ecc.), sono tenute a trasmettere mensilmente alla Provincia durante la loro attività. Trattandosi di una raccolta che riguarda l intero universo ricettivo, basa la sua validità sulla completezza, sul dettaglio dell informazione e sulla continuità temporale che permette confronti pluriennali omogenei. Questi dati per la loro natura, per i controlli e le verifiche che richiedono, vengono ufficializzati solo dopo qualche mese dalla loro raccolta, non sono quindi adatti per fornire informazioni in tempo reale da utilizzare in modo immediato. Per questo tipo di esigenze è quindi necessario ricorrere ad altre rilevazioni come indagini campionarie, interviste, ecc. Un altra considerazione che deve essere fatta su questa rilevazione è legata al fatto che gli arrivi e le presenze di tutte le strutture regolarmente autorizzate nella provincia di Lucca, non rappresentano la reale offerta ricettiva nel nostro territorio. E stato da tempo accertato che la ricettività legata agli affitti turistici ed alle seconde case, che non sono comprese in questa raccolta, rappresenta un volume di presenze 3-4 volte superiore a quella delle strutture ufficiali. Non è possibile pertanto non tener conto di questi dati che dovranno essere considerati per ogni valutazione oggettiva. Questa altra ricettività si basa principalmente: sulle locazioni turistiche che non sono soggette a rilevazione obbligatorie, sulle seconde case utilizzate dai diretti proprietari per le vacanze, su forme di abusivismo ricettivo che evidentemente tendono a rimanere nel sommerso. Analizzare e indagare questo segmento del turismo può essere fatto per via induttiva, sulla base di indicatori economici o di variabili quali i consumi elettrici, rifiuti, ecc. La Provincia di Lucca ha promosso in vari periodi delle indagini specifiche per valutare in modo economico e sociale questi fenomeni. Per quanto però sia accurato il sistema utilizzato e lo studio proposto, anche pensando di poter rendere continuative indagini di questo tipo, il risultato sarà comunque sempre induttivo e il lavoro prodotto dovrà comunque essere confrontato con le rilevazione delle strutture ufficiali e non potrà, in ogni caso, fornire il dettaglio di una indagine diretta. Attualmente la rilevazione del movimento turistico riguarda circa 1070 strutture ricettive di cui oltre la metà si collega telematicamente alla Provincia per trasmettere i propri dati. Con il progressivo aumento dell uso di questo mezzo e la possibilità che la locazione turistica venga inserita a livello normativo tra i soggetti coinvolti nel sistema statistico, si potrà disporre di un quadro sempre più definito e puntuale del Turismo nel nostro territorio. 3

4 La situazione provinciale L andamento complessivo del Turismo nella provincia di Lucca, registrato tramite l invio dei dati statistici da parte delle strutture ricettive, non poteva che confermare quanto già ampiamente diffuso e verificato da molte fonti tra le quali naturalmente l Osservatorio Turistico Provinciale. La tendenza, sempre sostanzialmente positiva degli anni precedenti, nel 2008 si è interrotta. I dati annuali sono risultati negativi sia per gli arrivi ( 2,4% rispetto al 2007) sia, in misura minore, per le presenze (-0,9% rispetto al 2007). La diminuzione registrata per il 2008 è stata maggiore per la componente straniera (-5,4% per gli arrivi e 1,6% per le presenze) e molto più contenuta per quella italiana (-0,3% per gli arrivi e 0,4% per le presenze). Le tabelle seguenti indicano i valori assoluti registrati dal 2002 al 2008 per l intera provincia. Italiani Stranieri Totale var.% ,3% -5,4% -2,4% Italiani Stranieri Totale var.% ,4% -1,6% -0,9% 4

5 Analizzando i grafici si riscontra un andamento comunque sostanzialmente costante che non indica per il momento un effettiva inversione di tendenza rispetto ai 4 anni precedenti. Arrivi Italiani Stranieri Totale Presenze Italiani Stranieri Totale Arrivi e presenze turistiche nella provincia di Lucca Nel 2008 sono stati registrati arrivi, di cui il 59,6 % italiani e il 40,4 % stranieri. Per quanto riguarda le presenze è risultato un totale di pernottamenti, suddivisi in un 62,9 % di italiani e un 37,1, % di stranieri. 5

6 Arrivi Presenze Italiani Stranieri Italiani Stranieri ,9% 46,1% 55,9% 44,1% ,7% 41,3% 58,6% 41,4% ,3% 40,7% 61,3% 38,7% ,1% 39,9% 64,5% 35,4% ,1% 41,9% 62,2% 37,8% ,3% 41,7% 62,6% 37,4% ,6% 40,4% 62,9% 37,1% Pesi percentuali delle presenze turistiche italiane ed estere sul totale provinciale Tipologie ricettive. A livello provinciale il settore alberghiero è ancora il più rilevante e incide per il 67% nelle presenze turistiche di tutte le strutture ricettive. Sono comunque in aumento gli agriturismi (passati dal 3% al 4% delle presenze), gli Affittacamere/B&B e le Case Appartamento Vacanza. Al peso percentuale delle presenze nel settore extralberghiero, pari ad 1/3 del totale, fa riscontro l aumento dell offerta ricettiva con 75 nuove strutture e un totale di 963 posti letto in più. CASE APP. VACANZA 3% AFFITTACAMERE/B&B 5% Presenze per tipologia 2008 ALTRI 2% ALBERGHI 4/5 stelle 21% AGRITURISMO 4% CAMPEGGI 19% RES. TURISTICO ALB. 3% ALBERGHI 4/5 stelle ALBERGHI 3 stelle ALBERGHI 1/2 stelle RES. TURISTICO ALB. CAMPEGGI AGRITURISMO AFFITTACAMERE/B&B CASE APP. VACANZA ALTRI ALBERGHI 1/2 stelle 7% ALBERGHI 3 stelle 36% 6

7 Alberghiero Extralberghiero Italiani Stranieri Italiani Stranieri var.% ,1% -4,1% 0,8% 5,6% (Presenze turistiche dall anno 2002 al 2008 nei comparti alberghiero ed extraalberghiero) Scendendo nel dettaglio delle varie categorie, gli alberghi a 4 e 5 stelle registrano un aumento di arrivi dello 1,2% con una piccola crescita delle presenze dell 0,7%. Negli alberghi a 3 stelle il segno è negativo con una riduzioni di arrivi del 5,0% e delle presenze dell 3,4%, in questo caso va rilevato che la riduzione è dovuta quasi esclusivamente agli stranieri mentre per la componente italiana la riduzione è minima. Per gli alberghi infine ad 1 e 2 stelle le riduzioni sono notevoli con un 17,0% per gli arrivi e un -12,3% per le presenze in questo caso equamente distribuiti tra italiani e stranieri. Il dettaglio del settore extra-alberghiero indica alcune differenze tra le principali categorie. Notevoli gli aumenti delle presenze di affittacamere/b&b e di agriturismi, rispettivamente +26,3% e di +11,8%, in diminuzione i campeggi -2,7% che comunque segnano un aumento di arrivi +3,0%. Per quest ultima tipologia si deve tener conto che, se da una parte i campeggi rappresentano in termini di presenze, i valori assoluti più elevati, dall altra i valori registrati sono soggetti ad una notevole variabilità dovuta all esiguo numero di strutture (14) ed alla tipologia delle presenze costituite in gran parte da contratti stagionali. 7

8 Affittacamere Campeggi Agriturismi 2007 Arr. Pres. Arr. Pres. Arr. Pres. Stranieri Italiani Totale Arr. Pres. Arr. Pres. Arr. Pres. Stranieri Italiani Totale Variaz. 07/08 Arr. Pres. Arr. Pres. Arr. Pres. Stranieri 21,5% 23,2% -0,5% -7,9% 0,9% 15,1% Italiani 27,0% 30,0% 4,7% -1,7% -5,3% 4,9% Totale 24,0% 26,3% 3,0% -2,7% -1,9% 11,8% Confronti 2007/2008 nelle principali tipologie extralberghiere. Stagionalità Dai grafici delle presenze mensili del 2008 per i due ambiti territoriali Lucca e Versilia si evidenziano le caratteristiche ed il loro peso a livello provinciale. I flussi turistici del turismo balneare della Versilia, concentrato nel periodo estivo e di rilevante consistenza, confrontato con l andamento del turismo nell ambito Lucca, che comprende oltre alla Piana di Lucca, la Media Valle del Serchio e la Garfagnana, più distribuita e uniforme nell arco dell anno. Arrivi alberghi mese apt Lucca apt Versilia Provincia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

9 Alberghiero - Arrivi mensili Apt Lucca Apt Versilia Provincia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Presenze alberghi mese Area Apt Lucca Area Apt Versilia Provincia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Alberghiero - Presenze mensili Apt Lucca Apt Versilia Provincia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 9

10 AREA VERSILIA La Versilia registra per il 2008 una diminuzione degli arrivi pari a un -3,2%, più ridotta la diminuzione delle presenze pari a -1,1%. Queste riduzioni sono più marcate nella componente straniera rispetto a quella italiana confermando quanto già rilevato lo scorso anno. Le tabelle e i grafici seguenti indicano l andamento degli arrivi e delle presenze dal 2002 al Arrivi Apt Versilia Italiani Stranieri Totale var.% 2007/08-2,1% -5,1% -3,2% Arrivi Apt Versilia / 2008 Italiani Stranieri Totale

11 Presenze APT Versilia Italiani Stranieri Totale var.% 2007/08-0,6% -2,2% -1,1% Presenze Apt Versilia / 2008 Italiani Stranieri Totale Analizzando il peso della componente percentuale tra italiani e stranieri nel periodo , torna a crescere la componente italiana. Percentuale di italiani e stranieri nelle presenze totali dell APT Versilia Italiani Stranieri ,3% 42,7% ,3% 39,7% ,8% 36,2% ,7% 31,3% ,8% 33,2% ,0% 33,0% ,4% 32,6% 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Stranieri Italiani 11

12 Tipologie di esercizio Dall analisi dei movimenti turistici nelle diverse tipologie ricettive emerge, per le strutture alberghiere, una sensibile diminuzione degli arrivi (-4,3%) con una più contenuta diminuzione nelle presenze (-1,8%). Gli esercizi alberghieri restano le strutture maggiormente utilizzate con un numero di presenze appena sotto i due milioni rispetto alle presenze di tutte le altre strutture extralberghiere. Analizzando gli arrivi e le presenze nel settore alberghiero si rilevano notevoli differenze di percentuali in relazione al numero delle stelle. I dati sono riportati nella tabella seguente. 4-5 Stelle 3 Stelle 1 e 2 Stelle R.T.A. (*) Tot. Alberghi 2007 Arr. Pre. Arr. Pre. Arr. Pre. Arr. Pre. Arr. Pre. Stranieri Italiani Totale Arr. Pre. Arr. Pre. Arr. Pre. Arr. Pre. Arr. Pre. Stranieri Italiani Totale Var. % Arr. Pre. Arr. Pre. Arr. Pre. Arr. Pre. Arr. Pre. Stranieri -0,8% 2,2% -9,0% -7,1% -8,0% -3,0% 5,4% 15,8% -5,9% -2,8% Italiani 0,2% -2,2% -3,0% -1,2% -15,6% -12,6% 22,8% 44,1% -3,4% -1,3% Totale -0,3% 0,1% -5,3% -3,4% -14,0% -10,5% 18,3% 37,1% -4,3% -1,8% (*) Residenze Turistico Alberghiere In base alla provenienza degli ospiti, le presenze nel settore alberghiero negli ultimi 7 anni in Versilia sono stati i seguenti: Italiani Stranieri Totale Presenze turistiche in Versilia nel comparto alberghiero var. % ,3% -2,8% -1,8% 12

13 Versilia - Presenze alberghiere Italiani Stranieri Totale La capacità ricettiva alberghiera della Versilia ha subìto da diversi anni una riduzione dovuta a molteplici fattori quali: la chiusura di piccoli alberghi da 1 e 2 stelle a gestione familiare, l aumentato interesse per gli investimenti immobiliari di tipo abitativo, la difficoltà per gli adeguamenti normativi e qualitativi negli alberghi non di proprietà. Questa diminuzione sembra al momento interrotta e si rilevano interventi di ristrutturazione che oltre a migliorare l offerta ricettiva consentono di aumentare la capacità ricettiva. L andamento della ricettività alberghiera nei comuni della Versilia nell ultimo anno è stato il seguente: variaz. % num.es. Località num.es. p.letto (*) p.letto num.es. p.letto Camaiore ,3% 9,9% Massarosa ,0% -4,1% Forte dei Marmi ,7% -0,7% Pietrasanta ,9% 1,7% Seravezza ,0% 0,0% Stazzema ,0% -3,4% Viareggio ,3% 3,6% Tot. loc. Marine ,7% 3,8% Apt 1 Versilia ,5% 3,6% (*) nel numero degli esercizi del 2007 figuravano anche 10 dipendenze alberghiere che nel conteggio 2008 sono state accorpate alla casa madre. 13

14 Per le strutture extra-alberghiere, il dato della Versilia registra un valore positivo per gli arrivi pari a +2,6% a fronte di un leggero calo di presenze pari a -0,3%. Su questi valori è prevalente la componente straniera rispetto a quella italiana. In merito alle consistenze per queste strutture si assiste ad lento ma progressivo aumento dell offerta ricettiva. Questo fenomeno è dovuto in parte ad una diversificazione della domanda legata anche alla diminuzione dell età media degli ospiti, in parte ad un emersione di strutture prima non dichiarate che hanno ritenuto conveniente entrare a far parte della ricettività ufficiale. Offerta ricettività extralberghiera in Versilia 2008 Affitta camere Agri turismo Alloggi privati Campeggi/Parchi vacanza Case app.to vacanza Case per ferie Ostelli Residence Residenze d epoca Rifugi alpini Villaggi turistici numero es camere/ piazzole posti letto Stagionalità La forte componente stagionale della Versilia è dovuta essenzialmente alle presenze italiane registrate nei mesi di giugno, luglio e in particolare agosto. La componente straniera segna invece un andamento più regolare per tutti i mesi compresi tra maggio e settembre, quest ultimo risulta il mese preferito sia come arrivi che come presenze. I grafici seguenti indicano il confronto mensile di arrivi e presenze, tra italiani e stranieri Arrivi mensili Versilia italiani stranieri gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 14

15 Presenze mensili Versilia italiani stranieri gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Andamento nei mesi estivi Nel periodo estivo gli arrivi complessivi del 2008 sono stati, per il mese di agosto, i migliori degli ultimi anni, risultano invece in calo i mesi di giugno e settembre. Arrivi mesi estivi Giu Lug Ago Set Per quanto riguarda invece le presenze, i mesi estivi mostrano un andamento complessivamente negativo rispetto agli anni precedenti. 15

16 Presenze mesi estivi Giu Lug Ago Set Permanenza Media Nel 2008, la permanenza media dei turisti nelle località versiliesi è stata di 5,3 giorni, in leggero aumento rispetto al Gli italiani hanno mantenuto il loro soggiorno a 5,6 giorni. Gli stranieri hanno fatto rilevare un piccolo aumento da 4,5 a 4,7 giorni. Dall analisi mensile, si rileva che nel periodo estivo la permanenza media ha il suo minimo a 5,7 giorni, con un massimo di 7,7 giorni nel mese d agosto. Si conferma, come già osservato negli anni scorsi, che la permanenza media italiana è superiore a quella straniera nel periodo più caldo (da giugno a settembre) mentre è superiore quella straniera nei mesi freddi (novembre, dicembre, gennaio e febbraio). (Permanenza media in giorni) 2008 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Italiani 2,9 2,6 3,6 3,5 3,6 6,0 7,6 8,2 7,3 4,4 3,2 2,9 stranieri 4,0 3,4 3,2 3,3 3,8 5,0 6,0 6,3 4,7 4,1 4,8 6,5 totale 3,1 2,8 3,4 3,4 3,7 5,7 7,0 7,7 5,8 4,2 3,5 3,3 Andamento mensile della permanenza media. 16

17 Versilia - Permanenza media Italiani stranieri totale gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Analisi della provenienza Italiani Per quanto riguarda gli italiani il peso maggiore è rappresentato naturalmente dalle presenze dei toscani (37,5 %) al secondo posto troviamo la Lombardia con il 24,5 %, a seguire il Piemonte (8,4%) che supera in graduatoria l Emilia Romagna (7,7%), il Lazio (5,0%) e Campania (4,2 %). Complessivamente sono diminuiti gli arrivi (-1,5%) mentre le presenze hanno fatto segnare una crescita (+1,4 %). Stranieri Per quanto riguarda i dati delle presenze straniere troviamo naturalmente i tedeschi ancora al primo posto con giorni, che rappresentano il 34,7% di tutte le presenze straniere. La Germania è seguita dalla Gran Bretagna con il 10,9 %, dalla Francia 7,5 % e dall Olanda con il 7,4 %. Anche per gli arrivi la Germania è al primo posto (33,3%) ma in questo caso al secondo posto troviamo la Francia (12,0%), seguono la Gran Bretagna (12,2 %) e la Svizzera (6,8 %). In merito alle variazioni delle presenze rispetto al 2006, per le principali aree di provenienza si rileva una diminuzione della Germania (-3,5%), un consistente aumento di Gran Bretagna (+4,5 %), della Francia (+5,8 %), dell Olanda (+9,8%). Tornano col segno meno dopo gli ottimi risultati dello scorso anno la Svizzera (-10,9 %) e gli Stati Uniti (-16,6 %). L Austria che lo scorso anno era stata tra le principali provenienze a segnare valori 17

18 negativi riporta per il 2007 di nuovo un segno positivo (+2,3%). Da rilevare che per quanto si riferisce agli arrivi, la Francia e l Austria riportano dei segni discordi rispetto alle presenze. Da segnalare infine, tra le principali nazioni che da più anni riportano una crescita costante come la Gran Bretagna e l Olanda anche la presenza della Russia che ha addirittura superato nelle presenze gli Stati Uniti. Di seguito le tabelle riferite a tutte le provenienze italiane e straniere confrontate con l anno precedente. Confronti tra arrivi e presenze 2007 / 2008 in base alla provenienza degli italiani e delle principali nazioni straniere. VERSILIA Var. percentuali Regioni italiane Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Toscana ,4% -3,8% Lombardia ,1% -1,5% Piemonte ,8% 7,5% Emilia Romagna ,6% -3,4% Lazio ,3% 13,2% Campania ,6% 20,0% Veneto ,0% 0,0% Liguria ,0% 2,7% Puglia ,9% 8,8% Sicilia ,1% 7,2% Umbria ,8% 13,5% Marche ,4% 12,9% Abruzzo ,2% 18,9% Friuli Venezia Giulia ,4% 18,4% Calabria ,7% -2,8% Bolzano ,6% 28,0% Trento ,3% -6,7% Sardegna ,1% -9,8% Valle D'Aosta ,6% 16,2% Basilicata ,4% -35,5% Molise ,8% 4,6% Tot.Italiani ,5% 1,4% 18

19 VERSILIA Var. percentuali Paesi stranieri Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze GERMANIA ,0% -9,3% GRAN BRETAGNA ,3% -10,1% OLANDA ,2% 23,4% FRANCIA ,4% -2,2% SVIZZERA ,4% 5,0% RUSSIA ,9% 44,9% STATI UNITI D'AMERICA ,7% -20,9% AUSTRIA ,7% -2,1% BELGIO ,4% -11,6% IRLANDA ,8% -5,3% ROMANIA ,7% -7,6% DANIMARCA ,2% 22,1% NORVEGIA ,2% 6,9% SPAGNA ,7% -3,4% SVEZIA ,5% -9,0% POLONIA ,9% 0,2% CANADA ,0% 3,5% FINLANDIA ,7% -3,2% AUSTRALIA ,7% 54,0% UNGHERIA ,3% 11,8% BRASILE ,0% -23,2% ALTRI PAESI EUROPEI ,5% 126,4% REPUBBLICA CECA ,6% 17,6% ALTRI PAESI ASIA ,4% 60,8% SLOVENIA ,5% -1,2% ALTRI PAESI ,0% -34,1% UCRAINA ,4% -19,5% GRECIA ,8% 78,4% ALTRI PAESI MEDIO ORIENTE ,5% 12,0% ALBANIA ,2% 54,3% LUSSEMBURGO ,8% -31,4% ALTRI PAESI AFRICA ,1% -36,7% CINA ,0% 25,8% ISRAELE ,5% 68,7% MESSICO ,2% 10,7% ARGENTINA ,6% 50,2% PORTOGALLO ,1% 50,1% BULGARIA ,0% 93,9% GIAPPONE ,2% -48,0% TURCHIA ,9% -38,1% INDIA ,3% 161,5% ISLANDA ,9% 14,5% CROAZIA ,4% 5,7% LITUANIA ,3% -18,8% NUOVA ZELANDA ,8% -0,4% SUD AFRICA ,4% -19,4% PAESI AFRICA MEDITERRANEA ,0% -48,3% ALTRI PAESI AMERICA LATINA ,2% -33,7% 19

20 Analizzando l andamento delle presenze straniere nella Versilia nel corso degli ultimi anni si evidenzia, in un grafico che riporta i valori assoluti, il peso delle diverse provenienze. Versilia arrivi GERMANIA GRAN BRETAGNA OLANDA FRANCIA SVIZZERA RUSSIA STATI UNITI D'AMERICA AUSTRIA BELGIO IRLANDA Versilia presenze GERMANIA GRAN BRETAGNA OLANDA FRANCIA SVIZZERA RUSSIA STATI UNITI D'AMERICA AUSTRIA BELGIO IRLANDA 20

21 AREA LUCCHESE (PIANA DI LUCCA, MEDIA VALLE DEL SERCHIO, GARFAGNANA) Contrariamente a quanto rilevato nel 2007, l ambito dell APT Lucca ha riportato per il 2008 una flessione nella rilevazione del movimento turistico. Le strutture ricettive hanno registrato un totale di arrivi pari a con una riduzione rispetto allo scorso anno (-1,1%), molto contrastato però in questo caso il divario tra italiani in crescita e stranieri in notevole riduzione. Arrivi ambito Apt Lucca Italiani Stranieri Totale Var.% 07/08 3,3% -5,8% -1,1% Apt Lucca - Arrivi Italiani Stranieri Totale Per quanto riguarda le presenze complessive queste sono state pari a , con una variazione minima (-0,1%) rispetto al Anche in questo caso i valori sono determinati, dalla media ricavata sia dalla componente italiana, che registra comunque un valore positivo (+ 0,2%), sia da quella straniera che segna al contrario un dato negativo (-0,5%). 21

22 Per quanto riguarda il rapporto tra le presenze, italiani e stranieri sono in perfetto equilibrio con lo stesso peso percentuale. Presenze ambito Apt Lucca Italiani Stranieri Totale Var.% 07/08 0,2% -0,5% -0,1% Apt Lucca - Presenze Italiani Stranieri Totale

23 Tipologie d esercizio L andamento generale, In base alla provenienza degli ospiti, delle presenze nel settore alberghiero ed extralberghiero negli ultimi 7 anni nell ambito lucchese è stato il seguente: Alberghiero Extralberghiero Italiani Stranieri Italiani Stranieri var. % 07/08-2,7% -9,0% 7,0% 10,7% Presenze alberghi/extralberghiero - italiani/stranieri Italiani- alberghi Stranieri-alberghi Italiani-extralb Stranieri-extralb Nelle strutture alberghiere le presenze registrate sono state, rispettivamente: per gli italiani (-2,7%) e per gli stranieri (-9,0%). Il settore ha registrato presenze complessive, con una notevole riduzione del --5,6% rispetto al precedente anno

24 Per quanto riguarda le differenze tra le diverse categorie alberghiere, gli alberghi a 4 e 5 stelle mostrano la minore flessione con un dato da considerare stabile per gli arrivi e con una riduzione di presenze del -2,7%. Nelle 3 stelle, le strutture più utilizzate sia da italiani che da stranieri, la riduzione complessiva delle presenze è leggermente superiore ma con un forte contrasto tra il calo degli stranieri -10,6% e l aumento degli italiani +1,1%. Ampiamente negativi per entrambe le componenti i valori negli alberghi a 1 e 2 stelle. Confronti alberghi per stelle 4 e 5 stelle 3 stelle 1 e 2 stelle Tot. alberghi 2007 Arr. Pres. Arr. Pres. Arr. Pres. Arr. Pres. Italiani Stranieri Totale Arr. Pres. Arr. Pres. Arr. Pres. Arr. Pres. Italiani Stranieri Totale Var. % 2007/8 Arr. Pres. Arr. Pres. Arr. Pres. Arr. Pres. Italiani 7,6% -2,8% 1,6% 1,1% -24,4% -16,0% 1,6% -2,7% Stranieri -7,9% -2,5% -13,3% -10,6% -31,0% -35,4% -11,9% -9,0% Totale -0,5% -2,7% -4,3% -3,9% -27,1% -22,2% -4,5% -5,6% Per le strutture extra-alberghiere continua la crescita sia gli arrivi che delle presenze rispetto al La componente straniera riporta un consistente aumento di presenze del 10,7% e la componente italiana segna anch essa un forte aumento del +7,0% determinando un complessivo segno positivo del 9,2%. Da evidenziare che il peso percentuale delle presenze straniere in queste strutture si attesta sul 59,6% rispetto al 40,4% degli italiani L offerta ricettiva extralberghiera nei diversi ambiti è riportata nella tabella seguente. numero Piana di Lucca Media Valle Garfagnana camere posti letti numero camere posti letti numero camere posti letti AGRITURISMO AFFITTACAMERE ALLOGGI PRIVATI CASE APPARTAMENTI VACANZA CAMPEGGI / AREE DI SOSTA CASE PER FERIE RIFUGI ALPINI ALTRI Totale

25 Stagionalità L andamento delle presenze mensili è stato nel 2008 notevolmente contrastato, positivo nei mesi di maggior flusso turistico (luglio e agosto), negativo ad aprile e negli ultimi mesi dell anno. Presenze turistiche nell APT Lucca suddivise per mese Var.%07/08 Gen ,7% Feb ,4% Mar ,5% Apr ,4% Mag ,2% Giu ,6% Lug ,2% Ago ,5% Set ,8% Ott ,1% Nov ,6% Dic ,4% Apt Lucca - Presenze mensili 2004/ Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 25

26 Verifica delle componenti italiane e straniere. Dai totali mensili delle presenze, suddivise tra italiani e stranieri, si osserva che il turismo straniero si svolge prevalentemente tra maggio e ottobre con la punta massima nel mese di luglio. Le presenze degli italiani presentano valori più distribuiti per tutto l anno con un minimo di presenze in gennaio ed una punta di presenze in agosto gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic italiani stranieri Presenze mensili italiani - stranieri italiani stranieri gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Permanenza Media Nel 2008 la permanenza media nell APT Lucca è stata di 2,9 giorni invariata rispetto allo scorso anno. Il valore risulta costante nel corso dell anno con un minimo di 2,4 gg. nel mese di dicembre ed un incremento nei mesi estivi che arriva ad un massimo in agosto di 3,7 gg. La permanenza media degli stranieri è costantemente più alta con l esclusione del mese di agosto con una minore variazione da 2,8 gg. a marzo a 3,7 gg. nel mese luglio. (Permanenza media in giorni) gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic tot italiani 2,6 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 3,4 3,9 2,8 2,2 2,5 2,2 2,7 stranieri 3,1 3,1 2,8 2,9 2,9 3,1 3,7 3,6 3,0 2,8 3,1 3,2 3,2 tot 2,8 2,6 2,5 2,6 2,7 2,9 3,6 3,7 2,9 2,5 2,6 2,4 2,9 26

27 Analisi della provenienza Confermando i dati degli anni precedenti anche nel 2008 ai primi posti tra i turisti italiani nell entroterra lucchese, troviamo: toscani, lombardi, laziali e campani. L andamento delle presenze non è invece allo stesso livello dello scorso anno. Se la riduzione dalla Toscana è minima (-0,7%), quella dalla Lombardia è un più rilevante (-2,3%) e ancor più quella del Lazio (-16,3%). Discreta invece la crescita per la Campania (+9,0%) e notevole quella della Emilia Romagna (+19,7%). Valori ancora positivi li segnano le altre principali provenienze. Il saldo complessivo degli italiani si mantiene positivo (+0,2%) confermando di fatto i numeri dello scorso anno. Sul versante degli stranieri l andamento complessivo ha segnato un valore leggermente negativo (-0,5%) è importante però valutare le singole provenienze. Gli inglesi confermano la prima posizione con un leggero aumento di presenze (+0,9%). Da rilevare il notevole calo degli Stati Uniti (-26,0%) che tornano al terzo posto superati dai tedeschi che fanno segnare un discreto aumento (+5,5%). Gli olandesi restano al quarto posto con un notevole aumento (+9,3%). Ancora più rilevanti i valori di Francia (+19,2%) e di Danimarca (+21,1%) che seguono nella graduatoria. Confronti arrivi e presenze 2007/2008 in base alla provenienza degli italiani e delle principali nazioni straniere. AMBITO LUCCA Var. percentuali Regioni italiane Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Toscana ,9% -0,7% Lombardia ,8% -2,3% Lazio ,0% -16,3% Campania ,3% 9,0% Emilia Romagna ,8% 19,7% Piemonte ,9% 5,9% Veneto ,5% 6,2% Liguria ,0% 5,6% Puglia ,1% 8,8% Sicilia ,6% -6,7% Marche ,9% 5,6% Umbria ,6% -1,8% Calabria ,6% 21,8% Friuli Venezia Giulia ,3% -0,9% Sardegna ,2% 14,2% Abruzzo ,9% -19,3% Trento ,4% -15,6% Basilicata ,6% 11,3% Bolzano ,1% -9,3% Molise ,0% -21,0% Valle D'Aosta ,2% -16,6% Tot.Italiani ,3% 0,2% 27

28 Ambito LUCCA var. % Paesi stranieri Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze GRAN BRETAGNA ,6% 0,9% GERMANIA ,9% 5,5% STATI UNITI D'AMERICA ,9% -26,0% OLANDA ,7% 9,3% FRANCIA ,7% 19,2% DANIMARCA ,4% 21,1% SVIZZERA ,4% -6,3% BELGIO ,2% 5,8% SPAGNA ,8% 9,6% NORVEGIA ,5% -25,7% AUSTRALIA ,5% 2,6% CANADA ,5% -10,9% IRLANDA ,5% -6,4% SVEZIA ,3% 48,1% AUSTRIA ,4% -19,1% BRASILE ,6% -10,5% ROMANIA ,7% -7,4% POLONIA ,0% 37,7% CINA ,7% -41,6% RUSSIA ,9% 21,1% FINLANDIA ,3% 56,5% MACEDONIA ,9% 128,4% PORTOGALLO ,9% 139,8% ISRAELE ,6% 45,9% REPUBBLICA CECA ,4% 139,1% GIAPPONE ,7% -47,8% UNGHERIA ,5% 6,1% PAESI AFRICA MEDITERRANEA ,5% 30,1% NUOVA ZELANDA ,4% -8,0% TURCHIA ,0% 73,3% SLOVENIA ,1% 20,9% ALTRI PAESI EUROPEI ,1% 15,6% ALBANIA ,5% -35,8% ALTRI PAESI AMERICA LATINA ,2% -1,5% ARGENTINA ,6% 34,7% ALTRI PAESI ASIA ,7% -15,2% GRECIA ,2% -1,8% ALTRI PAESI AFRICA ,5% -21,6% INDIA ,4% 6,5% MESSICO ,4% 6,7% UCRAINA ,4% -25,9% SUD AFRICA ,1% -40,4% ESTONIA ,8% -5,7% 28

29 Analizzando l andamento delle presenze straniere nell ambito della APT di Lucca, nel corso degli ultimi anni si evidenzia, in un grafico che riporta i valori assoluti, il peso delle diverse provenienze e la crescita costante di molte nazionalità. Apt Lucca arrivi GRAN BRETAGNA GERMANIA STATI UNITI D'AMERICA OLANDA FRANCIA DANIMARCA SVIZZERA BELGIO SPAGNA NORVEGIA Apt Lucca presenze GRAN BRETAGNA GERMANIA STATI UNITI D'AMERICA OLANDA FRANCIA DANIMARCA SVIZZERA BELGIO SPAGNA NORVEGIA 29

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31 VALUTAZIONI CONCLUSIVE L evoluzione della offerta e della domanda turistica nel medio periodo L analisi dell andamento del mercato turistico parte da una prima osservazione dello sviluppo della domanda e dell offerta ricettiva negli ultimi anni: tale osservazione consente di inquadrare l evoluzione dei movimenti turistici a livello provinciale e per singolo ambito turistico in un ottica di breve e medio periodo. L obiettivo è quello di cogliere le importanti emergenze a livello di singola area, in modo da permettere un osservazione per ambiti territoriali turistici omogenei. L offerta turistico ricettiva Al 31 dicembre 2008, sul territorio provinciale di Lucca risultano attive strutture ricettive per un totale di circa 46 mila posti letto. Gli esercizi alberghieri sono 444 e garantiscono quasi 24 mila posti letto (51,52% del totale), quelli complementari sono 625 e mettono a disposizione una capacità complessiva di oltre 22 mila posti (48,48%). La dimensione media degli esercizi alberghieri è di 53,9 posti letto per ogni struttura. Le 499 strutture ricettive della Versilia garantiscono il 77% dell intera capacità provinciale. Si tratta di 342 esercizi alberghieri, per un totale di oltre 19 mila posti letto, la maggior parte dei quali collocati in alberghi a tre stelle; completano l offerta versiliese le 157 strutture complementari con oltre 16 mila posti letto, in buona parte offerti da campeggi e villaggi turistici. Le strutture presenti nel territorio di competenza dell Apt di Lucca sono 570 e mettono a disposizione una capacità complessiva di oltre 10 mila posti letto, che si distribuisce equamente tra comparto alberghiero e complementare. Anche in questo ambito, l ospitalità tradizionale si caratterizza per un maggior peso dei tre stelle, mentre tra le strutture extralberghiere si distinguono gli agriturismi e le strutture con le caratteristiche della civile abitazione. Nel periodo compreso tra il 2001 ed il 2008, l offerta ricettiva ha registrato una cresciuta sia in termini di esercizi che di posti letto: le strutture sono passate da 757 a unità, con una media di crescita di 44 imprese l anno; anche la capacità ricettiva si è rafforzata con posti letto in più (+8,5%). Diverso il comportamento dei due comparti dell ospitalità. Se per l offerta alberghiera si osserva una flessione del numero di imprese (-79 unità) e una sostanziale stabilità dei posti letto (-0,2%), per quella complementare è più che raddoppiato il numero di strutture (+391 unità), mentre è cresciuta in modo più sostenuto la capacità ricettiva (+18,8%). In questo caso, la diversa dinamica tra i due comparti rispecchia quanto generalmente registrato in altre aree regionali. La domanda turistica in area provinciale La dinamica dei movimenti turistici dal 2001 al 2008 evidenzia tendenze positive sia per gli arrivi, cresciuti di oltre 1 punto, sia per le presenze, avanzate del 13,3%. In termini 31

32 assoluti, queste variazioni attestano un incremento del mercato di oltre 9 mila nuovi arrivi e 445 mila presenze. La crescita è imputabile quasi esclusivamente al segmento nazionale (+23,4%), che ha visto crescere le proprie preferenze soprattutto verso le sistemazioni di tipo extralberghiero. Più misurato il risultato della componente estera (-0,6%), per la quale si osserva uno spostamento dalle strutture alberghiere verso quelle complementari. Nei sette anni, dunque, si è rafforzata soprattutto la domanda delle imprese extralberghiere (+50,1%), ma la dinamica positiva ha riguardato anche le attività tradizionali (+1,3%). In linea con la dinamica positiva dell offerta ricettiva regionale, gli alberghi di categoria medio alta (4 e 5 stelle) mostrano dal 2002 al 2008 gli incrementi maggiori nelle presenze; aumentano, a ritmi più contenuti, le presenze nei tre stelle, mentre è fortemente negativa la dinamica degli alberghi a 1 e a 2 stelle. Nella ricettività complementare, a fronte di una forte crescita dei flussi rilevati presso i campeggi, si osserva uno sviluppo notevole degli agriturismi. Ancora elevata la crescita degli affittacamere dove l aumento della domanda straniera è stato prevalente. La domanda turistica in area Versilia La dinamica dei movimenti turistici della Versilia nel medio periodo è sostanzialmente stabile; negli ultimi sette anni gli arrivi turistici hanno registrato una diminuzione di circa 31 mila unità (-5,5%), mentre le presenze turistiche aumentano di oltre 194 mila pernottamenti pari a +7,4%. Verificando le componenti italiane e straniere appare evidente il contrasto tra l aumento delle presenze nazionali (+ 22,6%) e la diminuzione di quelle estere (-14,6%). Sempre nel periodo di riferimento, il comparto alberghiero ha visto recuperare le presenze con una minima riduzione di -1,5%. Un valore più ampiamente positivo quello rilevato presso la ricettività extralberghiera che vede crescere le presenze del 36,3%, crescita dovuta esclusivamente alla clientela italiana. In linea con la dinamica positiva dell offerta ricettiva provinciale, gli alberghi di categoria 4 e 5 stelle mostrano gli incrementi maggiori nelle presenze; positive anche le presenze nelle tre stelle. Molto negativa la dinamica delle presenze degli alberghi a 1 e ad 2 stelle dovuta sicuramente anche alle diverse cessazioni di attività. La domanda turistica in area Lucca L andamento del movimento turistico dell ambito relativo all APT di Lucca nel medio periodo è molto positivo. Negli ultimi sette anni, le presenze turistiche sono cresciute di circa 252 mila unità (+34,2%). La crescita dei pernottamenti registrati presso le strutture ricettive anno dopo anno è stata praticamente costante. Aumentano le presenze degli italiani di oltre 100 mila pernottamenti (pari al 26,5%), così come aumenta il segmento estero che cresce in questo periodo di circa 150 mila presenze pari al 43,0%. Sempre nel periodo di riferimento, il comparto alberghiero ha visto aumentare le presenze del 12,0% un valore comunque nettamente inferiore rispetto a quello rilevato presso la ricettività extralberghiera che in quest area vede crescere le presenze del 90,9%. Gli aumenti per questa ricettività sono dovuti, in parte alla clientela italiana (+79,0%), ma in misura maggiore alla clientela straniera (99,9%). 32

33 GRAFICI E TABELLE 33

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37 Consistenza ricettiva provinciale al 31/12/2008 Anno 2008 Tot.Alberghi Tot.Extra-alberghiero Totale Generale Comune num. es. camere letti num. es. camere letti num. es. camere letti Altopascio Bagni di Lucca Barga Borgo a Mozzano Camaiore Camporgiano Capannori Careggine Castelnuovo Garf Castiglione Garf Coreglia Ant.li Fabbriche di Vallico Forte dei Marmi Fosciandora Gallicano Giuncugnano Lucca Massarosa Minucciano Molazzana Montecarlo Pescaglia Piazza al Serchio Pietrasanta Pieve Fosciana Porcari San Romano Garf Seravezza Sillano Stazzema Vagli di Sotto Vergemoli Viareggio Villa Basilica Villa Collemandina Loc. Marine Media Valle Piana Lucchese Garfagnana APT 1 Versilia APT 13 Lucca Provincia

38 (* = Dati coperti da segreto statistico) ANNO 2008 Alberghiero Extralberghiero Totale Italiani Stranieri Totali Italiani Stranieri Totali Italiani Stranieri Totali Comune Arr. Pres. Arr. Pres. Arr. Pres. Arr. Pres. Arr. Pres. Arr. Pres. Arr. Pres. Arr. Pres. Arr. Pres. ALTOPASCIO BAGNI DI LUCCA BARGA BORGO A MOZZANO * * * * * * * * * * * * CAMAIORE CAMPORGIANO CAPANNORI CAREGGINE CASTELNUOVO GARF CASTIGLIONE GARF COREGLIA ANT.LLI FABBRICHE DI VALLICO FORTE DEI MARMI FOSCIANDORA GALLICANO GIUNCUGNANO * * * * * * * * * * * * LUCCA MASSAROSA MINUCCIANO MOLAZZANA * * * * * * * * * * * * MONTECARLO PESCAGLIA * * * * * * * * * * * * PIAZZA AL SERCHIO * * * * * * * * * * * * PIETRASANTA PIEVE FOSCIANA PORCARI SAN ROMANO IN GARF. * * * * * * * * * * * * SERAVEZZA * * * * * * * * * * * * SILLANO * * * * * * * * * * * * STAZZEMA VAGLI SOTTO VERGEMOLI VIAREGGIO VILLA BASILICA * * * * * * * * * * * * VILLA COLLEMANDINA Loc. Marine Media Valle Piana di Lucca Garfagnana Apt 1 Versilia Apt 13 Lucca Totale: