Esportazione di dati da E-List e importazione in PVRlight. Data: 19. Febbraio 2010 Industriestrasse 25

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1 Benvenuti Versione: 1.2 AG Data: 19. Febbraio 2010 Industriestrasse 25 Lingua: Italiano 8604 Volketswil Copyright 2010 AG www. Numero supporto , primi due minuti gratuiti, in seguito CHF 2.50/minuto Gli orari del supporto sono da lunedi a venerdi, dalle 8.30 alle e dalle alle Copyright 2010 AG Pagina 1 di 9

2 1 Introduzione Se in passato avete lavorato con PVR E-List e desiderate riprendere i vostri indirizzi cliente in PVRlight, qui trovate indicato, passo a passo, come procedere. Premessa Indirizzi in E-List Microsoft Excel per l esportazione I costi 1 per l importazione sono stati versati e l entrata del pagamento è stato confermato. Limitazioni dell'esportazione Il genere è sempre impostato su maschile e dopo l importazione deve eventualmente essere modificato su femminile (in PVR E-List il genere non è disponibile). L appellativo va completato dopo l importazione (non è disponibile in PVR E-List). Se disponete di un numero IVA, dopo l importazione occorre impostare il codice IVA per ogni cliente (il codice IVA non è disponibile in PVR E-List). I campi troppo lunghi sono accorciati senza commento. Le condizioni di pagamento devono essere completate dopo l importazione (non possono essere esportati da PVR E-List). Se il numero di cliente è identico, i clienti già registrati in PVRlight vengono sovrascritti all importazione! 1 L importazione di dati non è parte integrante della soluzione PVRlight gratuita. Questa funzione è a pagamento e deve dapprima essere impostata. Copyright 2010 AG Pagina 2 di 9

3 2 Esportazione degli indirizzi da PVR E-List Lanciare PVR E-List Fare doppio clic su un debitore Cliccare su Copyright 2010 AG Pagina 3 di 9

4 Cliccare su un altro debitore CTRL a (per selezionare tutti gli indirizzi) Copyright 2010 AG Pagina 4 di 9

5 Assegnare un nome al file, ad esempio Indirizzi_E-List.DBF A questo punto vengono esportati i dati e viene aperto Excel. Nota: se dovesse apparire un messaggio di errore in cui si afferma che Excel non è stato trovato, benché Excel sia installato sul vostro sistema, il file salvato può anche essere aperto manualmente (Indirizzi_E-List.DBF) avviando dapprima Excel e in seguito aprendo il file (Indirizzi_E- List.DBF). Copyright 2010 AG Pagina 5 di 9

6 Controllo degli indirizzi esportati Se necessario, cancellare gli indirizzi doppi Nota: l importazione non riconosce gli indirizzi doppi. I doppioni devono essere eliminati nel file Excel prima dell importazione o in PVRlight dopo l importazione. Affinché all importazione non vengano sovrascritti clienti già esistenti, il numero di cliente (UID) nel file Excel deve essere diverso dal numero di cliente degli indirizzi già registrati. Copyright 2010 AG Pagina 6 di 9

7 Salvare il file con nome Impostare il tipo di file (i dati vengono salvati) Uscire da Excel (Non è più necessario effettuare un salvataggio.) Copyright 2010 AG Pagina 7 di 9

8 3 Importazione in PVRlight Dopo l esportazione dei dati da PVR E-List, essi devono essere importati in PVRlight. Nota: prima dell importazione occorre assicurarsi che i numeri di cliente già registrati in PVRlight non presentino doppioni. La procedura è descritta di seguito. Import E-List (selezionare dal menu a sinistra) (e selezionare File da importare ) A questo punto viene visualizzato un elenco con gli indirizzi da importare offrendoci l'occasione per un ulteriore controllo. Dopo l importazione appare la conferma nella quale sono indicati gli indirizzi aggiunti. Se determinati numeri di cliente dovessero già essere stati disponibili, i relativi indirizzi vengono aggiornati. Copyright 2010 AG Pagina 8 di 9

9 3.1 Aggiornamento dei dati Poiché in PVRlight possono essere salvati più dati sui clienti di quanti hanno potuto essere immessi in PVR E-List, i dati importati in PVRlight devono ancora essere aggiornati. Appellativo (consigliato) Titolo (facoltativo) Professione (facoltativo) Correggere il genere. All importazione tutti i dati importati vengono automaticamente impostati su maschile (consigliato) Impostare la percentuale IVA se si dispone di un numero IVA (obbligatorio) Condizioni di pagamento netto (consigliato) Inizio data (facoltativo) (se volete inoltre registrare manualmente vecchie fatture, ricordate che la data di inizio deve essere anteriore alla data della fattura. Data fine (necessaria solo nel momento in cui il cliente non effettua più acquisti da voi) Note (facoltativo) Tel. (facoltativo) Fax (facoltativo) Mobile (facoltativo) (facoltativo) Copyright 2010 AG Pagina 9 di 9