ISMEA IL MERCATO DEI PRODOTTI FLOROVIVAISTICI

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1 ISMEA IL MERCATO DEI PRODOTTI FLOROVIVAISTICI Rilevazione Gennaio - '11 Indagine realizzata a a cura di: Paola Lauricella

2 OBIETTIVI METODOLOGIA CAMPIONE 2/35 Job /36

3 OBIETTIVI ISMEA ha monitorato in maniera continuativa l andamento dei consumi dei prodotti in Italia. A tal fine C.R.A. ha reso disponibili strumenti e conoscenze atte a raggiungere tale scopo. L indagine fa seguito a ricerche già effettuate a cavallo tra il 2001 ed il 2002, nel 2004, nel 2005, nel 2006, nel 2007, nel 2008, nel 2009 e nel /35 Job /36

4 L INDAGINE Nell indagine si sono studiati i mercati dei fiori e delle piante. Per ognuno dei due sub-mercati, sono stati analizzati i seguenti punti: penetrazione d acquisto presso la clientela finale e consistenza numerica dei target di consumo distribuzione rispetto all utilizzo dei diversi canali d acquisto occasioni di acquisto specie di fiori recisi e piante verdi/fiorite acquistate spesa per singolo canale utilizzato, sia in termini di spesa totale sia in termini di atti di acquisto profilo degli acquirenti, in termini di caratteristiche sociodemografiche 4/35 Job /36

5 METODOLOGIA L'indagine del 2010 è stata effettuata rilevando i dati di consumo nei seguenti periodi: nel bimestre Gennaio e, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, nel bimestre Agosto e Settembre, Ottobre, Novembre e infine Dicembre. A partire dal 2008, si è passati da 8 a 10 waves, separando le due rilevazioni che venivano realizzate nel bimestre giugno-luglio e ottobre-novembre. In questo report viene sintetizzata la fase di rilevazione relativa al mese di Gennaio- '11 L indagine è stata effettuata con una metodologia di rilevazione basata su Telepanel. Il campione utilizzato è quello delle famiglie e di queste vengono intervistati tutti gli individui d età uguale o superiore ai 18 anni (4.160 casi). Il campione è stato stratificato per numero dei componenti il nucleo familiare, ampiezza del comune di residenza e 20 regioni geografiche italiane, ed è post-stratificato per sesso, età, livello di istruzione e condizione professionale. Un altra variabile di stratificazione è lo strato per campionamento che suddivide i centri abitati in due gruppi: centri autorappresentativi è costituito da tutti i capoluoghi di provincia/regione la cui popolazione è superiore a abitanti (escluse Venezia e Cagliari), distribuiti sulle quattro aree Nielsen (Nord Ovest, Nord Est, Centro+Sardegna e Sud); altri centri è costituito da tutte le altre città. L universo rappresentato è quello dei individui di almeno 18 anni, residenti in Italia. 5/35 Job /36

6 NOTA METODOLOGICA I dati di spesa riportati sono stimati, cioè calcolati sul numero di acquirenti per la spesa media derivata dalla dichiarazione di coloro che ricordano l ammontare della spesa effettuata (solitamente citata da circa il 90% degli acquirenti). A partire dal 2008, si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia, in quanto i valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria. Questo ha comportato una revisione della serie storica dell'indagine in termini di spesa complessiva e spesa media. 6/35 Job /36

7 RISULTATI DELLA RICERCA 7/35 Job /36

8 PENETRAZIONE D ACQUISTO Base: Totale popolazione: Acquirenti Fiori (valori percentuali) 17,7 15,2 15,0 15,0 14,4 14,1 14,0 13,4 11,6 10,2 14,2 14,2 14,1 13,2 12,8 12,2 12,0 11,9 11,9 11,4 11,3 10,6 10,0 9,8 13,0 12,7 12,2 10,8 10,7 10,4 10,2 11,7 11,4 9,6 8,9 8,8 7,9 7,6 8,7 7,5 7,0 12,2 11,6 11,5 11,1 10,2 9,4 8,9 14,1 12,3 14,8 11,4 10,8 10,4 9,8 9,0 7,6 Genn./Febb. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Ago./Sett. Ottobre Novembre Dicembre Acquirenti Fiori '04 Acquirenti Fiori '05 Acquirenti Fiori '06 Acquirenti Fiori '07 Acquirenti Fiori '08 Acquirenti Fiori '09 Acquirenti Fiori '10 Acquirenti Fiori '11 Nota: il totale popolazione (individui di almeno 18 anni residenti in Italia) rappresenta il 100 su cui sono state calcolate le quote di penetrazione d acquisto per Fiori 8/35 Job /36

9 PENETRAZIONE D ACQUISTO Base: Totale popolazione: Acquirenti Piante (valori percentuali) 14,4 9,6 9,2 8,7 8,7 8,7 8,2 6,7 6,7 12,2 11,9 11,8 11,6 10,6 10,2 9,8 13,5 13,5 13,4 12,3 11,8 11,1 13,2 12,3 12,1 12,1 11,7 10,8 10,7 8,8 7,3 7 7,2 6,8 6,7 5,7 8,9 8,9 8,9 8,5 7,3 7,2 7,0 10,2 11,3 10,9 9,2 8,3 8,5 13,0 13,1 12,9 12,2 11,9 11,6 9,4 Genn.\Febb. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Ago./Sett. Ottobre Novembre Dicembre 5,2 4,3 Acquirenti Piante '04 Acquirenti Piante '05 Acquirenti Piante '06 Acquirenti Piante '07 Acquirenti Piante '08 Acquirenti Piante '09 Acquirenti Piante '10 Acquirenti Piante '11 Nota: il totale popolazione (individui di almeno 18 anni residenti in Italia) rappresenta il 100 su cui sono state calcolate le quote di penetrazione d acquisto per Piante 9/35 Job /36

10 PENETRAZIONI D ACQUISTO Sovrapposizioni delle categorie di prodotto Acquirenti delle categorie di prodotto Base: Totale popolazione: Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto/ Settembre '10 Ottobre Novembre Dicembre Gennaio '11 % % % % % % % % % % Totale fiori e/o piante 21,9 21,3 20,3 13,8 10,4 15,2 21,7 20,7 18,8 20,4 20,8 Gennaio '10 Totale fiori 14,2 11,9 10,7 7,9 7,0 9,4 14,1 15,0 9,0 14,1 14,4 Totale piante 10,2 13,5 12,1 7,2 4,3 7,2 11,3 8,5 12,2 8,7 8,7 Nota: le quote di penetrazione d acquisto per Totale Fiori e/o Piante, Fiori e Piante sono state calcolate prendendo come riferimento il 100 che rappresenta il totale popolazione pari a /35 Job /36

11 PENETRAZIONI D ACQUISTO Sovrapposizioni delle categorie di prodotto Acquirenti delle categorie di prodotto Base: Totale popolazione: Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto/ Settembr e '10 Ottobre '10 Novembre Dicembre Gennaio '11 % % % % % % % % % % % Acquirenti solo fiori 11,7 7,8 8,2 6,6 6,1 8,0 10,4 12,2 6,6 11,8 12,1 Gennaio '10 Acquirenti solo piante 7,7 9,4 9,6 5,9 3,4 5,8 7,6 5,7 9,8 6,4 6,4 Acquirenti sia fiori sia piante 2,5 4,1 2,5 1,3 0,9 1,4 3,7 2,8 2,4 2,3 2,3 Nota: le quote di penetrazione d acquisto per Solo Fiori, Solo Piante e Sia Fiori Sia Piante sono state calcolate prendendo come riferimento il 100 che rappresenta il totale popolazione pari a /35 Job /36

12 PENETRAZIONE D ACQUISTO PER AREA GEOGRAFICA 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Totale 27,4 24,3 26,0 20,0 23,9 23,4 23,1 24,8 24,2 29,5 27,0 26,3 Genn./Febb. '09 Genn./Febb. '10 Genn./Febb. '11 (b: ) Fiori (b: ) (b: ) 24,0 18,8 23,6 14,5 21,1 18,8 23,5 25,5 23,8 38,0 34,5 33,7 Genn./Febb. '09 Genn./Febb. '10 Genn./Febb. '11 (b: ) (b: ) (b: ) Piante 34,8 33,6 30,0 29,0 28,1 31,6 21,5 25,8 26,0 14,7 12,5 12,3 Genn./Febb. '09 Genn./Febb. '10 Genn./Febb. '11 (b: ) (b: ) (b: ) Nord Ovest Nord Est + Emilia Centro + Sardegna Sud + Sicilia Nord Ovest Nord Est + Emilia Centro + Sardegna Sud + Sicilia Nord Ovest Nord Est + Emilia Centro + Sardegna Sud + Sicilia 12/35 Job /36

13 Acquirenti FIORI PROFILO DEGLI ACQUIRENTI % popolaz. italiana % campione Gen-Feb 2011 Base:acquirenti fiori % % SESSO Maschi 47,8 49,5 Femmine 52,2 50,5 ETA anni 9,9 6, anni 18,6 10, anni 18,4 17, anni 16,1 20,0 55 anni e oltre 37,0 45,4 AREA GEOGRAFICA Nord Ovest 26,9 23,6 Nord est + Emilia 19,1 18,8 Centro + Sardegna 22,4 23,8 Sud + Sicilia 31,6 33,7 STRATO PER CAMPIONAMENTO Centri autorappresentativi 17,1 15,6 Altri centri 82,9 84,4 LIVELLO D ISTRUZIONE No tit/lic. Elem. 28,0 39,6 Lic. Media inf. 36,3 29,7 Dipl. media sup. 28,4 24,2 Laurea 7,3 6,5 % popolaz. italiana % campione Gen-Feb 2011 Base:acquirenti fiori % % CONDIZIONE PROFESSIONALE Lav. autonomo 12,6 15,5 Lav. dipendente 18,2 18,3 Operaio 15,6 12,9 Casalinga 17,3 20,4 Pensionato 21,4 26,3 In cerca di occup 6,1 3,1 Altro 8,8 3,4 LIVELLO SOCIO-ECONOMICO Basso 20,2 18,2 Medio basso 31,1 33,4 Medio 26,8 27,9 Medio alto 16,5 15,0 Alto 5,4 5,6 DISPONIBILITA DI SPAZI PER FIORI E PIANTE Cassette/fioriere su davanzali 21,2 28,7 Balconi/terrazzi 59,8 62,5 Ballatoio/pianerottolo/cortile 15,1 14,5 Giardino 40,4 39,7 Non ha a disposizione spazi esterni 11,5 9,9 13/35 Job /36

14 Acquirenti PIANTE PROFILO DEGLI ACQUIRENTI % popolaz. italiana % campione Gen-Feb 2011 Base:acquirenti piante % % SESSO Maschi 47,8 31,5 Femmine 52,2 68,5 ETA anni 9,9 1, anni 18,6 11, anni 18,4 17, anni 16,1 17,6 55 anni e oltre 37,0 52,7 AREA GEOGRAFICA Nord Ovest 26,9 30,0 Nord est + Emilia 19,1 31,6 Centro + Sardegna 22,4 26,0 Sud + Sicilia 31,6 12,3 STRATO PER CAMPIONAMENTO Centri autorappresentativi 17,1 22,3 Altri centri 82,9 77,7 LIVELLO D ISTRUZIONE No tit/lic. Elem. 28,0 33,4 Lic. Media inf. 36,3 27,5 Dipl. media sup. 28,4 28,4 Laurea 7,3 10,7 % popolaz. italiana % campione Gen-Feb 2011 Base:acquirenti piante % % CONDIZIONE PROFESSIONALE Lav. autonomo 12,6 12,4 Lav. dipendente 18,2 20,7 Operaio 15,6 9,4 Casalinga 17,3 22,7 Pensionato 21,4 30,1 In cerca di occup 6,1 2,5 Altro 8,8 2,3 LIVELLO SOCIO-ECONOMICO Basso 20,2 12,4 Medio basso 31,1 35,7 Medio 26,8 19,3 Medio alto 16,5 25,2 Alto 5,4 7,4 DISPONIBILITA DI SPAZI PER FIORI E PIANTE Cassette/fioriere su davanzali 21,2 26,9 Balconi/terrazzi 59,8 64,1 Ballatoio/pianerottolo/cortile 15,1 20,0 Giardino 40,4 51,2 Non ha a disposizione spazi esterni 11,5 5,2 14/35 Job /36

15 RISULTATI DELLA RICERCA - Luoghi d acquisto e spesa - 15/35 Job /36

16 ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA STIMATA TOTALE FIORI E PIANTE PER AREA GEOGRAFICA (milioni di euro) 2011 nord ovest GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGO/SETT OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2011 nord est GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGO/SETT OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE centro GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGO/SETT OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE sud+ sicilia GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGO/SETT OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE /35 Job /36

17 SPESA TOTALE FIORI E PIANTE Confronto con stessi periodi anno precedente Base: Acquirenti fiori e piante Valori in milioni ( ) di Gennaio- Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto- Settembre Ottobre Novembre Dicembre Nota: nel grafico sono riportati i dati a partire da Gennaio /35 Job /36

18 Spesa (milioni di euro) Spesa media totale per acquirente ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA FIORI (milioni di euro) Fiori 2009 Fiori 2010 Fiori 2011 spesa media fiori 2009 spesa media fiori 2010 spesa media fiori ,4 23,2 21,9 20,6 20,0 19,8 19,1 25,0 22,2 22,7 23,3 22,2 22,2 28,4 25,8 25,5 25,9 22,6 25,3 24,7 25, Gennaio- Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto- Settembre Ottobre Novembre Dicembre 18/35 Job /36

19 Spesa (milioni di euro) Spesa media totale per acquirente ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA PIANTE (milioni di euro) Piante 2009 Piante 2010 Piante 2011 spesa media piante 2009 spesa media piante 2010 spesa media piante ,7 17,7 17,9 19,4 20,2 22,3 22,5 22,4 23,5 20,6 20,7 18,216,6 20,418,8 17,4 17,3 18,2 16,9 18,6 18, Gennaio- Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto- Settembre Ottobre Novembre Dicembre 19/35 Job /36

20 FIORI - % DI SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto/ Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio/ 11 Gennaio/ % % % % % % % % % % % Negozio di fiori 66,0 61,3 57,9 61,5 57,9 59,3 56,2 52,6 64,9 64,8 65,1 Chiosco attrezzato in strada 15,5 21,5 25,0 21,6 25,4 23,3 21,2 27,6 23,9 17,8 19,8 Garden center/vivaio 7,6 5,6 7,4 7,1 5,8 6,4 10,4 7,8 3,8 5,9 4,9 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/ periodico+super/iper + Brico +altro) * 10,9 11,6 9,7 9,8 10,9 11,0 12,2 12,0 7,4 11,5 10,2 Super/Iper** 3,4 3,1 2,6 3,6 4,7 4,3 4,5 5,2 3,7 4,6 5,5 *I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. ** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 20/35 Job /36

21 PIANTE - % DI SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto/ Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio/ 11 Gennaio/ % % % % % % % % % % % Negozio di fiori 33,4 30,5 28,6 38,6 38,4 39,4 39,6 44,5 47,6 38,7 44,3 Chiosco attrezzato in strada 8,9 5,4 7,0 6,4 5,4 9,3 7,7 9,5 5,7 7,0 5,4 Garden center/vivaio 32,4 45,5 44,3 37,2 32,5 28,5 27,5 23,0 25,9 26,5 26,6 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/ periodico+super/iper + Brico +altro)* 25,3 18,6 20,0 17,8 23,7 22,8 25,2 23,0 20,8 27,8 23,7 Super/Iper** 14,2 9,8 8,3 8,4 11,5 12,5 11,9 15,8 14,1 15,7 14,8 *I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. ** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 21/35 Job /36

22 FIORI E PIANTE - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE - Confronto con lo stesso periodo dell anno precedente % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti fiori e piante Gennaio- '09 (B: ) Gennaio- '10 (B: ) Gennaio- '11 (B: ) 56,1 57,3 57,2 22,1 22,2 20,9 14,3 15,0 15,2 33,3 (**) 29,3 30,0 22,5 (***) 17,6 17,0 Negozio di fiori Chiosco attrezzato in strada Garden center/ vivaio Altro (catalogo,internet+ mercato rionale/ periodico+ super/iper+ Brico +altro) Super/iper * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 22/35 Job /36

23 FIORI - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con lo stesso periodo dell anno precedente % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti fiori 67,7 65,3 69,1 Gennaio- '09 (B: ) Gennaio- '10 (B: ) Gennaio- '11 (B: ) 27,7 28,0 26,2 (**) 9,4 6,7 8,2 18,4 17,6 17,8 10,9 (***) 10,0 8,5 Negozio di fiori Chiosco attrezzato in strada Garden center/ vivaio Altro (catalogo,internet+ mercato rionale/ periodico+ super/iper+ Brico +altro) Super/iper * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 23/35 Job /36

24 % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti fiori Marzo Aprile Maggio FIORI - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Giugno Luglio Agosto/ Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio/ 11 Gennaio/ Base totale % % % % % % % % % % % Negozio di fiori 66,4 59,8 58,6 61,9 60,2 67,5 59,5 59,3 62,0 69,1 65,3 Chiosco attrezzato in strada 25,3 26,0 33,5 28,0 36,0 31,0 31,3 38,1 35,4 26,2 28,0 Garden center/vivaio 6,3 7,3 8,8 7,9 5,8 10,0 11,1 7,5 4,7 8,2 6,7 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro)** 17,0 22,8 17,7 17,5 21,1 16,7 22,0 21,0 14,7 17,8 17,6 Super/Iper*** 6,7 8,6 6,2 7,3 8,6 7,1 11,1 10,6 8,6 8,5 10,0 INDICE DI UTILIZZO DEI CANALI 1,18 1,24 1,24 1,22 1,29 1,30 1,44 1,34 1,21 1,31 1,27 * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 24/35 Job /36

25 PIANTE- % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con lo stesso periodo dell anno precedente % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti piante Gennaio- '09 (B: ) Gennaio- '10 (**) (B: ) Gennaio- '11 (B: ) 53,3 36,8 42,1 36,6 43,4 45,8 (***) 39,4 21,0 26,7 25,5 26,9 27,6 7,8 7,8 10,2 Negozio di fiori Chiosco attrezzato in strada Garden center/ vivaio Altro (catalogo,internet+ mercato rionale/ periodico+ super/iper+ Brico +altro) Super/iper * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 25/35 Job /36

26 % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti piante PIANTE- % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto/ Settembre Ottobre Novembre Gennaio/ Dicembre 11 Gennaio/ Base totale % % % % % % % % % % % Negozio di fiori 37,5 31,3 32,3 39,1 39,7 43,0 38,5 45,3 46,1 36,6 42,1 Chiosco attrezzato in strada 13,3 8,2 9,8 8,8 12,2 14,5 11,8 13,7 8,3 10,2 7,8 Garden center/vivaio 26,6 36,1 39,2 37,8 27,4 30,0 27,9 22,9 19,8 25,5 26,7 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro)** 47,0 36,7 35,6 36,3 47,6 45,6 34,9 34,3 40,4 45,8 43,4 Super/Iper*** 28,2 22,9 17,8 20,4 23,9 30,2 24,4 24,3 28,3 27,6 26,9 INDICE DI UTILIZZO DEI CANALI 1,36 1,18 1,21 1,25 1,30 1,44 1,28 1,24 1,19 1,32 1,33 * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 26/35 Job /36

27 PIANTE % DI ACQUIRENTI PER CANALE % di acquirenti presso gli specifici canali in funzione della disponibilità di spazi Base: Acquirenti piante Gennaio- 11 Cassette/ Fioriere su Davanzali Balconi/ Terrazzi Ballatoio/ Pianerot./ Cortile Giardino Non ha a disposizione spazi esterni Base: % % % % % % Negozio di fiori 36,6 35,3 35,2 40,7 29,9 58,2 Chiosco attrezzato in strada 10,2 10,3 6,7 6,3 7,7 34,5 Garden center/vivaio 25,5 25,5 25,1 25,7 30,6 66,3 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper+brico +altro)** 45,8 46,9 41,8 36,8 40,9 64,5 Super/Iper*** 27,6 33,3 28,5 25,1 27,6 7,9 * Questi dati riguardano la distribuzione degli spazi interni e/o esterni di coloro che hanno acquistato fiori recisi nei diversi canali di acquisto. Le percentuali per tipo di spazio contengono in parte le sovrapposizioni di chi nelle proprie case dispone di più tipologie di spazi esterni. Anche l acquisto per canale non è legato alla destinazione d uso del tipo di spazio esterno considerato per colonna. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 27/35 Job /36

28 Base: hanno effettuato acquisti nel periodo nel canale.. Valori in Euro FIORI - MEDIA DELLA SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto/ Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio/ 11 Negozio di fiori 19,83 20,33 24,71 23,18 21,33 24,98 24,45 22,41 25,84 21,75 21,83 Chiosco attrezzato in strada 12,26 16,42 18,69 18,01 15,69 21,41 17,47 18,31 16,69 15,68 15,49 Garden center/vivaio 24,38 15,00 20,89 20,89 22,18 18,19 24,22 26,11 19,61 16,71 15,96 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro)* Gennaio/ 12,75 10,15 13,62 13,07 11,42 18,65 14,34 14,43 12,44 14,98 12,68 Super/Iper** 10,20 7,25 10,57 11,84 12,23 17,05 10,57 12,56 10,66 12,49 12,44 TOTALE PERIODO *** 17,06 16,74 19,88 19,61 18,44 22,16 20,67 20,21 21,24 18,62 18,79 *I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. ** media della spesa del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro *** INDICATORE DI CONFRONTO TRA LE MEDIE DELLE SPESE PER CANALE (SPESA MEDIA ottenuta come media delle spese effettuate dall'acquirente presso tutti i canali da lui visitati) 28/35 Job /36

29 Base: hanno effettuato acquisti nel periodo nel canale.. PIANTE - MEDIA DELLA SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Marzo Aprile Maggio 09 Giugno Luglio Agosto/ Settembre Ottobre Novembr e Dicembre Gennaio/ 11 Negozio di fiori 18,00 21,96 20,81 20,32 17,59 18,73 17,76 17,88 19,16 18,70 18,66 Chiosco attrezzato in strada 13,49 14,60 16,77 14,98 8,02 13,15 11,30 12,60 12,67 12,06 12,26 Garden center/vivaio 24,63 28,32 26,53 20,25 21,53 19,41 17,09 18,30 24,28 18,38 17,66 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro)* Gennaio/ 10,88 11,40 10,93 10,04 9,05 10,24 12,48 12,22 9,55 10,73 9,68 Super/Iper** 10,30 9,71 13,19 8,45 8,85 8,76 8,60 11,99 9,32 10,12 10,12 TOTALE PERIODO *** 15,34 20,05 19,67 16,47 14,53 14,71 14,78 15,48 15,81 14,71 13,99 * I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. ** media della spesa del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro *** INDICATORE DI CONFRONTO TRA LE MEDIE DELLE SPESE PER CANALE (SPESA MEDIA ottenuta come media delle spese effettuate dall'acquirente presso tutti i canali da lui visitati) 29/35 Job /36

30 TIPOLOGIE DI FIORI ACQUISTATE GENNAIO-FEBBRAIO 2011 Base: Acquirenti fiori Rose 39,5 40,9 Bouquet di fiori vari 15,1 18,5 Garofani 9,9 8,0 Crisantemi 9,7 9,6 Orchidee 8,0 13,0 Lilium\gigli 7,7 9,2 Tulipani 6,8 9,4 Anthurium 6,1 6,1 Bouquet di fiori con elevato apporto di fronde 5,7 5,6 Gladioli 4,8 Gennaio- '11 (B: ) 3,8 4,2 Gennaio- '10 (B: ) Gerbere 5,8 Fresie 2,6 3,4 Calle 2,4 3,0 Nr. medio di 2,2 Iris tipologie acquistate 2,0 2,0 nel periodo Mimosa (da sola o in bouquet) 3, ,34 1,9 Girasole 1, ,42 Margherite 1,0 1,2 Gypsophila (da sola o in bouquet di fiori) 0,4 0,5 Altri fiori recisi 0,5 1,5 30/35 NOTA: quota percentuale ISMEA-Il calcolata mercato come dei rapporto prodotti tra il numero Job di 6300 dichiarazioni di acquisto di ciascuna tipologia di fiore ed il numero complessivo di acquirenti fiori. 30/36

31 Base: Acquirenti piante verdi Piante grasse Ficus Piante aromatiche Comp. di piante (piante di diverse specie in unico vaso) Altri tipi di palme Pothos in basket/su bastone Agrumi Marantha, Calathea, Marantha crocata Bromeliacee (vriesee, tillandsie, guzmanie) Piante da aiuola Yucca Edera in basket Kentie Dracaena Conifere in vaso Edera in vaso Palme Edera rampicante Felce Dieffenbachia Piante da frutto Siepe Ulivo (alberello ornamentale o mini ) Conifere in zolle Sansevieria Philodendro Schefflera Croton Altre piante verdi N.R. TIPOLOGIE DI PIANTE VERDI ACQUISTATE GENNAIO-FEBBRAIO ,5 2,2 1,6 2,0 1,6 2,1 1,6 1,6 1,5 1,5 1,3 N.R. 1,3 N.R. 0, ,2 0, ,3 2,4 2,2 2,9 2,8 2,7 2,5 3,1 2,9 3,8 3,6 3,9 5,8 5,3 5,5 5,0 4,8 5,2 6,3 31/35 NOTA: quota percentuale ISMEA-Il calcolata mercato come dei rapporto prodotti tra il numero Job di 6300 dichiarazioni di acquisto di ciascuna 31/36 tipologia di piante verdi ed il numero complessivo di acquirenti piante verdi. 6,8 6,6 7,6 7,4 7,9 8,3 8,3 8,6 9,0 11,2 11,3 11,7 12,3 17,3 Gennaio- '11 (B: ) Gennaio- '10 (B: ) Nr. Medio di tipologie acquistate nel periodo , ,46 18,2 18,6

32 Base: Acquirenti piante fiorite TIPOLOGIE DI PIANTE FIORITE ACQUISTATE GENNAIO-FEBBRAIO 2011 Primule 33,3 33,9 Ciclamini 13,2 20,3 Orchidee - phalenopsis 9,3 13,9 Viole\violette 8,6 7,4 Anthurium 6,6 3,3 Bulbose 6,1 7 5,6 0,8 4,7 3,2 Begonie 4,2 2,6 Roselline in vaso 3,7 7 Erica 3,1 1,4 Spatiphillum 2,9 1,7 Azalee (vaso medio-piccolo) 2,8 15,6 Gennaio- '11 (B: ) Gerani 2,6 2,2 Gennaio- '10 (B: ) Surfinie 2,0 1,3 Margherite 1,7 5,3 1,7 Nr. Medio di Gelsomini 2,4 tipologie acquistate Kalanchoe 1,4 2,6 nel periodo Rose rampicanti 1,2 0, ,22 Saintpaulia 0,8 5, ,55 Azalee da esterno (vaso grande) 0,4 4,3 Altre orchidee 0,6 3,1 Gardenia 0,6 2,5 Ortensie 0,1 1,6 Altre piante fiorite 5,2 5,3 32/35 NOTA: quota percentuale ISMEA-Il calcolata mercato come dei rapporto prodotti tra il numero Job di 6300 dichiarazioni di acquisto di ciascuna 32/36 tipologia di piante fiorite ed il numero complessivo di acquirenti piante fiorite. Comp. di piante (piante di diverse specie in unico vaso) Piante annuali\stagionali fiorite (fucsia, tagetes, surfinia, ecc.)

33 FIORI OCCASIONI DI ACQUISTO % di occasioni di acquisto calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti fiori Gennaio- 11 Gennaio- Base: per portarli al cimitero piu o meno regolarmente (ad esclusione dei funerali) 37,7 36,7 per la particolare ricorrenza di San Valentino 27,4 27,7 per regalo in una cerimonia o ricorrenza (es. matrimonio, battesimo, anniversario, cresima, prima comunione compleanni, alla fidanzata/o o altre occasioni simili) 22,0 18,9 per me/per abbellire la mia casa 9,3 13,4 per portarli in dono, come ospite ad amici e/o parenti in occasione di pranzi, cene, visite a casa o all ospedale ecc. 6,7 7,8 i occasione di funerali (corone, cuscini, ecc.) 3,3 3,5 per altri motivi/circostanze 3,1 2,5 Numero medio di occasioni 1,09 1,10 33/35 Job /36

34 % di occasioni di acquisto calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti piante PIANTE OCCASIONI DI ACQUISTO Gennaio- 11 Gennaio- Base: per me/per abbellire la mia casa/balcone/giardino/terrazzo, ecc. 53,3 56,9 per regalo in una cerimonia o ricorrenza (es. matrimonio, battesimo, anniversario, cresima, prima comunione compleanni, alla fidanzata/o o altre occasioni simili) per portarli in dono, come ospite ad amici e/o parenti in occasione di pranzi, cene, visite a casa o all ospedale ecc. 18,7 15,3 11,6 18,7 per la particolare ricorrenza di San Valentino 9,7 8,0 per portarli al cimitero piu o meno regolarmente (ad esclusione dei funerali) 7,7 10,4 i occasione di funerali (corone, cuscini, ecc.) 0,3 1,9 per altri motivi/circostanze 7,8 6,6 Numero medio di occasioni 1,09 1,18 34/35 Job /36

35 PRINCIPALI SPECIE DI PIANTE FIORITE ACQUISTATE PER LA PARTICOLARE RICORRENZA DEL SAN VALENTINO GENNAIO/FEBBRAIO 11 Base: Acquirenti piante fiorite per la particolare ricorrenza del San Valentino ( ) (valori %) Rose 68,1 Orchidee Bouquet di fiori vari 13,2 10,6 Tulipani Mimosa (da sola o in bouquet) Bouquet di fiori con elevato apporto di fronde Anthurium Girasole Garofani Fresie Gerbere Altri fiori recisi 5,4 4,6 4,2 2,1 1,8 1,5 1,1 1,0 4,2 NOTA: dati indicativi in quanto l informazione sulle occasioni non e stata raccolta direttamente sulla 35/35 base della specie 2005 acquistata Job /36