Le Principali Società Italiane ed a cura dell Ufficio Studi Mediobanca

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1 Le Principali Società Italiane ed a cura dell Ufficio Studi Mediobanca Milano, 23 ottobre 2015

2 Sommario 1. Premessa 2. Industria e Servizi 3. Dinamiche 4. Banche 5. Assicurative 6. Holding di partecipazione, SIM, Leasing, Factoring e Credito al consumo 2

3 Premessa Sezione 1

4 50 anni di Principali Società Italiane (*) Premessa Sezione prima edizione con 231 bilanci (Industria, Banche e Assicurative) 2015 dopo 50 anni bilanci (Industria, Banche, Assicurative, Holding, SIM, Leasing, Factoring e Credito al consumo) dal 1966 al bilanci analizzati la pubblicazione si arricchisce con i bilanci consolidati: 1983 Industria e Servizi 1997 Banche 1999 Assicurative (*) Entità giuridiche italiane. Società di capitali. 4

5 I bilanci dell edizione 2015 (2014 e 2013) Premessa Sezione 1 Tab. I Tab. VI Industria e Servizi (1.571 con graduatoria) 955 bilanci consolidati bilanci singoli 561 Banche (444 con graduatoria) 52 bilanci consolidati 509 bilanci singoli Tab. II Tabb. VII e VIII 241 Finanziarie di partecipazione Riepiloghi per categoria delle Banche Tab. III Tab. IX Tab. IV 28 Finanziarie di intermediazione e servizi 132 Assicurative (60 con graduatoria) 23 bilanci consolidati 109 bilanci singoli 35 Leasing Tabb. X e XI Tab. V Riepiloghi delle 109 assicurative 45 Factoring e Credito al consumo 5

6 cosa rappresentano Premessa Sezione 1 Industria +/- 50% = Fatturato Banche Assicurative rilevazione su dati ISTAT delle imprese con più di 20 addetti tra il 95% e il 97% = Fondi propri, addetti e sportelli Il 99% = Totale premi Finanziarie le più rappresentative Holding di partecipazione, SIM, Leasing, Factoring e Credito al consumo Tutte le Quotate che rientrano nei limiti della rispettiva categoria (capitalizzazione di Borsa al ) Industria e Servizi = 98% Banche = 100% Assicurative = 100% 6

7 I 34 settori dell Industria e Servizi Premessa Sezione 1 Peso % sul totale 2014 delle società con graduatoria 27,4 21,5 15,3 14,9 13,0 14,4 14,1 12,4 16,4 9,3 3,2 4,2 9,3 7,8 7,9 6,1 5,9 4,2 5,1 5,5 6,1 3,8 4,1 3,7 3,6 3,5 3,8 4,5 4,0 4,6 3,1 3,0 2,0 2,5 2,7 2,6 2,3 2,5 2,3 2,4 1,9 1,6 1,6 1,8 2,4 2,8 1,5 1,4 Fatturato (1.126 mld.) Valore Aggiunto (273 mld.) Dipendenti (3 mil.) 7

8 Le Banche Premessa Sezione 1 Peso % sul totale attivo 2014 delle banche con graduatoria; nel riquadro incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei crediti v/clientela 64,9 73,8 66,9 71,6 57,8 54,7 42,0 51,8 47,0 10,5% 13,8% 12,4% 3,5% 1,2% 20,0 6,1 9,2 6,8 1,8 0,2 Prevalente Raccolta a Breve (51 banche) Banche Popolari (33 banche) Banche di Credito Cooperativo (337 banche) Banche di Credito Banche di Gestione Titoli Mobiliare e di e Patrimoni (12 banche) Investimento (10 banche) Provvista v/clientela Totale crediti v/clientela di cui: Crediti deteriorati 8

9 Il totale attivo de Le Principali Società Italiane Premessa Sezione 1 Dati 2014 delle aziende con graduatoria; mld. Industria e Servizi (1.660) Finanziarie (468) Banche (2.988) Assicurative (1.106)

10 Industria e Servizi Sezione 2

11 La classifica dell Industria e dei Servizi Industria e Servizi Sezione 2 Graduatoria per fatturato delle prime 20 società industriali e di servizi Società Quotata Fatturato totale 2014 Grad Grad. migl. n. migl. n. Variazione graduatoria # EXOR Q * # ENI Q * # ENEL Q * # GSE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI # TELECOM ITALIA Q * # FINMECCANICA Q # EDISON ESSO ITALIANA # EDIZIONE # SARAS - RAFFINERIE SARDE Q * # POSTE ITALIANE # KUWAIT PETROLEUM ITALIA * # FERROVIE DELLO STATO ITALIANE # LUXOTTICA GROUP Q # GE ITALIA HOLDING (1) # SUPERMARKETS ITALIANI # PRYSMIAN Q # PIRELLI & C. Q ISAB (2) # PARMALAT Q * Indica imprese a preminente partecipazione pubblica italiana # Dati di bilancio consolidato Q Indica imprese quotate alla Borsa Italiana (MTA - Mercato Telematico Azionario e AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale) al 31 dicembre 2014 (1) Dall 1-VIII-2013 ha consolidato integralmente il gruppo GE Avio (2) Dall'1-I-2014, venuto meno il contratto di "Operating and processing agreement" precedentemente in essere con Lukoil e ERG, la società opera direttamente sul mercato acquistando materie prime e vendendo prodotti finiti per proprio conto 11

12 Le società dell Industria e dei Servizi: I dipendenti Industria e Servizi Sezione 2 Le prime 20 società per consistenza nel 2014 Società Quotata Dipendenti Var. % sul 2013 # EXOR Q ,1 * # POSTE ITALIANE ,5 * # ENI Q ,6 # LUXOTTICA GROUP Q ,9 * # FERROVIE DELLO STATO ITALIANE ,4 * # ENEL Q ,4 # EDIZIONE ,5 (1) # TELECOM ITALIA Q ,4 * # FINMECCANICA Q ,8 (2) # PIRELLI & C. Q ,1 # SALINI COSTRUTTORI ,2 # CALZEDONIA HOLDING ,4 (3) # COSTA CROCIERE ,7 # ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY ,3 (4) * # FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI ITALIANI Q ,9 # SUPERMARKETS ITALIANI ,6 # PRYSMIAN Q ,3 # ITALMOBILIARE Q ,7 # COOPSERVICE ,1 # PARMALAT Q ,7 * Indica imprese a preminente partecipazione pubblica italiana. # Dati di bilancio consolidato Q Indica imprese quotate alla Borsa Italiana (MTA - Mercato Telematico Azionario e AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale) al 31 dicembre 2014 (1) Principalmente per la classificazione di World Duty Free tra le attività in via di dismissione (2) Principalmente per l'adozione del principio "IFRS 11" (3) Principalmente per l'apertura di nuovi punti vendita (4) Principalmente per l'aumento del personale estero 12

13 Le società dell Industria e dei Servizi: I debiti finanziari Industria e Servizi Sezione 2 Le prime 20 società con le maggiori consistenze nel 2014 Società Quotata Totale in mld. Debiti finanziari Var. % sul 2013 In % del fatturato N. volte dei mezzi propri # EXOR Q 60,2 13,2 49,2 2,7 * # ENEL Q 57,0-2,2 76,8 1,1 # TELECOM ITALIA Q 34,6-1,0 163,8 1,6 * # ENI Q 25,9 0,0 23,6 0,4 # EDIZIONE 16,2-23,3 148,5 1,3 * # SNAM Q 13,9 4,6 402,0 1,9 # WIND TELECOMUNICAZIONI 11,2 19,6 255,1 101,0 * # FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 11,1-3,1 143,4 0,3 * # TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE Q 9,0 1,5 468,9 2,9 # GE ITALIA HOLDING 6,1-3,4 83,0 5,2 * # FINMECCANICA Q 5,8 4,9 39,4 1,5 * # POSTE ITALIANE 4,3 97,1 47,3 0,5 * # A2A Q 4,1-7,8 85,2 1,3 # DE AGOSTINI 3,9-15,2 90,3 1,0 * # HERA Q 3,7-0,2 89,2 1,5 # COOP ADRIATICA 3,5 5,0 166,6 3,2 * # ACEA Q 3,2 1,7 111,7 2,1 # AURELIA 3,2 12,8 112,6 1,1 # ITALMOBILIARE Q 3,0 4,8 69,2 0,7 * # IREN Q 2,8-0,9 108,9 1,4 * Indica imprese a preminente partecipazione pubblica italiana. # Dati di bilancio consolidato Q Indica imprese quotate alla Borsa Italiana (MTA - Mercato Telematico Azionario e AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale) al 31 dicembre

14 I campioni di utili e le perdite maggiori Industria e Servizi Sezione 2 Risultati nel biennio ; mil. Eni (#) Enel (#) Exor (#) Snam (#) Avio (#) Poste Italiane (#) Luxottica Group (#) Prada (#) Terna - Rete Elettrica Nazionale (#) Ferrovie dello Stato (#) Acciai Speciali Terni Rcs Mediagroup (#) Tirreno Power Fininvest (#) Riva Forni Elettrici (#) Saras - Raffinerie Sarde (#) Esso Italiana Sorgenia (Gruppo Cofide) (#) Compagnia Aerea Italiana (#) Wind Telecomunicazioni (#) (#) Dati di bilancio consolidati 14

15 Le Top 10 dell Auto (produzione e commercio) Industria e Servizi Sezione 2 Valori in migliaia di euro Società Quo- Eser- Fatturato Var. Gra- Valore Risultato di Numero Fatturato VA Risultato/ ta- cizio % dua- aggiunto competenza dipendenti per per Fatturato ta Fatt. toria degli azionisti dipendente dipendente % del gruppo FCA ITALY (GRUPPO EXOR) ,0 * , * ,0 VOLKSWAGEN GROUP ITALIA , , ,8 MASERATI (GRUPPO EXOR) ,6 * ,8 FERRARI - ESERCIZIO FABBRICHE AUTOMOBILI E CORSE (GRUPPO EXOR) * , ,6 * , * ,0 BMW ITALIA , , ,8 RENAULT ITALIA , , ,1 FORD ITALIA , , ,4 GENERAL MOTORS ITALIA , , ,9 PEUGEOT AUTOMOBILI ITALIA , , ,1 CITROËN ITALIA , , ,2 * L asterisco nella colonna della graduatoria indica l esclusione delle società dalla stessa in quanto già compresa nel campo di consolidamento di un gruppo più ampio 15

16 Le Top 30 del Sistema Moda (Abbigliamento+Tessile+Pelli e Calzature+Occhiali+Gioielli) Industria e Servizi Sezione 2 Valori in migliaia di euro Quo- Settore Eser- Fatturato Var. Gra- Valore Risultato di Numero Fatturato VA Risultato/ Società ta- di cizio % dua- aggiunto competenza dipendenti per per Fatturato ta attività Fatt. toria degli azionisti dipendente dipendente % principale del gruppo dalla 1 alla 10 # LUXOTTICA GROUP Q OCCH , n.c. 8, n.c. 7,4 # PRADA PCA 2014 * , , * ,5 # GIORGIO ARMANI ABB , , ,1 # CALZEDONIA HOLDING ABB , , ,7 # OTB (Diesel) ABB , , ,3 # SALVATORE FERRAGAMO Q PCA , , ,1 # MAX MARA FASHION GROUP ABB , , ,0 BENETTON GROUP (GRUPPO EDIZIONE) ABB ,9 * , * ,6 # ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA ABB , , ,2 # SAFILO GROUP Q OCCH , , ,4 segue 16

17 Le Top 30 del Sistema Moda (Abbigliamento+Tessile+Pelli e Calzature+Occhiali+Gioielli) Industria e Servizi Sezione 2 Valori in migliaia di euro Quo- Settore Eser- Fatturato Var. Gra- Valore Risultato di Numero Fatturato VA Risultato/ Società ta- di cizio % dua- aggiunto competenza dipendenti per per Fatturato ta attività Fatt. toria degli azionisti dipendente dipendente % dalla 11 alla 20 principale del gruppo # D & G ABB 2014 * , , * ,8 # TOD'S Q PCA , , ,8 # LIR (Geox, Diadora) PCA , , ,5 # VALENTINO FASHION GROUP ABB , , ,2 ZARA ITALIA ABB 2014 * , , * ,2 # MONCLER Q ABB , , ,1 # OVS (GRUPPO GRUPPO COIN) ABB 2014 * n.c. * , # MIROGLIO ABB , ,3 # ,5 LVMH ITALIA PCA , ,8 ENGIFIN (Golden Lady - Filodoro - Omsa - Philippe Matignon - SiSi) ,2 ABB , , ,6 segue 17

18 Le Top 30 del Sistema Moda (Abbigliamento+Tessile+Pelli e Calzature+Occhiali+Gioielli) Industria e Servizi Sezione 2 Valori in migliaia di euro dalla 21 alla 30 Società Quo- Settore Eser- Fatturato Var. Gra- Valore Risultato di Numero Fatturato VA Risultato/ ta- di cizio % dua- aggiunto competenza dipendenti per per Fatturato ta attività Fatt. toria degli azionisti dipendente dipendente % principale del gruppo # T & M HOLDING (Terranova - Calliope - Rinascimento) ABB , , ,3 GUCCI LOGISTICA PCA , , ,9 LORO PIANA ABB , , ,2 # DE RIGO OCCH , , ,5 # MARCOLIN OCCH , , ,7 PIAZZA ITALIA ABB , , ,7 # BRUNELLO CUCINELLI Q ABB , , ,5 # TECNICA GROUP PCA , , ,6 MARZOTTO - MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO # & FIGLI TESS , , ,5 # GEFIN - GRUPPO ETRO ABB , ,1 * L asterisco che segue l anno indica bilancio chiuso a data diversa dal 31 dicembre. L asterisco nella colonna della graduatoria indica l esclusione delle società dalla stessa in quanto già compresa nel campo di consolidamento di un gruppo più ampio # Dati di bilancio consolidato Q Indica imprese quotate alla Borsa Italiana (MTA - Mercato Telematico Azionario e AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale) al 31 dicembre Dato nullo Dato non conosciuto o non significativo ,4 18

19 Le Top 10 per prevalente settore di attività - Alimentare Industria e Servizi Sezione 2 Valori in migliaia di euro Società Quo- Eser- Fatturato Var. Gra- Valore Risultato di Numero Fatturato VA Risultato/ ta- cizio % dua- aggiunto competenza dipendenti per per Fatturato ta Fatt. toria degli azionisti dipendente dipendente % del gruppo # PARMALAT Q , , ,1 # CREMONINI , , ,0 # BARILLA HOLDING , , ,9 # VERONESI HOLDING , , ,1 FERRERO 2014 * , , * ,8 GESCO CONSORZIO COOPERATIVO (Amadori) , , ,0 # NESTLE' ITALIANA , , ,2 # GRUPPO LACTALIS ITALIA , , ,1 # LUIGI LAVAZZA , , ,3 # GRANLATTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA , , ,4 * L asterisco che segue l anno indica bilancio chiuso a data diversa dal 31 dicembre # Dati di bilancio consolidato Q Indica imprese quotate alla Borsa Italiana (MTA - Mercato Telematico Azionario e AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale) al 31 dicembre

20 Le Top 10 per prevalente settore di attività Arti Grafiche, Editoriali e Affini Industria e Servizi Sezione 2 Valori in migliaia di euro Società Quo- Eser- Fatturato Var. Gra- Valore Risultato di Numero Fatturato VA Risultato/ ta- cizio % dua- aggiunto competenza dipendenti per per Fatturato ta Fatt. toria degli azionisti dipendente dipendente % del gruppo RCS MEDIAGROUP - RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA # MEDIAGROUP Q , , ,7 # ARNOLDO MONDADORI EDITORE (GRUPPO FININVEST) Q ,7 * , * ,5 # GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO (GRUPPO COFIDE) Q ,6 * , * ,5 * # ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO , , ,5 # MESSAGGERIE ITALIANE DI GIORNALI RIVISTE E LIBRI , , ,2 # IL SOLE 24 ORE Q , , ,8 # PIETRO POZZONI E C , , ,2 # MONRIF Q , , ,7 # GIUNTI EDITORE , , ,3 # CALTAGIRONE EDITORE (GRUPPO CALTAGIRONE) Q ,7 * , * ,2 * Indica imprese a preminente partecipazione pubblica italiana. L asterisco nella colonna della graduatoria indica l esclusione delle società dalla stessa in quanto già compresa nel campo di consolidamento di un gruppo più ampio # Dati di bilancio consolidato Q Indica imprese quotate alla Borsa Italiana (MTA - Mercato Telematico Azionario e AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale) al 31 dicembre

21 Le Top 10 per prevalente settore di attività - Meccanico Industria e Servizi Sezione 2 Valori in migliaia di euro Società Quo- Eser- Fatturato Var. Gra- Valore Risultato di Numero Fatturato VA Risultato/ ta- cizio % dua- aggiunto competenza dipendenti per per Fatturato ta Fatt. toria degli azionisti dipendente dipendente % del gruppo # GE ITALIA HOLDING , , ,4 # DANIELI & C. - OFFICINE MECCANICHE Q 2014 * , , * ,0 # ABB , , ,6 * SELEX ES (GRUPPO FINMECCANICA) ,6 * , * ,1 # BREMBO - FRENI BREMBO Q , , ,7 # ALI 2014 * , , * ,9 # PERMASTEELISA , , ,7 # SOGEFI (GRUPPO COFIDE) Q ,1 * , * ,6 # ARISTON THERMO , , ,7 # ANSALDO ENERGIA , , ,0 * Indica imprese a preminente partecipazione pubblica italiana. L asterisco che segue l anno indica bilancio chiuso a data diversa dal 31 dicembre. L asterisco nella colonna della graduatoria indica l esclusione delle società dalla stessa in quanto già compresa nel campo di consolidamento di un gruppo più ampio # Dati di bilancio consolidato Q Indica imprese quotate alla Borsa Italiana (MTA - Mercato Telematico Azionario e AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale) al 31 dicembre

22 Le Top 10 per prevalente settore di attività Legno e Mobili Industria e Servizi Sezione 2 Valori in migliaia di euro Quo- Eser- Fatturato Var. Gra- Valore Risultato di Numero Fatturato VA Risultato/ Società ta- cizio % dua- aggiunto competenza dipendenti per per Fatturato ta Fatt. toria degli azionisti dipendente dipendente % del gruppo # SAVIOLA HOLDING , , ,9 # NATUZZI , , ,4 # FANTONI , , ,6 # POLTRONA FRAU , , ,7 # FRATI LUIGI , , ,8 # MOLTENI , , ,2 POLTRONESOFA' , , ,4 # ESSE INDUSTRIE DI SCAVOLINI ELVINO E VALTER & C , , ,5 CHATEAU D'AX , , ,1 # B & B ITALIA , , ,1 # Dati di bilancio consolidato 22

23 Dinamiche Sezione 3

24 La metodologia per la selezione delle Dinamiche Dinamiche Sezione 3 Sono le società che hanno realizzato un incremento delle vendite nel 2014 pari almeno al 20% sia rispetto ai livelli pre-crisi del 2007 che a quelli del 2013 e un incidenza del risultato sul fatturato 2014 maggiore del 4%. Si dividono in Medie imprese e Medio-grandi (Quarto Capitalismo). Medie imprese: fatturato, nel 2014, compreso tra 50 e 355 milioni di euro e dipendenti < 500 Medio-grandi: fatturato, nel 2014, da 50 milioni a 3 miliardi di euro e dipendenti > 499 Sono escluse le società facenti capo ad enti pubblici locali e all'amministrazione centrale dello Stato 24

25 I numeri delle Dinamiche Dinamiche Sezione 3 Valori in %; In alto Medie imprese in basso Medio-grandi 39,0 31,3 23,2 22,0 11,1 7,3 10,5 5,3 Vicini Lardini Herno Fidia 40,0 34,8 24,0 21,1 20,8 10,3 11,5 6,3 4,9 8,5 Diamant Lucchini RS Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione Pietro Fiorentini Interpump Group Variaz. Fatturato Risultato d'esercizio/fatturato

26 Le Società Dinamiche Medie imprese Dinamiche Sezione 3 Società Quo- Pro- Fatturato Gra- Incremento Risultato ta- vin- dua- Ricavi d'esercizio del gruppo Incidenza risultato Export/ Capitale netto Debiti Finanziari Debiti Finanziari sui ricavi Fatturato del gruppo in % del Capitale Netto ta cia toria (000 di ) % (000 di ) % % (000 di ) (000 di ) % VICINI Fc , ,1 85, ,1 39,8 LARDINI An , ,3 60, ,5 116,5 HERNO No , ,5 55, ,1 83,4 # FIDIA Q To , ,3 92, ,2 37,6 # Dati di bilancio consolidato Q Indica imprese quotate alla Borsa Italiana (MTA - Mercato Telematico Azionario) al 31 dicembre

27 Le Società Dinamiche Medio-grandi Dinamiche Sezione 3 Quo- Pro- Fatturato Gra- Incremento Risultato Incidenza risultato Export/ Capitale netto Debiti Finanziari Debiti Finanziari Società ta- vin- dua- Ricavi d'esercizio del gruppo sui ricavi Fatturato del gruppo in % del Capitale Netto ta cia toria (000 di ) % (000 di ) % % (000 di ) (000 di ) % # DIAMANT Vr , ,3 84, ,0 85,4 # LUCCHINI RS Bg , ,5 74, ,2 31,1 # CIGIERRE - COMPAGNIA GENERALE RISTORAZIONE Ud , ,3 0, ,7 125,4 # PIETRO FIORENTINI Vi , ,9 68, ,8 111,5 # INTERPUMP GROUP Q Re , ,5 86, ,5 52,1 # Dati di bilancio consolidato Q Indica imprese quotate alla Borsa Italiana (MTA - Mercato Telematico Azionario) al 31 dicembre

28 Banche Sezione 4

29 Gli impieghi v/clientela nel sistema bancario italiano Banche Sezione 4 Tassi medi % di variazione ,1 13,9 11,4 16,1 5,2 4,7 3,9 3,8 1,5 0,6-0,7 0,1 Sistema Banche Retail Popolari BCC Crediti alla clientela Dubbi In bonis 29

30 e la loro qualità Banche Sezione 4 Incidenza dei crediti dubbi sui crediti alla clientela (in %) 13,8 12,4 11,0 10,5 3,9 4,0 3,6 4,9 Sistema Banche Retail Popolari BCC

31 Evoluzione dei margini nel periodo Banche Sezione 4 Dati in % 49,3 49,4 52,6 59,8 55,5 52,4 53,2 53,0 47,1 47,7 8,8 11,8 9,3 5,2 3,0 3,5-1,1-8,6-8,9-3, Margine di interesse/totale ricavi ROE 31

32 I campioni di utili e le perdite maggiori nel 2014 Banche Sezione 4 Risultati d esercizio in mil. CDP - Cassa Depositi e Prestiti Unicredit (#) Intesa Sanpaolo (#) Mediobanca - Banca di Credito Finanziario (#) Mediolanum (#) Ubi Banca (#) Banca Popolare di Vicenza (#) Veneto Banca (#) Banco Popolare (#) Banca Monte dei Paschi di Siena (#) (#) Dati di bilancio consolidati 32

33 e nel biennio Banche Sezione 4 Risultati d esercizio in mil. CDP - Cassa Depositi e Prestiti Mediolanum (#) Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza (#) Banca Generali (#) Mediobanca - Banca di Credito Finanziario (#) Credito Emiliano (#) Banca Popolare di Milano (#) Cassa Di Risparmio di Asti (#) Banca Farmafactoring (#) Banca Popolare di Sondrio (#) Hypo Alpe-Adria-Bank Unipol Banca Ubi Banca (#) Banca Popolare di Vicenza (#) Veneto Banca (#) Banca Carige (#) Banco Popolare (#) Intesa Sanpaolo (#) Banca Monte dei Paschi di Siena (#) Unicredit (#) (#) Dati di bilancio consolidati 33

34 La classifica delle Banche Banche Sezione 4 Graduatoria per totale attivo tangibile delle prime 20 banche italiane Società Quotata Totale Attivo Tangibile Variazione 2014 Grad Grad. graduatoria migl. n. migl. n # UNICREDIT Q # INTESA SANPAOLO Q CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI # BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Q # BANCO POPOLARE Q # UBI BANCA Q # BANCA NAZIONALE DEL LAVORO # MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO Q # BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Q # CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA # BANCA POPOLARE DI MILANO Q # BANCA POPOLARE DI VICENZA # MEDIOLANUM # BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA Q # DEXIA CREDIOP # VENETO BANCA # BANCA POPOLARE DI SONDRIO Q # CREDITO EMILIANO Q # CREDITO VALTELLINESE - BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE Q # DEUTSCHE BANK # Dati di bilancio consolidato Q Indica imprese quotate alla Borsa Italiana (MTA - Mercato Telematico Azionario) al 31 dicembre

35 Assicurative Sezione 5

36 I Premi lordi Assicurative Sezione 5 in mld. 145,3 111,9 100,9 100,3 92,8 117,1 126,2 111,1 106,1 121,

37 La classifica delle Assicurative Assicurative Sezione 5 Graduatoria per premi lordi delle prime 10 imprese assicuratrici italiane Società Quotata Totale Premi lordi Variazione 2014 Grad Grad. graduatoria migl. n. migl. n # ASSICURAZIONI GENERALI Q # UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO Q # INTESA SANPAOLO VITA # POSTE VITA # ALLIANZ # CATTOLICA ASSICURAZIONI - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Q MEDIOLANUM VITA BNP PARIBAS CARDIF VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE # AXA ASSICURAZIONI CREDIT AGRICOLE VITA # Dati di bilancio consolidato Q Indica imprese quotate alla Borsa Italiana (MTA - Mercato Telematico Azionario ) al 31 dicembre

38 Holding di partecipazione, SIM, Leasing, Factoring e Credito al consumo Sezione 6

39 La classifica delle Holding e delle SIM Holding di partecipazione, SIM, Leasing, Factoring e Credito al consumo Sezione 6 Graduatoria per investimenti finanziari (Holding - in alto) e margine di intermediazione (SIM in basso) delle prime 5 società italiane Società Quotata Totale investimenti finanziari Variazione 2014 Grad Grad. graduatoria migl. n. migl. n ENEL Q FERROVIE DELLO STATO ITALIANE ATLANTIA Q FINMECCANICA Q TRANSALPINA DI ENERGIA Q Indica imprese quotate alla Borsa Italiana (MTA - Mercato Telematico Azionario ) al 31 dicembre 2014 Totale margine di intemediazione Variazione Società Quotata 2014 Grad Grad. graduatoria migl. n. migl. n AZIMUT CONSULENZA SIM SANPAOLO INVEST SIM INTERMONTE SIM UBS ITALIA SIM EQUITA SIM

40 La classifica delle Leasing e delle Factoring/Credito al consumo Holding di partecipazione, SIM, Leasing, Factoring e Credito al consumo Sezione 6 Graduatoria per attivi per locazione (Leasing in alto) e totale crediti (Factoring/Credito al consumo in basso) delle prime 5 società italiane Totale attivi per locazione Variazione Società Quotata 2014 Grad Grad. graduatoria migl. migl UNICREDIT LEASING UBI LEASING ICCREA BANCAIMPRESA MPS LEASING & FACTORING BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASING SOLUTIONS Società Quotata Totale Totale crediti Variazione 2014 Grad Grad. Graduatoria di cui Factoring Totale di cui Factoring migl. n. migl. n AGOS-DUCATO _ _ 1 0 COMPASS _ _ 2 0 INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE UNICREDIT FACTORING FGA CAPITAL

41 Ufficio Studi Mediobanca Milano Foro Buonaparte,