COLLABORAZIONE UIA MAGAP RC PROFESSIONISTI: MANUALE OPERATIVO

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1 COLLABORAZIONE UIA MAGAP RC PROFESSIONISTI: MANUALE OPERATIVO Novembre 2013

2 INDICE a. Come si accede al Comparatore.4 b. Quali funzioni sono disponibili 7 c. Come si utilizza il Comparatore..8 d. Come si compila il Questionario 17 e. Come si crea il fermo ordine 20 f. Come si conclude la procedura Riepilogo delle fasi a-f.26 g. Come si consulta il materiale tecnico..27

3 NB: TUTTO CIO CHE DEVE FARE L ASSOCIATO E SEGUIRE LE FASI NUMERATE DI OGNI SLIDES; LE FASI SONO MOLTO SEMPLICI 3

4 a. COME SI ACCEDE AL COMPARATORE 1. Accedere al sito e inserire username e password 2. Cliccare su Collaborazione UIA 4

5 a. COME SI ACCEDE AL COMPARATORE 3. Cliccare su Area operativa 4. Cliccare su 5

6 a. COME SI ACCEDE AL COMPARATORE In automatico si apre la pagina 5. Inserire utente e password (ricevute precedentemente dalla Segreteria) 6

7 b. QUALI FUNZIONI SONO DISPONIBILI 1. Cliccare su Strumenti per scegliere tra: Comparatore Rc-Professionale, Fermi d ordine, Documentazione 7

8 c. COME SI UTILIZZA IL COMPARATORE 1. Cliccare su Comparatore Rc Professionale 2. Cliccare sul profilo professionale macro desiderato (es: Prof. Liberali) Alcuni esempi delle professioni presenti nelle 6 macro aree: - Professioni LIBERALI Avvocato, Commercialista, Consulente del Lavoro;etc - Professioni TECNICHE Ingegnare, Architetto, Geometra;etc - Professioni Dipendenti e Amministratori ENTI PUBBLICI; - Professioni MEDICHE Solo medici SENZA INTERVENTI INVASIVI 8

9 c. COME SI UTILIZZA IL COMPARATORE 3. Scegliere la professione desiderata (es: avvocato) 9

10 c. COME SI UTILIZZA IL COMPARATORE 4. Indicare: massimale e fatturato 5. Cliccare sulle estensioni(es.rco studio,visto di conformità,mediatore) 10

11 c. COME SI UTILIZZA IL COMPARATORE In automatico si hanno i preventivi Torus e Lloyd s 11

12 c. COME SI UTILIZZA IL COMPARATORE In un unica videata ci saranno tutti i dati del preventivo: premio, estensioni con relativo costo, franchigia, retroattività 12

13 c. COME SI UTILIZZA IL COMPARATORE Con un semplice click si può: scaricare i documenti, creare il preventivo (prima colonna), stampare la videata (ultima colonna) 13

14 c. COME SI UTILIZZA IL COMPARATORE 6. Creare il preventivo cliccando sulla prima colonna Si aprirà in automatico la tabella Crea preventivo 14

15 c. COME SI UTILIZZA IL COMPARATORE 7. Compilare la tabella Crea preventivo 8. Cliccare su salva 15

16 c. COME SI UTILIZZA IL COMPARATORE Il preventivo ufficiale è disponibile per il Cliente Il preventivo contiene: dati intermediario/data-validità/codice di controllo/compagnia/dettaglio premi per singole garanzie/retroattività/premio annuo lordo 16

17 d. COME SI COMPILA IL QUESTIONARIO 1. Cliccare su Documenti (click su prima colonna), per avere il fascicolo informativo che contiene il questionario 17

18 d. COME SI COMPILA IL QUESTIONARIO Si aprirà la seguente videata 2. Cliccare sul pdf per stampare il questionario o compilarlo dal pc 18

19 d. COME SI COMPILA IL QUESTIONARIO 3. Stampare il questionario per le firme del Cliente 19

20 e. COME SI CREA IL FERMO ORDINE (decorre la copertura) 1. Cliccare su Fermi d ordine dal menu Strumenti 20

21 f. COME SI CONCLUDE LA PROCEDURA 1. Stampare il questionario per le firme del Cliente 2. Inviare il questionario, indicando il numero del fermo ordine, all indirizzo: 24

22 PUNTI DI ATTENZIONE PER MAGGIOR INFORMAZIONE, SI RIEPILOGA QUANTO SEGUE: a) Dopo la fase f2 ossia dopo aver inviato il questionario via , UIA invierà all Associato, entro ::::::::::, la polizza via ; b) L Associato dovrà restituire: la polizza firmata dal Cliente, il modulo di presa visione firmato dal Cliente e, se si tratta di Agenzie in Regime 1, copia bonifico N.B: Per la liquidazione delle provvigioni si rimanda a quanto definito nelle mail dell 11 e del 16 Ottobre inviate dalla Segreteria 25

23 RIEPILOGO DELLE FASI a1 Da magap.eu inserisci usern+pas c4 Indica massimale e fatturato c5 Flag su estensioni e1 Clicca su Fermo ordine (da Strumenti) e2 Stampa prev. o genera fermo ord. a2 Clicca su Collabora zioni UIA c3 Scegli Profess.ne Comparazio ne automatica d 3 Stampa Question. per firme Codice autorizz.ne automatico a3 Clicca su Area operativa c2 Clicca su macro area profession. c6 Clicca su preventivo 1 colonna d 2 Clicca su PDF per compilare Question. e3 Digita codice e clicca su OK a4 Clicca su associati magap.it c1 Clicca su Rc Profession ale c7 Inserisci dati in tabella d 1 Clicca su Documenti f1 Stampa Question. per firma a5 Inserisci credenziali b 1 Clicca su Strumenti c8 Clicca su Salva Preventivo automatico f2 Invia Question. via mail a UIA 26

24 g. COME SI CONSULTA IL MATERIALE TECNICO 1. Cliccare su DOCUMENTAZIONE per accedere alla intranet dei documenti 27

25 g. COME SI CONSULTA IL MATERIALE TECNICO 2. Cliccare sul profilo di professione desiderato 28

26 g. COME SI CONSULTA IL MATERIALE TECNICO Disponibili: questionario+cga+studio expertise+analisi comm.ne+tariffe 29

27 g. COME SI CONSULTA IL MATERIALE TECNICO Esempio delle CGA e questionario/modulo di proposta 30

28 g. COME SI CONSULTA IL MATERIALE TECNICO Esempio dello Studio dell Expertise 31

29 g. COME SI CONSULTA IL MATERIALE TECNICO Esempio dell analisi della commissione 32

30 CONSULTAZIONE MATERIALE TECNICO - PUNTI DI ATTENZIONE AD OGGI L INTRANET DOCUMENTALE RACCOGLIE DOCUMENTAZIONE UIA MA, IN VIRTU DEL PERCORSO DI LAICITA INTRAPRESO DAL NOSTRO GRUPPO, LASCIA AMPIO MARGINE AD ALTRA DOCUMENTAZIONE DERIVANTE DA POTENZIALI FUTURE COLLABORAZIONI 33