I numeri di una leadership globale

Transcript

1 Profilo del Gruppo

2 I numeri di una leadership globale km di autostrade a pedaggio in Italia, Brasile, Cile, India e Polonia 5 aeroporti in Europa i 2 aeroporti di Roma e i 3 aeroporti della Costa Azzurra Leader tecnologico, numero uno al mondo nel telepedaggio e nell infomobilità

3 Atlantia è un investitore pure-play attivo nel campo delle infrastrutture, che gestisce asset di eccellenza su scala globale Oltre 5 milioni di clienti al giorno sulle autostrade del Gruppo Circa 60 milioni di passeggeri all anno 11,4 milioni di mezzi di pagamento gestiti da Telepass 6,0 miliardi di euro di ricavi totali 3,7 miliardi di euro di Ebitda 1,1 miliardi di euro di investimenti (dati 2017)

4 Presenza del Gruppo Principale operatore autostradale italiano con il 50% della rete a pedaggio nazionale Gestore dei sistemi aeroportuali di Roma e della Costa Azzurra Presente nelle economie a maggior potenziale di crescita in America Latina, Est Europa e Asia ITALIA km di rete 2 aeroporti 47 milioni di passeggeri 230 destinazioni Autostrade per l Italia Autostrade Meridionali Raccordo Autostradale Valle d Aosta Società Autostrada Tirrenica Tangenziale di Napoli Traforo del Monte Bianco Aeroporti di Roma

5 Cracovia MONDO FRANCIA Rio Bueno 3 aeroporti 13,3 milioni di passeggeri Puerto Montt 110 destinazioni BRASILE km di rete Katowice São Paulo Colinas Rodovia MG050 Tieté Triangulo do Sol POLONIA 61 km Katowice Katowice Katowice Cracovia Stalexport Autostrady Cracovia Cracovia CILE 313 km di rete Cracovia Algarrobo Santiago Casablanca Acceso Vial Aeropuerto AMB Costanera Norte Nororiente Vespucio Rio Bueno Sur Vespucio Oriente Ruta Puerto Montt Algarrobo Algarrobo Cartagena Cartagena Casablanca Casablanca Litoral Central Rio Bueno Puerto Montt Puerto Montt Los Lagos Cartagena INDIA 110 km Mumbai Pune Solapur USA Dombivili Dombivili Mumbai Mumbai Ahmadnagar Ahmadnagar Latur Latur Consulenza nei sistemi Pune Pune Gulbarga di pedaggiamento free-flow Sholapur Sholapur Sangli Sangli Kolhapur Kolhapur Gulbarga Pune-Solapur Electronic Transaction Consultants

6 60 anni di primati Ogni anno abbattiamo confini per avvicinare le persone 1958/ Autostrada del Sole Eurobond Telepass USA Regno Unito Austria Costruzione e apertura dell Autostrada del Sole (A1 Milano- Napoli), lunga 800 km Emissione del primo Eurobond della storia del mercato dei capitali Primo sistema di esazione dinamica nel mondo Prima autostrada privata a pedaggio degli USA: Dulles- Greenway (Virginia) Prima autostrada a pedaggio del Regno Unito (M6 Toll) Primo sistema al mondo di pedaggio free flow su oltre km di autostrade

7 Brevetto allargamento per gallerie Brasile e Cile Aeroporti di Roma Variante di Valico Aéroports de la Côte d Azur Abertis Primo sistema al mondo di scavo senza interruzione del traffico Atlantia rafforza la propria posizione all estero: in Brasile con la gestione di oltre km di rete e in Cile con oltre 300 km di rete Integrazione di Aeroporti di Roma. 10 miliardi di euro per potenziare Fiumicino Apertura della Variante di Valico, opera di eccellenza dell ingegneria italiana, paragonabile per volumi di scavo ai maggiori trafori europei Espansione nel settore aeroportuale: acquisizione del 64% del capitale di Aéroports de la Côte d Azur Accordo con ACS e Hochtief per un investimento congiunto in Abertis, con l obiettivo di creare il leader mondiale nella gestione delle infrastrutture di trasporto

8 Azionariato e struttura del Gruppo Sintonia (Edizione) 30,25% (1) GIC Pte. Ltd. 8,14% Blackrock Inc. 5,12% Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 5,06% HSBC Holdings PLC 5,01% Azioni proprie Atlantia 0,96% Flottante 45,46% Fonte: Consob, dati al (1) Sintonia è detenuta al 100% da Edizione (società facente capo alla famiglia Benetton).

9 Attività autostradali italiane Attività autostradali estere Attività aeroportuali italiane Attività aeroportuali estere Business correlati 6 concessioni Brasile: 4 concessioni Cile: 6 concessioni Polonia: 1 concessione Aeroporti di Roma: 2 aeroporti Aéroports de la Côte d Azur: 3 aeroporti Telepass Spea Pavimental

10 Un Gruppo unico grazie all integrazione delle competenze SERVIZI INVESTIMENTI FINANCING TECNOLOGIA sicurezza comfort e assistenza manutenzione potenziamento delle infrastrutture esazione dinamica sistemi per il controllo del traffico autostradale infomobilità automazione nella gestione aeroportuale progettazione direzione lavori costruzioni pavimentazioni

11 Una combinazione unica di tecnologia, innovazione e capacità di investimento, al servizio di una mobilità sempre più efficiente e sostenibile

12 Servizi Perseguiamo l eccellenza nella qualità offerta, combinando presidio, tecnologia e innovazione persone, automezzi neve, strumenti e tecnologie per garantire l assistenza sulla rete in Italia telecamere, pannelli a messaggio variabile, sensori per il monitoraggio continuo della sicurezza e della fluidità dell infrastruttura

13 Fiumicino: numero 1 per qualità del servizio fra gli aeroporti europei con oltre 40 milioni di passeggeri (Airports Council International). Premiato da Skytrax e Airports Council International nel 2018 come World s Most Improved Airport e Airport Service Quality Award ROME FCO WORLD'S MOST IMPROVED AIRPORT AIRPORT

14 Investimenti Coordiniamo ogni fase della realizzazione delle opere, dalla progettazione alla manutenzione Interventi per il potenziamento della rete in Italia * 484 km di ampliamenti aperti al traffico Gronda di Genova: in corso progettazione esecutiva 35 km di lavori in corso 154 km di ampliamenti da realizzare Rete Gruppo Autostrade per l Italia (*) Esclusi gli interventi non prioritari indicati nel Piano ,4 miliardi di investimenti, di cui oltre 11 già realizzati, per potenziare 923 chilometri della rete italiana

15 FIUMICINO NORD Nuovo Terminal 5,6 miliardi di euro di investimento Aumento di capacità fino a 100 milioni di passeggeri l anno FIUMICINO SUD Ampliamento 4,2 miliardi di euro di investimento Aumento di capacità a ~58 milioni di passeggeri l anno 25 loading bridges addizionali Nuove aree Nuove aree commerciali Area Ovest - Area Extra EU (Extra Schengen) Area Est - Area Domestico + EU (Schengen) Nuova Area di Imbarco E Nuovo Molo (aperto a dicembre 2016) Nuova Area Commerciale (aperta a dicembre 2016) T3 Nodo transiti (apertura 2020) Area di imbarco C, gate e area commerciale (apertura 2021) D C T1 B Estensione Terminal 1 (apertura 2020) A Nuova area commerciale (apertura 2020) Nuovo Molo (apertura 2020) Circa 10 miliardi per il potenziamento dell aeroporto di Fiumicino

16 La Variante di Valico Una delle più grandi opere infrastrutturali d Europa per volumi di scavo Tracciato originale Variante Gallerie Sasso Marconi Bologna VARIANTE DI VALICO Tracciato Lunghezza gallerie Volumi di scavo 29,8 + 27,5 km 7,9 milioni di m 3 59 km (32 km in variante) 180 m m 2 La Quercia A1 TRAFORO DEL GOTTARDO Tracciato Lunghezza gallerie Volumi di scavo 7,9 milioni di m 3 57 km km 72 m m 2 Badia Nuova Firenzuola ALTA VELOCITÀ BOLOGNA-FIRENZE Tracciato Lunghezza gallerie Volumi di scavo 69 km 79 km 9,6 milioni di m m 2 Aglio Firenze Barberino TUNNEL SOTTO LA MANICA Tracciato Lunghezza gallerie Volumi di scavo 50,5 km 8 milioni di m 3 50,5 + 50,5 km 54 m m m 2 Aperta fine 2015, la Variante di Valico è un opera chiave che ha migliorato la viabilità e ridotto del 30% i tempi di percorrenza media 100 mln di litri di carburante risparmiati/anno 41 nuove gallerie per 57,3 km di carreggiata

17 Il nuovo terminal internazionale di Fiumicino Una delle più grandi e avanzate infrastrutture di volo in Europa all insegna dell eccellenza A fine 2016 è stato aperto il nuovo imbarco internazionale e la nuova zona commerciale 22 nuovi gate, di cui 14 loading bridges m 2 aggiuntivi 6 milioni di passeggeri aggiuntivi/anno nuova piazza del Made in Italy con 40 negozi

18 Tecnologia Offriamo servizi avanzati e soluzioni innovative disegnando la mobilità del futuro Telepass, con 11,4 milioni di mezzi di pagamento gestiti, oggi presente in sette paesi europei, è il più diffuso sistema in Europa per l esazione dinamica del pedaggio. Dal 2017, con il lancio di Telepass Pay, offre sistemi di pagamento veloci e innovativi legati alla mobilità.

19 Innovazione tecnologica a Fiumicino: nuovi Info-point, wifi, illuminazione a LED, e-gate per controllo passaporti, nuova App ADR, controllo automatico della carte di imbarco, monitoraggio realtime delle operations

20 Corporate social responsibility Coniughiamo sviluppo infrastrutturale e sostenibilità con progetti a favore di tutta la comunità km di barriere antirumore previste lungo la rete in Italia Utilizzo efficiente delle risorse e soluzioni innovative per minimizzare l impatto ambientale delle infrastrutture 2017

21 Un impegno costante in linea con l Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell ONU Massimo livello di certificazione internazionale Airport Carbon Accreditation ottenuta per gli aeroporti di Fiumicino e Nizza

22 Attività del Gruppo nel mondo Partecipazione Km Scadenza Ricavi 2017 Autostrade Gruppo (%) concessione (Mn e) Italia Autostrade per l Italia 88, Tangenziale di Napoli Società Autostrada Tirrenica (1) 99, Autostrade Meridionali (2) 58, Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco Raccordo Autostradale Valle d Aosta (3) Brasile AB Concessões 50 Rodovia das Colinas Rodovia MG Triangulo do Sol Rodovia do Tieté (5) Cile (6) Grupo Costanera 50,01 Costanera Norte Acceso Vial Aeropuerto AMB Litoral Central Nororiente Nueva Vespucio Sur Los Lagos India Pune-Solapur Expressway (5) Polonia Gruppo Stalexport Autostrady 61, Aeroporti Scali Aeroporti di Roma 99, Aéroports de la Côte d Azur (7) Km di rete oggetto Sistemi di pagamento elettronico del servizio Telepass 100 (8) Electronic Transaction Consultants 64, Progettazione e costruzione Pavimental 99,4 397 Spea Engineering (1) È in corso di definizione uno schema di atto aggiuntivo con il concedente. (2) Sono in corso le procedure di gara per la riassegnazione della concessione. (3) Capitale detenuto da Traforo del Monte Bianco. Percentuale riferita alle sole azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria. (4) Il Gruppo Atlantia detiene il 50% più una azione del capitale della società. (5) Società valutate con il metodo del patrimonio netto. (6) I ricavi includono gli introiti da pedaggio contabilizzati quali attività finanziarie in base ai principi contabili IFRS inclusivi dell IFRIC 12. Tramite Grupo Costanera, Atlantia si è aggiudicata la gara per 2 nuove opere: il progetto Américo Vespucio Oriente Principe de Gales Los Presidentes (AVO II - luglio 2017) e il progetto Conexión Vial Ruta 78/68 (febbraio 2018). Per AMB Nororiente la durata della concessione è stimata in relazione agli accordi con il Concedente. (7) Partecipazione detenuta da Azzurra Aeroporti controllata dal Gruppo Atlantia con una quota del 62,5%. (8) Presente in 7 paesi europei: Italia, Austria, Belgio, Francia, Polonia, Portogallo e Spagna. (4)

23 Highlight economico-finanziari DATI 2017 (milioni di euro) Ricavi Ebitda Utile del Gruppo FFO Investimenti Debito netto Debito netto/ebitda 2,6x CREDIT RATING Atlantia Autostrade per l Italia Aeroporti di Roma (EMTN 10,0 mld) (EMTN 7,0 mld) (1) (EMTN 1,5 mld) S&P BBB BBB+ BBB+ Moody s Baa2 Baa1 Baa1 Fitch BBB+ (2) A (2) BBB+ DEBITO LORDO E DISPONIBILITÀ FINANZIARIE (dati al ) 10% 5% 75% EBITDA PER SETTORE OPERATIVO (milioni di euro - %) 83 (2%) 95 (3%) 550 (15%) (67%) 10% 483 (13%) Obbligazioni BEI Prestiti bancari Cassa depositi e prestiti Attività autostradali italiane Attività autostradali estere Attività aeroportuali italiane Attività aeroportuali estere Altre attività 4,4 miliardi di euro di disponibilità finanziarie (3) 25% dell EBITDA legato alla crescita del PIL globale (1) Autostrade per l Italia si è sostituita ad Atlantia quale emittente delle obbligazioni originariamente emesse tra il 2004 e il 2014 ai sensi del precedente programma EMTN di Atlantia. Tali obbligazioni hanno i medesimi rating del programma da 7 mld di euro di Autostrade per l Italia. (2) Negative watch. (3) Escluse le linee di credito per l offerta su Abertis.

24 Atlantia S.p.A. Via A. Nibby, Roma Tel IT - 05/2018