Cosa succede nel mercato dei Cereali? 1 Febbraio 2016 Info Granarie e Servizi Srl

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1 Cosa succede nel mercato dei Cereali? Incontro Coldiretti - Bovolone Dott. Stefano Serra 1 Febbraio 2016 Info Granarie e Servizi Srl

2 Dinamiche e Tendenze 1. Evoluzione Demografica 2. Fonti Energetiche alternative 3. Sostenibilità 4. Salubrità

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7 Situazione e Prospettive 1. Grano Tenero 2. Grano Duro 3. Mais 4. Soia «flash»

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14 500,0 460,0 420,0 380,0 340,0 300,0 260,0 220,0 180,0 140,0 100,0 Spread # 1 AGER e # 2 Northern Spring 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0-150,0-200,0-250,0-300,0 N 1 Speciali Forza Ager BO 1 DNS 16% pro CIF Spread N 1 AGER versus 1 DNS

15 Situazione e Prospettive 1. Grano Tenero 2. Grano Duro 3. Mais 4. Soia «flash»

16 Milion metric tons Situazione Mondo 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Produzione 36,7 35,2 37,9 33,3 38,0 37,0 Consumo 36,7 36,0 37,1 34,7 37,2 36,8 Scambi 7,4 7,4 8,1 9,2 7,7 7,8 Stock finali 7,4 6,6 7,4 5,9 6,7 6,8

17 Milion metric tons 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Situazione Esportatori 0, Produzione 15,9 16,9 18,4 16,6 18,4 17,0 Consumi 11,4 11,5 11,6 11,7 12,0 11,6 Export 8,3 8,3 9,3 9,4 8,6 7,9 Rimanenze 2,5 2,1 2,9 2,5 3,2 3,1

18 Milion metric tons Mediteraneo: EU & Magreb 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Produzione 13,4 13,6 12,6 11,5 14,3 13,6 Consumi 18,0 17,7 17,7 17,7 18,2 18,2 Import 4,9 4,5 5,0 5,9 4,6 4,7 Rimanenze 3,5 4,3 3,4 3,0 3,1 2,4?

19 Situazione Europa 9,00 8,00 7,00? 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, E Production 7,33 7,45 8,06 8,61 Import TC 2,08 2,86 1,90 1,78 Export TC 0,71 1,02 0,84 0,85 Human use 8,09 8,12 8,06 8,09 Other use 0,69 1,05 1,01 1,23 Carry-out 0,87 0,99 1,04 1,25

20 Situazione Italia 6,00 5,00? 4,00 3,00 2,00 1,00 0, E Production 3,93 3,82 4,07 4,40 Import TC 1,27 1,66 1,28 1,16 Export TC 0,82 0,60 0,56 0,49 Human use 5,45 5,45 5,45 5,45 Other use 0,40 0,50 0,47 0,58 Carry-out 0,40 0,52 0,51 0,54

21 ( / t.) 430 Andamento Prezzi Duro : Giugno 2008 YTD Fino Ager Bologna France La Nouvelle # 2 HAD FOB USA

22 Situazione e Prospettive 1. Grano Tenero 2. Grano Duro 3. Mais 4. Soia «flash»

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26 Situazione Europa

27 Andamento Euronext Andamento CBOT

28 Situazione e Prospettive 1. Grano Tenero 2. Grano Duro 3. Mais 4. Soia «flash»

29 «Cresce tutto»

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32 Attori commerciali e informazione Dalle ceneri del CWB i nuovi traders Competizione alle stelle e «qualità» ma origini opzione del venditore «Vision» più globale e meno sul singolo cereale Molteplici dati, meno oggettività e tante revisioni.. «in corso d opera»

33 Come evolve l arena commerciale Nuovi Attori ed Informazione L offerta EU ed estera Nuove esigenze della domanda Aspetti su cui di deve «migliorare» ed «investire»

34 L offerta EU ed Estera Solite peculiarità: Lotti «rotondi» ed omogenei Continuità di fornitura Prezzo «finale» o legato al Euronext Consegna «differita» in 1 o più quote Novità: Contatto diretto con il cliente finale Condivisione delle strategie commerciali Finanziamento o pagamento differito

35 Nuove esigenze della domanda Informazione puntuale: Andamenti mercati di ns competenza Consulenza su «origini» e «qualità» Condivisione delle loro esigenze / attese Terziarizzazione Dal FOB al FOT.. anche nel Duro Certificazione Standard.. Disciplinari.. tutto deve essere al 100% in linea con le loro direttive.

36 Dove «migliorare» e «investire» Servizio.. dal seme alla consegna Selezione, segregazione, conservazione, logistica e certificazione sono «routine» Rapporto e Fiducia: fidelizzare Meno contrapposizione e più «complicità» Consulenza «trasparente» di Mkt Dalle mercuriali ai future passando per il weather market, noli e valutario Conoscenza «strumenti» a termine

37 Fattori di Competitività operativa Nei Paesi Esportatori, negli ultimi anni.. : i. Nuovi centri di stoccaggio: più efficienti, che segregano con elevata certificazione ii. Standardizzazione di Certificazione ed analisi del prodotto: FGIS, CGC, ASC accreditamento? iii.ottimizzare la logistica:.. treni shuttle.. porti panamax» «time charter».

38 STAZIONE SHUTTLE TRAIN (108 Carri 10 Mila ton in 24 Ore) - CANADA

39 PORTO DI MYRTLE GROVE (MISSISSIPPI GOLFO DEL MESSICO) CHIATTE IN & OUT TRENI SHUTTLE CAMPIONI «UFFICIALI» CERTIFICAZIONE «UFFICIALE»

40 Competitività commerciale Oltre al cereale si vende un pacchetto che include: i. le Certificazioni e Tracciabilità d origine ii. iii. iv. => Qualità, (Fito) Sanitaria, area di produzione Trasporto, stoccaggio e quote mensili. Info/reporting incluso nel prezzo Finanziario e rischio cambio.

41 La Finanza è fatta a scale c è l Euro che scende e poi sale

42 Ricadute sui nostri mercati Ritorno al «made in Italy», ma sempre meno «made by Italian grains». forzatamente (deficit struttuale) verso una «tipicità multi-origine» ma sempre meno valido il concetto : a scapito della Qualità. Dal «any origin» al Molino Italia: una Filiera Certificata (in origine), lunga ma «corta» per le economie di scala sui costi.

43 Ricadute sui nostri mercati Rischio di produrre/originare materie prime e prodotto finito ove è più conveniente: contratti di coltivazione e produzione all estero. Un Golia «bifronte» (offerta estera e domanda Italia concentrate) contro il Davide (offerta Italia «polverizzata»)

44 Ricadute sui nostri mercati La competizione basata sull offerta di cereale (incluso i servizi) ad un prezzo/ qualità ove.. dalla produzione alla «fattura».. l Italia fatica a starci con i costi: obbligo aggregarsi sia nell acquisto dei mezzi produttivi che nella vendita del «prodotto-servizio».

45 Grazie.. domande? Incontro Coldiretti - Bovolone Dott. Stefano Serra 1 Febbraio 2016 Info Granarie e Servizi Srl