L ASSICURAZIONE ITALIANA IN CIFRE. Edizione 2014

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1 L ASSICURAZIONE ITALIANA IN CIFRE Edizione 2014

2 L industria assicurativa italiana fornisce un contributo significativo all economia e alla società, mettendo a disposizione una vasta gamma di servizi per la protezione dei rischi: dall assicurazione auto all assicurazione di protezione del patrimonio per danni subiti ai propri beni (abitazione, attività industriali) o causati a terzi (responsabilità civile generale), dai prodotti previdenziali alle coperture assicurative sulla vita. L industria assicurativa aiuta così gli individui, le famiglie e le imprese a gestire i propri rischi e a recuperare le perdite in caso di danni. Complessivamente il settore dà impiego a circa 300 mila persone.

3 INDICE L INDUSTRIA ASSICURATIVA NEL MONDO 3 LE ASSICURAZIONI DANNI 5 LE ASSICURAZIONI VITA 10 LA SITUAZIONE PATRIMONIALE 14 IL RISULTATO DI GESTIONE DEL SETTORE ASSICURATIVO 16 LE ASSICURAZIONI ITALIANE E LE RISORSE UMANE 17 COME I CLIENTI ACQUISTANO UNA COPERTURA ASSICURATIVA 19 I grafici riportati nella brochure sono stati realizzati utilizzando i dati di bilancio delle imprese nazionali e delle rappresentanze in Italia di imprese aventi sede legale in paesi non facenti parte dello Spazio Economico Europeo; per l anno 2013 i dati riportati sono stimati e pertanto sono da ritenersi provvisori. I grafici che riportano l acronimo fanno riferimento al lavoro diretto italiano. 2

4 L INDUSTRIA ASSICURATIVA NEL MONDO L Italia è al quarto posto in Europa e al settimo posto nel mondo per raccolta premi, con una quota di mercato pari al 3,1%. Distribuzione dei premi mondiali incassati per paese, anno 2012 raccolta premi mondiale: mld altri paesi 32,7% U.S.A. 27,6% Italia 3,1% Giappone 14,2% Germania 5,0% Francia 5,3% Fonte: Swiss Re, Sigma n 3/ dati 2012 Cina 5,3% Gran Bretagna 6,8% L Italia, nel 2013, registra un incidenza dei premi (danni e vita) sul Prodotto Interno Lordo pari al 7,7%. L aumento rispetto al 2012 (6,8%) è dovuto essenzialmente alla crescita della raccolta vita (+22,1%). Premi (danni e vita) su Prodotto Interno Lordo 12,5 Gran Bretagna 11,4 9,2 8,2 Giappone Francia U.S.A. 7,7 Italia 6,8 Germania Fonte: Insurance Europe ed Eurostat - dati provvisori 2013 per l Europa (2012 per la Gran Bretagna); Swiss Re, Sigma n 3/ dati 2012 per Cina, Giappone e U.S.A. 3,0 Cina 3

5 Il premio medio per abitante (danni e vita) in Italia è pari a euro, inferiore a quello registrato negli altri principali paesi industrializzati. Premi (danni e vita) per abitante, anno 2012 Valori in Giappone Gran Bretagna U.S.A Francia Germania Italia 148 Cina Fonte: Swiss Re, Sigma n 3/ dati 2012 Il peso delle riserve tecniche vita rispetto al Prodotto Interno Lordo vede l Italia al quinto posto tra i principali paesi europei. Riserve vita su Prodotto Interno Lordo, confronto europeo, anno ,1 67,9 46,5 30,8 27,0 15,2 Gran Bretagna Francia Olanda Germania Italia Spagna Fonte: Insurance Europe - dati

6 LE ASSICURAZIONI DANNI Nel 2013 i premi del lavoro diretto italiano () del settore danni sono stati pari a 33,7 miliardi (-4,6% rispetto al 2012): premi quota variazione rami danni diretti di mercato 2013/2012** ( mld) (%) (%) responsabilità civile auto e natanti 16,3 48,3-7,0 infortuni e malattia 5,0 14,9-1,6 property* 4,9 14,7 0,8 trasporti* 2,9 8,6-9,2 responsabilità civile generale 2,8 8,5-3,1 credito e cauzione 0,5 1,4-1,5 altri rami* 1,3 3,7 3,5 TOTALE 33,7 100,0-4,6 Rappresentanze UE***: responsabilità civile auto e natanti 1,0 21,9-11,8 rami danni (esclusa la resp. civile auto e natanti) 3,4 78,1 4,5 Totale 4,4 100,0 0,4 Premi danni del lavoro diretto italiano per ramo, Valori in mld responsabilità civile auto e natanti rami danni (esclusa la responsabilità civile auto e natanti) * Property comprende i rami incendio e altri danni ai beni; trasporti comprende i rami corpi veicoli terrestri, corpi veicoli ferroviari, corpi veicoli aerei, corpi veicoli marittimi, merci trasportate e responsabilità civile aeromobili; gli altri rami comprendono perdite pecuniarie, tutela legale e assistenza. ** Le variazioni percentuali sono calcolate a perimetro di imprese omogeneo. *** Il dato si riferisce alle sole rappresentanze stabilite in Italia di imprese europee che forniscono i dati ad ANIA. 5

7 Il rapporto di cessione a premi (ceded ratio) nei rami danni, definito come incidenza dei premi ceduti e retroceduti in riassicurazione sui premi totali raccolti (diretti e indiretti), è stato nel 2013 pari a 9,9%, così distribuito: Ceded ratio danni (premi ceduti e retroceduti/premi contabilizzati), anno ,2 3,1 9,9 altri danni (escl. la responsabilità civile auto e natanti) responsabilità civile auto e natanti totale rami danni Nel 2013, gli oneri per sinistri, che rappresentano i costi dei risarcimenti, sono stati pari a 22,4 miliardi, in diminuzione del 13,3% rispetto al Oneri per sinistri danni, Valori in mld responsabilità civile auto e natanti rami danni (esclusa la responsabilità civile auto e natanti) 6

8 Le riserve tecniche (sinistri e premi), in diminuzione rispetto al 2012, sono state nel 2013 pari a 61,3 miliardi. Circa 29 miliardi erano relativi ai rami responsabilità civile auto e natanti. Riserve tecniche* danni, Valori in mld responsabilità civile auto e natanti rami danni (esclusa la responsabilità civile auto e natanti) Il combined ratio, indicatore che rapporta il costo dei sinistri e delle spese di gestione ai premi, è risultato nel 2013 pari a 89,9% (95,9% nel 2012); il miglioramento è dovuto alla diminuzione dell onere per sinistri dal momento che i premi di competenza si sono ridotti rispetto all anno precedente; in aumento di un punto percentuale il rapporto delle spese ai premi (expense ratio) pari al 25,0% nel 2013 (24% nel 2012). Combined ratio danni (loss ratio + expense ratio), ,3 92,7 94,0 94,7 98,7 103,7 100,2 97,9 95,9 89,9 22,8 23,1 23,3 24,4 24,5 24,7 24,4 24,1 24,0 25,0 70,5 69,7 70,7 70,3 74,2 79,1 75,8 73,8 71,9 64, loss ratio expense ratio * Le riserve tecniche comprendono sia le riserve premi sia le riserve sinistri

9 Nel 2013, il loss ratio risulta in miglioramento rispetto al 2012 per tutti i rami del settore danni tranne per il settore trasporti. Loss ratio (oneri per sinistri/premi di competenza) rami danni, Valore medio 2013: 64,9 Valore medio 2012: 71,9 43,3 39,0 58,1 54,3 79,5 58,5 62,7 63,9 74,1 71,6 68,7 71,2 90,9 83,7 altri rami* infortuni e malattia property* trasporti* r.c. auto e credito e r.c. natanti cauzione generale Generalmente, i rami con un loss ratio più basso registrano un expense ratio (spese di gestione/premi contabilizzati) più elevato. Expense ratio (spese di gestione/premi contabilizzati) rami danni, Valore medio 2013: 25,0 Valore medio 2012: 24,0 25,7 26,4 29,7 29,9 32,0 29,3 29,9 30,3 30,7 31,5 37,7 37,5 18,419,5 r.c. auto e natanti trasporti* infortuni e malattie r.c. generale property* credito e cauzione altri rami* 8

10 Il risultato tecnico è stato positivo per 3,4 miliardi: valori particolarmente positivi si sono registrati nei rami r.c. auto e natanti (2,4), infortuni e malattia (0,7). È stato negativo il risultato della responsabilità civile generale (-0,2). Composizione del risultato tecnico nelle assicurazioni danni, anno 2013 Valori in mld 4,0 3,6 3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 2,4 r.c. auto e natanti 0,7 infortuni e malattia 0,3 altri rami* 0,2 0,1 trasporti* property* -0,0 credito e cauzione -0,2 r.c. generale 3,4 risultato tecnico Considerando insieme al risultato tecnico anche la gestione non tecnica, il settore danni ha registrato nel 2013 un utile pari a 2,1 miliardi che determina un indice di redditività del settore (Roe) positivo e pari al 9,8% (era stato negativo nel 2011 per -4,7% e positivo nel 2012 per 3,1%). Risultato d'esercizio e Roe del settore danni, Valori in mld, % 15,0 14,7 14,6 11,6 9,8 2,5 2,8 2,4 2,8-0,2 0,3-1,0-1,0-0,9-4,6-4, utile/perdita ( mld) 0,1 roe danni (%) 3,1 0,6 * Property comprende i rami incendio e altri danni ai beni; trasporti comprende i rami corpi veicoli terrestri, corpi veicoli ferroviari, corpi veicoli aerei, corpi veicoli marittimi, merci trasportate e responsabilità civile aeromobili; gli altri rami comprendono perdite pecuniarie, tutela legale e assistenza. 2,1 9

11 LE ASSICURAZIONI VITA Nel 2013 i premi del lavoro diretto italiano () del settore vita sono stati pari a 85,1 miliardi (+22,1 rispetto allo scorso anno): premi quota variazione rami vita diretti di mercato 2013/2012** ( mld) (%) (%) ramo I - tradizionali 65,0 76,3 26,9 ramo III - linked 15,5 18,2 12,4 ramo V - capitalizzazione 3,3 3,9 16,6 altri rami* 1,3 1,6-29,3 TOTALE 85,1 100,0 22,1 Rappresentanze UE**: ramo III - linked 2,4 87,0 26,4 altri rami vita 0,4 13,0 13,6 Totale 2,8 100,0 24,6 L aumento dei premi contabilizzati relativo alle polizze di ramo I - tradizionali è stato pari a 26,9% e sono aumentati del 12,4% i premi delle polizze di ramo III - linked. Le polizze di ramo V - capitalizzazione hanno raccolto 3,3 miliardi di premi, in aumento del 16,6%. Premi del lavoro diretto italiano vita, Valori in mld tradizionali e capitalizzazione linked altri rami* * Gli altri rami comprendono il ramo IV malattia e il ramo VI fondi pensione. ** Il dato si riferisce alle sole rappresentanze stabilite in Italia di imprese europee che forniscono i dati ad ANIA. 10

12 Gli oneri per sinistri, che comprendono le somme pagate e la variazione delle riserve per somme da pagare, sono stati nel 2013 pari a 67 miliardi in diminuzione di circa l 11% rispetto al Oneri per sinistri vita, Valori in mld tradizionali e capitalizzazione linked altri rami* Le riserve tecniche nel 2013 sono state pari a 453 miliardi, in aumento del 7% rispetto al Nel 2013 il rapporto tra le riserve e i premi (c.d. cover ratio) è stato pari a 5,3 (6,1 nel 2012). Riserve tecniche vita e cover ratio (riserve/premi), riserve tecniche ( mld) cover ratio riserve tecniche cover ratio 0 11

13 La raccolta netta, definita come la differenza tra i premi e gli oneri (somme pagate e variazione delle riserve per somme da pagare), nel 2013 è stata positiva e pari a 18,4 miliardi (era negativa e pari a -5,3 miliardi nel 2012). Raccolta netta rami vita, Valori in mld 31,3 29,8 23,9 23,3 18,4 11,6-12,9-11, ,1-5, L expense ratio del settore vita, che rapporta le spese di gestione ai premi, è stato pari nel 2013 al 4,2%, in diminuzione rispetto al 5,2% del 2011 e al 4,8% del Expense ratio (spese di gestione/premi contabilizzati) vita, ,9 5,9 6,6 7,6 7,4 5,0 4,8 5,2 4,8 4,

14 Nel complesso il settore vita ha registrato nel 2013 un risultato tecnico positivo e pari a 3,5 miliardi, determinato principalmente dai risultati positivi delle polizze tradizionali e di quelle di capitalizzazione. Composizione del risultato tecnico nelle assicurazioni vita, anno 2013 Valori in mld 6,0 5,0 4,0 3,0 2,9 0,6 0,0 3,5 2,0 1,0 0,0 tradizionali e capitalizzazione linked altri rami* risultato tecnico Considerando insieme al risultato tecnico anche la gestione non tecnica, il settore vita ha registrato nel 2013 un utile pari a circa 3,1 miliardi che determina un indice di redditività del settore (Roe) pari al 9,7% (era stato positivo e pari a 17,3% nel 2012). Risultato d'esercizio e Roe del settore vita, Valori in mld, % 11,9 12,6 15,2 17,3 11,3 10,6 9,7 2,5 2,9 2,7 2,5 3,8 1,1 0,3 5,1 3,1-1,8-2,6-7, utile/perdita ( mld) roe vita (%) -8,8 * Gli altri rami comprendono il ramo IV malattia e il ramo VI fondi pensione. 13

15 LA SITUAZIONE PATRIMONIALE Il patrimonio netto pari a 63,9 miliardi è aumentato nel 2013 del 17,7% ed è stato pari al 10% del passivo di bilancio. Le riserve tecniche complessive (lavoro italiano ed estero, diretto e indiretto) sono state pari a 531 miliardi e hanno registrato un aumento del 5,3% rispetto al 2012; le riserve vita, che hanno un peso del 72,6% sul totale passivo, sono aumentate del 7%, mentre le riserve danni (sinistri e premi), con un peso del 10%, sono diminuite di circa il 3%. Gli investimenti dell industria assicurativa sono stati pari a 563 miliardi e rappresentano circa l 88% del totale attivo. Composizione % investimenti, anno 2013 investimenti totali (danni e vita): 563 mld azioni e quote 10,2 terreni e fabbricati 1,1 finanziamenti e depositi 6,8 investimenti a beneficio degli assicurati e fondi pensione 17,2 titoli e obbligazioni 64,7 L investimento principale del settore assicurativo è rappresentato per quasi il 65% dai titoli e dalle obbligazioni. 14

16 Gli investimenti nel settore vita sono stati, negli ultimi tre anni, mediamente pari a sei volte quelli del settore danni. Investimenti vita e danni, Valori in mld 338,8 383,7 398,7 388,5 358,2 410,8 442,6 437,3 451,3 483,9 71,9 75,8 78,8 77,9 76,5 78,7 74,4 74,0 75,6 79, danni vita Alla fine del 2013 le imprese di assicurazione disponevano di un margine di solvibilità pari a 45,2 miliardi; il margine posseduto rispetto a quello minimo da possere (c.d. rapporto di copertura) è stato pari a 1,8 nel settore vita e a 2,6 nel settore danni, valori in lieve diminuzione rispetto a quelli dell anno precedente. Solvibilità - rapporto di copertura, ,0 3,4 3,3 2,7 2,6 2,9 2,9 2,7 2,8 2,6 2,0 2,1 2,0 1,9 1,7 2,0 1,9 1,7 2,0 1, danni vita

17 IL RISULTATO DI GESTIONE DEL SETTORE ASSICURATIVO Il settore assicurativo ha registrato nel 2013 un utile complessivo (danni e vita) pari a circa 5,2 miliardi (5,8 miliardi l utile nel 2012). Composizione del risultato di esercizio del mercato assicurativo, anno 2013 Valori in mld 14,0 12,0 10,0 9,1 1,3 8,0 6,0 4,0-2,2-3,0 5,2 2,0 0,0 risultato intermedio di gestione* saldo proventi straordinari saldo altri proventi imposte risultato d esercizio Tale risultato genera un indice di redditività (Roe), nel 2013, pari a 9,7% (era pari a 11,5% nel 2012). Risultato d'esercizio e Roe del settore assicurativo, Valori in mld, % 13,6 13,8 11,4 12,5 5,2 5,9 5,2 5,3 8,5 3,9 11,5 5,8 9,7 5,2-2,0-0,7-4, utile/perdita ( mld) -1,4-7, roe (%) * Il risultato intermedio di gestione comprende il risultato tecnico della gestione assicurativa e i proventi netti da investimenti non afferenti alla parte tecnica del bilancio. -3,7 16

18 LE ASSICURAZIONI ITALIANE E LE RISORSE UMANE Alla fine del 2013, risultavano operanti 233 imprese di assicurazione, di cui 132 aventi sede legale in Italia e 100 rappresentanze di imprese estere, per la maggior parte (98) comunitarie. Esercitavano esclusivamente i rami vita 69 imprese (di cui 20 rappresentanze) ed esclusivamente i rami danni 128 (di cui 60 rappresentanze); le imprese multiramo erano 28 e, infine, vi erano 7 imprese che esercitavano esclusivamente la riassicurazione. Alla fine del 2013, risultavano socie dell ANIA 163 imprese che costituivano circa l 85% dei premi dell intero mercato italiano. Numero delle imprese di assicurazione stabilite in Italia, imprese nazionali rappresentanze di imprese estere Al 31 dicembre 2013 i dipendenti del settore assicurativo erano, nel complesso, pari a Questo valore è ottenuto come somma di: amministrativi (che comprendono circa dipendenti di enti controllati da imprese di assicurazione a cui è applicato il contratto assicurativo e dirigenti); produttori. 17

19 Complessivamente però il settore assicurativo dà impiego a circa 300 mila persone, includendo tutti gli addetti alle reti di vendita e alla distribuzione dei prodotti. In particolare, dai dati contenuti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) risulta che, al 31 dicembre 2013, erano iscritti soggetti (tra persone fisiche e società), così suddivisi per le rispettive sezioni: Registro Unico Intermediari, sezione forma giuridica A (agenti) persone fisiche società B (broker) persone fisiche società C (produttori diretti) persone fisiche D (banche, intermediari fin. ex art. 107 del Testo Unico Bancario, Sim e Poste società italiane divisione servizi di bancoposta) E (collaboratori degli intermediari A, B e D) che operano al di fuori dei locali di tali intermediari persone fisiche società Elenco annesso (intermediari con residenza o sede legale soggetti in un altro Stato membro SEE) Fonte: Ivass Il RUI contiene altresì un elenco concernente le informazioni relative agli intermediari persone fisiche e società con residenza o sede legale in altri Stati della UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo ammessi a svolgere l attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa sul territorio italiano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi. Alla fine dell anno 2013, in tale sezione risultavano iscritti intermediari comunitari (erano nel 2012). 18

20 COME I CLIENTI ACQUISTANO UNA COPERTURA ASSICURATIVA Nel 2013, l 80,5% delle polizze nel settore danni è stato venduto attraverso il canale agenziale; l Ania stima, però, che una quota importante, pari al 23,5% dei premi del canale agenziale, è effettivamente originata dal canale broker. La quota di mercato degli agenti scenderebbe perciò circa al 57%, mentre raggiungerebbe il 31,4% quella dei broker. I canali di distribuzione danni, anno 2013 agenti 80,5 promotori finanziari 0,2 sportelli bancari 3,6 broker 7,9 vendita diretta 7,9 Composizione % della raccolta danni per canale di vendita, anno agenti broker vendita diretta promotori finanziari sportelli bancari responsabilità civile auto e natanti rami danni (esclusa la responsabilità civile auto e natanti) 19

21 Nel 2013, il principale canale di distribuzione nel settore vita rimane il canale bancario che, peraltro, registra un incremento della quota di rappresentatività dal 48,5% del 2012 al 59,3% del Il secondo canale di vendita è rappresentato dai promotori finanziari che hanno originato oltre il 16% dei premi contabilizzati dal settore; segue il canale degli agenti con una quota stabile e pari al 14,4%; meno utilizzati sono risultati i canali di vendita diretta (8,9%) e i broker (0,9%). I canali di distribuzione vita, anno 2013 sportelli bancari 59,3 promotori finanziari 16,5 vendita diretta 8,9 broker 0,9 agenti 14,4 Composizione % della raccolta vita per canale di vendita, anno agenti broker vendita diretta promotori finanziari tradizionali e capitalizzazione linked altri rami* * Gli altri rami comprendono il ramo IV malattia e il ramo VI fondi pensione. sportelli bancari 20

22 L ASSICURAZIONE ITALIANA IN CIFRE Edizione 2014 Via di San Nicola da Tolentino Roma T Attuariato, Statistiche e Analisi Banche Dati studistatistici@ania.it