GENOVA CAR SHARING SRL

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1 GENOVA CAR SHARING SRL Sede in VIALE BRIGATE PARTIGIANE 1/A GENOVA Capitale sociale Euro I.V. Iscritta al Registro Imprese di Genova con n. Cod. Fiscale REA Società unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Genova Parcheggi Spa. RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2014 Signori Soci, il bilancio dell esercizio chiuso al 31/12/2014, il decimo della Vostra società, reca un risultato negativo d esercizio pari ad Euro dopo avere effettuato ammortamenti e svalutazioni per complessivi Euro ed aver registrato componenti straordinari negativi per Euro In via preliminare pare opportuno riassumere brevemente le vicende societarie che hanno contraddistinto l esercizio 2014, primo esercizio di gestione piena da parte del nuovo CdA. In data 29/4/2014 l Assemblea straordinaria dei soci provvedeva alla copertura integrale delle perdite d esercizio maturate al 31/12/2013, pari ad Euro , ed alla contestuale ricostituzione del capitale sociale di Euro In data 23/06/2014 il Consiglio di Amministrazione approvava il Progetto di fusione per incorporazione della società Genova Parcheggi S.p.A. depositato al Registro imprese in data 27/6/2014, progetto successivamente abbandonato su indicazione del socio unico. Sempre in data 23/6/2014 il Consiglio di Amministrazione approvava il Progetto di sviluppo , successivamente trasmesso all azionista. Tale progetto, nel 2014, ha trovato solo parziale applicazione in ragione del clima di incertezza sul futuro della società, per il quale il socio unico è ancora in attesa di indicazioni dall Ente concedente. In data 1/8/2014 il Consiglio di Amministrazione approvava la situazione patrimoniale ed economica al 30/6/2014 che evidenziava, per effetto della perdita di periodo, un capitale sociale azzerato ed un Patrimonio netto negativo per Euro Versando pertanto la società nella fattispecie di cui all art ter c.c., si procedeva alla convocazione dell Assemblea dei soci per i provvedimenti di legge. Nelle more, in data 11/9/2014 il socio unico Genova Parcheggi S.p.A. provvedeva ad un versamento in conto copertura perdite d esercizio pari ad Euro rimuovendo, così, ogni fattispecie ex art c.c.

2 I Vostri Amministratori, consapevoli delle gravi difficoltà economiche nelle quali versava e versa la società, hanno proseguito la propria attività nella duplice direzione di : attenta revisione e sistemazione di tutti i contenziosi ereditati dalla precedente gestione del Gruppo Automotive. Tale attività ha imposto la contabilizzazioni di componenti straordinari negativi (sopravvenienze passive) per circa Euro , in gran parte riconducibili all esito negativo di un giudizio pendente innati il Tribunale di Milano con il fornitore Viacavo/Stratos. prosecuzione di tutte le possibili politiche di riduzione ed ottimizzazione dei costi già avviate nel secondo semestre 2013, con l obiettivo di contenere lo squilibrio economico della gestione, destinato altrimenti ad allargarsi a fronte del calo dei ricavi condizionati dalla congiuntura economica negativa. Si è altresì provveduto a proseguire le azioni giudiziali per il recupero dei crediti commerciali vantati nei confronti della ex controllante Automotive S.r.l. (e di altre società del Gruppo) che risultava da tempo morosa nel pagamento dei canoni di noleggio mentre sono in corso di avvio, dopo una fase di studio, le azioni giudiziali per il recupero di un ulteriore significativo credito nei confronti di Automotive S.r.l., rinveniente dal regime di consolidato fiscale nazionale in essere fino all esercizio In attesa dell esito delle azioni giudiziali di cui sopra non è, allo stato, possibile escludere ulteriori perdite rivenienti da tali partite La gestione dell esercizio 2014 Sul fronte dei ricavi l obiettivo principale dell anno è stato l incremento dei nuovi clienti utilizzando le leve commerciali già disponibili. Occorre ricordare come le iniziative si siano sviluppate compatibilmente con una disponibilità limitata di risorse in quanto gli investimenti previsti nel Progetto di sviluppo sono stati solo parzialmente adottati. Le azioni intraprese nel 2014 per l incremento del numero degli abbonati riguardano prevalentemente la leva del prezzo, con una sensibile riduzione del costo dell abbonamento annuale. La crescita degli abbonamenti è stata possibile anche grazie ad una campagna di comunicazione presso alcuni ordini professionali (Architetti, Geometri) e attraverso la partnership con Confesercenti. Nel corso del 2014 è stata attivata la campagna di comunicazione congiunta con COOP e Ikea. Nei mesi di settembre ed ottobre è stata attivata la tradizionale promozione per la Settimana Europea 2

3 della Mobilità, nel mese di dicembre, in occasione del periodo natalizio, è stata attivata la Promo Regalo, con il bonus invito alla prova all interno del Kit Regalo di Genova Car Sharing. Dopo gli eventi alluvionali di ottobre è stata attivata la promozione a beneficio di coloro che hanno dovuto rottamare l auto, con la gratuità dell abbonamento al servizio per due anni. A fine anno è stata avviata la nuova campagna di comunicazione con Genova Parcheggi, che prevede l allestimento di una immagine ad hoc per il front office Genova Parcheggi e su gli oltre 400 parcometri presso le Aree blu Isole azzurre. Mesi Azione Smart Card attivate Var % su 2013 Gennaio Promo Natale 50% abbonamento annuale % Febbraio Promo On line 20% - Promo corse settimanali % Marzo 34-8% Aprile Promo On Line 20% abbonamento annuale % Maggio Promo Coop Ikea % Giugno Promo Coop Ikea Ordini professionali % Luglio Promo park a basso utilizzo Car Sharing Tourist % Agosto Car Sharing Tourist 31-18% Settembre Promozione Sett. Europea Mobilità 30% abb. annuo % Ottobre Promozione Sett. Europea Mobilità 30% abb.annuo Promozione Festival della Scienza % Novembre Promozione pro alluvionati (gratuità abb. Annuo) % Dicembre Promo Natale 50% abbonamento annuale % TOTALE NUOVE SMART CARD ATTIVATE % Delle 643 nuove Smart Card l 80% appartiene alla categoria Family. 3

4 Ripartizione 643 nuove Smart Card 2014 La crescita del numero di Smart Card, al netto delle disdette, è stata del 20% (+15% se non si considerano le Card temporaneamente bloccate per verifica sui pagamenti). Nonostante tale crescita l utilizzo del servizio è calato, con il 6% di corse in meno ed il 26% in meno di chilometri percorsi Var% Nuove Smart Card attivate nell'anno % Abbonati (compresi i sospesi per verifica pagamento) % Smart Card (compresi i sospesi per verifica pagamento) % Abbonati attivi % Smart Card attive % Corse % Ore % Km % Corsa media Km % Corsa media h 9 8-6% E evidente come le attività di consolidamento e di sviluppo del mercato si siano dovute confrontare con un contesto socio-economico critico che ha visto le famiglie e le imprese genovesi con una capacità di spesa ancora inferiore rispetto al Il dato fornito da Tom Tom traffic Index conferma che a Genova l utilizzo dell auto per gli spostamenti urbani si stia riducendo sensibilmente di anno in anno (-30% dal 2012). L utilizzo medio del servizio da parte del cliente car sharing, già scarso utilizzatore dell automobile, conferma questo trend: rispetto al 2013 ogni Smart Card attiva ha 4

5 generato il 12% di corse fatturabili in meno ed ogni corsa, come si vede nella tabella precedente, è diminuita in termini di percorrenza e durata media. La tabella che segue evidenzia il trend di alcuni parametri tipici di utilizzo: Dato Var% Abbonati attivi % Utilizzatori (almeno 1 corsa) 1261 (84%) 1323 (81%) +5% Media corse annue utilizzatori 10,39 9,27-11% Fatturato/corsa ( Iva escl) 33,7 32,9-2% Fatturato/Utilizzatore ( Iva escl) 350,4 305,3-13% Il tessuto della piccola impresa, target ideale del car sharing, risulta estremamente fragile, con un turn over di piccole imprese.. A questo si aggiunga l evento alluvionale di metà ottobre e le numerose allerta meteo, che hanno determinato un calo drastico dei servizi. Occorre inoltre sottolineare come nel 2014, con l applicazione dei tagli sui budget della spesa pubblica, si siano praticamente azzerati gli utilizzi del car sharing da parte dell amministrazione comunale (calo di fatturato pari al 33%) e dell ASL3 (calo di fatturato del 27%). Quest ultima, con oltre Euro all anno di fatturato, è tra i più importanti clienti dell azienda. A completamento di quanto sopra esposto occorre sottolineare come i dati del Circuito Nazionale ICS evidenzino un calo generalizzato degli utilizzi in tutte le città dove il servizio ICS è attivo. Escludendo Palermo, caso particolare in quanto ha triplicato la flotta nell ultimo anno grazie ad un finanziamento speciale sulla mobilità sostenibile, il calo medio delle corse del Circuito nell ultimo anno è stato del 14% (a fronte del 6% di Genova). Nell ambito dei ricavi si è sviluppato il Car Sharing Zero, introdotto nel Alla fine dello scorso anno la Vostra Società ha riassorbito alcune vetture in uso all ex socio Automotive, che non potendo essere inserite nella flotta car sharing in quanto di tipologia non adeguata e comunque non attrezzate con la tecnologia di bordo car sharing, sono state utilizzate per noleggi di media - lunga durata e per utilizzatori occasionali. Questo servizio ha contribuito per circa Euro di fatturato. Il consolidamento dell offerta car sharing dedicato lanciata nel 2013 per la Società Datasiel (ora Liguria Digitale) ha portato ad un incremento del 26% del fatturato verso questa azienda, attualmente 5

6 principale cliente di Genova Car Sharing con circa Euro di fatturato annuo. Nel corso del 2014 sono state periodicamente adottate promozioni sull utilizzo di determinate categorie di vettura poco utilizzate e su parcheggi a domanda debole, per incrementarne l uso. Nonostante un forte ribasso sul pricing, in determinate zone periferiche di Genova si è provveduto a sospendere il servizio a causa di ricavi irrisori. Rispetto al 2013 i parcheggi attivi sono diminuiti di 5 unità, concentrando il servizio su stalli a maggiore redditività. Il mercato di riferimento del 2014 si conferma il centro città, ma nel 2014 si è evidenziata una crescita di zone come la Foce e Brignole (dovuta alla Promo Alluvione ) e di Marassi e S.Fruttuoso. % CAP Provenienza totale clienti attivi % CAP Provenienza nuovi clienti 2014 Complessivamente, non considerando i ricavi 2013 riconducibili al Gruppo Automotive ed altre voci di natura straordinaria (recupero spese legali, sopravvenienze attive), si registra un calo del 3% del fatturato caratteristico rispetto all anno precedente. Sul fronte dei costi il Consiglio di Amministrazione, consapevole delle gravi difficoltà economiche nelle quali versava e versa la società, ha proseguito nel corso dell anno 2014 la politica di contenimento dei costi registrando una riduzione media rispetto al 2013 del 10% circa. In particolare sono state ridotte rispetto al bilancio 2013 alcune voci relative ai servizi amministrativi ed al funzionamento della società, grazie ad una razionalizzazione dei servizi e delle sinergie con il socio Genova Parcheggi S.p.A. Rispetto al 2013 la riduzione della flotta media, in coerenza con la riduzione del numero delle corse, ha generato un risparmio di circa sui canoni di noleggio auto non rinnovati alla scadenza. NUMERO VETTURE IN FLOTTA FLOTTA AL SCADENZE CONTRATTI 31/12/13 31/12/14 1 sem15 2 sem City Car (500, Panda)

7 Medie (MiTo, Lancia Y, Doblò, Punto) Comfort (Giulietta, Touran, Doblò 7 p) Ibrida (Prius) Cargo (Ducato Doblò) TOTALE Vetture senza Board Computer Nella tabella si mostrano le scadenze dei contratti di noleggio delle vetture in servizio. In evidenza le imminenti scadenze del primo semestre 2015, con le relative sostituzioni attualmente congelate in attesa delle decisioni dell Ente concedente sullo sviluppo societario. Alcune voci di costo importanti, quali Call Center e Tecnologia di funzionamento del servizio, gestite nell ambito di contratti quadro con il Consorzio dei Gestori nazionale ICS, sono state riviste. Nel primo caso (call center) è stato individuato, con gara ad evidenza pubblica, un nuovo fornitore. Il nuovo contratto porterà un risparmio effettivo dal 2015, mentre sul 2014 la riduzione ha avuto effetto solo sugli ultimi due mesi. Nel secondo caso (Tecnologia) il Consorzio ha rinegoziato il contratto con il fornitore TRS, ottenendo una riduzione di costo di circa con un beneficio che inciderà solo a partire dal Sempre nell ambito dei costi si registra un calo del costo del personale del 10% rispetto all anno precedente, dato dall uscita di un dipendente a maggio Rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti La Vostra società non detiene partecipazioni controllate e/o collegate. Azioni proprie o delle controllate La Società non detiene, come pure non risultano alienate o acquistate nel corso del 2014, azioni proprie e/o della controllante. La Vostra società risulta infatti costituita nella forma di società a responsabilità limitata. Soggezione ad attività di direzione e coordinamento Ai sensi dell art bis c.c., si dà atto che la Vostra Società è soggetta ad attività di direzione e 7

8 coordinamento da parte di Genova Parcheggi S.p.A., che detiene altresì la proprietà dell intero capitale sociale di Genova Car Sharing Srl. Per quanto concerne i dati essenziali del bilancio al 31/12/2013, ultimo bilancio disponibile di Genova Parcheggi Srl, si rinvia alla nota integrativa. Destinazione del risultato di esercizio Signori Soci, come si rileva dal Bilancio, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, redatto in conformità alle disposizioni di cui agli artt e ss. c.c., l esercizio chiude con una perdita di Euro Tali perdite risultano già coperte quanto ad Euro per effetto del versamento in conto copertura perdite effettuato dal socio unico Genova Parcheggi Spa in data 11/09/2014. Per l effetto, il capitale sociale risulta azzerato ed il patrimonio netto negativo per Euro , la società versando pertanto nella situazione di cui all art ter c.c. e la presente relazione essendo redatta anche ai sensi degli artt bis e 2482 ter c.c. Sulla scorta delle indicazioni fornite, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2014 e la Relazione sulla gestione relativa e a voler assumere le meglio viste delibere di legge. Genova, 18/02/2015 p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente 8