ASAP. Manuale d uso.

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1 ASAP Manuale d uso

2 0.0 INDICE 1.0 ACCESSO [ 2 ] 2.0 INTERFACCIA DI BASE 2.1 MENU PRINCIPALE [ 3 ] 2.2 MENU SECONDARI [ 4 ] 3.0 QUOTAZIONE 3.1 SELEZIONE CATEGORIA [ 5 ] 3.2 SCELTA DEL PRODOTTO [ 5 ] 3.3 COMPAGNIA E DECORRENZA [ 6 ] 3.4 DATI DEL RISCHIO [ 7 ] 3.5 PREVENTIVO [ 8 ] 3.6 RECUPERO DI UN PREVENTIVO MEMORIZZATO ELENCO DEI PREVENTIVI EFFETTUATI [ 9 ] RICHIESTA DI EMISSIONE DI UN PREVENTIVO MEMORIZZATO [ 10 ] 4.0 RICHIESTA DI EMISSIONE (ORDINE FERMO) [ 11 ] 5.0 STATO RICHIESTA POLIZZE 5.1 ELENCO RICHIESTE [ 13 ] 5.2 VISUALIZZA RICHIESTE [ 14 ] 6.0 EMISSIONE E DEBIT NOTE 6.1 EMISSIONE DELLA POLIZZA [ 15 ] 6.2 DEBIT NOTE [ 17 ] 6.3 ARCHIVIO ONLINE [ 18 ] 7.0 CONTABILITA INCASSI ED ESTRATTI CONTO 7.1 INCASSI [ 19 ] 7.2 ESTRATTO CONTO [ 20 ] 1

3 1.0 ACCESSO Accedere alla piattaforma tramite l indirizzo ed inserire le credenziali ricevute. Dal menu a tendina (individuabile sotto il campo Password ) selezionare l opzione Intermediario e cliccare Accedi. 2

4 2.0 INTERFACCIA DI BASE 2.1 MENU PRINCIPALE Il menu principale (sinistra) è suddiviso in due macro-aree: - Preventivatore - Gestione Polizze Le opzioni alla voce Preventivatore saranno strettamente legate alla gestione delle quotazioni, quelle alla voce Gestione polizze riguarderanno, invece, la gestione delle polizze emesse o da emettere confermate successivamente alla quotazione. Nella homepage sono anche rappresentate le principali statistiche quali: - Il numero di preventivi effettuati; - Il numero di preventivi confermati (Ordini fermi); - Il numero di polizze approvate (dal sottoscrittore di UIA); - Il numero di polizze emesse. Cliccando sul relativo numero, si verrà automaticamente indirizzati nelle apposite sezioni dedicate. 3

5 2.2 MENU SECONDARI Cliccando il bottone arancione in alto a sinistra è possibile visualizzare il menu secondario. Nelle Impostazioni di questo menu sarà possibile modificare la propria password ed i dati dell account, cliccando su Esci, invece, si viene disconnessi dall applicazione e sarà necessario effettuare nuovamente il login per accedere. 4

6 3.0 QUOTAZIONE 3.1 SELEZIONE CATEGORIA Cliccando sulla voce Quotare del menu principale appariranno, sotto la stessa, tutte le categorie disponibili per la quotazione. Selezionare, quindi, la categoria desiderata per procedere alla preventivazione. 3.2 SCELTA DEL PRODOTTO Selezionata la categoria è possibile scegliere il prodotto che si desidera quotare tramite il menu a tendina che comparirà come da immagine. Scelto e selezionato il prodotto cliccare su Procedi. 5

7 3.3 COMPAGNIA E DECORRENZA Il passaggio successivo è quello di selezionare la Compagnia della quale si desidera quotare il rischio, la decorrenza della polizza ed il sesso dell Assicurato. Una volta impostati i campi cliccare su Procedi. NB: Alcuni prodotti non sono disponibili per tutte le Compagnie, qualora si sia scelto uno di questi prodotti verranno mostrate solo le Compagnie che ne offrono copertura. 6

8 3.4 DATI DEL RISCHIO Compilare il questionario con i dati del rischio, prestando attenzione anche al campo ragione sociale/nome e cognome, in quanto sarà utilizzato per salvare il preventivo e riprenderlo successivamente. 7

9 3.5 PREVENTIVO Se i dati inseriti sono corretti verrà visualizzato il riepilogo della quotazione ed il premio preventivato. A questo punto è possibile: - Uscire dalla schermata cliccando su qualsiasi pulsante del menu principale (come anche il logo UIA per tornare alla Homepage); - Proseguire nell emissione (creazione di ordine fermo) cliccando su Richiedi Emissione. 8

10 3.6 RECUPERO DI UN PREVENTIVO MEMORIZZATO ELENCO DEI PREVENTIVI EFFETTUATI Dal menu principale alla voce Elenco Preventivi è possibile visualizzare tutte le quotazioni effettuate. Nella colonna RICH. EMISS. viene riportata la dicitura SI se del preventivo è già stata richiesta emissione, altrimenti non è riportato nulla. Per visualizzare il preventivo è sufficiente cliccare sul bottone Visualizza a destra, nella colonna AZIONI. 9

11 3.6.2 RICHIESTA DI EMISSIONE DI UN PREVENTIVO MEMORIZZATO In fase di visualizzazione di un preventivo precedentemente memorizzato è possibile vedere i principali dati inseriti ed il premio ricevuto in fase di preventivazione. Cliccando su Richiedi Emissione è possibile generare l ordine fermo. 10

12 4.0 RICHIESTA DI EMISSIONE (ORDINE FERMO) Dopo aver cliccato su Richiedi Emissione comparirà un modulo nel quale poter inserire le ulteriori precisazioni di polizza non influenti a livello di quotazione del rischio. Cliccando sul bottone Scarica Questionario Precompilato verrà scaricato un questionario precompilato con le principali informazioni inserite in fase di preventivo, che andrà comunque fatto firmare all assicurato. Qualora non abbiate ancora il questionario firmato dal cliente, questa, può essere una soluzione semplice per far risparmiare tempo in fase di compilazione. Nel campo Eventuali richieste particolari vanno indicate tutte le particolarità e le richieste non altrimenti specificate. 11

13 Nel caso in cui si stia trattando una polizza di rinnovo è necessario selezionare l apposita opzione ed inserire il numero di polizza precedente nello specifico campo. Compilato il modulo cliccare su procedi per generare l ordine fermo e richiedere, quindi, l emissione della polizza. Richiesta l emissione della polizza, sarà necessario attendere la verifica della stessa da parte di un sottoscrittore. Per controllare lo stato di verifica della richiesta andare nel menu, alla voce Stato Richieste (accanto a questa voce è costantemente mostrato il numero di richieste verificate e ancora da emettere, in modo da poter monitorarne lo stato). 12

14 5.0 STATO RICHIESTA POLIZZE 5.1 ELENCO RICHIESTE Per controllare lo stato della richiesta di emissione polizze è necessario andare nel menu, alla voce Stato Richiesta Polizze. Da questa schermata è possibile visualizzare tutte le polizze richieste per l emissione, ma non ancora emesse. La colonna STATO indica lo stato delle richieste di emissione e può avere i seguenti valori: - In attesa ( ), se la richiesta è ancora in fase di verifica; - Approvata ( ), se la richiesta è stata approvata; - Modificata ( ), se la richiesta è stata approvata ma con modifiche; - Rifiutata ( ), se la richiesta non è stata approvata. 13

15 5.2 VISUALIZZA RICHIESTE Per visualizzare ed emettere (se approvate) le richieste di emissione, cliccare sul bottone Visualizza corrispondente nella colonna AZIONI. NB: nel caso in cui la richiesta sia stata rifiutata oppure soggetta a modifica cliccando su Visualizza è possibile vederne le motivazioni descritte dal sottoscrittore. 14

16 6.0 EMISSIONE E DEBIT NOTE 6.1 EMISSIONE DELLA POLIZZA Nella schermata di visualizzazione richiesta (vedi capitolo 5.2), dove sono riepilogati tutti i dati inseriti, è possibile procedere all emissione di polizza mediante il bottone Emetti. 15

17 Una volta premuto il pulsante, comparirà la dicitura Attendere : è importante non uscire dalla pagina fino a che il caricamento non è completato. Finito il caricamento sarà possibile scaricare la polizza cliccando sul bottone Download ( ). Sarà possibile scaricare anche successivamente la polizza appena emessa (vedi capitolo 6.3). 16

18 6.2 DEBIT NOTE E possibile scaricare le debit notes dal menu principale alla voce Contabilità -> Debit Notes. Cliccando su Visualizza ( ) verrà mostrata la debit note selezionata, con la possibilità di stamparla mediante il tasto Stampa Debit Note in alto a destra ( ). 17

19 6.3 ARCHIVIO ONLINE Le polizze emesse possono essere richiamate e scaricate in qualsiasi momento tramite l archivio online, raggiungibile dal menu principale alla voce Polizze Emesse. Per scaricare il documento è sufficiente cliccare sul bottone, è possibile filtrare l elenco con il campo dedicato in alto a destra chiamato Filtra ( ). 18

20 7.0 CONTABILITA INCASSI ED ESTRATTI CONTO 7.1 INCASSI Quando si incassa una polizza è necessario comunicarlo ad U.I.A. perché possa mettere in copertura il contratto e non annullarlo decorsi i termini. Per fare ciò è sufficiente andare nel menu principale alla voce Contabilità e selezionare Incassi. Comparirà così la seguente schermata: Scorrere l elenco fino alla polizza che si desidera incassare, inserire quindi la data di incasso nell apposito campo e cliccare su Incassa. Quando una polizza è incassata il relativo bottone. diventerà 19

21 7.1 ESTRATTI CONTO Al fine di avere sempre sotto controllo la situazione amministrativa è possibile visualizzare l estratto conto delle polizze emesse tramite la procedura di seguito descritta. Dal menu principale andare in Contabilità -> Estratto Conto, comparirà una schermata di riepilogo simile a quella sottostante, con le polizze suddivise per scadenza. Per stampare l estratto conto visualizzato a video basterà semplicemente cliccare sul tasto destra. ( Stampa ) visibile in alto a NB: L estratto conto si aggiorna in tempo reale, gli incassi da parte di UIA sono, invece, aggiornati con frequenza settimanale. 20