GLI STRUMENTI A SUPPORTO DELLE TESORERIE CON OPERATIVITÀ INTERNAZIONALE. FABIO PUGINI GIANLUCA PEPE Dosson di Casier, 09/11/2017

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1 GLI STRUMENTI A SUPPORTO DELLE TESORERIE CON OPERATIVITÀ INTERNAZIONALE FABIO PUGINI GIANLUCA PEPE Dosson di Casier, 09/11/2017

2 Agenda 1 Treasury Governance 2 Strumenti innovativi e nuove tecnologie 2

3 Tesoreria: Key factor nella Export Strategy Aziendale Pianificazione Definizione del pricing (listino) dei beni/servizi offerti, delle dilazioni di pagamento concesse e degli strumenti di incasso/pagamento. Conclusione Vendita Conclusione dei contratti di vendita e formalizzazione delle somme da incassare e dei tempi di dilazione. Ottimizzazione del Cash Flow, ottimizzazione dell esposizione finanziaria coerente con le normative dei paesi di destinazione. Cash Management Gestione della logistica e dei cicli di consegna della merce (erogazione del servizio) e dei relativi sottostanti finanziari. Consegna merce 3

4 Le esigenze di Cash Management crescono con l espansione dell azienda Livello di controllo Centrale Network internazionale in crescita Ottimizzazio ne Centralizzaz ione Visibil ità Previsi one Cash Management Tesoreria Centralizzata Ottimizzazio ne Centralizzazi one Visibil ità Previsi one Cash Management Avvio fase di espansione Gruppo Federato Ottimizzazi one Centralizzaz ione Visibil ità Previsi one Cash Management Ottimizzaz ione Centralizzaz ione Visibil ità Previsi one Cash Management Rilevanza delle sussidiarie 4

5 Gestione Tesoreria le giuste soluzioni per ogni fase di evoluzione Modello Tesoreria transazionale Tesoreria polarizzata Tesoreria strategica Servizio Previsioni Visibilità Centralizzazione Ottimizzazione Obiettivi Soluzioni Valutazione fabbisogno liquidità Gestione risorse in funzione degli utilizzi Strumenti a supporto della Tesoreria: Sistemi per la gestione dei flussi e per il monitoraggio e il forecasting della liquidità locale Presidio in tempo reale sui flussi e sulle posizioni di liquidità anche cross-country E- banking Evoluti: web-banking internazionale SwiftNet Centralizzazione automatizzata della liquidità a livello regionale o globale Accentramento fisico della liquidità: Cash Pooling fisico multi-valuta e/o multibanca Concentrazione dei processi e degli strumenti di incasso e di pagamento Streamlining di incassi e pagamenti: Payment Factory (POBO/PINO) Collection Factory (COBO/CINO) Vantaggi Minore volatilità della cassa tempestività di esecuzione delle transazioni Presidio attività e posizioni internazionali Centralizzazione del controllo Ottimizzazione liquidità complessiva Controllo rischi e razionalizzazione dei costi Sinergie di costo dai processi di gestione del ciclo attivo e passivo 5

6 Visibilità finanziaria globale per la Tesoreria Globalizzazione Piattaforma di e-banking comune per tutte le operational entities del gruppo a supporto delle attività di Cash Management Centralizzazione Soluzione che permetta di poter gestire le attività di Cash Management globali da un unico hub locale (se opportuno) Razionalizzazione Razionalizzazione delle piattaforme di e-banking disponibili concentrando le attività in poche, potenti e flessibili soluzioni Standardizzazione Standardizzazione degli strumenti di pagamento disponibili per consentire di ridurre i costi di gestione, cogliendo le opportunità offerte Automazione Automazione nella gestione dei pagamenti per ridurre i costi e i rischi operativi 6

7 Visibilità Canali Locali vs Canali Globali 1 Canale domestico multi-banca XML CBI SCT/SDD XML CBI SCT/SDD Impresa Banca proponente CAMT 053/054, RH CAMT 053/054, RH Banca passiva (solo banche italiane) 2 Canali Globali* XML CBI/ISO SCT/SDD; MT101 XML CBI/ISO SCT/SDD; MT101 Impresa CAMT 053/054; RH; MT940/942 Banca hub BNPP Network / SWIFT CAMT 053/054; RH; MT940/942 Banche terze (11k Istituti Finanziari) *disponibilità di tracciati locali (RiBa, Recibo, LCR) e internazionali (XML ISO, SAP IDOC, MTXXX) 7

8 Visibilità Connexis vs SwiftNet SwiftNet soluzione di e-banking completa chiavi in mano 100+ paesi in 3 rd party mode versatile Supporto attività day by day tesorerie accentrate 22 Lingue supportate 3k+ tracciati pagamento supportati, 800 per reportistica rete internazionale Multi banca da integrare con ERP aziendale payment factory standardizzazione 2k+ tracciati pagamento supportati, +1k per reportistica 400+ banche raggiungibili Global Channels Figures Copertura Geografica # Clienti BNPP # Trasazioni Volumi totali Connexis 47 +9, mtxn 2,5 MLD Swiftnet for corporates mtxn 2,5k MLD TOTAL -- +9, mtxn 2,5k MLD BNP Paribas è leader sia per numero di clienti che per volumi scambiati via swiftnet 8

9 Centralizzazione della tesoreria Cash Pooling Piena visibilità e prevedibilità Controllo delle società del gruppo Ottimizzazione esposizione creditizia Complessità gestionale Necessità di controparti bancarie internazionale Maggiori ritorni da investimento Più potere negoziale con le Banche Semplificazione procedure e standardizzazione processi Contrattualistica e operatività intercompany da negoziare internamente Particolarità legali e fiscali in alcuni paesi Minori costi di FX Minori costi tesoreria locale Cross border Domestic Planned development (including China cross border) +420 Gerarchie +900 C/C connessi +150 Master +750 Secondari 6 divise attive banche in 80 paesi raggiung\ibili in 3rd Party cash Pooling 9

10 L accentramento è realizzabile con tecniche diverse attraverso soluzioni progressivamente più performanti Nessuna architettura o framework contrattuale necessari Soluzione sub-ottimale time consuming visibilità e presidio basso Centralizzazione decisioni presidio controllate Imprecisioni/inefficienze nel forecast Carico di lavoro capogruppo No Cash Pool Gestione decentralizzata visualizzazione ed esecuzione nello stesso giorno flessibilità adattabilità Step di accentramento della liquidità Cash Pool Automazione concentrazione multibanca monobanca Necessità di implementazione 10

11 Agenda 1 Treasury Governance 2 Strumenti innovativi e nuove tecnologie 11

12 SEPA Instant Credit Transfer: caratteristiche Transazioni in Euro in tutta l area SEPA Go-Live Schema Nov 2017 Schema opzionale per le Banche Disponibile 24 / 7 / 365 Trasferimento fondi entro 10 Transazione massima

13 SEPA Instant Credit Transfer: lo Schema Nuovo schema SCT per transazioni in Euro gestibili tramite conti di PSPs dell area SEPA. Al fine di facilitare l implementazione e la diffusione dello schema, sono stati utilizzati quanti più possibili elementi dello schema SCT esistente I PSPs dell area SEPA non hanno l obbligo di aderire allo schema da Novembre L eventuale adesione comporta al minimo la raggiungibilità in qualità di banca del beneficiario. I servizi basati sullo schema SCT Inst sono disponibili 24 ore al giorno, tutto l anno. I fondi trasferiti sono resi disponibili sul conto del beneficiario entro un tempo massimo di 10 secondi. Bilateralmente, i PSPs aderenti possono concordare un tempo di esecuzione dell operazione anche inferiore. Importo massimo ad operazione Euro. Ogni transazione di importo superiore sarà scartata a meno di accordi diversi intrapresi tra le parti (PSPs o Comunità). Limiti rivedibili a seconda delle esigenze di mercato 13

14 SEPA Instant Credit Transfer: impatti per le aziende Ottimizzazione della liquidità aziendale (pagamenti all ultimo istante) Benefici di business (incassi più rapidi e possibili 24/7/365) Miglioramento della logistica (payments-at-delivery) Ottimizzazione dei processi amministrativi (riconciliazione in tempo reale) 14

15 SEPA Instant Credit Transfer: use-cases Person to business Business-to-business 1 On delivery - Proximity payment a domicilio (es. Just Eat, pizza a domicilio) 1 On delivery - (Proximity) payment alla consegna (es. concessionari auto, distributori di benzina) On delivery - Proximity payment presso point of sales (es. supermercati) 2 Delivery 3 E-commerce On-line payment (es. Zalando) 15

16 SWIFT global payments innovation? Principali caratteristiche per una client experience FAST! Commissioni trasparenti Track & Trace Utilizzo dei fondi lo stesso giorno Info completa del pagament o Risposta alla Fintech competitio n 16

17 Il tracker: una caratteristica chiave Originator 101 > 103 > 103 > 103 > 910> Bank A Bank B Bank C Bank D Beneficiary MT199/API MT199/API MT199/API MT199/API One-glance status overview Transparency of total fees and time Track path, in real time Details of banks along the chain Unique, end-end tracking number Source: SWIFT 17

18 Contatti Fabio Pugini Head of BUSINESS & PERFORMANCE MANAGEMENT Phone: fabio.pugini@bnlmail.com Gianluca Pepe REFERENTE CANALI CORPORATE Phone: gianluca.pepe@bnlmail.com 18