Le Principali Società Italiane ed. 2017

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1 Le Principali Italiane ed A cura dell Milano, 24 ottobre 2017

2 Executive summary Industria: Le Top20 sono 7 a controllo pubblico, 8 a controllo estero; 4 operano nel petrolifero, 3 nell energetico, 6 nei servizi e 7 nella manifattura. Quelle manifatturiere sono in 3 casi a controllo estero e in 2 casi pubbliche. Le Top 20 dell Industria e Servizi: Enel è il primo gruppo industriale italiano con ricavi nel 2016 pari a 69,1 mld. seguita da Eni (ricavi 2016 a 55,8 mld.), GSE (29,3 mld.) e FCA Italy (26,2 mld.) la principale realtà industriale del gruppo Fiat rimasta nel nostro Paese dopo il trasferimento in Olanda del gruppo Exor-FCA. Chiudono la Top20 Ge Italia Holding (ora Nuovo Pignone holding) in diciannovesima dalla sedicesima posizione (con 6,4 mld. di vendite) e la new-entry Vodafone Italia in 20esima (vendite +1,1% sul 2015 a 6,2 mld). Dipendenti: Il Gruppo con il maggiore numero di dipendenti è Poste Italiane con oltre 141mila unità (primo «datore di lavoro» in Italia), in calo dell 1,7% sul Il primato è conseguente all uscita del gruppo Exor che nel 2016 supera i addetti (anche se oggi in Italia ne resta all incirca un quarto). Segue Luxottica con unità (+4,2%). Sopra le 60mila unità troviamo ancora Ferrovie dello Stato (70.180, +1,7%), Edizione (64.192, -1,2%), Enel (62.080, -8,6%) e Telecom Italia (61.229, -7%). Debiti finanziari: Spetta a Enel anche il primato per i debiti finanziari. A fine 2016, seppur in calo del 3,2%, avevano un consistenza di 51,1 mld. seguono Telecom Italia con 32,6 mld. (-5,6%) ed Eni (27,2 mld., -2%). Tra i gruppi con più di 10 mld. di debito finanziario, solo Eni e Ferrovie hanno una maggiore dotazione di mezzi propri (rapporto debiti finanziari / mezzi propri inferiore al 100%); sempre due sono i gruppi per i quali i debiti finanziari sono inferiori al fatturato: Eni (48,8%) ed Enel (73,9%). Il maggiore indebitamento rispetto ai mezzi propri è quello di Ge Italia Holding, con un rapporto pari a 24,5 volte. Rispetto al fatturato i rapporti più penalizzanti sono quelli segnati da Terna (465,5%) e Snam (458,5%). Risultati: Enel si conferma campione di utili nel biennio con milioni, seguita da Snam con milioni. Il primo privato è Edizione, terzo con milioni. La regina delle perdite resta Eni con milioni, seguita da Saipem con milioni, Fca Italy con milioni e Edison con milioni. Le società dinamiche del IV capitalismo nel 2016: Sono 11 (3 medie e 8 medio-grandi). Il sistema bancario italiano: L attivo tangibile degli istituti italiani (dati non consolidati) ammonta a miliardi, in riduzione di 20,5 miliardi (- 0,8%) sul I crediti alla clientela (imprese e famiglie) sono pari a miliardi, in calo di 15,1 miliardi (-1,0%) e si riducono più della raccolta da clientela che perde 11,9 miliardi (-0,7%) e vale miliardi. Nella classifica di sistema si conferma saldamente in prima posizione Unicredit con 856,3 mld. di totale attivo tangibile seguita da Intesa Sanpaolo (717,7 mld.) e CDP (357,7 mld.). La qualità del credito resta uno dei profili più critici delle banche italiane. Dopo il picco del 2015 (198,1 mld.), a fine 2016, la massa dei crediti deteriorati netti (dati consolidati) ammontava a 168,8 mld., in diminuzione di 29,3 mld. (-14,8%) rispetto all anno precedente. Il coefficiente patrimoniale di vigilanza si attesta al 14,0%. Il roe del sistema è negativo (-8,6%) dopo quello positivo del 2015(1,3%). La perdita aggregata è stata pari a -19 mld. (11,5 mld. in capo alla sola Unicredit). 2

3 sommario 1. Premessa 2. Industria e Servizi 3. Dinamiche 4. Banche 5. Assicurative 6. Holding di partecipazione, SIM, Leasing, Factoring e Credito al consumo

4 Premessa Sezione 1

5 Principali società italiane: cosa rappresentano Premessa Sezione 1 Industria +/- 50% = Fatturato rilevazione su dati ISTAT delle imprese con più di 20 addetti Banche mediamente il 96% = Fondi propri, addetti e sportelli Assicurative Il 99% = Totale premi Finanziarie le più rappresentative Holding di partecipazione, SIM, Leasing, Factoring e Credito al consumo Tutte le Quotate che rientrano nei limiti della rispettiva categoria (capitalizzazione di Borsa al ) Industria e Servizi = 98% Banche = 100% Assicurative = 100% 5

6 I campioni di ciascuna categoria nel 2016 Premessa Sezione 1 Categoria Dato per ranking (milioni di euro) Industria e servizi Enel (#) Fatturato = Finanziarie di partecipazione Enel Investimenti finanziari = Finanziarie (SIM) Sanpaolo Invest Sim Margine di intermediazione = 123 Leasing Unicredit Leasing Attivi per locazioni = Credito al consumo Agos-Ducato Crediti = Factoring Unicredit Factoring Factoring = Banche Unicredit (#) Totale attivo tangibile = Assicurazioni Assicurazioni Generali (#) Premi Lordi = (#) Dati di bilancio consolidato 6

7 Industria e servizi Sezione 2

8 La classifica dell Industria e dei Servizi Industria e Servizi Sezione 2 Graduatoria per fatturato delle prime 20 società industriali e di servizi Quotata Fatturato totale Variazione 2016 Grad Grad. graduatoria mld. n. mld. n * # ENEL Q 69,1 1 74,0 1 0 * # ENI Q 55,8 2 72,3 2 0 * # GSE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 29,3 3 30,6 3 0 FCA ITALY 26,2 4 22,9 4 0 # TELECOM ITALIA Q 18,7 5 19,4 5 0 * # LEONARDO Q 12,0 6 13,0 6 0 # EDIZIONE 11,7 7 11, # EDISON Q 10,2 8 11, * # SAIPEM Q 10,0 9 11,5 7-2 # LUXOTTICA GROUP Q 9,1 10 8, * # POSTE ITALIANE Q 8,7 11 8, * # FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 7,9 12 7, ESSO ITALIANA 7,6 13 9, # PRYSMIAN Q 7,6 14 7, # SUPERMARKETS ITALIANI 7,5 15 7, # SARAS - RAFFINERIE SARDE Q 6,8 16 8, # KUWAIT PETROLEUM ITALIA 6,5 17 6, # PARMALAT Q 6,5 18 6, # GE ITALIA HOLDING 6,4 19 7, # VODAFONE ITALIA 6,2 20 6, * Indica imprese a preminente partecipazione pubblica italiana # Dati di bilancio consolidato Q Indica imprese quotate alla Borsa Italiana (MTA - Mercato Telematico Azionario e AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale) al 31 dicembre

9 Le società dell Industria e dei Servizi: I dipendenti Industria e Servizi Sezione 2 Le prime 20 società per consistenza nel 2016 Quotata Dipendenti Var. % sul 2015 * # POSTE ITALIANE Q ,7 # LUXOTTICA GROUP Q ,2 * # FERROVIE DELLO STATO ITALIANE ,7 # EDIZIONE ,2 * # ENEL Q ,6 # TELECOM ITALIA Q ,0 * # LEONARDO Q ,2 # ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY ,9 # PIRELLI & C ,8 * # SAIPEM Q ,1 # SALINI COSTRUTTORI ,6 * # ENI Q ,9 FCA ITALY ,1 # CALZEDONIA HOLDING ,6 # COSTA CROCIERE ,2 # PARMALAT Q ,1 # SUPERMARKETS ITALIANI ,7 # COOP ALLEANZA n.c. # PRYSMIAN Q ,1 * # FINCANTIERI Q ,8 * Indica imprese a preminente partecipazione pubblica italiana # Dati di bilancio consolidato Q Indica imprese quotate alla Borsa Italiana (MTA - Mercato Telematico Azionario e AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale) al 31 dicembre

10 Le società dell Industria e dei Servizi: I debiti finanziari Industria e Servizi Sezione 2 Le prime 20 società con le maggiori consistenze nel 2016 Debiti finanziari Quotata Totale in mld. Var. % sul 2015 In % del fatturato N. volte dei mezzi propri * # ENEL Q 51,1-3,2 73,9 1,0 # TELECOM ITALIA Q 32,6-5,6 174,5 1,4 * # ENI Q 27,2-2,0 48,8 0,5 # EDIZIONE 18,3 11,6 156,9 1,2 # WIND TRE 13,0 n.c. n.c. 3,1 * # FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 11,9 6,5 150,1 0,3 * # SNAM Q 11,1-19,6 458,5 1,7 * # TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE Q 9,5 3,0 465,5 2,7 # DE AGOSTINI 8,8-1,5 169,2 2,0 # COOP ALLEANZA 3.0 6,7 n.c. 145,0 2,2 # PIRELLI & C. 6,6 172,8 108,7 2,0 # GE ITALIA HOLDING 6,3-5,4 98,5 24,5 * # LEONARDO Q 5,3-0,5 44,0 1,2 * # A2A Q 3,8 0,4 77,2 1,2 * # SAIPEM Q 3,4-47,8 34,1 0,7 * # IREN Q 3,2 13,3 107,2 1,4 # AURELIA 3,2-0,4 155,4 1,0 * # HERA Q 3,1-9,1 71,1 1,2 * # ACEA Q 2,9 1,1 110,7 1,7 # SALINI COSTRUTTORI 2,5 29,6 43,0 1,8 * Indica imprese a preminente partecipazione pubblica italiana # Dati di bilancio consolidato Q Indica imprese quotate alla Borsa Italiana (MTA - Mercato Telematico Azionario e AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale) al 31 dicembre

11 I campioni di utili e le perdite maggiori nel 2016 Industria e Servizi Sezione 2 Risultati d esercizio in mil. ENEL (#) TELECOM ITALIA (#) SNAM (#) LUXOTTICA GROUP (#) FERROVIE DELLO STATO ITALIANE (#) TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE (#) POSTE ITALIANE (#) COSTA CROCIERE (#) LEONARDO (#) FERRARI - ESERCIZIO FABBRICHE AUTOMOBILI E CORSE FININVEST (#) ITALIA MARITTIMA SAFILO GROUP (#) IVECO ITALCEMENTI - FABBRICHE RIUNITE CEMENTO EDISON (#) FCA ITALY ENI (#) WIND TRE (#) SAIPEM (#) (#) Dati di bilancio consolidato 11

12 e nel biennio Industria e Servizi Sezione 2 Risultati d esercizio in mil. ENEL (#) SNAM (#) EDIZIONE (#) TELECOM ITALIA (#) LUXOTTICA GROUP (#) TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE (#) FERROVIE DELLO STATO ITALIANE (#) POSTE ITALIANE (#) COSTA CROCIERE (#) LEONARDO (#) TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE (#) ITALIA MARITTIMA PIRELLI & C. (#) ITALCEMENTI - FABBRICHE RIUNITE CEMENTO IVECO EDISON (#) WIND TRE (#) (*) FCA ITALY SAIPEM (#) ENI (#) (#) Dati di bilancio consolidato (*) Solo

13 Le Top 10 dell Auto (produzione e commercio) Industria e Servizi Sezione 2 Quo- Eser- Fatturato Var. Gra- Valore Risultato di Numero Fatturato VA Risultato/ ta- cizio % dua- aggiunto competenza dipendenti per per Fatturato ta Fatt. toria degli azionisti dipendente dipendente del gruppo mil. mil. mil. migl. migl. % FCA ITALY ,3 14, , , , , , , ,0 VOLKSWAGEN GROUP ITALIA ,6 17, ,2 23, , , ,9 1, ,0 MASERATI ,1 44, ,8 46, , , ,4-87, ,1 MERCEDES-BENZ ITALIA ,0 20, ,2 59, , , ,0-8, ,3 FERRARI - ESERCIZIO FABBRICHE AUTOMOBILI E CORSE ,0 9, ,7 391, , , ,5 306, ,9 RENAULT ITALIA ,8 31, ,6 10, , , ,0 5, ,2 BMW ITALIA ,4 12, ,2 32, , , ,6 25, ,1 FORD ITALIA ,4 20, ,6-2, , , ,1 16, ,9 PEUGEOT AUTOMOBILI ITALIA ,2 16, ,3-5, , , ,4 2, ,2 GENERAL MOTORS ITALIA ,7 11, ,3 1, , , ,5 3, ,3 13

14 Le Top 30 del Sistema Moda (Abbigliamento+Tessile+Pelli e Calzature+Occhiali+Gioielli) Industria e Servizi Sezione 2 Quo- Settore Eser- Fatturato Var. Gra- Valore Risultato di Numero Fatturato VA Risultato/ ta- di cizio % dua- aggiunto competenza dipendenti per per Fatturato ta attività Fatt. toria degli azionisti dipendente dipendente principale del gruppo mil. mil. mil. migl. migl. % dalla 1 alla 10 # LUXOTTICA GROUP Q OCCH ,7 2, ,2 850, , , ,3 804, ,1 # PRADA PCA 2016 * 3.184,1-10, ,6 278, , * 3.547, ,3 330, ,3 # GIORGIO ARMANI ABB ,4-5, ,2 270, , , ,0 240, ,1 # CALZEDONIA HOLDING ABB ,8 5, ,4 206, , , ,1 112, ,6 # OTB (Diesel) ABB ,5-0, ,0 3, , , ,8 3, ,2 # MAX MARA FASHION GROUP ABB ,5 3, ,1 109, , , ,1 83, ,1 # SALVATORE FERRAGAMO Q PCA ,0 0, ,3 202, , , ,5 172, ,2 # OVS (GRUPPO GRUPPO COIN) Q ABB 2016 * 1.362,6 3,3 * 446,5 78, , * 1.319,5 * 422,2 86, ,6 # D & G ABB 2016 * 1.297,0 10, ,7 64, , * 1.179, ,9 14, ,2 # SAFILO GROUP Q OCCH ,9-2, ,5-142, , , ,2-52, ,1 14

15 Le Top 30 del Sistema Moda (Abbigliamento+Tessile+Pelli e Calzature+Occhiali+Gioielli) Industria e Servizi Sezione 2 dalla 11 alla 20 Quo- Settore Eser- Fatturato Var. Gra- Valore Risultato di Numero Fatturato VA Risultato/ ta- di cizio % dua- aggiunto competenza dipendenti per per Fatturato ta attività Fatt. toria degli azionisti dipendente dipendente principale del gruppo mil. mil. mil. migl. migl. % # ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA ABB ,3-8, ,6 20, , , ,0 45, ,6 # VALENTINO ABB ,1 10, ,2 99, , , ,3 73, ,0 BENETTON GROUP (GRUPPO EDIZIONE) ABB ,1-5,0 * 158,4-37, , ,3 * 110,0-69, ,9 # LIR (Geox, Diadora) PCA ,3 5, ,1 9, , , ,0 16, ,6 # MONCLER Q ABB ,3 18, ,3 196, , , ,6 167, ,1 # TOD'S Q PCA ,0-3, ,4 86, , , ,1 92, ,9 ZARA ITALIA ABB 2016 * 896,4 14, ,3 32, , * 784, ,8 28, ,7 LVMH ITALIA PCA ,8 8, ,9 115, , , ,6 75, ,2 # GIVI HOLDING (Versace) ABB ,7 3, ,8-6, ,0 T & M HOLDING (Terranova, Calliope, # Rinascimento) , ,4 7, ,2 ABB ,8 10, ,8 53, , , ,5 53, ,5 15

16 Le Top 30 del Sistema Moda (Abbigliamento+Tessile+Pelli e Calzature+Occhiali+Gioielli) Industria e Servizi Sezione 2 dalla 21 alla 30 Quo- Settore Eser- Fatturato Var. Gra- Valore Risultato di Numero Fatturato VA Risultato/ ta- di cizio % dua- aggiunto competenza dipendenti per per Fatturato ta attività Fatt. toria degli azionisti dipendente dipendente principale del gruppo mil. mil. mil. migl. migl. % # MIROGLIO ABB ,7-3, ,3-39, , , ,7-9, ,5 GUCCI LOGISTICA PCA ,3 23, ,8 37, , , ,2 30, ,6 ENGIFIN (Golden Lady, Filodoro, Omsa, # Philippe Matignon, SiSi) ABB ,5-9, ,1-1, , , ,4 13, ,3 LORO PIANA ABB ,4-3, ,0 78, , , ,2 70, ,5 # BRUNELLO CUCINELLI Q ABB ,0 10, ,2 36, , , ,9 33, ,0 # MARCOLIN OCCH ,9 1, ,3 12, , , ,4-2, ,6 # FURLA PCA ,0 24, ,5 28, , , ,6 23, ,9 # DE RIGO OCCH ,3 3, ,9-0, , , ,7 14, ,7 PIAZZA ITALIA ABB ,9 0, ,9 1, , , ,9 1, ,4 COMPAR PCA ,5-1, ,9-7, , , ,9-23, ,4 L asterisco che segue l anno indica bilancio chiuso a data diversa dal 31 dicembre. L asterisco nella colonna della graduatoria indica l esclusione delle * società dalla stessa in quanto già compresa nel campo di consolidamento di un gruppo più ampio # Dati di bilancio consolidato Q Indica imprese quotate alla Borsa Italiana (MTA - Mercato Telematico Azionario) al 31 dicembre

17 Le Top 10 dell alimentare Industria e Servizi Sezione 2 Quo- Eser- Fatturato Var. Gra- Valore Risultato di Numero Fatturato VA Risultato/ ta- cizio % dua- aggiunto competenza dipendenti per per Fatturato ta Fatt. toria degli azionisti dipendente dipendente del gruppo mil. mil. mil. migl. migl. % # PARMALAT Q ,0 1, ,0 79, , , ,0 146, ,3 # CREMONINI ,6 10, ,9 51, , , ,8 55, ,7 # BARILLA HOLDING ,9 0, ,2 201, , , ,1 143, ,2 # VERONESI HOLDING (AIA, Negroni, Aequilibrium) ,0 1, ,9 1, , , ,3 30, ,1 FERRERO 2016 * 2.673,3-0, ,5 201, , * 2.683, ,1 206, ,7 # LUIGI LAVAZZA ,7 28, ,1 82, , , ,8 801, ,4 # CASILLO PARTECIPAZIONI ,4 33, ,6 42, , , ,2 33, ,9 GESCO CONSORZIO COOPERATIVO (Amadori) ,0-1, ,0 0, , , ,6 0, ,0 # NESTLE' ITALIANA ,6-10, ,0-27, , , ,4-15, ,1 # GRUPPO LACTALIS ITALIA ,6-3, ,6 76, , , ,5 109, ,4 * L asterisco che segue l anno indica bilancio chiuso a data diversa dal 31 dicembre. # Dati di bilancio consolidato Q Indica imprese quotate alla Borsa Italiana (MTA - Mercato Telematico) al 31 dicembre

18 Le Top 10 dell editoria e della stampa Industria e Servizi Sezione 2 Quo- Eser- Fatturato Var. Gra- Valore Risultato di Numero Fatturato VA Risultato/ ta- cizio % dua- aggiunto competenza dipendenti per per Fatturato ta Fatt. toria degli azionisti dipendente dipendente del gruppo mil. mil. mil. migl. migl. % # ARNOLDO MONDADORI EDITORE (GRUPPO FININVEST) Q ,9 12,5 * 332,9 22, , ,8 * 285,9 6, ,6 RCS MEDIAGROUP - RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA # MEDIAGROUP (GRUPPO CAIRO COMMUNICATION) Q ,0-6, ,0 4, , , ,0-176, ,1 # GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO (GRUPPO COFIDE) Q ,5-3,2 * 256,9 10, , ,1 * 272,5 17, ,8 # CAIRO COMMUNICATION Q ,1 149, ,2 20, , , ,5 11, ,9 # MESSAGGERIE ITALIANE DI GIORNALI RIVISTE E LIBRI ,9 7, ,2 0, , , ,6-6, ,3 * ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ,6 3, ,9 39, , , ,0 57, ,3 # IL SOLE 24 ORE Q ,1-10, ,9-92, , , ,2-25, ,1 # GIUNTI EDITORE ,4 5, ,4 0, , , ,4 0, ,0 # PIETRO POZZONI E C ,0 2, ,9 10, , , ,3 9, ,8 # ROTOLITO LOMBARDA ,9-1, ,0 3, , , ,0 5, ,1 Indica imprese a preminente partecipazione pubblica italiana. L asterisco nella colonna della graduatoria indica l esclusione delle società dalla stessa in * quanto già compresa nel campo di consolidamento di un gruppo più ampio # Dati di bilancio consolidato Q Indica imprese quotate alla Borsa Italiana (MTA - Mercato Telematico Azionario) al 31 dicembre

19 Le Top 10 della meccanica Industria e Servizi Sezione 2 Quo- Eser- Fatturato Var. Gra- Valore Risultato di Numero Fatturato VA Risultato/ ta- cizio % dua- aggiunto competenza dipendenti per per Fatturato ta Fatt. toria degli azionisti dipendente dipendente del gruppo mil. mil. mil. migl. migl. % # GE ITALIA HOLDING ,7-13, ,0-6, , , ,2 182, ,5 # DANIELI & C. - OFFICINE MECCANICHE Q 2016 * 2.400,1-10, ,0 88, , * 2.675, ,6 161, ,0 # ABB ,3-7, ,4-57, , , ,1 36, ,5 # BREMBO - FRENI BREMBO Q ,1 9, ,7 240, , , ,2 184, ,9 # ALI 2016 * 2.152,1 15, ,5 167, , * 1.861, ,9 141, ,6 # SOGEFI (GRUPPO COFIDE) Q ,1 5,0 * 471,7 9, , ,1 * 439,7 1, ,1 # ARISTON THERMO ,8-0, ,0 83, , , ,3 80, ,6 # SACMI - COOPERATIVA MECCANICI IMOLA ,9 2, ,4 34, , , ,2 31, ,3 # IMA - INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE Q ,8 18, ,2 93, , , ,8 69, ,3 # PERMASTEELISA 2016 * 1.279,4-15, ,2-45, , , ,6-36, ,4 * L asterisco che segue l anno indica bilancio chiuso a data diversa dal 31 dicembre. L asterisco nella colonna della graduatoria indica l esclusione delle società dalla stessa in quanto già compresa nel campo di consolidamento di un gruppo più ampio # Dati di bilancio consolidato Q Indica imprese quotate alla Borsa Italiana (MTA - Mercato Telematico Azionario) al 31 dicembre

20 Le Top 10 del legno e mobili Industria e Servizi Sezione 2 Quo- Eser- Fatturato Var. Gra- Valore Risultato di Numero Fatturato VA Risultato/ ta- cizio % dua- aggiunto competenza dipendenti per per Fatturato ta Fatt. toria degli azionisti dipendente dipendente del gruppo mil. mil. mil. migl. migl. % # SAVIOLA HOLDING ,2-1, ,3 11, , , ,5 7, ,4 FRIUL INTAGLI INDUSTRIES ,4 0, ,6 34, , , ,7 23, ,0 # NATUZZI ,2-6, ,9-6, , , ,6-16, ,4 # FANTONI ,7 0, ,5 6, , , ,0 8, ,7 # POLTRONA FRAU ,4 7, ,5 17, , , ,1 23, ,0 # MOLTENI ,9 11, ,9 3, , , ,4 2, ,0 # FRATI LUIGI ,8 3, ,1 21, , , ,9 6, ,2 # POLTRONESOFA' HOLDING ,9 20, ,9 25, , , ,7 15, ,8 # ESSE INDUSTRIE DI SCAVOLINI ELVINO E VALTER & C ,9 7, ,5 9, , , ,4 6, ,5 # LUBE HOLDING ,2 10, ,9 6, , , ,9 2, ,3 # Dati di bilancio consolidato 20

21 Dinamiche Sezione 3

22 La metodologia per la selezione delle Dinamiche Dinamiche Sezione 3 Sono le società manifatturiere che hanno realizzato un incremento delle vendite nel 2016 pari almeno al 20% sia rispetto ai livelli pre-crisi del 2007 che a quelli del 2015 e un incidenza del risultato sul fatturato 2016 maggiore del 4%. Si dividono in Medie imprese e Medio-grandi (Quarto Capitalismo). Medie imprese: fatturato, nel 2016, compreso tra 50 e 355 milioni di euro e dipendenti < 500 Medio-grandi: fatturato, nel 2016, da 355 milioni a 3 miliardi di euro oppure dipendenti > 499 Sono escluse le società facenti capo ad enti pubblici locali e all'amministrazione centrale dello Stato 22

23 I numeri delle Dinamiche Medie imprese Dinamiche Sezione 3 Valori in % 26,8 26,7 25,6 17,3 12,3 9,8 Ecm SPW - Sportswear Company Rondine Variaz. Fatturato Risultato d'esercizio/fatturato

24 I numeri delle Dinamiche Medio-grandi Dinamiche Sezione 3 Valori in % 53,5 36,1 35,7 31,4 30,8 27,3 24,5 20,3 13,4 5,0 7,9 8,7 4,0 8,0 6,8 5,7 FILA - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini FIS - Fabbrica Italiana Sintetici Aboca Stevanato Group Cereal Docks P & R Furla A. Agrati Variaz. Fatturato Risultato d'esercizio/fatturato

25 Le Dinamiche Medie imprese Dinamiche Sezione 3 Quo- Fatturato Incremento Incidenza risultato Export/ Debiti Finanziari ta- fatturato sul fatturato Fatturato in % del Capitale Netto ta mil. % % % % ECM 66,4 84,2 26,8 17,3 2,3 98,0 # SPW - SPORTSWEAR COMPANY 83,4 105,6 26,7 9,8 54,5 45,3 # RONDINE 86,5 108,7 25,6 12,3 55,0 14,6 # Dati di bilancio consolidato 25

26 Le Dinamiche Medio-grandi Dinamiche Sezione 3 Quo- Fatturato Incremento Incidenza risultato Export/ ta- fatturato sul fatturato Fatturato Debiti Finanziari in % del Capitale Netto ta mil. % % % % # FILA - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI Q 275,3 422,6 53,5 5,0 82,8 118,7 FIS - FABBRICA ITALIANA SINTETICI 280,5 381,9 36,1 13,4 97,1 130,7 # ABOCA 126,8 172,1 35,7 7,9 23,1 74,0 # STEVANATO GROUP 338,4 444,6 31,4 8,7 91,4 125,7 # CEREAL DOCKS 461,0 602,7 30,8 4,0 16,5 200,6 # P & R 514,3 654,9 27,3 8,0 81,2 117,1 # FURLA 339,0 422,0 24,5 6,8 80,0 27,3 # A. AGRATI 406,7 489,3 20,3 5,7 86,6 163,3 # Dati di bilancio consolidato Q Indica imprese quotate alla Borsa Italiana (MTA - Mercato Telematico Azionario) al 31 dicembre

27 Banche Sezione 4

28 Qualità dei crediti v/clientela Banche Sezione 4 Incidenza dei crediti dubbi sui crediti alla clientela (in %) 14,7 14,2 12,7 11,3 9,8 10,6 11,8 8,7 4,5 2,9 2,9 2,8 Sistema Banche Retail Popolari BCC

29 Evoluzione dei margini nel periodo Banche Sezione 4 Dati in % 52,6 59,8 55,5 52,4 53,2 53,0 47,1 47,7 43,9 43,9 9,3 5,2 3,0 3,5-8,6-1,1-8,9-3,8 1,3-8, Margine di interesse/totale ricavi ROE 29

30 I campioni di utili e le perdite maggiori nel 2016 Banche Sezione 4 Risultati d esercizio in mil. INTESA SANPAOLO (#) CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO (#) BANCA MEDIOLANUM (#) CREDIT AGRICOLE ITALIA (#) VENETO BANCA (#) BANCO POPOLARE (#) BANCA POPOLARE DI VICENZA (#) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (#) UNICREDIT (#) (#) Dati di bilancio consolidato 30

31 e nel biennio Banche Sezione 4 Risultati d esercizio in mil. INTESA SANPAOLO (#) CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO (#) BANCA MEDIOLANUM (#) CREDIT AGRICOLE ITALIA (#) BANCO POPOLARE (#) VENETO BANCA (#) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (#) BANCA POPOLARE DI VICENZA (#) UNICREDIT (#) (#) Dati di bilancio consolidato 31

32 La classifica delle Banche Banche Sezione 4 Graduatoria per totale attivo tangibile delle prime 20 banche italiane Quotata Totale Attivo Tangibile Variazione 2016 Grad Grad. graduatoria mld. n. mld. n # UNICREDIT Q 856, ,7 1 0 # INTESA SANPAOLO Q 717, ,3 2 0 CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI 357, ,9 3 0 # BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Q 152, ,6 4 0 # BANCO POPOLARE Q 115, ,1 5 0 # UBI BANCA Q 110, ,4 6 0 # BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 78,9 7 77,4 7 0 # MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO Q 69,4 8 70,3 8 0 # BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Q 64,4 9 60,7 9 0 # CREDIT AGRICOLE ITALIA 51, , # BANCA POPOLARE DI MILANO Q 51, , # BANCA MEDIOLANUM Q 41, , # CREDITO EMILIANO Q 39, , # BANCA POPOLARE DI SONDRIO Q 37, , # BANCA POPOLARE DI VICENZA 34, , # VENETO BANCA 28, , # BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA Q 26, , CREDITO VALTELLINESE - BANCA PICCOLO CREDITO # VALTELLINESE Q 25, , # DEUTSCHE BANK 23, , # DEXIA CREDIOP 23, , # Dati di bilancio consolidato Q Indica imprese quotate alla Borsa Italiana (MTA - Mercato Telematico Azionario) al 31 dicembre

33 Assicurative Sezione 5

34 I Premi lordi Assicurative Sezione 5 in mld. -8% 145,9 150,2 138,1 100,3 92,8 117,1 126,2 111,1 106,1 121,

35 La classifica delle Assicurative Assicurative Sezione 5 Graduatoria per premi lordi delle prime 10 imprese assicuratrici italiane Totale Premi lordi Variazione Quotata 2016 Grad Grad. graduatoria mld. n. mld. n # ASSICURAZIONI GENERALI Q 67,2 1 70,3 1 0 # POSTE VITA 19,9 2 18,2 2 0 # UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO Q 14,2 3 15,6 3 0 # INTESA SANPAOLO VITA 8,5 4 12,5 4 0 ALLIANZ 5,9 5 6,8 5 0 # CATTOLICA ASSICURAZIONI - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Q 4,6 6 5, # AXA ASSICURAZIONI 4,5 7 3, CREDITRAS VITA 4,4 8 5,7 6-2 BNP PARIBAS CARDIF VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE 4,0 9 4,1 9 0 # SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 3,8 10 3, # Dati di bilancio consolidato Q Indica imprese quotate alla Borsa Italiana (MTA - Mercato Telematico Azionario) al 31 dicembre

36 Holding di partecipazione, SIM, Leasing, Factoring e Credito al consumo Sezione 6

37 La classifica delle Holding e delle SIM Holding di partecipazione, SIM, Leasing, Factoring e Credito al consumo Sezione 6 Graduatoria per investimenti finanziari (Holding - in alto) e margine di intermediazione (SIM in basso) delle prime 5 società italiane Quotata Totale investimenti finanziari Variazione 2016 Grad Grad. graduatoria mld. n. mld. n ENEL Q 49,1 1 48,3 1 0 FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 44,4 2 43,0 2 0 ATLANTIA Q 12,3 3 17,2 3 0 UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO Q 7,6 4 7,5 4 0 GE ITALIA HOLDING 6,9 5 5, Q Indica imprese quotate alla Borsa Italiana (MTA - Mercato Telematico Azionario) al 31 dicembre 2016 Quotata Totale margine di intermediazione Variazione 2016 Grad Grad. graduatoria migl. n. migl. n SANPAOLO INVEST SIM SCHRODERS ITALY SIM EQUITA SIM INTERMONTE SIM ERSEL SIM

38 La classifica delle Leasing e delle Factoring/Credito al consumo Holding di partecipazione, SIM, Leasing, Factoring e Credito al consumo Sezione 6 Graduatoria per attivi per locazione (Leasing in alto) e totale crediti (Factoring/Credito al consumo in basso) delle prime 5 società italiane Totale attivi per locazione Variazione Quotata 2016 Grad Grad. graduatoria mld. n. mld. n UNICREDIT LEASING 15,7 1 18,0 1 0 UBI LEASING 6,4 2 6,6 2 0 ICCREA BANCAIMPRESA 5,1 3 5,3 3 0 MPS LEASING & FACTORING 4,1 4 4,5 4 0 ALBA LEASING 4,0 5 3,8 5 0 Quotata Totale crediti Variazione 2016 Grad Grad. graduatoria di cui di cui Totale Totale Factoring Factoring mld. n. mld. n AGOS-DUCATO 12,9-1 13,2-1 0 FCA BANK 10,2 2,0 2 7,8 1, COMPASS BANCA 9,8-3 9, UNICREDIT FACTORING 9,1 7,8 4 8,3 7,1 3-1 IFITALIA - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA 7,3 6,6 5 6,1 5,

39 Grazie per l attenzione Milano Foro Buonaparte, 10