Focus 11/2015 ITALIA PRODUZIONE INDUSTRIALE

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1 La produzione industriale in Italia registra una crescita tendenziale dello 0,9% a novembre L industria automotive è il comparto che cresce di più: +23% nel mese e + 27,9% nei primi 11 mesi Produzione industriale Secondo i dati diffusi da ISTAT, a novembre 2015 l indice ITALIA - Produzione industriale destagionalizzato della produzione industriale è dati corretti effetti per calendario, indici base=2010 aumentato dello 0,5% rispetto ad ottobre. Corretto per gli Novembre Gen/Nov Variazione % tendenziale 2015/ /2014 effetti di calendario, a novembre 2015 l indice è aumentato in termini tendenziali dello 0,9% (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 20 di novembre 2014). Nella media dei primi 11 mesi dell anno la produzione è Industria Settore Automotive* 27,9 23,0 aumentata dell 1,1% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. Se si considera solo l attività manifatturiera (escluso attività estrattiva e fornitura energia elettrica, gas, vapore ed aria) la crescita sia nel mese che nel 0,9 1,1 cumulato è stata dell 1,1%. Elaborazioni Anfia su dati ISTAT *Codici Ateco 29 In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano, a novembre 2015, aumenti per i beni strumentali (+3,6%), i beni intermedi (+0,7%), l energia (+2,1%) e diminuzioni per i beni di consumo (-1,8%), in particolare per i beni di consumo durevoli (-3,3%). Per quanto riguarda i settori di attività economica, a novembre 2015, i comparti che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli della fabbricazione di mezzi di trasporto (+13,6%), della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+10,5%) e della produzione di prodotti chimici (+5,2.%). 1 Secondo i dati diffusi da Eurostat, l indice della produzione industriale è cresciuto nell area euro e in UE28 rispettivamente dell 1,1% e dell 1,4% in novembre 2015 su novembre 2014 (ultimi dati disponibili). Nell area euro la crescita dell 1,1%, è stata determinata dagli aumenti della produzione di beni intermedi del 2,1%, di beni di consumo durevoli dell 1,7%, di beni d investimento e di beni consumo non durevoli entrambi dell 1,2%, mentre l energia registra un calo del 2,8%. In UE28 la crescita nel mese è stata determinata dagli incrementi registrati soprattutto dalla produzione di beni d investimento (+2%), di beni intermedi dell 1,8% e di beni di consumo durevoli e non durevoli rispettivamente dell 1,7% e dello 0,8%, mentre l energia cala dell 1,2%. Tra i major markets europei le variazioni tendenziali degli indici sono state a novembre : Spagna +4,6%, Francia +2,8%, Italia +0,9%, UK +0,4% e Germania -0,3%. Registrano gli incrementi tendenziali maggiori nel mese: Irlanda +14,2%, Slovacchia + 11,9%, Ungheria + 7,1%, Svezia e Polonia + 5,5%. Il calo maggiore è dei Paesi Bassi -8%. L indice della produzione 1 dei major markets europei con base 2010=100 è a novembre 2015 pari a: Germania 107,8, Francia 99,8, Spagna 95,5, UK 98,3 e Italia 92,3; per l UE l indice a novembre si attesta a 103,3. La ripresa dell Eurozona è attesa continuare a un ritmo moderato. Il Prodotto interno lordo è previsto aumentare dell 1,5% nel 2015 e dello 0,4% congiunturale in T1 e T I consumi privati rappresenteranno la componente principale della crescita, sostenuti dalla caduta del prezzo del petrolio e dall incremento dei redditi da lavoro. I rischi al ribasso riguardano principalmente le tensioni geopolitiche (conflitto mediorientale) e l evoluzione dell economia cinese (Eurozone Economic Outlook, pubblicazione Istat, Ifo, Insee). 1 Dati destagionalizzati e corretti per effetto del calendario 14/01/2016

2 Produzione industriale settore automotive La produzione industriale dell industria automotive rilevata da ISTAT (codice Ateco: 29, non include pneumatici), registra un aumento tendenziale nel mese del 23% e nei primi 11 mesi del 2015 del 27,9%. I dati rilevati da ISTAT confermano quindi la ripresa dell industria automotive nazionale, particolarmente consistente per la produzione nazionale di autoveicoli e loro motori (Codice Ateco 29.1, vedi tabella a pag. 5), che registra un incremento tendenziale in novembre del 29,8% e in gennaio-novembre del 45,2%; mentre la produzione di carrozzerie di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (Codice Ateco 29.2) registra un aumento del 20,5% nel mese e un aumento del 15% nel cumulato e la produzione di parti ed accessori per autoveicoli (Codice Ateco 29.3, non include pneumatici) registra una crescita del 12,7% nel mese e del 12,8% nei primi 11 mesi del Secondo i dati preliminari raccolti da ANFIA, la produzione domestica di autovetture registra un aumento del 55% nel mese di novembre e del 70% nei primi 11 mesi del La domanda interna e l export trainano la produzione di autovetture, che nel 2015 potrebbe attestarsi tra 650 e 700mila unità, vale a dire oltre 250mila vetture in più rispetto al La media delle auto prodotte nell ultimo decennio è stata di 609mila auto con un massimo di 911mila unità nel 2007 (anno record assoluto di vendite) e un minimo di 388mila unità nel Il mercato delle autovetture ha registrato nel nostro Paese un incremento del 15,8% nell anno 2015 con nuove immatricolazioni. Le immatricolazioni di auto di marca nazionale sono state , con una quota del 28,4% e un incremento del 18,3% (pari a 69mila vendite in più), il 61% di queste vetture è stato prodotto in Italia, +35% sui volumi venduti un anno fa. I modelli venduti di FCA, Ferrari, Maserati, Dr, Lamborghini, di produzione domestica, trainano quindi l industria automotive nazionale, a cui contribuisce l incremento delle vendite di FCA in UE28 (oltre 100mila vendite in più nel 2015). Per fare un confronto con la Germania, le marche tedesche pesano per il 72% del mercato auto, che ha totalizzato nell appena concluso di nuove immatricolazioni, la quota scende al 64% (circa 2,05 milioni di auto immatricolate), se si considerano le auto made in Germany. E evidente che tali volumi di vendita pesano sui volumi di produzione domestica, che hanno superato nel 2015 i 5,74 milioni di unità. Ricordiamo che solo il 34% delle auto è intestata a privati, mentre i 2/3 del mercato sono auto intestate a società, fattore che contribuisce a mantenere alta la quota delle vendite di auto dei brand tedeschi.

3 Ordinativi e fatturato settore automotive Gli ordinativi confermano il trend in atto. Gli ultimi indici dei nuovi ordinativi totali (dati grezzi), che si riferiscono a gennaio-ottobre , registrano una crescita per il comparto della Fabbricazione di autoveicoli del 22,8%, grazie agli ordinativi sul mercato domestico (+31,2%), che tirano il comparto produttivo dei componenti, i cui ordinativi totali sono aumentati del 15,7%, ma sul mercato interno del 37,3%. Il comparto della Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi registra volumi di ordini in aumento nei primi 10 mesi dell 8,6%, grazie al mercato estero in aumento del 16%. Complessivamente gli ordinativi totali del settore automotive crescono a gennaio-ottobre 2015 del 19,5%. Gli ordinativi totali dell industria, con l esclusione delle costruzioni, registrano invece aumenti tendenziali nei primi 10 mesi del 4,9%. 3 Di riflesso l andamento del fatturato, che per il settore automotive cresce del 21,9% in gennaio-ottobre, la componente del fatturato interno cresce del 33,7% La variazione tendenziale positiva del fatturato complessivo dell industria in senso stretto è stato appena dello 0,8%, grazie all export. I dati del settore automotive sono molto positivi se raffrontati alle variazioni tendenziali per fatturato e ordinativi dell industria nel suo complesso. Fiducia dei consumatori e delle imprese L'indice del clima di fiducia dei consumatori, espresso in base 2010=100, diminuisce a dicembre 2015 a 117,6 da 118,4 del mese precedente. L'indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane (Iesi, Istat economic sentiment indicator) in base 2010=100, scende a 105,8 da 107,1 di novembre. Nonostante la flessione, entrambi gli indici si mantengono sui livelli elevati registrati nei mesi precedenti. Tutte le stime delle componenti del clima di fiducia dei consumatori diminuiscono: il calo risulta maggiore per le componenti economica e corrente che passano, rispettivamente, a 152,9 da 157,9 e a 109,1 da 111,6; la differenza è invece più contenuta per la componente personale (a 104,5 da 105,0) e quella futura (a 127,3 da 128,0). Peggiorano le stime sia dei giudizi sia delle attese sull'attuale situazione economica del Paese. Riguardo alle imprese, il clima di fiducia sale nei servizi di mercato (a 114,3 da 113,8), mentre scende nelle costruzioni (a 114,8 da 121,4), nel commercio al dettaglio (a 109,1 da 115,0) e, anche se più lievemente, nella manifattura (a 104,1 da 104,4). Nelle imprese manifatturiere rimangono stabili sia i giudizi sugli ordini sia le attese sulla produzione. 2 I dati aggiornati a novembre saranno pubblicati da Istat il 25 gennaio 2016

4 Sintesi delle nuove misure a supporto della produzione con focus sulle imprese automotive: La Legge di Stabilità 2016 prevede alcune misure per le imprese orientate agli investimenti in beni strumentali e in processi produttivi, che includono il settore industriale automotive: - Superammortamenti per beni strumentali. La misura punta a incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi (effettuati a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016), attraverso il riconoscimento di una maggiorazione della deduzione ai fini della determinazione dell Ires e dell Irpef. La maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile riconosciuto è del 40%, portando al 140% il valore della deduzione complessiva (lo sgravio riguarda tutti i tipi di macchinari produttivi compresi Pc ma non fabbricati e capannoni). Tra i beni beneficiari del super-ammortamento vi sono le Auto aziendali acquistate anche in leasing, mentre nessun bonus è previsto per le auto in noleggio a lungo termine. Per le auto intestate direttamente all azienda che non siano strumentali all esercizio dell impresa, la norma prevede un ulteriore agevolazione: l innalzamento del 40% dei limiti di spesa, fiscalmente riconosciuti; - Benefici per le imprese residenti nel Mezzogiorno. Il cosiddetto pacchetto Sud riserva una quota non inferiore al 20 % delle risorse disponibili dal Fondo di garanzia per le PMI ad imprese che vogliano ottenere facilitazioni di accesso al credito per interventi e programmi di investimento localizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Il credito è concesso per gli acquisti effettuati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, in misura differenziata in relazione alla dimensione dell impresa. Un agevolazione ulteriore è prevista dal comma 98 della manovra, si tratta di un credito d imposta, modulato in base alla dimensione d impresa per tre anni dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 riguardante investimenti agevolabili per l acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; - Ferrobonus e Marebonus. Si tratta di misure finalizzate allo sviluppo e al miglioramento del trasporto intermodale, servizi di trasporto ferroviario e marittimo per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi di trasporto in arrivo e/o in partenza dai nodi logistici e portuali nazionali, che puntano a migliorare la logistica tra gli stabilimenti produttivi nazionali, tramite il decongestionamento della rete viaria stradale a favore di un maggior utilizzo del mezzo ferroviario e marittimo, attraverso la concessione di contributi agli operatori di trasporto per gli anni 2016, 2017 e Inoltre nel mese di dicembre 2015 è stato varato il Decreto sull estensione del Fondo di Garanzia per le PMI alle operazioni finanziarie di accesso al credito per investimenti effettuati da imprese e consorzi appartenenti all industria automobilistica e per investimenti in mezzi di trasporto, misura a cui si affianca, per il terzo anno consecutivo, il Decreto sugli investimenti in veicoli delle imprese di autotrasporto. I provvedimenti vanno a beneficio del rinnovo dei macchinari e beni strumentali d impresa, anche laddove tali beni sono veicoli commerciali e industriali. La sostituzione di tali mezzi, oltre ad avere conseguenze positive sulla competitività delle imprese di autotrasporto italiane, favorirà l immissione su strada di veicoli nuovi con ridotti standard emissivi (Euro VI) e con alimentazione alternativa (metano e metano liquido) e semirimorchi per l intermodalità marittima e ferroviaria. Si tratta di misure che puntano a piani di sviluppo pluriennale delle imprese e contribuiscono alla green economy, consentendo il raggiungimento degli obiettivi dell accordo della Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici, con attenzione all innovazione tecnologica ai fini della sicurezza e della tutela ambientale, rafforzando l industria manifatturiera nel suo complesso, di cui l industria automotive è un pilastro fondamentale: 10 occupati nelle imprese automotive della fase industriale generano 20 occupati addizionali nell economia 3. 3 Prometeia

5 Tabelle, indici e grafici Principali indicatori economici di settore Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT Settore di attività : Automotive INDUSTRIA escl. Costruzioni codice Variazioni % Variazioni % Ateco descrizione nov-15 gen-nov 15 nov-15 gen-nov Fabbricazione Autoveicoli, Carrozzerie, Parti Produzione ind.le 23,0 27,9 0,9 1, Fabbricazione Autoveicoli Produzione ind.le 29,8 45, Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim Produzione ind.le 20,5 15, Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori Produzione ind.le 12,7 12,8 dati corretti per effetti del calendario Variazioni % Variazioni % gen-ott 15 gen-ott Fabbricazione Autoveicoli, Carrozzerie, Parti Ordinativi totale 23,4 19,5 2,2 4,9 Ordinativi interno 39,5 31,8 1,2 7,7 Ordinativi estero 7,2 7,3 3,7 1, Fabbricazione Autoveicoli Ordinativi totale 25,9 22,8 Ordinativi interno 42,9 31,2 Ordinativi estero 1 14, Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim Ordinativi totale 16,6 8,6 Ordinativi interno 2,6 5,1 Ordinativi estero 47,0 16, Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori Ordinativi totale 20,1 15,7 Ordinativi interno 40,8 37,3 Ordinativi estero -1,1-4,2 29 Fabbricazione Autoveicoli, Carrozzerie, Parti Fatturato totale 25,8 21,9-1,6 0,8 Fatturato interno 45,2 33,7-1,6 0,2 Fatturato estero 7,6 10,4-1,3 2, Fabbricazione Autoveicoli Fatturato totale 31,8 27,7 Fatturato interno 55,7 40,6 Fatturato estero 1 15, Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim Fatturato totale 7,1 7,6 Fatturato interno 5,6 7,4 Fatturato estero 10,7 8, Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori Fatturato totale 17,0 13,1 Fatturato interno 32,5 25,2 Fatturato estero 3,0 2,2 dati grezzi per ordinativi e fatturato Nota: i dati riguardanti fatturato e ordinativi hanno subito una revisione a Novembre 2015

6 Produzione Industriale - Fabbricazione Autoveicoli dati corretti per effetto del calendario, Base 2010= Fabbricazione Autoveicoli 3 Per. Media Mobile (Fabbricazione Autoveicoli) 6 nov-15 Produzione Industriale - Fabbricazione Carrozzerie Autoveicoli, Rimorchi e Semirimorchi dati corretti per effetto del calendario, Base 2010=100 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim 3 Per. Media Mobile (Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim) nov-15 Produzione Industriale - Fabbricazione di Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori dati corretti per effetto del calendario, Base 2010=100 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 3 Per. Media Mobile (Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori) nov-15

7 Ordinativi - Fabbricazione Autoveicoli 1 1 Fabbricazione Autoveicoli 3 Per. Media Mobile (Fabbricazione Autoveicoli) 7 Ordinativi - Fabbricazione Carrozzerie Autoveicoli, Rimorchi e Semirimorchi Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim 3 Per. Media Mobile (Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim) Ordinativi - Fabbricazione di Parti ed accessori per autoveicoili e loro motori 1 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 3 Per. Media Mobile (Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori) 1

8 Fatturato - Fabbricazione Autoveicoli 1 1 Fabbricazione Autoveicoli 3 Per. Media Mobile (Fabbricazione Autoveicoli) 8 Fatturato - Fabbricazione Carrozzerie Autoveicoli, Rimorchi e Semirimorchi Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim 3 Per. Media Mobile (Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim) Fatturato - Fabbricazione di Parti ed accessori per autoveicoili e loro motori Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 1 3 Per. Media Mobile (Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori) 1

9 Per informazioni rivolgersi a: Marisa Saglietto tel. 011/ I Focus dell Area Studi e Statistiche sono pubblicati su (ITALIA: Produzione Settore Automotive; Mercato Autovetture; Trasporto Merci; Trasporto Passeggeri; Prezzi Materie Prime; Trade Componentistica) (Produzione /Mercato per Area: UE; Nafta; Sud America, Asia) 9