Variazione % tendenziale. Industria (escl.costruzioni) 1,3 1,1 1,3. Elaborazioni Anfia su dati ISTAT *Codici Ateco 29

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1 La produzione industriale del settore automotive registra ad ottobre un incremento tendenziale del 3,8%, mentre la produzione totale dell industria cresce dell 1,3%. Nei primi 10 mesi l indice della produzione del settore automotive è in crescita del 6,6% rispetto ai primi 10 mesi del 2015, contro l 1,1% di crescita del totale dell industria. Produzione industriale 1 ITALIA - Produzione industriale dati corretti effetti per calendario, indici base=2010 Secondo i dati diffusi da ISTAT, ad ottobre 2016 l indice destagionalizzato della produzione industriale segna una variazione nulla rispetto a settembre. Nella media del trimestre agostoottobre 2016 la produzione è aumentata dell 1,6% rispetto al trimestre precedente. Corretto per gli effetti di calendario, a ottobre 2016 l indice è aumentato in termini tendenziali dell 1,3% (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 22 di ottobre 2015). Nella media dei primi dieci mesi dell anno la produzione è cresciuta dell 1,1% Variazione % tendenziale Industria (escl.costruzioni) Ottobre 2016/2015 Gen/Ott 2016/2015 Settore Automotive* 6,6 3,8 rispetto allo stesso periodo dell anno 1,3 precedente. 1,3 1,1 L indice destagionalizzato mensile presenta 1,1 variazioni congiunturali positive nei raggruppamenti dell energia (+2,1%) dei beni strumentali (+0,5%) e dei beni intermedi (+0,1%); diminuiscono invece i beni di consumo (-0,9%). In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano variazioni positive nei comparti dell energia (+6,4%), dei beni strumentali (+2,0%) e dei beni intermedi (+0,1%). Una variazione nulla segnano invece i beni di consumo (0,0%). Elaborazioni Anfia su dati ISTAT *Codici Ateco 29 Per quanto riguarda i settori di attività economica, a ottobre 2016 i comparti che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli della fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+9,5%), della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+6,3%) e dell attività estrattiva (+3,4%). Le diminuzioni maggiori si registrano nei settori della fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (-7,1%), dell industria del legno, della carta e stampa (-4,2%) e della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-4,0%). Il settore automotive è uno dei settori economici che cresce di più: +3,8% l aumento tendenziale ad ottobre e +6,6% nei primi 10 mesi 2016, ma è anche il settore tra le imprese innovatrici in senso stretto, che investe la maggior quota di fatturato derivante da prodotti nuovi per il mercato: pari al 21,7% nel Questa dato emerge dall indagine ISTAT sull innovazione nelle imprese nel periodo In termini di spesa per l innovazione per addetto, il settore automotive investe euro per addetto nel 2014, superiore alla spesa media di euro. Gli investimenti per l innovazione del settore automotive riguardano per il 71,8% della 13/12/2016

2 spesa complessiva la Ricerca & Sviluppo, per il 16,2% gli investimenti in macchinari e altre tecnologie materiali e per il 12% l acquisto di tecnologia immateriale (come brevetti, licenze, know-how e servizi di consulenza). Nel quadro internazionale la produzione industriale diminuisce a settembre 1 dello 0,8% sia nell area Euro e dello 0,7% nell UE28 rispetto al mese di agosto. In termini tendenziali la produzione industriale cresce dell 1,2% per entrambe le aree rispetto a settembre Secondo la tipologia di beni, risultano nell area Euro in crescita i beni intermedi (+1,3%), i beni strumentali (+1,2%), i beni di consumo non durevoli (+1,9%), i prodotti energetici (+0,7%), mentre registrano un calo i beni di consuo durevoli (-0,2%). Nell area UE28 invece solo i beni energetici risultano in leggero calo dello 0,1%, mentre hanno segno positivo i beni intermedi (+1,6%), i beni strumentali (+1,5), i beni di consumo (durevoli, +0,9% e non durevoli +0,8%). Tra gli Stati Membri registrano gli incrementi tendenziali più alti a settembre 2016: Lituania (+7,9%), Slovenia (+7,4%) e Estonia (+6,5%), mentre i decrementi più marcati si registrano per Danimarca (-3,2%), Francia (-1%) e Irlanda (-0,9%). Per i major markets europei si registrano i seguenti aumenti tendenziali delle produzione industriale a settembre: +1,8% Italia, +0,3% Spagna, +1,2% Germania, +0,3% UK, -1% Francia. 2 Produzione industriale settore automotive Il trend positivo dell industria automotive nazionale è iniziato ad ottobre 2014, e dopo una crescita sostenuta da dicembre 2014 a gennaio 2016, ha rallentato la sua corsa a giugno (-0,9%). A luglio l incremento è stato del 5,2%, mentre ad agosto l aumento è stato del 32,1%, rallentando poi a settembre (+3,9). Ad ottobre, secondo la rilevazione ISTAT, la produzione industriale del settore Automotive mostra un aumento del 3,8%. La crescita tendenziale da inizio anno si riduce al 6,6.% rispetto a gennaio-settembre (+7%). ITALIA - Variazioni % tendenziali degli indici di produzione industriale corretti per gli effetti del calendario (Base 2010=100) 50,0 45,0 40,0 produzione automotive (codice ateco 29) attività manifatturiere 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Nov-2014 Dic-2014 Gen-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 Mag-2015 Giu-2015 Lug-2015 Ago-2015 Set-2015 Ott-2015 Nov-2015 Dic-2015 Gen-2016 Feb-2016 Mar-2016 Apr-2016 Mag-2016 Giu-2016 Lug-2016 Ago-2016 Set-2016 Ott-2016 Nel mese di ottobre 2016 la produzione nazionale di autoveicoli e loro motori (Codice Ateco 29.1, vedi tabella a pag. 7) registra un aumento tendenziale del 3,1%; la produzione di carrozzerie di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (Codice Ateco 29.2) registra un aumento del 8,4% e la produzione di parti ed accessori per autoveicoli (Codice Ateco 29.3, non include pneumatici) cresce del 3,2%. Nella media dei primi 10 mesi i comparti della Fabbricazione di autoveicoli e di Carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi registrano aumenti tendenziali 1 Ultimo dato disponibile pubblicato da Eurostat il 14/11/2016

3 rispettivamente dell 8,4% e del 25,7%, mentre il comparto della Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli risulta quasi invariato (-0,1%). Secondo i dati preliminari raccolti da ANFIA tra le aziende costruttrici, la produzione del solo segmento delle autovetture registra ad ottobre una riduzione dei volumi del 6%, che porta il consuntivo da inizio anno ad un aumento tendenziale del 7%. La domanda interna ed estera hanno trainato finora la produzione domestica. Nei primi 11 mesi del 2016 la domanda di autovetture ha registrato, con nuove immatricolazioni, un incremento del 16,5% su gennaionovembre 2015, che a sua volta registrava un aumento del 15% su gennaio-novembre Nei primi 10 mesi (ultimi dati disponibili, ACEA) le vendite di FCA in UE-Efta crescono del 14,5% totalizzando oltre 843mila nuove registrazioni. 3

4 Ordinativi e fatturato settore automotive (ISTAT, dati grezzi) Industria A settembre 2 nell'industria si rileva una flessione del 4,6% per il fatturato e del 6,8% per gli ordinativi rispetto al mese precedente (dati grezzi), nel quale si erano registrate variazioni eccezionalmente positive. Per il fatturato la flessione più marcata si è avuta sul mercato interno (-5,5%) rispetto a quello estero (- 2,8%). 4 L indice degli ordinativi registra nel mese una variazione tendenziale positiva del 2,6%, nel cumulato un calo dell 1,1%, risultato del calo del 3,4% negli ordinativi interni e dell aumento del 2,2% degli ordinativi dall estero. L indice del fatturato corretto per gli effetti del calendario in settembre aumenta del 2,5% pe i beni strumentali e dell 1,7% per i beni di consumo (+0,6% per quelli durevoli e +1,9% per quelli non durevoli, mentre cala del 12,1% per l energia e dell 1,8% per i beni intermedi. L indice del fatturato corretto per gli effetti del calendario è in calo dello 0,3% nel mese e dell 1,2% nel cumulato. Il maggior incremento del fatturato si registra per la Fabbricazione di macchinari e attrezzature, +5,8% su settembre 2015; + 2,7% l incremento del settore Fabbricazione di mezzi di trasporto (non solo autoveicoli). Per gli ordinativi il maggior incremento si registra per la fabbricazione dei mezzi di trasporto, +10,6%. Settore Automotive Gli ordinativi totali del settore Automotive (dati grezzi, Ateco 29) mostrano un aumento tendenziale a settembre del 7,6%: il mercato interno cresce del 2%, mentre gli ordinativi dall estero crescono del 14,7%. Nei primi 9 mesi del 2016 il contributo maggiore alla crescita degli ordinativi del settore Automotive (+7,8%), deriva soprattutto dalla domanda interna, che registra un aumento del 10%, mentre gli ordinativi dall estero crescono del 5,2%. Secondo i comparti si registrano i seguenti incrementi: +10,1% nel mese per la Fabbricazione di autoveicoli, determinato al buon risultato degli ordinativi dall estero cresciuti nel mese del 21,3%, mentre quelli del mercato interno sono rimasti allineati a quelli di un anno fa (+0,5%); nel cumulato il comparto registra invece un incremento del 9,3%; + 34% nel mese per la Fabbricazione di carrozzerie, rimorchi e semirimorchi, grazie al 54,3% in più degli ordinativi dall estero e al 22,7% in più degli ordini provenienti dal mercato interno; nel cumulato il comparto registra un aumento tendenziale del 15,8%. +0,6% nel mese per la Fabbricazione di parti per autoveicoli e loro motori e +4,7% nel cumulato. Il fatturato del settore automotive aumenta nel mese del 5,4%, mentre l incremento tendenziale da inizio anno si attesta a +5%. I settori produttivi dell Automotive hanno i seguenti risultati di fatturato : la fabbricazione di autoveicoli genera nel mese un fatturato complessivo in aumento del 4,5% (+4,2% nel cumulato), determinato dalla componente interna che cresce solo del 2,7% nel mese, ma del 10% nel cumulato; la fabbricazione di carrozzerie, rimorchi e semirimorchi è spinta dalla componente estera (+38,2% nel mese e +22,4% nel cumulato), mentre quella interna registra un aumento del 24,5% (+12% a gennaio-settembre); la fabbricazione di componenti presenta valori positivi nel mese nel mercato interno (+9,9%) e negativi nei mercati esteri (-0,4%), con una crescita complessiva del

5 5,1% (+5,6% nel cumulato). I dati del settore automotive sono migliori rispetto alle variazioni tendenziali per fatturato e ordinativi dell industria nel suo complesso 2. Scambi commerciali con l estero (ISTAT) A settembre 2016 si registra una diminuzione per entrambi i flussi, più ampia per le importazioni (-4,5%) rispetto alle esportazioni (-1,6%). Il surplus commerciale è di 3,7 miliardi (+1,7 miliardi a settembre 2015). La diminuzione congiunturale dell'export è da ascrivere esclusivamente alle vendite verso i mercati Ue (-3,3%); sono in aumento invece quelle verso l'area extra Ue (+0,5%). I beni strumentali (-2,8%) e i beni intermedi (-1,6%) registrano un marcato calo. Nel trimestre luglio-settembre 2016, rispetto al trimestre precedente, l'aumento dell'export (+0,6%) è spinto maggiormente dalle vendite verso i paesi Ue (+0,8%). Le importazioni crescono in misura più intensa delle esportazioni (+1,7%). A settembre 2016 l'incremento tendenziale dell'export (+3,1%) riguarda sia l'area Ue (+3,2%) sia quella extra Ue (+3,0%). A settembre 2016 le esportazioni verso Cina (+23,3%), Giappone (+18,2%) e Stati Uniti (+11,1%) registrano un marcato incremento tendenziale. Si segnala invece la diminuzione delle vendite verso paesi OPEC (-10,9%) e Belgio (-10,5%). A settembre 2016 la diminuzione tendenziale dell'import è pari a -2,7% ed è determinata esclusivamente dall'area extra Ue (-8,7%). Nei primi nove mesi dell'anno l'avanzo commerciale raggiunge 37,3 miliardi (+56,2 miliardi al netto dei prodotti energetici). 5 L indice dei prezzi all importazione dei prodotti industriali aumenta dello 0,1% nei confronti del mese precedente e diminuisce dell 1,7% rispetto a settembre 2015, grazie al calo del prezzo dei prodotti energetici. Il comparto della Fabbricazione dei mezzi di trasporto (Codice CL) mostra invece un aumento dei prezzi all importazione del 5,3% per l Area euro e un calo dello 0,2% per l Area non euro. Scambi commerciali con l estero del settore automotive (ISTAT) Sempre per settembre e primi 9 mesi 2016, il comparto Autoveicoli (Codice Ateco 29.1) genera i seguenti risultati: - Exportazioni (in valore):+13,6% nel mese; +4,2% nel cumulato - Importazioni (in valore): +19,5% nel mese; +22,8% nel cumulato - Saldo (in valore): -6,311 miliardi di euro nei primi 9 mesi In Italia, i costruttori esteri di autovetture hanno una quota di mercato del 70%, che determina il saldo negativo, a differenza di Francia e Germania, dove la penetrazione dei costruttori esteri è di molto inferiore. In Francia i costruttori francesi hanno una quota di mercato attorno al 55% e quelli esteri del 45%.In Germania il mercato auto si compone per il 71 % di brand tedeschi (di cui il 62,5% di auto made in Germany ) e per il 29% di brand esteri. Positivo il risultato complessivo dei comparti Carrozzerie di Autoveicoli, Rimorchi e Semirimorchi (29.2)+ Componenti (Codice Ateco 29.3) + Mezzi di trasporto (esclusi autoveicoli Codice Ateco 29.1), i cui scambi commerciali hanno generato un saldo positivo di circa 8,969 miliardi nei primi 9 mesi del Secondo le elaborazioni ANFIA 3 su dati del commercio estero ISTAT, il comparto dei componenti e delle parti per autoveicoli (inclusi motori, pneumatici nuovi e rigenerati, camere d aria, accessori per autoveicoli) ha registrato in gennaio-settembre 2016 (ultimo dato disponibile) vendite sui mercati esteri per un valore di 15,08 miliardi di 2 I dati di ottobre saranno diffusi da ISTAT il 22 dicembre Le voci considerate da ANFIA sono quelle relative ai codici Ateco 29.3+le voci Ateco relative ai motori +alcune voci Ateco relative alla gomma (pneumatici, etc)

6 euro (+0,6%), e acquisti per 10,80 miliardi di euro (+2,5% l incremento tendenziale), con un saldo positivo di 4,29 miliardi, inferiore del 3,8% a quello di gennaio/settembre 2015 (4,46 mld di euro). Fiducia dei consumatori e delle imprese A novembre 2016 il clima di fiducia dei consumatori rimane sostanzialmente stabile attestandosi a quota 107,9 (108,0 a ottobre); l'indice composito del clima di fiducia delle imprese scende lievemente, da 101,7 a 101,4. 6 Tra le componenti del clima di fiducia dei consumatori, il clima economico si mantiene sostanzialmente stabile (da 127,3 a 127,2) mentre la componente futura registra una diminuzione riportandosi sul livello medio del periodo luglio-agosto (da 114,3 a 113,7). Dopo i cali registrati negli ultimi tre mesi, in novembre sia il clima personale sia quello corrente migliorano: la componente personale aumenta da 100,5 a 101,3 e quella corrente passa da 102,8 a 103,7. I giudizi dei consumatori riguardo la situazione economica del Paese scendono lievemente così come le aspettative il cui saldo si attesta sul valore più basso registrato da marzo Le opinioni sull'andamento dei prezzi al consumo, espresse su un arco temporale di 12 mesi (giudizi sui 12 mesi passati e aspettative per i prossimi 12 mesi), sono orientate alla diminuzione. Infine, diminuiscono le aspettative sulla disoccupazione: il saldo raggiunge il valore più basso dallo scorso giugno. Con riferimento alle imprese, nel mese di novembre si registra un peggioramento della fiducia diffuso in tutti i comparti tranne nel commercio: nella manifattura l'indice passa da 102,9 a 102,0, nei servizi di mercato da 106,6 a 105,2, nelle costruzioni da 125,8 a 124,2; nel commercio al dettaglio l'indice sale da 101,6 a 106,5. Per quanto riguarda le componenti dei climi di fiducia, nel comparto manifatturiero peggiorano i giudizi sugli ordini, mentre aumentano le attese sulla produzione. Il saldo dei giudizi sulle scorte rimane stabile. Nel settore delle costruzioni, migliorano i giudizi sugli ordini, mentre si segnala un diffuso peggioramento delle aspettative sull'occupazione. Nei servizi, si deteriorano i giudizi sul livello degli ordini e le attese sull'andamento generale dell'economia; il saldo delle attese sugli ordini rimane stabile. Nel commercio al dettaglio migliorano sia i giudizi sulle vendite correnti sia le attese sulle vendite future; il saldo dei giudizi sulle scorte di magazzino diminuisce. L indagine ISTAT sulle intenzioni di acquisto delle autovetture L indagine ISTAT sulle intenzioni di acquisto di un autovettura nei prossimi 12 mesi ad ottobre 2016 un calo della propensione all acquisto di un auto nei mesi a venire, che dal 9,2% di risposte certamente sì e probabilmente sì di luglio scende a 8,2% ad ottobre.

7 Tabelle, indici e grafici Principali indicatori economici di settore Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT Settore di attività : Automotive INDUSTRIA escl. Costruzioni codice Variazioni % Variazioni % Ateco descrizione ott-16 gen-ott 16 ott-16 gen-ott Fabbricazione Autoveicoli, Carrozzerie, Parti Produzione ind.le 3,8 6,6 1,3 1, Fabbricazione Autoveicoli Produzione ind.le 3,1 8, Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim Produzione ind.le 8,4 25, Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori Produzione ind.le 3,2-0,1 dati corretti per effetti del calendario Variazioni % Variazioni % set-16 gen-set 16 set-16 gen-set Fabbricazione Autoveicoli, Carrozzerie, Parti Ordinativi totale 7,6 7,8 2,6-1,1 Ordinativi interno 2,0 10,0 3,0-3,4 Ordinativi estero 14,7 5,2 2,0 2, Fabbricazione Autoveicoli Ordinativi totale 10,1 9,3 Ordinativi interno 0,5 12,3 Ordinativi estero 21,3 5, Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim Ordinativi totale 34,0 15,8 Ordinativi interno 22,7 14,9 Ordinativi estero 54,3 17, Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori Ordinativi totale 0,6 4,7 Ordinativi interno 1,9 6,0 Ordinativi estero -1,4 2,9 29 Fabbricazione Autoveicoli, Carrozzerie, Parti Fatturato totale 5,4 5,0-0,3-1,2 Fatturato interno 5,5 9,5-1,3-1,6 Fatturato estero 5,3-0,2 1,7-1, Fabbricazione Autoveicoli Fatturato totale 4,5 4,2 Fatturato interno 2,7 10,1 Fatturato estero 7,1-2, Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim Fatturato totale 29,2 15,4 Fatturato interno 24,5 12,0 Fatturato estero 38,2 22, Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori Fatturato totale 5,1 5,6 Fatturato interno 9,9 8,1 Fatturato estero -0,4 2,9 dati grezzi per ordinativi e fatturato

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11 Per informazioni rivolgersi a: Marisa Saglietto, Silvio Donato tel. 011/ tel.011/