NOEMALIFE: PRESENTAZIONE DEL GRUPPO E DATI FINANZIARI. Settembre 2012

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1 NOEMALIFE: PRESENTAZIONE DEL GRUPPO E DATI FINANZIARI Settembre 2012

2 NOEMALIFE IN SINTESI NoemaLife è stata fondata nel 1996, opera nel mercato della Sanità ed è specializzata nell informatizzazione dei processi clinici. NoemaLife offre una vasta gamma di Soluzioni all avanguardia: Soluzioni dipartimentali per la Diagnostica e la Specialistica Enterprise Electronic Medical Record Sistemi di Integrated Care a livello territoriale NoemaLife opera sul mercato internazionale direttamente in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Argentina, Cile, Emirati Arabi Uniti e Giappone e tramite un eccellente Network di Distribuzione in America Latina, Nord Europa, Spagna e Australia. Con i propri prodotti installati in oltre strutture sanitarie con oltre 700 professionisti nelle proprie fila ed un fatturato di oltre 65 milioni di euro, NoemaLife è uno dei principali player europei nell informatica clinica. NoemaLife è quotata a Milano alla Borsa Italiana e la controllata Medasys a Parigi alla Borsa Francese. NOEMALIFE 2012 WE CARE 2

3 CONTENUTI GRUPPO NOEMALIFE REFERENZE DATI FINANZIARI NOEMALIFE 2012 WE CARE 3

4 MISSIONE Crescente attenzione ai costi SOLUZIONI NOEMALIFE Le organizzazioni sanitarie in tutto il mondo sono chiamate ad Aumentare la qualità e a Ridurre i costi SOLUZIONI NOEMALIFE Maggiore consapevolezza dei pazienti NOEMALIFE 2012 WE CARE 4

5 PROIETTATI VERSO IL MONDO NOEMALIFE HEADQUARTERS AND OFFICES Bologna Cagliari Catanzaro Lecce Milano Pisa Roma Rovereto Sassari Savona Varese Vicenza Paris Lyon Berlin London Mons Buenos Aires Santiago Dubai Tokio OTHER COUNTRIES WITH CUSTOMERS NOEMALIFE 2012 WE CARE 5

6 STAFF 713 PERSONE 200 PROFESSIONISTI DEDICATI A RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE 310 PROFESSIONISTI DEDICATI ALLO SVILUPPO DEI PROGETTI E ALL ASSISTENZA DEI CLIENTI PREVALENZA DI LAUREATI IN INGEGNERIA E DISCIPLINE SCIENTIFICHE ETÀ MEDIA 37 ANNI IN MEDIA 34 ORE DI FORMAZIONE A TESTA * NOEMALIFE 2012 WE CARE 6

7 SODDISFAZIONE CLIENTI Indagini di mercato condotte ogni anno confermano l elevato indice di soddisfazione dei clienti che si avvalgono di soluzioni e servizi NoemaLife. COMPLETAMENTE SODDISFATTI SODDISFAZIONE MEDIA PER CLIENTE NOEMALIFE MOLTO SODDISFATTI SODDISFATTI ABBASTANZA SODDISFATTI POCO O NON SODDISFATTI INDAGINE SODDISFAZIONE CLIENTI 901 Interviste Maggio 2011 NOEMALIFE 2012 WE CARE 7

8 RICAVI CONSOLIDATI (Migliaia di Euro) % +38% +53% +16% +7% +13% 20% CAGR DEGLI ULTIMI 10 ANNI ( ) NOEMALIFE 2012 WE CARE 8

9 OPERAZIONI DI MERGE & ACQUISITION NOEMALIFE 2012 WE CARE 9

10 CRESCITA NATURALE E PER ACQUISIZIONI RICAVI CONSOLIDATI -(Migliaia di Euro) Acquisizioni: Ferrania Life Imaging MTT PRO S.r.l. DASIT Acquisizioni: Service S.r.l. Codices S.r.l. Restante 50% di H-Elite S.r.l. Acquisizioni: Solinfo S.r.l. ConnexxaLife S.r.l. Gruppo Medasys Cessioni: Ferrania UK LTD Acquisizioni: Praezision Life S.r.l. Unitech G.S.I. Acquisizioni: Biosoft S.r.l CAGR = 24% CAGR = 21% Acquisizioni No Acquisizioni NOEMALIFE 2012 WE CARE 10

11 NOEMALIFE: CRESCITA COSTANTE 65 MILIONI di EURO nel % ITALIA 30% FRANCIA 10% RESTO DEL MONDO NOEMALIFE 2012 WE CARE 11

12 CONTENUTI GRUPPO NOEMALIFE REFERENZE DATI FINANZIARI NOEMALIFE 2012 WE CARE 12

13 ALCUNI PROGETTI DI ECCELLENZA Ospedale San Raffaele: Informatizzazione estesa dei processi clinici, comprensiva dei percorsi chirurgici per oltre 30 sale operatorie. A.O. di Lodi: Enterprise Electronic Medical Record per la gestione integrata del processo clinico e il patient safety workflow sui 4 ospedali dell azienda. Gruppo Policlinico San Donato: Gestione completa del Paziente in 10 cliniche del Gruppo. ITALIA A.O. di Desenzano: Gestione completa del Paziente e dei processi clinici. AOU di Padova: Gestione dei percorsi clinici integrata a USL e IOV, con gestione completa del percorso oncologico presso IOV. Laboratorio Unico Metropolitano di Bologna: un unico laboratorio virtuale che evade gli oltre tre milioni di richieste annue della provincia. 13 NOEMALIFE 2012 WE CARE 13

14 ALCUNI PROGETTI DI ECCELLENZA ALL ESTERO GRUPPO UNILABS: informatizzazione completa multisito del processo diagnostico in modalità Saas su 25 laboratori in Francia. Centre Hospitalier Universitaire di Nantes: gestione multidisciplinare e multisito di biochimica, ematologia, farmacologia, batteriologia, tossicologia su 10 laboratori (1600 richieste/giorno). Centre Hospitalier Universitaire di Bordeaux gestione completa del paziente su 3 presidi (più di 3350 posti letto) e dell imagingradiologico su 15 postazioni. FRANCIA Centre Hospitalier di Grasse - gestione completa del processo di cura del paziente integrata nativamente con farmacia e Laboratorio Analisi e integrazione con i Sistemi Informativi Ospedalieri. Centre Hospitalier de Amiens gestione dei dati del paziente su 4 Ospedali e condivisione nativa delle informazioni su Radiologia (RIS e Image Archive) e Laboratorio Analisi (gestione della richiesta). NOEMALIFE 2012 WE CARE 14

15 ALCUNI PROGETTI DI ECCELLENZA ALL ESTERO Krankenhaus Spremberg: Accesso completo alla storia clinica dei pazienti da parte dei Medici di Medicina Generale e Specialisti. GERMANIA Worcestershire Acute Hospitals Nhs Trust: GALILEO eprescribing per la prescrizione e somministrazione elettronica dei farmaci per migliorare la sicurezza del paziente e contribuire al controllo dei costi. REGNO UNITO Hospital Padre Hurtado: Electronic Medical Record per la gestione del processo di Pronto Soccorso. Hospedale Universitario San Vicente de Paul, Medellin: completa automatizzazione del proceso di Laboratorio, perfettamente integrato con SAP ISH-MED. CILE COLOMBIA Fundación Favaloro di Buenos Aires: Sistema Informativo di Laboratorio con gestione completamente automatica della strumentazione. ARGENTINA Più di 160 installazioni della soluzione dedicata alla Microbiologia in tutta Latinoamerica. NOEMALIFE 2012 WE CARE 15

16 LE PRINCIPALI REFERENZE DOMESTICHE Ospedale San Raffaele - Milan Picarsis project includes 5 hsopitals of the Picardie region Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova Hôpital Européen Georges Pompidou Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux Laboratorio Unico Metropolitano AUSL Bologna Centre Hospitalier Universitaire de Strasbourg Policlinico S. Donato - Milano Centre Hospitalier Régional de Metz-Thionville Laboratorio Unificato dell Emilia Romagna Centre Hospitalier Régional Universitaire de Montpellier NOEMALIFE 2012 WE CARE 16

17 Referenze EMR Hospital Europeen Georges Pompidou Note: 3 Ospedali Team SIO: 40 Medici: 480 Personale non-medico: letti 95% ordini paperless 100% workflow gestito da un unico EMR Upgrade a nuovo LIS nel 2012 NOEMALIFE 2012 WE CARE 17

18 Referenze EMR Servizio Sanitario Locale della Provincia di Lodi Note 4 Ospedali Medici: letti Ammissioni annue: % workflow gestito da un solo EMR Integrazione con PACs e software di Anestesiologia (2012) NOEMALIFE 2012 WE CARE 18

19 Referenze LIS Laboratorio Unificato della Romagna > test/anno 8 Laboratori 550 utenti simultanei NOEMALIFE 2012 WE CARE 19

20 Referenze Anatomia Patologica Progetto Regione Umbria Note Anno installazione: pap test/anno 12 Ospedali su 4 AUSL 7 Servizi di Anatomia 4 Centri Screening 80 centri territoriali di prevenzione sulla regione collegati con DEMETRA ATHENA e DEMETRA integrate con: Anagrafica Regionale NOEMALIFE 2012 WE CARE 20

21 Referenze EMR SaaS Centre Hospitalier Régional Universitaire, Montpellier Note Gara vinta a Marzo, 2012 Durata progetto: 10 anni 30 Milioni 9 ospedali integrati 3000 letti 6000 workstations Team IT: 130 unità Soluzioni Galileo - DxCare E-Whiteboard NOEMALIFE 2012 WE CARE 21

22 NOEMALIFE: UNO DEI PRINCIPALI LEADER EUROPEI EMR Mercato dell Electronic Medical Record Market Share per Regione (Europa) FROST & SULLIVAN 2009 NOEMALIFE 2012 WE CARE 22

23 CONTENUTI GRUPPO NOEMALIFE REFERENZE DATI FINANZIARI NOEMALIFE 2012 WE CARE 23

24 AZIONARIATO TAMBURI INVESTMENT 10% FLOTTANTE 19% GHENOS 68% EARLYBIRD PRE-SEED 3% NOEMALIFE 2012 WE CARE 24

25 ORGANIGRAMMA DEL GRUPPO NoemaLife S.p.A. (Bologna) 50.1% 100% 51% 51% 99.92% 100% 85% 60% 85% 51% 45% 100% 100% Praezision Life S.r.l. (Bodio Lomnago VA) NoemaLife GmbH (Berlino) Codices S.r.l. (Pisa) Service Life S.r.l. (Cagliari) NoemaLife Argentina S.r.l. (Buenos Aires) H-Elite S.r.l. (Bologna) NoemaLife UK (Londra) MTT Pro S.r.l. (Rovereto) Luft S.r.l. (Vicenza) Connexxa Life S.r.l. (Catanzaro) Medasys S.A. (Gif Sur Yvette - France) NoemaLife Chile S.p.A. (Santiago del Cile) NoemaLife Mena FZ- LLC (Dubai Internet City-UAE) 100% 80% GMD Inc. (USA) Solinfo S.r.l. (Vicenza) 100% 100% 100% 100% 100% Medasys Digital Systems Sprl Inc* Mexys SA (Belgique) Mega-Bus SA (France) Medasys Ltd (Japon) Medasys Digital Systems Sprl (Usa) (Belgique) * non attiva dal 01/01/2001 NOEMALIFE 2012 WE CARE 25

26 RICAVI DEL GRUPPO (Migliaia di Euro) VALORE DELLA PRODUZIONE +13% % * Crescita del 53% nel 1 semestre 2012, dovuta alle acquisizioni effettuate nel 2011 (Medasys, Solinfo e ConnexxaLife) H11 1H12 * Incremento dei Ricavi Proforma del +2,3% (30,8 mln 1H12 vs 30,1 mln 1H11) Andamento del mercato IT in Italia nel 1 trimestre 2012: -3,6% (fonte: Sirmi) RICAVI Crescita FY FY % 1H H % NOEMALIFE 2012 WE CARE 26

27 BACKLOG e PIPELINE di gruppo (Migliaia di Euro) +250% BACKLOG Crescita del Backlog di circa il 250% rispetto al 1H La Pipeline a Giugno 2012 è pari a 100 mln Euro (Italia 40 mln, Francia 20 mln, altri paesi 40 mln) 1H11 1H12 BACKLOG Crescita 1H H % NOEMALIFE 2012 WE CARE 27

28 COMPOSIZIONE DEI RICAVI (Migliaia di Euro) FY2010 FY2011 1H11 1H12 28% 4% 2% 23% 28% 5% 2% 23% 30% 3% 3% 21% 35% 7% 2% 13% 43% 42% 43% 43% FY2010 FY2011 Licenze software Servizi professionali Manutenzioni Locazioni Hardware e Software TOTALE H11 1H12 Licenze software Servizi professionali Manutenzioni Locazioni Hardware e Software TOTALE NOEMALIFE 2012 WE CARE 28

29 EBITDA (Migliaia di Euro) +20% Stagionalità del mercato (sia in Italia che in Francia) FY10 FY % 467 1H11 1H12 Ebitda Proforma di 1H11 pari a 2,4 mln -- RICAVI Rallentamento nel processo decisionale delle organizzazioni HC in relazione alla "Spending Review" in corso. Ritardo nella messa a punto dei contratti relativi ai nuovi progetti e conseguente ritardo nei ricavi per licenze EBITDA MARGIN FY % FY % 1H % 1H % NOEMALIFE 2012 WE CARE 29

30 EBIT (Migliaia di Euro) % Diminuzione dell EBITDA % FY10 FY11 1H11 1H12 -- Crescita degli ammortamenti (+97%) collegata alle acquisizioni e agli investimenti per lo sviluppo di prodotti (totale RD 3,9 mln 1H12, +88%) Ebit Proforma 1H11 pari a -1,1 mln RICAVI EBIT MARGIN AMMORTAMENTI FY % FY % H % H % NOEMALIFE 2012 WE CARE 30

31 RISULTATO ANTE IMPOSTE (Migliaia di Euro) % Diminuzione dell EBIT 431 FY10 FY11 1H11 1H % - Incremento dell incidenza degli oneri finanziari sui ricavi, fino al 4,3% (principalmente dovuto all aumento dello Spread) Utile ante imposte Proforma 1H11 pari a -2,2 mln RICAVI RISULTATO ANTE IMPOSTE Proforma OF / Totale Ricavi 1H11 pari a 3,6% OF / Totale Ricavi FY ,7% FY ,3% 1H ,5% 1H ,3% NOEMALIFE 2012 WE CARE 31

32 RISULTATO DEL GRUPPO & TAX RATE (Migliaia di Euro) 863 RISULTATO DEL GRUPPO -66% Tax rate in decremento per effetto di minori profitti generati in Italia FY10 FY11 1H11 1H % Risultato di Gruppo Proforma 1H11 pari a -1,1 mln Beneficio fiscale inespresso relativo a perdite fiscali delle controllate tedesca e francese pari a circa 30 mln RISULTATO TAX RATE FY % FY % 1H % 1H % NOEMALIFE 2012 WE CARE 32

33 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA* (Migliaia di Euro) PFN Posizione Finanziaria Netta in incremento per 3,8 mln rispetto al 2011 (37,6 EUR mln), per effetto principalmente degli investimenti sul prodotto(3,9 mln). FY10 FY11 1H12 *Ante perfezionamento dell aumento di Capitale Sociale di 7 mln Euro avvenuto in luglio e ante conseguente riduzione della Posizione Finanziaria Netta per 7 mln Euro (PFN post effetto aumento di Capitale pari a 34,4 mln) FY10 FY11 1H12 Liquidità e mezzi equivalenti Indebitamento finanziario corrente (22.518) (38.712) (40.576) Indebitamento finanziario corrente netto Indebitamento finanziario non corrente INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (14.825) (27.320) (33.305) (5.695) (10.289) (8.109) (20.520) (37.609) (41.414) NOEMALIFE 2012 WE CARE 33

34 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (Migliaia di Euro) PFN FY 11 Acquisizioni Investimenti in R&D Altri investimenti Variazione CCN Cash flow operativo PFN 1H 12 CASH FLOW POSITIVO CASH FLOW NEGATIVO Ante perfezionamento dell aumento di Capitale Sociale di 7 mln Euro avvenuto in luglio e ante conseguente riduzione della Posizione Finanziaria Netta per 7 mln Euro (PFN post effetto aumento di Capitale pari a 34,4 mln) NOEMALIFE 2012 WE CARE 34

35 CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (Migliaia di Euro) +4,5% FY10 FY11 1H12 Incremento CCN dovuto a: - Stagionalità - Tempi medi di incasso e della durata del ciclo attivo del settore NOEMALIFE 2012 WE CARE 35

36 AUMENTO DI CAPITALE NOEMALIFE L Assemblea dei Soci di NoemaLife ha approvato un operazione di aumento di capitale per un importo complessivo di Euro 12 mln in tre anni (gennaio 2012, in opzione ai soci). Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato una prima tranche dell aumento di capitale per Euro 7 mln, garantita da TIP. Assegnazione gratuita di azioni proprie agli azionisti (2 ogni 21 azioni) e di 3 warrant ( warrant totali) abbinati ad ogni azione propria assegnata. Dettagli dell aumento di capitale: Nuove azioni per totali e prezzo di sottoscrizione pari a Euro 3,72 Diritto di opzione: N. 10 nuove azioni ogni N. 23 azioni detenute Esito: sottoscrizione del 100% (di cui 12% tramite garanzia TIP). NOEMALIFE 2012 WE CARE 36

37 SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA (Migliaia di Euro) /06/ /12/2011 Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni immateriali Avviamento Investimenti in partecipazioni Altre attività non correnti Altre passività non correnti (1.404) (1.302) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE Rimanenze Crediti commerciali Debiti commerciali (11.391) (10.716) Altre attività correnti Altre passività correnti (22.643) (19.863) CAPITALE CIRCOLANTE NETTO Fondo per rischi e oneri (292) (386) Piano benefici definiti a dipendenti e assimilati (2.715) (2.520) CAPITALE INVESTITO NETTO PATRIMONIO NETTO TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO NOEMALIFE 2012 WE CARE 37

38 CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO RICLASSIFICATO (Migliaia di Euro) 000 1H2012 % 1H2011 % Var % RICAVI OPERATIVI Ricavi ,2% ,3% Altri ricavi ,8% 540 2,7% TOTALE RICAVI OPERATIVI ,0% ,0% 52,8% COSTI OPERATIVI Per materie prime e di consumo (790) -2,5% (991) -4,9% (1.589) (1.749) Per servizi (9.251) -30,0% (5.169) -25,6% (12.807) (10.726) Per il personale (19.870) -64,5% (10.665) -52,8% (24.440) (22.723) Oneri diversi di gestione (447) -1,4% (95) -0,5% (514) (163) TOTALE COSTI OPERATIVI (30.358) -98,5% (16.920) -83,9% 79,4% (39.350) (35.361) MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 467 1,5% ,1% -85,6% Ammortamenti (3.876) -12,6% (1.970) -9,8% (5.111) (4.000) Accantonamenti e svalutazioni (48) -0,2% (156) -0,8% (569) (240) RISULTATO OPERATIVO (EBIT) (3.457) -11,2% ,6% -406,5% Oneri finanziari netti (1.337) -4,3% (697) -3,5% (1.588) (1.170) Proventi da partecipazioni 0 0,0% 0 0,0% RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT) (4.794) -15,5% 431 2,1% % Imposte ,2% (379) -1,9% (474) (1.488) UTILE D ESERCIZIO (3.785) -12,2% 52 0,3% % Utile di competenza di terzi (1.109) 3,6% 17 0,1% UTILE DI GRUPPO (2.676) -8,6% 35 0,2% % NOEMALIFE 2012 WE CARE 38

39 NOEMALIFE 2012 WE CARE 39

40 DISCLAIMER Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di NoemaLife S.p.A. Andrea Grandi attesta ai sensi dell articolo 154 bis, 2 comma, D.lgs. 58/1998 (TUF) che l informativa contabile contenuta in questa presentazione corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. NOEMALIFE 2012 WE CARE 40