Guida SkyAccounting Lite Semplificata

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2 Guida SkyAccounting Lite Semplificata 1. Guide di configurazione obbligatorie: 1.1 Guida al primo avvio e configurazione di SkyAccounting Lite 1.2 Configurazione banche e carte di credito in SkyAccounting Lite 1.3 Come creare un'anagrafica clienti e fornitori in SkyAccounting Lite 1.4 Come configurare il Box Articoli per una fatturazione veloce 2. La Home 3. Guide operative: 3.1 Come emettere una fattura con SkyAccounting Lite 3.2 Come emettere una fattura elettronica PA con SkyAccounting Lite 3.3 Come inviare documenti da registrare con SkyAccounting Lite 3.4 Come utilizzare i servizi integrati con il commercialista 3.5 Come richiedere assistenza in SkyAccounting Lite p.1

3 GUIDE DI CONFIGURAZIONE: 1.1 Guida al primo avvio e configurazione di SkyAccounting Lite Immediatamente dopo aver acquistato SkyAccounting Lite, riceverai la di benvenuto con : 1. Le credenziali per l'accesso 2. Il video tutorial Getting Started 1 3. Le guide rapide 3 4. Clicca su Accedi ora 2 4 p.2

4 Si aprirà quindi la pagina per inserire le credenziali Dopo avere inserito il codice cliente e la password, clicca su Accedi p.3

5 Al primo accesso e solo al primo, il sistema in automatico si posiziona sulle informazioni anagrafiche dell'azienda: completale e configurale 1. Clicca su Configurazioni (alla sinistra dell'interfaccia) 2. Vai su Impostazioni aziendali e procedi alla compilazione delle varie schede (i dati contrassegnati da un asterisco rosso sono obbligatori) p.4

6 Qualora vi sia la necessità di emettere fatture verso la Pubblica Amministrazione (PA) 1. Spuntare il riquadro vicino alla scritta Fatturazione elettronica invio fatture alla PA 2. Compilare la parte sottostante 3. Cliccare sulla funzione Scarica Contratto Fattura PA Una volta firmato il contratto, invialo tramite PEC a [email protected] o raccomandata a Skymeeting Spa, Via Larga n.41, 19034, Ortonovo (Sp). Una volta inviata la richiesta, il sistema si predisporrà automaticamente all'invio delle fatture elettroniche. p.5

7 Le informazioni finora inserite saranno successivamente disponibili e modificabili dal menu Impostazioni in alto a destra. p.6

8 1.2 Configurazione banche e carte di credito in SkyAccounting Lite Configura banche e carte di credito 1. Seleziona Configurazioni dalla tendina a sinistra dell'interfaccia 2. Prosegui con Configura Banca e Carta 3. Compila le informazioni richieste, poi clicca su Registra La banca configurata può essere utilizzata sia per gli incassi che per i pagamenti ed apparirà automaticamente in fattura p.7

9 Per configurare le carte di credito, procedi in modo analogo alla configurazione delle banche, prestando però attenzione a cliccare su Carte di credito La carta configurata potrà essere utilizzata solo per i pagamenti p.8

10 1.3 Come creare un'anagrafica clienti e fornitori in SkyAccounting Lite NB: Per poter operare è obbligatorio configurare le anagrafiche clienti e fornitori 1. Clicca su Configurazioni 2. Vai nella sotto-sezione Configura Anagrafiche 3. Clicca su Crea anagrafica p.9

11 4. Scegli il tipo di anagrafica, tra Cliente e Fornitore e compila i campi sottostanti 5. Seleziona Registra 4 5 p.10

12 Nel caso di fatturazione verso la PA (è necessario aver configurato precedentemente il profilo per fatturare verso la PA ed aver sottoscritto ed inviato il contratto, vedi pag 5) 1. Spunta la casella Ente pubblico ed opzionalmente la casella Abilitato split payment 2. Completa i dati richiesti 3. Clicca su Registra p.11

13 1.4 Come configurare il box articoli per una fatturazione veloce 1. Accedi al menu Configurazioni 2. Entra nella sotto-sezione Box configurazione articoli 3. Inserisci le informazioni relative all'articolo 4. Clicca su Aggiungi Il valore che hai attribuito ad ogni articolo può essere modificato in sede di emissione della singola fattura p.12

14 Cliccando sul tasto potrai modificare gli articoli già inseriti p.13

15 2. La Home In qualsiasi momento cliccando su Home è possibile visualizzare l andamento economico della tua azienda. 1. Fatture emesse, incassate e da incassare 2. Fatture ricevute, pagate e da pagare La schermata dell'applicazione mostra l'andamento del fatturato, degli incassi e l'andamento dei pagamenti. In ogni momento avrai anche la sintesi grafica delle fatture pagate cliccando sui nodi evidenziati nel grafico p.14

16 GUIDE OPERATIVE: 3.1 Come emettere una fattura con SkyAccounting Lite 1) Accedi al menu Fatturazione Clienti 2) Seleziona la voce Emissione Fattura 3) Completare i dati richiesti : a. Data b. Cliente (per accedere all'elenco delle anagrafiche premere il tasto Cerca ) c. Condizioni di pagamento optando tra pagamento differito o contestuale d. Modalità del pagamento a 3.b 3.c 3.d p.15

17 Se vuoi inserire in fattura un articolo già presente nel Box Articoli, clicca sul pulsante Riga articoli preconfigurati p.16

18 A questo punto si aprirà il Box Articoli con i dati in precedenza inseriti. Clicca sul tasto Scegli vicino ad un articolo per inserirlo in fattura p.17

19 Nel caso tu voglia inserire invece una prestazione non ancora memorizzata nel Box Articoli: 1. Clicca su Nuova riga fattura libera 2. Seleziona il tipo di articolo da inserire, sotto apparirà quindi la riga di riferimento all'articolo 3. Cliccando sul tasto + potrai aggiungere l'articolo nel Box Articoli Al termine delle operazioni, cliccare sul tasto Salva p.18

20 Dopo aver premuto il tasto Salva verrà visualizzata l'anteprima della fattura Premendo il tasto Invia, la fattura emessa viene inviata alla PEC del cliente se configurata o alla mail nel caso in cui non vi sia la PEC. La fattura si può stampare premendo l'apposito tasto Stampa se si utilizza la versione browser. Ogni fattura viene registrata con una numerazione automatica e progressiva ed è consultabile accedendo all elenco dei documenti emessi (sottosezione Elenco fatture emesse della sezione Fatturazione clienti ) p.19

21 E' possibile, sempre nella sezione Fatturazione clienti, visualizzare le fatture emesse in passato tramite la voce Elenco fatture emesse p.20

22 3.2 Come emettere una fattura elettronica PA con SkyAccounting Lite SkyAccounting Lite è un applicativo cloud che permette, secondo i recenti obblighi di legge, di gestire la fatturazione elettronica per la Pubblica Amministrazione, anche dal proprio smartphone o tablet. Una volta creata l anagrafica per emettere fattura verso l ente pubblico (vedi pag.11), accedi al menù Fatturazione clienti e clicca la voce Emissione fattura. Prima di inserire i dati della fattura, è possibile immettere dati aggiuntivi. Il procedimento da seguire è analogo all'emissione di una normale fattura, fai riferimento alle pagine p.21

23 Dopo aver cliccato Salva si aprirà l'anteprima della fattura, cliccare quindi sulla voce Invia Fattura PA p.22

24 3.3 Come inviare documenti da registrare con SkyAccounting Lite 1. Seleziona dal menu la voce Invia doc. da registrare 2. Clicca su Scegli il tipo documento 3. Seleziona il tipo di documento desiderato tra le varie Fatture di acquisto (3.a) ed Altri documenti da registrare (3.b) 4. Premi su Clicca per fare la foto ed inviarla e fai una foto al documento in modo che sia leggibile 5. Clicca su Invia il documento p.23

25 3.4 Come utilizzare i servizi integrati con il commercialista Attraverso la funzione Servizi Commercialista è possibile lavorare in maniera integrata con il proprio consulente. Hai a disposizione i report clienti / fornitori e vari report di bilancio. In questo modo il tuo commercialista potrà eseguire tutti i tuoi adempimenti periodici, la tua dichiarazione e controllare in tempo reale le tue operazioni. 1. Clicca su Servizi Commercialista 2. Clicca su Report 3. Clicca su Report clienti e fornitori 4. Clicca su Cerca e seleziona un cliente/fornitore dall'anagrafica 5 Scegli una tra le opzioni proposte per la produzione del report e clicca su Esegui p.24

26 Se invece vuoi visualizzare i Report aziendali : 1. Clicca su Servizi Commercialista 2. Clicca su Report 3. Clicca su Report aziendali 4. Scegli una tra le opzioni proposte per la creazione di un report e clicca su Esegui p.25

27 3.5 Come richiedere assistenza in SkyAccounting Lite Per richiedere assistenza con SkyAccounting Lite, seleziona la voce Assistenza nel menù di sinistra. Dopo aver cliccato sul pulsante verde Aggiungi comunicazione, indica il titolo e la descrizione del problema e premi Invia messaggio. I messaggi vengono archiviati nel sistema di segnalazioni. p.26

28 Le risposte verranno fornite per e rimarranno nell elenco delle segnalazioni. Se è necessario rispondere nuovamente ad una risposta dell assistenza, premi il pulsante Nuovo messaggio. Nel caso in cui desideri allegare un documento per descrivere il problema, premi Allega file. Se la risposta alla richiesta di assistenza è soddisfacente, premi Chiudi. p.27

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