ALLEGATO 3 SCHEDA DI OPERAZIONE

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1 ALLEGATO 3 SCHEDA DI OPERAZIONE AZIONI E (LETTERE E-F) DEL PPA ASSE IV POR FESR PUGLIA A Notizie generali Denominazione del SAC Beneficiario dell operazione [Denominazione, indirizzo] Referente tecnico dell operazione [Nome, qualifica, indirizzo, telefono, fax, mail] SAC ARNEO E COSTA DEI GINEPRI Tutti i Comuni partner del SAC Dott.ssa Anna Maria De Benedittis Dirigente Settore Affari Generali Comune di Nardò Piazza Cesare Battisti Nardò Tel/Fax E mail: annamaria.debenedittis@comune.nardo.le.it; lusic3@libero.it B Informazioni sull operazione Titolo dell operazione Localizzazione Natura dell operazione [Servizi, forniture] Descrizione dell operazione Monitoraggio del SAC. Tutti i Comuni Servizio inerente il monitoraggio della fruizione del SAC. 1. Premessa Si richiama la necessità di realizzare un attività di monitoraggio delle attività del SAC finalizzata a definire, mediante la verifica dello stato di attuazione del Piano e del Programma stesso, le eventuali azioni di miglioramento che è possibile porre in essere o, in alternativa, gli eventuali meccanismi correttivi per favorire il raggiungimento degli obiettivi del SAC. Nel rispetto di tale adempimento, il RUP e l Organismo di Coordinamento del SAC realizzano annualmente una relazione programmatica e una relazione consuntiva sull attuazione e lo sviluppo del SAC. Tali relazioni, sottoposte e approvate dall Assemblea dei Sindaci, vengono trasmesse formalmente dal Comune Capofila all Amministrazione Regionale - Direzione dell Area Territorio, Saperi e Talenti, cui compete l approvazione o meno delle stesse, con la possibilità di promuovere azioni e interventi correttivi o integrativi. Oltre alle relazioni programmatiche e consuntive, il SAC attraverso l Organismo di Coordinamento presenterà un report periodico relativo al monitoraggio della fruizione per i beni finanziati. Il rispetto di tali adempimenti è condizione necessaria per l approvazione della rendicontazione e per la liquidazione dei finanziamenti regionali a vario titolo accordati al SAC. Le due tipologie di monitoraggio precedentemente individuate sono da ritenersi distinte e la presente scheda si riferisce alla sola metodologia di monitoraggio della fruizione dei beni oggetto di valorizzazione. - 1

2 2. Schema di riferimento Per la definizione di un programma di monitoraggio del SAC Arneo e Costa dei Ginepri occorre fare delle riflessioni sulla tipologia di servizi offerti e sulle relative modalità gestionali previste. Difatti si tratta di un territorio ed un SAC caratterizzati da un elevato numero di attori istituzionali (14 Comuni, Provincia di Lecce, Università del Salento, Parco regionale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano, GAL Arneo e GAL Terre del Primitivo) e un numero elevato di interventi e servizi di valorizzazione del patrimonio. Al fine di garantire la corretta gestione del SAC, sono previsti i seguenti soggetti: Soggetto Capofila (mantiene il ruolo di rappresentanza istituzionale del SAC); Assemblea dei sindaci, che decide su investimenti, spesa corrente, politiche di sviluppo del SAC e partecipa ai costi generali (coordinamento, monitoraggio, comunicazione) Tavolo Operativo, con potere decisionale su temi/azioni di carattere strategico e operativo, Soggetti gestori/concessionari, che erogano i servizi secondo gli standard prestazionali definiti, si accollano i costi diretti legati all erogazione dei servizi e la manutenzione ordinaria e partecipano ai costi generali (coordinamento, monitoraggio, comunicazione). La governance del SAC prevederà pertanto due momenti distinti: - L avvio del SAC e la relativa governance istituzionale, caratterizzato dal momento di attuazione degli investimenti approvati (gestione bandi, appalti, ecc.), a forte leadership istituzionale; - La gestione e l erogazione dei servizi di valorizzazione integrata. Nel secondo momento, per il SAC Arneo e Costa dei Ginepri, si rinviene un ruolo rilevante delegato ai soggetti che operativamente gestiscono i beni ed erogano i servizi, siano essi soggetti partner o concessionari individuati con procedure di evidenza pubblica. Pertanto è necessario che detti soggetti siano coinvolti - ed al tempo stesso vincolati - nella definizione di indirizzi di gestione e coordinamento, nel mantenimento di requisiti di prestazionali predefiniti e che siano direttamente coinvolti nella produzione di dati di monitoraggio dell intero SAC. 3. Il sistema di monitoraggio del SAC Arneo e Costa dei Ginepri. La presente operazione si configura come la prima occasione di definire un sistema di monitoraggio adeguato alle esigenze sopraelencate ma rappresenta anche una azione pilota i cui prodotti dovranno essere fruibili da tutti i SAC regionali ed i cui esiti dovranno essere replicabili. Pertanto si prevede la realizzazione di tre strumenti utili al monitoraggio della fruizione dei beni del SAC quali - uno studio di individuazione degli indicatori di monitoraggio più appropriati ai Sistemi Ambientali e Culturali e validi a scala regionale, - un foglio di calcolo comune, per la gestione dei dati di monitoraggio; - una applicazione web, che permetta il monitoraggio della fruizione dei beni - 2

3 attraverso la quantificazione di indicatori prestabiliti e che sia realizzata con caratteristiche tecniche coerenti agli altri SAC regionali. I due prodotti dovranno rispondere alla necessità di standardizzare i dati di monitoraggio a scala regionale e di facilitarne la raccolta, soprattutto laddove siano presenti numerose risorse territoriali (beni e servizi del SAC) fortemente disaggregate. Gli indicatori aggregati su base territoriale (a scala di SAC) dal coordinamento del SAC, e più specificatamente dal Tavolo Operativo, rappresenteranno fonte di aggiornamento continuo sullo stato e l incremento della fruizione di beni e servizi oggetto di valorizzazione e contribuiranno alla quantificazione degli obiettivi operativi (e relativi indicatori di risultato 1 ) previsti dall asse IV del Programma Operativo FESR Diversamente, il foglio di calcolo, implementato con gli indicatori individuati dallo studio e approvati dalla Regione Puglia Direzione dell Area Territorio, Saperi e Talenti, rappresenterà un valido strumento a supporto del RUP del Comune Capofila (cui compete la stesura del report di monitoraggio) e Tavolo Operativo del SAC (cui compete la gestione strategica ed operativa del SAC). Il foglio di calcolo sarà infatti distribuito ai singoli soggetti concessionari/gestori dei beni e dei servizi del SAC nella fase di avvio dell erogazione dei servizi di valorizzazione integrata e rappresenterà lo strumento per il trasferimento dei dati al coordinamento del SAC. 1. APPLICAZIONE WEB L applicazione web permetterà a tutti i soggetti coinvolti di inserire i dati di monitoraggio secondo indicatori prestabiliti e condivisi dal SAC con la Regione Puglia Direzione dell Area Territorio, Saperi e Talenti. Sarà utilizzata una applicazione web già disponibile, adattandola alle proprie necessità territoriali e gestionali, costituita da: - modulo compilabile on-line e fruibile da tutti i soggetti gestori, - database per la memorizzazione dei dati inseriti e fruibile da tutti i soggetti gestori, dal soggetto capofila nonché dalla Regione Puglia, - reportistica Excel per l aggregazione e l elaborazione periodica dei dati inseriti. L applicazione risponderà alla necessità di standardizzare i dati di monitoraggio a scala territoriale (SAC) e successivamente - a scala regionale, e di facilitarne la raccolta, rappresentando anche un valido strumento a supporto del RUP del Comune Capofila e dell Ufficio del SAC (cui compete la stesura del report di monitoraggio) e del tavolo del SAC (cui compete la gestione strategica ed operativa del SAC). Gli indicatori quantificati su base giornaliera e aggregati su base mensile, trimestrale ed annuale saranno trasmessi alla Regione Puglia Direzione dell Area Territorio, Saperi e Talenti a cadenza annuale e per almeno 5 anni a partire dal finanziamento del SAC (vedi programma gestionale). Nella rilevazione di dati di competenza del SAC, potranno essere inoltre previsti meccanismi di controllo da parte della Regione (cfr. il disciplinare, art. 8 punto 3). Al fine di prevedere la possibilità di effettuare una reportistica incrociata con i dati delle 1 Indicatori di risultato previsti dal PO FESR Regione Puglia per l Asse IV sono: - Giornate di presenze turistiche per abitante nei mesi non estivi, - Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante, - incremento delle presenze nelle strutture o nelle aree oggetto di valorizzazione/riqualificazione, - Indice di domanda culturale (media per istituto), - Grado di partecipazione del pubblico agli spettacoli teatrali e musicali. - 3

4 strutture ricettive raccolti dall Assessorato al Turismo della Regione Puglia, è prevista la raccolta di un numero limitato di indicatori quali: - singolo visitatore/gruppo/scolaresca - sesso - fascia d età - CAP o stato estero Ad ogni soggetto gestore/concessionario dei beni del SAC saranno fornite una username ed una password che consentiranno all Ufficio del SAC di identificare la tipologia di bene di riferimento, e al soggetto gestore l inserimento giornaliero del dato finale aggregato. Un link alla suddetta applicazione sarà disponibile sulla pagina web ( e consentirà l accesso ai singoli soggetti coinvolti e rappresenterà lo strumento per il trasferimento dei dati al coordinamento del SAC. Gli indicatori quantificati e aggregati saranno trasmessi alla Regione Puglia Direzione dell Area Territorio, Saperi e Talenti a cadenza annuale e per almeno 5 anni a partire dal finanziamento del SAC (vedi programma gestionale). Nella rilevazione di dati di competenza del SAC, potranno essere inoltre previsti meccanismi di controllo da parte della Regione (cfr. il disciplinare, art. 8 punto3). Si precisa che questa procedura è aggiuntiva ma non sostitutiva dei sistemi di monitoraggio e rendicontazione dell avanzamento procedurale e fisico degli investimenti finanziati dal PO FESR Puglia Tipologia di destinatari serviti dall intervento Indicatori quantificati di realizzazione dell operazione Indicatori quantificati di risultato dell operazione La presente operazione si configura come presupposto fondamentale per (i) produrre dati standardizzati sullo sviluppo dei servizi da parte dei soggetti gestori/concessionari, (ii) consentire alla Regione Puglia Direzione dell Area Territorio, Saperi e Talenti di monitorare costantemente la fruizione dei beni e dei servizi oggetto di valorizzazione, (iii) consentire all organismo di coordinamento dei SAC regionali e, specificatamente, al tavolo di coordinamento tecnico-operativo del SAC, di fare valutazioni in itinere e, se necessario, di intervenire con indicazioni gestionali correttive. Realizzazione di uno studio di individuazione degli indicatori di monitoraggio Realizzazione di n. 1 foglio di calcolo comune Fornitura di n. 1 applicazione web per il monitoraggio della fruizione dei beni n. 1 report semestrale di quantificazione degli indicatori di monitoraggio Costo stimato dell operazione Costo totale (iva esclusa) ,00 Di cui: finanziamento a valere sul POR ,00 - sull Azione ,00 - sull Azione (lettere e-f) Di cui: cofinanziamento locale pubblico o privato Ripartizione presuntiva della spesa totale di investimento per anno , Partner coinvolti nell intervento Il comune capofila del SAC e tutti i soggetti gestori/concessionari di attrezzature e servizi - 4

5 C Coerenza, qualità ed efficacia dell operazione (Discutere il merito dell operazione rispetto al contributo al Progetto di valorizzazione del SAC e ai criteri di selezione del PPA) Capacità dell operazione di contribuire al miglioramento della fruibilità e accessibilità del sistema integrato di beni culturali ed ambientali del SAC Capacità dell operazione di contribuire all inserimento di singoli beni in un sistema o in una rete di fruizione Capacità del progetto di migliorare la qualità dell offerta culturale e dei servizi per la fruizione, anche in relazione ai livelli di innovazione tecnologica introdotti Grado di integrazione con altre operazione finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico. L operazione descritta ha la funzione di consentire i corretti monitoraggio e valutazione della fruizione dei beni e servizi del SAC, sia da parte del coordinamento del SAC stesso, sia da parte della Regione Puglia per la valutazione degli investimenti effettuati. La definizione dell operazione è stata effettuata per consentire il monitoraggio dei singoli nodi e consente la realizzazione di valutazioni complessive annuali sull intero SAC. Questo consentirà di evidenziare eventuali aspetti di debolezza che potranno essere potenziati con interventi successivi e secondo modalità da definire. L operazione prevede la realizzazione di un foglio di calcolo per la gestione dei dati di monitoraggio che consentirà di facilitarne la standardizzazione, la raccolta e l aggregazione a scala di SAC. L operazione è trasversale a tutte le operazioni previste dal progetto di SAC, le coinvolge direttamente (tutti i soggetti gestori/concessionari saranno coinvolti nelle periodiche operazioni di monitoraggio) e consente la valutazione di eventuali interventi aggiuntivi e/o correttivi per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico del SAC stesso. Coerenza dell intervento con gli Ambiti di paesaggio del PPTR in cui i beni si trovano inseriti Capacità di determinare il coinvolgimento dei privati nella fase di gestione ed organizzazione delle attività Contributo all incremento dei visitatori e dei flussi turistici nei beni da valorizzare in un ottica di destagionalizzazione e/o diversificazione [Dare delle indicazioni quantitative sulla domanda di fruizione eventualmente generata dall intervento] Capacità dell intervento di produrre significativi impatti sociali ed economici, in particolare per quanto riguarda l occupazione diretta e indotta Capacità dell intervento di promuovere la diffusione e sensibilizzazione delle tematiche ambientali e della fruizione anche attraverso adeguate forme di informazione, educazione ambientale e concertazione a livello locale Non è previsto il coinvolgimento di privati. L operazione non contribuisce direttamente all incremento dei visitatori e dei flussi turistici in generale ma nell ottica di un monitoraggio costante e del potenziamento della produttività del SAC in termini culturali e ambientali consente la valutazione della necessità di ulteriori interventi di valorizzazione e potenziamento dei servizi per la destagionalizzazione e/o diversificazione dei flussi. - 5

6 D Elementi di gestione Descrivere il modello di gestione ed organizzativo dell intervento Descrivere l assetto organizzativo del soggetto gestore e discutere le sue capacità tecniche e finanziarie. Identificare le professionalità che saranno impegnate nella gestione dell intervento Identificare le principali voci di costo in fase di gestione (manutenzione ordinaria e straordinaria, spese di esercizio, etc.) e darne una valutazione quantitativa media annua su un arco temporale di 10 anni Identificare le principali voci di rientri tariffari e non tariffari, sulla base della domanda attesa e delle tariffe del servizio praticate, e darne una valutazione quantitativa media annua su un arco temporale di 10 anni Discutere gli esiti dell analisi finanziaria in termini di sostenibilità dell intervento. Discutere le modalità di eventuale copertura dei costi di gestione eccedenti i rientri finanziari Sostenibilità organizzativa dei progetti nella fase a regime [Discutere la congruità del modello organizzativo adottato rispetto alle esigenze della gestione] L organismo del Tavolo Operativo, durante la fase di avvio delle operazioni SAC, si occuperà di inviare a tutti i soggetti gestori/concessionari del SAC il foglio di calcolo per il monitoraggio, nonché il link all applicazione per il monitoraggio della fruizione. Lo stesso organismo si occuperà di richiedere e collezionare detti dati su base mensile, trimestrale e annuale e di fornirne alla regione Puglia una elaborazione ragionata annuale dei dati qualiquantitativi raccolti. Le risorse tecniche e finanziarie richieste rientrano nei costi calcolati per la gestione complessiva del SAC che saranno coperte nella fase di start-up dal finanziamento della Regione Puglia. Progressivamente, sulla base del risultato economico atteso, i membri istituzionali e non istituzionali del SAC subentreranno in parte nella copertura degli importi previsti. La principale voce di costo in fase di gestione è afferibile al personale tecnico-amministrativo che si occuperà di collazionare ed elaborare i dati relativi al monitoraggio e di trasferirli alla Regione Puglia. La spesa a valere sul PO FESR, azione è dedicata alla rea - lizzazione del foglio di calcolo comune, allo studio sugli indicatori di monitoraggio, alla elaborazione dei dati, alla implementazione dell applicazione web, la cui utilità non si limita al solo SAC, ma sarà valevole a scala regionale. La sostenibilità finanziaria dell intero SAC, già discussa nel Programma Gestionale che individua e propone alcuni ambiti ottimali di erogazione dei servizi, verrà approfondita e condivisa nel corso del processo di animazione territoriale, anche al fine di modificare le aggregazioni proposte, se ciò risulterà necessario ed evidente ai fini del raggiungimento della sostenibilità della gestione. Vedi sopra D Cronogramma procedurale Identificare le fasi procedurali per l attuazione dell operazione (progettazione, appalto per la acquisizione dei servizi e delle forniture, realizzazione dell intervento) e indicarne la tempistica La tempistica prevede: - studio sugli indicatori di monitoraggio dei SAC pugliesi - realizzazione del foglio di calcolo comune - fornitura dell applicazione web - rilevazione ed elaborazione dei dati su base annuale - 6