DB GESTIONE FORMAZIONE

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1 ADEMPIMENTI FORMATIVI IVASS DB GESTIONE FORMAZIONE MANUALE PER L UTILIZZO Ed. 11/2014 1/15

2 ADEMPIMENTI FORMATIVI IVASS DB GESTIONE FORMAZIONE Il DB Gestione Formazione è il nuovo applicativo per il monitoraggio della formazione valida ai fini Ivass e per l inserimento dei dati riguardanti i corsi fruiti in autonomia con altre Compagnie, con Società di formazione del mercato o in autonomia direttamente in Agenzia, comunque finalizzati agli adempimenti dell intermediario. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA PERCORSO DI ACCESSO DALLA INTRANET LIGURIA: APPLICAZIONI > FORMAZIONE > DB GESTIONE FORMAZIONE Credenziali di accesso: inserire i seguenti dati: Username: liguria\xxxxxxxx dove xxxxxxxx è l utenza VPN Password: la password della VPN LINK DI ACCESSO DIRETTO: Credenziali di accesso: inserire i seguenti dati: Username: liguria\xxxxxxxx dove xxxxxxxx è l utenza VPN Password: la password della VPN COS E Il DB Gestione Formazione subentra in particolare alla funzioni Corsi EXTRA, Contatore e Dettaglio Corsi del Database Commerciale. Nel DB Gestione Formazione risiedono tutte le informazioni sulle posizioni formative di ogni intermediario interessato alla formazione valida ai fini Ivass. È uno strumento alimentato giornalmente da: tutte le anagrafiche degli Agenti delegati e, per la rete secondaria, da tutte le anagrafiche dei soggetti correttamente censiti e validati nel Database Commerciale ; tutti i dati della formazione obbligatoria, ovvero i corsi aula o formazione a distanza (Fad) per singolo intermediario, organizzata dalla Compagnia con test di verifica finale effettuati con esito positivo e con rilascio del relativo attestato; tutti i dati relativi alla formazione non fruita con la Compagnia, inseriti nel DB Gestione Formazione, sia essa realizzata con altre Compagnie, con Società di formazione del mercato o erogata in autonomia direttamente in Agenzia, comunque finalizzata agli adempimenti dell intermediario. COM E STRUTTURATO Il DB Gestione Formazione è organizzato per profili: 1. profilo REFERENTE FORMATIVO (è l Agente delegato, che visualizza tutti i nominativi degli intermediari della propria rete agenziale); 2. profilo UTENTE di AGENZIA (è l intermediario di rete secondaria, che visualizza unicamente la propria posizione formativa). Per poter attivare il profilo Referente Formativo a soggetti non Agenti (gli Agenti sono infatti tutti preattivati) si dovrà procede a inviare la richiesta di delega per un altro collaboratore da parte dell Agente delegato al seguente indirizzo mail: [email protected] N.B. L attività di delega è puramente operativa e si ritiene l Agente comunque responsabile delle informazioni caricate. 2/15

3 ASSISTENZA Oltre alla presente, un ulteriore Guida Utente è inserita direttamente on-line nell applicativo, internamente alla Home Page e collegata ad ogni singola sezione in modo da poter agevolare la consultazione e la risoluzione di eventuali problematiche delle singole parti (cliccare sull icona in alto a destra). È strutturata per dare supporto sull operatività, sui relativi procedimenti e comprende anche delle FAQ utili per una più rapida individuazione pratica delle soluzioni. In caso fosse necessaria assistenza da parte della Direzione, occorrerà aprire un ticket su ATOL: Intranet Liguria > Pronto@Liguria > Assistenza > Richieste di Assistenza Tecnica Selezionare > FORMAZIONE Categoria > DB Gestione Formazione Scegliere una delle Sottocategorie disponibili: Per problemi di carattere strettamente informatico: Accesso alla piattaforma Per dubbi per quanto concerne l utilizzo dell applicativo: Codice Formativo Ore Complessive IVASS Corsi Esterni Report 3/15

4 SEZIONI DEL DB GESTIONE FORMAZIONE: 1. Sezione CODICE FORMATIVO È la sezione (visibile solo al Referente Formativo) che permette di indicare il codice formativo dei nuovi collaboratori, al momento della validazione del loro inserimento nel Database Commerciale ; il Codice Formativo identifica il percorso formativo che ogni intermediario deve effettuare nell anno in corso. I Codici Formativi sono stati definiti in relazione a quanto indicato dal Regolamento Isvap n 5/2006: AP = Aggiornamento Professionale (cosiddette 30 ore annuali, di cui almeno 15 ore in aula): è il percorso che ogni intermediario deve effettuare annualmente ai sensi dell art. 38 del Regolamento Isvap n 5/2006; RP = Formazione per acquisizione del Requisito di Professionalità (cosiddette 60 ore, di cui almeno 30 ore in aula): è il percorso che ogni intermediario deve svolgere per effettuare l iscrizione al Rui o per iniziare l attività d intermediazione all interno dei locali agenziali, come da Regolamento Isvap n 5/2006 artt.17 e 42; AN = Aggiornamento per nuovo inserimento in Compagnia (cosiddette 30 ore annuali, di cui almeno 15 ore in aula): è una dicitura utilizzata dalla Compagnia per identificare tutti i nuovi collaboratori intermedianti inseriti nell anno in corso dall agenzia e che devono effettuare l aggiornamento professionale come da art.38 del Regolamento Isvap n 5/2006; NI = Non intermedia, dicitura utilizzata dalla Compagnia per identificare i collaboratori di agenzia, che non sono addetti all attività d intermediazione all interno dei locali di agenzia, e che di conseguenza non sono tenuti alla formazione valida ai fini Ivass, come i dipendenti di back- office. Attenzione Per agevolare l attività al momento del primo accesso, sono stati già attribuiti i Codici Formativi a tutti gli intermediari di cui si avessero informazioni complete derivanti dalla documentazione formativa nell anno in corso e quelli precedenti, dai dati presenti nel Database Commerciale e da eventuali comunicazioni intercorse con le Agenzie. Entro il 14/11/2014 è comunque assolutamente necessario che il Referente Formativo verifichi i Codici Formativi attribuiti per ogni risorsa e: - qualora il codice formativo fosse errato - o vi fossero degli utenti con codici formativi eventualmente non assegnati da Direzione in quanto non apponibili, per mancanza di informazioni sufficienti sul profilo inviare una segnalazione tramite ATOL (Area Formazione > Categoria Adempimenti formativi Ivass e DB Gestione Formazione > Sottocategoria Codice Formativo ) comunicando il Codice Formativo da inserire (solo in caso di assegnazione Codice Formativo RP andranno specificate anche le date di inizio e fine previste). COME VERIFICARE I CODICI FORMATIVI: Nella sezione Ore Complessive IVASS, cliccando sul pulsante Esegui, il Referente Formativo visualizza tutte le risorse associate all Agenzia/alle Agenzie che gestisce. Accanto ad ogni nominativo sono riportati i dati di dettaglio, fra cui il Codice Formativo: 4/15

5 È la sezione che permette: 2. Sezione CORSI ESTERNI - al Referente Formativo di inserire i dati degli attestati dei corsi svolti autonomamente e abbinare i collaboratori che ne hanno fruito; - all Utente di Agenzia di inserire i dati degli attestati dei propri corsi svolti autonomamente. Le informazioni da inserire in questa sezione sono quelle indicate dal Regolamento Isvap n. 5/2006 e Provvedimento Isvap n. 2743/2009 e devono essere presenti obbligatoriamente negli attestati conformi rilasciati agli intermediari da chi ha realizzato la formazione. Questa sezione sostituisce la sezione Corsi EXTRA del Data Base Commerciale È necessario che le Agenzie provvedano quanto prima, ed in ogni caso entro il 31/12/2014: al caricamento dei dati relativi ai corsi dell esercizio 2014 fruiti con altre Compagnie, con Società di formazione del mercato o erogati direttamente in Agenzia (quelli finora definiti Corsi EXTRA ), eccetto i corsi eventualmente fruiti infragruppo. N.B. Andrà caricata anche copia dell attestato rilasciato a seguito del superamento del corso. N.B. I dati dei corsi svolti con la Compagnia, sia in aula sia tramite formazione a distanza (FAD), NON devono essere inseriti in quanto vengono importati nel sistema automaticamente e direttamente dalla piattaforma aziendale di E-Learning. L aggiornamento dei dati, fino a nostra futura comunicazione, non avverrà in tempo reale ma con cadenza settimanale, con schedulazione ogni mercoledì. I corsi esterni caricati da una qualunque risorsa di Agenzia sono visibili a tutti i soggetti con il medesimo Codice Formativo che fanno parte di quella struttura (CORSI ESTERNI > ELENCO CORSI ESTERNI INSERITI). Tutti gli utenti di Agenzia possono caricare corsi e associare sé stessi, ma SOLO IL REFERENTE FORMATIVO (di default l Agente o altra persona delegata -previa richiesta in Direzione e relativa attivazione della qualifica-) può associare al corso altre risorse oltre sé stesso. Consigliamo, laddove possibile, di far gestire il caricamento di tutti i corsi e l attribuzione delle risorse direttamente al Referente Formativo (l Agente o altra persona delegata -previa richiesta in Direzione e relativa attivazione della qualifica-). 5/15

6 COME INSERIRE UN NUOVO CORSO / PERCORSO ESTERNO Per inserire i dati di un corso/percorso nuovo: 1) cliccare su Corsi Esterni - Inserimento attestati corsi esterni; 2) valorizzare tutti i campi presenti nella schermata; 3) una volta inseriti tutti i dati richiesti, premere su SALVA ( ) per confermare la creazione del corso. I campi da compilare: Tipologia Attestato: a seconda del codice formativo dell intermediario a cui attribuire il corso, selezionare dalla tendina una delle seguenti opzioni: Corso per RP - Percorso per RP: persone che al momento dell inserimento del corso hanno codice formativo RP, ovvero il corso è servito per effettuare le cosiddette 60 ore. Corso per AP/AN - Percorso per AP o AN: persone che al momento dell inserimento del corso hanno codice formativo AP/AN, ovvero il corso è servito per effettuare l aggiornamento professionale. N.B. L informazione è richiesta da Ivass e consente di individuare se l attestato è riferibile al percorso per l acquisizione del requisito di professionalità/prima formazione o per l aggiornamento professionale. Il Percorso formativo è l insieme di singoli corsi, fruiti anche con diverse modalità formative (aula e formazione a distanza), effettuati in un lasso di tempo più o meno breve, che trattano di argomenti attinenti al titolo del percorso stesso. Il corso verte su un argomento preciso e viene fruito in un unica modalità formativa (aula o formazione a distanza Fad.). Titolo del corso o percorso (testo libero) Contenuti del corso o percorso (testo libero, almeno 10 caratteri) Tipologia corso (valori predefiniti; in caso di Percorso per selezionare più voci tenere premuto il tasto Ctrl): Nel caso di Specifico Prodotto, compilare i seguenti campi: Tipo di prodotto (valori predefiniti) Area Tecnica (valori predefiniti) Tipologia specifico prodotto (valori predefiniti): nel caso si selezioni Nostro prodotto Unipol Assicurazioni, viene visualizzata la voce Prodotto Danni/Vita e cliccando sulla lente, si accederà ad una nuova pagina dove si dovrà selezionare il prodotto a cui si vuole associare il corso/percorso: 6/15

7 Il campo Tipo sarà prevalorizzato con Danni se Area Tecnica è stato valorizzato con Prevalentemente Danni, sarà prevalorizzato con Vita se Area Tecnica è stato valorizzato con Prevalentemente Vita, non sarà prevalorizzato se Area Tecnica è stato valorizzato con Entrambe. Per ricercare il prodotto, inserire nel campo Nome Prodotto direttamente il nome o la seguente dicitura lig%, verificare che Tipo corrisponda a quanto voluto e premere il pulsante Cerca ; verrà quindi visualizzato un elenco di prodotti (la visualizzazione per pagina è al massimo di 6 elementi, quindi se ce ne sono più di 6, si potranno consultare gli altri record premendo sui numeri che appariranno sotto la lista) che rispondono ai criteri di ricerca e una volta identificato quello voluto, si dovrà premere sul tasto Seleziona corrispondente e si ritornerà alla pagina precedente. Nel caso la tipologia non rientri tra quelle presenti, selezionare Altro e inserire la descrizione nell apposito campo. Modalità formativa (valori predefiniti): nel caso si sia scelto Percorso nel campo Tipologia attestato, oltre alle voci Formazione ILT (Aula) e Formazione WBT (FAD), sarà possibile selezionare Entrambe. Durata Aula: visibile solo se si è selezionato Formazione ILT (Aula) o Entrambe nel campo Modalità formativa ; inserire le ore nel primo campo e i minuti (da 0 a 59) nel secondo campo. Durata FAD: visibile solo se si è selezionato Formazione WBT (FAD) o Entrambe nel campo Modalità formativa ; inserire le ore nel primo campo e i minuti (da 0 a 59) nel secondo campo. Tipo di Ente Erogante (valori predefiniti) Ente Erogante (testo libero): nel caso che Tipo di ente erogante sia Agenzia, questo campo è prevalorizzato con Agenzia stessa ma è comunque modificabile. Nome e Cognome del docente (testo libero): visibile solo se la Modalità formativa è valorizzata con Formazione ILT (Aula) o Entrambe. Sede del Corso (valori predefiniti): unico campo non obbligatorio, visibile solo se la Modalità formativa è valorizzata con Formazione ILT (Aula) o Entrambe. Al termine premere su Salva e se sono stati compilati tutti i campi in modo corretto (in alternativa verranno visualizzati opportuni messaggi in corrispondenza dei campi errati), verrà visualizzato il seguente messaggio: Ora si può procedere con l associazione corso/persona. 7/15

8 N.B. Si ha tempo fino alle ore 24 del giorno stesso per attribuire delle persone ad un corso. Dopo le 24 il sistema cancellerà in automatico tutti i corsi inseriti che non abbiamo almeno 1 partecipante. N.B. I corsi inseriti sono resi disponibili automaticamente a tutti i soggetti che hanno lo stesso ente/i gestore/i dell utente che ha inserito il corso (l ente gestore corrisponde alla P.IVA. o codice fiscale dell Agenzia). Quindi se le Agenzie hanno lo stesso ente gestore sarà sufficiente inserire e attribuire il collaboratore su di una Agenzia. Se, al contrario, il collaboratore lavora per due o più Agenzia collegate ad enti gestori diversi è necessario che il corso e il partecipante siano inseriti su ciascuna Agenzia. Attenzione: Se più collaboratori hanno lo stesso Codice Formativo e frequentano un medesimo corso, sarà sufficiente inserire il corso una sola volta e aggiungere tutti partecipanti. Nel caso in cui i collaboratori abbiano codici formativi differenti (alcuni AP e altri RP) e abbiano frequentato il medesimo corso, la Società Terza fornirà il medesimo Attestato, ma si dovrà inserirlo attribuendo al corso la corretta tipologia di Attestato richiesta dal DB Gestione Formazione : l applicazione non consente più l attribuzione di un attestato a un collaboratore con Codice Formativo non conforme. Esempi di inserimento attestati corsi/percorsi esterni: Esempio 1 Attribuzione di più partecipanti con codici formativi uguali allo stesso corso: Tre collaboratori di Agenzia frequentano il corso Privacy. Tutti sono inseriti nel DB Gestione Formazione con Codice Formativo Aggiornamento Professionale (AP). Nell applicazione è sufficiente inserire una sola volta il corso Privacy (selezionando in TIPOLOGIA ATTESTATO: Corso per AP/AN ) e attribuire allo stesso i tre collaboratori. Esempio 2 Attribuzione di partecipanti con codici formativi diversi allo stesso corso: Tre collaboratori di Agenzia frequentano il corso Privacy : due sono inseriti nel DB Gestione Formazione con Codice Formativo AP (aggiornamento professionale) e un terzo collaboratore è un Dipendente di Front Office appena assunto non ancora in possesso del requisito iniziale di professionalità (60 ore) quindi con Codice Formativo RP (formazione per acquisizione del requisito di professionalità). Benché abbiano frequentato il medesimo corso, gli Attestati hanno finalità differenti e per il DB Gestione Formazione si devono inserire due tipologie Attestato differenti e quindi si devono inserire i dati del corso due volte: 1) La prima volta per i due Subagenti con Codice Formativo AP (selezionando in TIPOLOGIA ATTESTATO: Corso per AP/AN ); 2) La seconda volta, per il dipendente che non ha ancora conseguito il requisito di prima formazione (60 ore), con Codice Formativo RP (selezionando in TIPOLOGIA ATTESTATO: Corso per RP ). In questo modo i corsi/percorsi saranno correttamente abbinati ai codici formativi e sarà assicurata sempre una corretta attribuzione dei corsi ai partecipanti. Infine, questo consentirà alla Compagnia di verificare, come da Regolamento Isvap n 5/2006 art.40, tutti i dati relativi alla formazione effettuata in autonomia. 8/15

9 COME ATTRIBUIRE DELLE PERSONE AD UN CORSO/PERCORSO Una volta creato il corso sarà possibile attribuirvi persone direttamente dalla medesima schermata (tasto esterni inseriti : ), oppure in un secondo momento richiamando il corso dalla sezione Elenco corsi 1) cliccare su Corsi Esterni Elenco corsi esterni inseriti; 2) selezionare l anno di inserimento sul DB del corso/percorso; 3) inserire uno o più parametri di ricerca (es. titolo del corso, cognome del partecipante, ecc.) e cliccare su CERCA ( ); 4) nella tabella RISULTATI RICERCA, nel record relativo al corso a cui aggiungere uno o più partecipanti, cliccare sul tasto AZIONE ( )per attivare il corso; Nella successiva schermata NUOVO/MODIFICA CORSO, nella parte Filtri per attribuzione selezionare dalla tendina la Compagnia (Liguria Danni o Liguria Vita) e quindi cliccare su ATTRIBUISCI PERSONE ( ) per aggiungere i partecipanti al corso/percorso. [Qualora non si faccia il filtro sulla Compagnia, i nominativi sottostanti compariranno doppi, perché associati su una riga a Liguria Danni e sull altra a Liguria Vita. In questo caso è comunque sufficiente inserire i dati dell attestato solo su una delle righe duplicate]. N.B. Si ha tempo fino alle ore 24 del giorno stesso per attribuire delle persone ad un corso. Dopo le 24 il sistema cancellerà in automatico tutti i corsi inseriti che non abbiamo almeno 1 partecipante. Dopo aver cliccato su ATTRIBUISCI PERSONE: Nell elenco dei collaboratori cliccare sul tasto ATTIVA ( ) Inserire tutti i dati richiesti nei campi: DATA FINE FRUIZIONE (da di fine corso) DATA SUPERAMENTO TEST DI VERIFICA FINALE DATA DI RILASCIO ATTESTATO ATTESTATO FIRMATO DAL DISCENTE - selezionare SI o NO FIRMA DEL RESPONSABILE - selezionare SI o NO QUESTIONARIO COMPILATO (si fa riferimento al questionario di gradimento) - selezionare SI o NO E solo per i corsi in aula anche: NOME DEL DOCENTE/I IL DISCENTE HA FIRMATO LA LISTA PRESENZE? Caricare una copia elettronica dell attestato: cliccando il tasto CARICA ( ) nel campo ATTESTATO, nella schermata successiva CARICA FILE (fig. 3) cliccare su SFOGLIA, inserire il percorso del file e cliccare su SALVA ( ). N.B. Per selezionare la data cliccare esclusivamente sull icona Calendario (non digitare manualmente la data) Una volta terminato l inserimento di tutti i dati obbligatori ed aver caricato la copia elettronica dell attestato ri-cliccare nuovamente sul tasto CONFERMA ( ) e poi in alto a sinistra su Aggiorna pagina 9/15

10 Se i dati sono stati inseriti correttamente: il collaboratore è attribuito al corso (e i dati inseriti sono visualizzati nell elenco collaboratori). In sede di inserimento dei dati, eventuali anomalie vengono segnalate dal sistema con un messaggio di errore e i dati non sono salvati. Per aggiungere il nuovo partecipante al corso, è necessario completare l inserimento dei dati mancanti come richiesto e confermare con l apposito pulsante di spunta ( ). Per rimuovere una risorsa dal un corso: Nell elenco dei collaboratori cliccare sul tasto RIMUOVI ( questione e cliccare su OK nella finestra di conferma. ) in corrispondenza del nominativo in NOME E COGNOME 1 NOME E COGNOME 2 Dopo aver cliccato su OK, il proprio nominativo sarà ancora presente nell elenco, ma i dati inseriti saranno resettati come se non fosse mai stato aggiunto ai partecipanti al corso/percorso. Terminato l abbinamento corso/percorso - partecipante, l applicazione automaticamente attribuirà le ore riportate nell attestato al collaboratore nella sezione Ore complessive IVASS. 10/15

11 Sezione ORE COMPLESSIVE IVASS È la sezione che permette: - al Referente Formativo di visualizzare tutti gli intermediari della propria Agenzia e che sintetizza i dati della formazione complessivamente svolta dai propri intermediari e valida ai fini Ivass; - all Utente di Agenzia di sintetizzare i propri dati della formazione complessivamente svolta e valida ai fini Ivass. Questa sezione comprende pertanto sia i dati dei corsi fruiti con la Compagnia nelle modalità attualmente in uso che quelli effettuati in autonomia dalle Agenzie. Questa sezione sostituisce Commerciale. le sezioni Contatore e Dettaglio corsi del Database Per il Referente Formativo: Cliccare nel menù in alto su Ore Complessive IVASS e quindi su Esegui per visualizzare tutti gli utenti della struttura. Per ricerche mirate si possono utilizzare i campi disponibili (cognome ecc.). Comparirà l elenco con il/i nome/i dell intermediario/i, contenente i dati dell adempimento dell anno solare selezionato. Per scorrere tra le pagine dell elenco digitare la pagina corrispondente oppure cliccare sui pulsanti di navigazione sopra l elenco stesso ( ) fino a visualizzare il nominativo cercato. A questo punto è possibile: estrarre l elenco completo in formato CSV cliccando su ESPORTAZIONE ( ); oppure accedere alla SCHERMATA RIEPILOGO DATI anagrafici e dati sull adempimento del singolo intermediante, cliccando su tasto VISUALIZZA ( ) del record corrispondente. 11/15

12 Nella schermata di riepilogo dati del singolo intermediario è possibile monitorare i dati anagrafici, così come sono stati inseriti nelle banche dati di Compagnia (ma non modificarli: non è possibile modificare i dati anagrafici sul DB Gestione Formazione), e verificare lo stato di avanzamento dell aggiornamento/formazione professionale ai fini Ivass. La schermata contiene: i dati anagrafici essenziali; i dati sugli esoneri (eventuali); i dati sui corsi interni validi ai fini degli adempimenti IVASS di ciascun intermediario; i dati sui corsi esterni validi ai fini degli adempimenti IVASS di ciascun intermediario. N.B. L Utente di Agenzia cliccando sulla sezione del menù Ore Complessive Ivass accederà direttamente alla propria schermata di dettaglio. N.B. Se un soggetto ha mandato sia con Liguria che con altra Compagnia del Gruppo Unipol, nella sezione ORE COMPLESSIVE IVASS, sotto la voce Riepilogo dati attuali sull Ente Gestore, si visualizzerà la situazione di riepilogo complessiva delle ore Liguria + Altre Compagnie del Gruppo Unipol. Cliccando sul pulsante rosso MANDATI SU ALTRE COMPAGNIE si potrà visualizzare anche il dettaglio degli attestati relativi a corsi interni ed esterni registrati su altre Compagnie del Gruppo: 12/15

13 Sezione REPORTS In questa sezione, visibile solo ai Referenti Formativi, è possibile fare un estrazione e ottenere una sintesi della situazione formativa per anno di ogni risorsa censita (questa funzionalità sostituisce la sezione visibile agli Agenti Dettaglio Corsi del Data Base Commerciale). Cliccare nel menù in alto su Reports e quindi su Seleziona accanto alla dicitura Ore complessive per adempimenti IVASS. Cliccare nella schermata successiva direttamente su ESEGUI (o applicare dei filtri in caso di ricerca mirata): Compariranno tutte le risorse collegate alla struttura agenziale. Cliccare in fondo all elenco (in basso a sinistra nella pagina) sulla voce EXCEL. In questo modo sarà possibile visualizzare e salvare il file di dettaglio. 13/15

14 GESTIONE ESONERI (per i soli intermediari in aggiornamento professionale) Qualora un vostro intermediario fosse in esonero è necessario inviare una segnalazione tramite ATOL Area Formazione > Categoria Adempimenti formativi Ivass e DB Gestione Formazione > Sottocategoria Esonero Formazione Aggiornamento IVASS comunicando il Codice Formativo da inserire (solo in caso di assegnazione Codice Formativo RP andranno specificate anche le date di inizio e fine previste). Vi segnaliamo in quali casi è previsto l esonero dall aggiornamento professionale: in base all art. 38 comma 5 Regolamento Isvap n 5/2006, gli intermediari sono esonerati dall aggiornamento professionale nei casi di: a) gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in caso di presenza di figli minori; b) grave malattia o infortunio. In caso di gravidanza, l esonero compete dall inizio del terzo mese precedente la data prevista per il termine della gravidanza sino ad un anno successivo alla data del parto, salvo esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute. Nel caso di adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in caso di presenza di figli minori e nel caso di grave malattia o infortunio, l esonero compete limitatamente alla durata dell impedimento. Si ricorda che nei casi in cui sia passato più di un anno dal completamento dell ultimo aggiornamento professionale, l intermediario al rientro dovrà effettuare un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto dall art. 38 comma 1 Regolamento Isvap n 5/2006 (minimo 30 ore di cui almeno 15 in aula) per poter riprendere l attività intermediativa. Un periodo prolungato di inattività comporta la necessità di recuperare la formazione sulle evoluzioni normative e i nuovi prodotti entrati in distribuzione per allinearsi con quanto prescritto dalla vigente normativa Ivass. 14/15

15 AVVIO DB GESTIONE FORMAZIONE: PROMEMORIA ATTIVITÀ A CARICO DELL AGENZIA Il Referente Formativo (Agente) dovrà: 1. Verificare nella sezione ORE COMPLESSIVE IVASS la correttezza dei codici formativi assegnati alle risorse e comunicare tramite ATOL in Direzione eventuali anomalie Entro il 14/11/ Caricare i CORSI ESTERNI (quelli effettuati con altre Compagnie/Enti Formativi o erogati in autonomia Agenzia senza l utilizzo della funzione Template del DB Comm.le) Entro il 31/12/ Associare ai Corsi Esterni i partecipanti, caricando i dati richiesti e copia degli attestati finali di valutazione Entro il 31/12/ /15