ISMEA IL MERCATO DEI PRODOTTI FLOROVIVAISTICI. Rilevazione. gennaio-febbraio Indagine effettuata da ISMEA/Acnielsen-CRA a cura di:

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1 ISMEA IL MERCATO DEI PRODOTTI FLOROVIVAISTICI Rilevazione gennaio-febbraio 2009 Indagine effettuata da ISMEA/Acnielsen-CRA a cura di: Paola Lauricella

2 OBIETTIVI METODOLOGIA CAMPIONE 2/44 Job /36

3 OBIETTIVI ISMEA ha monitorato in maniera continuativa l andamento dei consumi dei prodotti in Italia. A tal fine C.R.A. ha reso disponibili strumenti e conoscenze atte a raggiungere tale scopo. L indagine fa seguito a ricerche già effettuate a cavallo tra il 2001 ed il 2002, nel 2004, nel 2005, nel 2006, nel 2007 e nel /44 Job /36

4 L INDAGINE Nell indagine si sono studiati i mercati dei fiori e delle piante. Per ognuno dei due sub-mercati, sono stati analizzati i seguenti punti: penetrazione d acquisto presso la clientela finale e consistenza numerica dei target di consumo distribuzione rispetto all utilizzo dei diversi canali d acquisto occasioni di acquisto specie di fiori recisi e piante verdi/fiorite acquistate spesa per singolo canale utilizzato, sia in termini di spesa totale sia in termini di atti di acquisto profilo degli acquirenti, in termini di caratteristiche sociodemografiche 4/44 Job /36

5 METODOLOGIA L indagine è stata organizzata, per l edizione del 2009, nei seguenti mesi di: Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Ottobre, Dicembre, Gennaio In questo report viene sintetizzata la fase di rilevazione relativa al bimestre Gennaio-Febbraio 09. L indagine è stata effettuata con una metodologia di rilevazione basata su Telepanel. Il campione utilizzato è quello delle famiglie e di queste vengono intervistati tutti gli individui d età uguale o superiore ai 18 anni (4.160 casi). Il campione è stato stratificato per numero dei componenti il nucleo familiare, ampiezza del comune di residenza e 20 regioni geografiche italiane, ed è poststratificato per sesso, età, livello di istruzione e condizione professionale. Un altra variabile di stratificazione è lo strato per campionamento che suddivide i centri abitati in due gruppi: centri autorappresentativi è costituito da tutti i capoluoghi di provincia/regione la cui popolazione è superiore a abitanti (escluse Venezia e Cagliari), distribuiti sulle quattro aree Nielsen (Nord Ovest, Nord Est, Centro+Sardegna e Sud); altri centri è costituito da tutte le altre città. L universo rappresentato è quello dei individui di almeno 18 anni, residenti in Italia. 5/44 Job /36

6 NOTA METODOLOGICA I dati di spesa riportati sono stimati, cioè calcolati sul numero di acquirenti per la spesa media derivata dalla dichiarazione di coloro che ricordano l ammontare della spesa effettuata (solitamente citata da circa il 90% degli acquirenti). 6/44 Job /36

7 RISULTATI DELLA RICERCA 7/44 Job /36

8 PRINCIPALI RISULTATI La spesa in fiori, piante, alberi e arbusti realizzata nei primi due mesi del 2009 presenta un evoluzione positiva degli acquisti in valore, ciò si desume dal dato generale che indica un aumenta di circa il 9% nella spesa di fiori, piante alberi e arbusti. Ciò è dovuto in parte all aumento della numerosità degli acquirenti (+13%) e in parte all aumento della spesa media dovuto, molto probabilmente ad aumenti dei prezzi nei periodi di forte richiesta. L indice di penetrazione, per un afflusso di clientela più elevato, è pari a al 22% per il totale fiori e piante (21% nel gen-feb 2008), cioè circa una persona su cinque ha acquistato un prodotto florornamentale, mentre è del 15% e del quasi 10% rispettivamente per fiori recisi e per piante, alberi e arbusti. La spesa media per acquirente (diversa da quella per canale di acquisto) è risultata stabile a livello nazionale, ma non a livello di singolo canale in quanto talvolta è risultata superiore all aumento del numero di acquirenti. Probabilmente si sono attuate nei punti vendita la cui spesa risulta particolarmente superiore (garden center, Gdo, chiosco) strategie di contenimento di prezzo su alcune specie e di aumento su altre, ad esempio, le composizioni di piante in vaso. L evoluzione dei consumi qui analizzata è coerente, nel caso delle piante, con i dati del panel Ismea dei garden center, che confermano una frequentazione dei punti vendita ben più elevata al medesimo periodo del 2008 e vendite decisamente positive per piante da intero verdi e fiorite mentre come è emerso dall indagine presso il panel di aziende di produzione Ismea, per le piante da esterno la decurtazione degli ordini sia a livello nazionale sia estero è stata rilevante. 8/44 Job /36

9 I dati dell export olandese, principale fornitore estero, evidenziano una contrazione evidente per i fiori e le piante, alberi e arbusti di circa il 9% ciascuno, nel bimestre gennaio-febbraio con una diminuzione più incisiva per i fiori nel mese di gennaio (- 19%) e viceversa per le piante, alberi e arbusti a febbraio. Ciò è ben collegato all evoluzione dei consumi per area geografica infatti il calo dell export di fiori va attribuito alla diminuzione registrata nel nord-est viceversa, per le piante, la diminuzione deriva da un leggero calo nel nord Italia e da quello più consistente determinato dagli importatori del Sud a fronte di consumi in forte contrazione e per la maggiore competizione della produzione locale. A livello di aree geografiche si osserva: per le piante, alberi e arbusti, un pessimo andamento delle vendite nel Meridione (-30% in termini di spesa) a causa di un minore afflusso di clientela per via del maltempo nonché per la crisi visto che l unica quota mercantile che aumenta è il mercato rionale; un aumento delle vendite nel Centro Italia, molto probabilmente a bilanciare il forte calo di acquisti registrato a dicembre (-40% la spesa) e nel Nord Ovest la cui spesa aumenta grazie ad un maggiore diffusione dell acquisto tra la popolazione ma anche ad un aumento della spesa media avvenuto principalmente nei garden center, negozi ma anche super e iper. 9/44 Job /36

10 In questo caso in base alle informazioni provenienti dal panel dei garden center e in situazioni più episodiche, anche dalla aziende di produzione, nei periodi della ricorrenza si è cercato un ricarico maggiore grazie anche al valore aggiunto realizzato dal gardenista sulle composizioni di piante; per cui è possibile correlare l aumento della spesa ai prezzi, sebbene, mirato su articoli di maggior richiesta o all utilizzo di vasi decorativi, piuttosto che ad un aumento della domanda. Per i fiori recisi le vendite aumentano nelle medesime aree e cioè Nord Ovest e Centro Italia. La maggiore numerosità della clientela è determinata dalle strategie attuate dalla G.d.O (super + iper) e dal Garden Center, entrambi in significativo aumento a livello nazionale mentre, a livello di area, spicca la performance del garden in tutte le aree geografiche ad eccezione del Centro Italia e, della G.d.O., nel Centro Italia e nel Meridione. Il Nord Est nel caso dei fiori recisi presenta un significativo calo di quasi il 20% della spesa. Infine, sebbene il clima sia stato decisamente avverso risulta che la spesa di fiori e di piante da interno verdi e fiorite per la specifica ricorrenza del San Valentino o per anniversari e cerimonie sia stata più elevata rispetto alle stesse dichiarazioni per tipo di occasione del bimestre gen-feb del /44 Job /36

11 PENETRAZIONE D ACQUISTOD Base: Totale popolazione: Acquirenti totali (valori percentuali) 26,6 * * 23,5 22,6 22,4 22,2 21,4 21,0 21,3 21,8 20,6 20,7 * 20,1 19,5 19,6 19,9 19,56 19,1 18,2 17,9 18,2 17,5 17,6 18,4 17,5 16,3 16,9 15,4 14,6 14,6 13,7 23,1 22,4 20,3 19,3 20,8 20,7 19,9 18,2 14,9 13,3 13,7 Genn./Febb. Marzo Aprile Maggio Giugno/Luglio Ago./Sett. Ottobre/Novembre Dicembre Acquirenti fiori e/o piante '04 Acquirenti fiori e/o piante '05 Acquirenti fiori e/o piante '06 Acquirenti fiori e/o piante '07 Acquirenti fiori e/o piante '08 Acquirenti fiori e/o piante '09 Nota: il totale popolazione (individui di almeno 18 anni residenti in Italia) rappresenta il 100 su cui sono state calcolate le quote di penetrazione d acquisto per Fiori e/o Piante * Nota: il dato è riferito al campione comune di giugno-luglio Il dato relativo al solo mese di giugno 2008 è 14,6% e al solo mese di Luglio 2008 è 12,8% 11/44 Job /36 * *Nota: il dato è riferito al campione comune di Ottobre-novembre Il dato relativo al solo mese di ottobre 2008 è 21,7% e al solo mese di Novembre 2008 è 20,1%

12 PENETRAZIONE D ACQUISTOD Base: Totale popolazione: Acquirenti Fiori (valori percentuali) * * 19,9 15,2 14,0 13,4 11,6 10,2 14,2 14,1 13,2 12,2 12,0 11,9 11,4 10,6 9,8 10,0 13,0 12,2 10,8 10,4 10,2 * 14,2 11,7 11,4 8,8 12,2 11,5 11,1 10,2 8,9 17,6 17,0 16,7 15,9 11,4 10,8 10,8 10,4 7,6 7,6 Genn./Febb. Marzo Aprile Maggio Giugno/Luglio Ago./Sett. Ott./Nov. Dicembre Acquirenti Fiori '04 Acquirenti Fiori '05 Acquirenti Fiori '06 Acquirenti Fiori '07 Acquirenti Fiori '08 Acquirenti Fiori '09 Nota: il totale popolazione (individui di almeno 18 anni residenti in Italia) rappresenta il 100 su cui sono state calcolate le quote di penetrazione d acquisto per Fiori * Nota: il dato è riferito al campione comune di giugno-luglio Il dato relativo al solo mese di giugno 2008 è 9,6% e al solo mese di Luglio 2008 è 8,7% 12/44 Job /36 * *Nota: il dato è riferito al campione comune di Ottobre-novembre Il dato relativo al solo mese di ottobre 2008 è 15,0% e al solo mese di Novembre 2008 è 14,8%

13 PENETRAZIONE D ACQUISTOD Base: Totale popolazione: Acquirenti Piante (valori percentuali) 14,4 9,6 9,2 8,7 8,2 6,7 6,7 13,5 13,2 12,2 13,4 12,3 11,9 11,8 11,7 11,6 10,6 11,1 10,8 * 10,7 9,9 9,8 8,8 7,3 7 8,9 8,9 8,5 7,3 7,0 11,8 * * 10,8 9,3 6,8 6,4 13,0 12,9 11,9 11,6 9,4 Genn.\Febb. Marzo Aprile Maggio Giugno/Luglio Ago./Sett. Ott./Nov. Dicembre Acquirenti Piante '04 Acquirenti Piante '05 Acquirenti Piante '06 Acquirenti Piante '07 Acquirenti Piante '08 Acquirenti Piante '08 Nota: il totale popolazione (individui di almeno 18 anni residenti in Italia) rappresenta il 100 su cui sono state calcolate le quote di penetrazione d acquisto per Piante * Nota: il dato è riferito al campione comune di giugno-luglio Il dato relativo al solo mese di giugno 2008 è 6,7% e al solo mese di Luglio 2008 è 5,2% 13/44 Job /36 * *Nota: il dato è riferito al campione comune di Ottobre-novembre Il dato relativo al solo mese di ottobre 2008 è 10,9% e al solo mese di Novembre 2008 è 8,3%

14 Acquirenti delle categorie di prodotto Base: Totale popolazione: PENETRAZIONI D ACQUISTOD Sovrapposizioni delle categorie di prodotto Marzo '08 Aprile '08 Maggio '08 Giugno Luglio Agosto/ Settembre '08 Ottobre 2008 Novembre Dicembre '08 Gennaio Febbraio '09 Gennaio Febbraio '08 % % % % % % % % % % % Acquirenti solo fiori 10,8 7,3 9,2 7,9 7,6 9,0 10,8 11,8 7,9 12,6 11,8 Acquirenti solo piante 7,3 8,3 9,4 5,0 4,1 5,7 6,7 5,3 9,9 7,0 7,0 Acquirenti sia fiori sia piante 3,3 2,8 3,8 1,7 1,1 3,2 4,1 3,0 2,9 2,6 2,2 Nota: le quote di penetrazione d acquisto per Solo Fiori, Solo Piante e Sia Fiori Sia Piante sono state calcolate prendendo come riferimento il 100 che rappresenta il totale popolazione pari a /44 Job /36

15 PENETRAZIONE D ACQUISTO PER AREA GEOGRAFICA 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Totale Fiori Piante 25,7 27,4 22,2 20,0 22,6 23,1 29,5 29,5 Genn./Febb. '08 Genn./Febb. '09 (b: ) (b: ) 20,4 24,0 17,9 14,5 23,3 23,5 38,4 38,0 Genn./Febb. '08 Genn./Febb. '09 (b: ) (b: ) 32,5 34,8 29,1 29,0 21,0 21,5 17,3 14,7 Genn./Febb. '08 Genn./Febb. '09 (b: ) (b: ) Nord Ovest Nord Est + Emilia Centro + Sardegna Sud + Sicilia Nord Ovest Nord Est + Emilia Centro + Sardegna Sud + Sicilia Nord Ovest Nord Est + Emilia Centro + Sardegna Sud + Sicilia 15/44 Job /36

16 RISULTATI DELLA RICERCA - Profilo degli acquirenti - 16/44 Job /36

17 TOTALE Acquirenti fiori e piante PROFILO DEGLI ACQUIRENTI Quota popolaz. italiana Gennaio- Febbraio 09 Base:acquirenti fiori e piante % % SESSO Maschi 47,8 39,7 Femmine 52,2 60,3 ETA anni 9,9 3, anni 18,6 15, anni 18,4 20, anni 16,1 15,8 55 anni e oltre 37,0 45,5 AREA GEOGRAFICA Nord Ovest 26,9 27,4 Nord est + Emilia 19,1 20,0 Centro + Sardegna 22,4 23,1 Sud + Sicilia 31,6 29,5 STRATO PER CAMPIONAMENTO Centri autorappresentativi 17,2 17,1 Altri centri 82,8 82,9 LIVELLO D ISTRUZIONE No tit/lic. Elem. 28,0 35,2 Lic. Media inf. 36,3 33,6 Dipl. media sup. 28,4 24,4 Laurea 7,3 6,8 Quota popolaz. italiana Gennaio- Febbraio 09 Base:acquirenti fiori e piante % % CONDIZIONE PROFESSIONALE Lav. autonomo 12,6 13,6 Lav. dipendente 18,2 17,6 Operaio 15,6 15,2 Casalinga 17,3 26,4 Pensionato 21,4 20,3 In cerca di occup 6,1 3,7 Altro 8,8 3,2 LIVELLO SOCIO-ECONOMICO Basso 27,8 28,0 Medio basso 19,2 15,2 Medio 22,2 21,3 Medio alto 23,9 28,8 Alto 6,9 6,7 DISPONIBILITA DI SPAZI PER FIORI E PIANTE Cassette/fioriere su davanzali 17,6 26,2 Balconi/terrazzi 57,2 62,5 Ballatoio/pianerottolo/cortile 13,5 15,9 Giardino 38,5 43,0 Non ha a disposizione spazi esterni 12,9 5,5 17/44 Job /36

18 Acquirenti FIORI PROFILO DEGLI ACQUIRENTI Quota popolaz. italiana Gennaio- Febbraio 09 Base:acquirenti fiori e piante % % SESSO Maschi 47,8 47,8 Femmine 52,2 52,2 ETA anni 9,9 4, anni 18,6 14, anni 18,4 22, anni 16,1 16,3 55 anni e oltre 37,0 42,8 AREA GEOGRAFICA Nord Ovest 26,9 24,0 Nord est + Emilia 19,1 14,5 Centro + Sardegna 22,4 23,5 Sud + Sicilia 31,6 38,0 STRATO PER CAMPIONAMENTO Centri autorappresentativi 16,9 17,9 Altri centri 83,1 82,1 LIVELLO D ISTRUZIONE No tit/lic. Elem. 28,0 37,1 Lic. Media inf. 36,3 33,7 Dipl. media sup. 28,4 22,7 Laurea 7,3 6,5 Quota popolaz. italiana Gennaio- Febbraio 09 Base:acquirenti fiori e piante % % CONDIZIONE PROFESSIONALE Lav. autonomo 12,6 14,4 Lav. dipendente 18,2 17,1 Operaio 15,6 17,0 Casalinga 17,3 22,4 Pensionato 21,4 21,9 In cerca di occup 6,1 3,4 Altro 8,8 3,8 LIVELLO SOCIO-ECONOMICO Basso 27,8 30,6 Medio basso 19,2 14,2 Medio 22,2 19,7 Medio alto 23,9 29,7 Alto 6,9 5,8 DISPONIBILITA DI SPAZI PER FIORI E PIANTE Cassette/fioriere su davanzali 17,6 24,8 Balconi/terrazzi 57,2 62,1 Ballatoio/pianerottolo/cortile 13,5 12,9 Giardino 38,5 41,0 Non ha a disposizione spazi esterni 12,9 5,9 18/44 Job /36

19 Acquirenti PIANTE PROFILO DEGLI ACQUIRENTI Quota popolaz. italiana Gennaio- Febbraio 09 Base:acquirenti fiori e piante % % SESSO Maschi 47,8 24,3 Femmine 52,2 75,7 ETA anni 9,9 1, anni 18,6 16, anni 18,4 16, anni 16,1 14,8 55 anni e oltre 37,0 50,7 AREA GEOGRAFICA Nord Ovest 26,9 34,8 Nord est + Emilia 19,1 29,0 Centro + Sardegna 22,4 21,5 Sud + Sicilia 31,6 14,7 STRATO PER CAMPIONAMENTO Centri autorappresentativi 16,9 14,8 Altri centri 83,1 85,2 LIVELLO D ISTRUZIONE No tit/lic. Elem. 28,0 31,5 Lic. Media inf. 36,3 35,4 Dipl. media sup. 28,4 26,0 Laurea 7,3 7,1 Quota popolaz. italiana Gennaio- Febbraio 09 Base:acquirenti fiori e piante % % CONDIZIONE PROFESSIONALE Lav. autonomo 12,6 12,3 Lav. dipendente 18,2 17,6 Operaio 15,6 12,6 Casalinga 17,3 32,7 Pensionato 21,4 18,8 In cerca di occup 6,1 4,4 Altro 8,8 1,6 LIVELLO SOCIO-ECONOMICO Basso 29,3 21,1 Medio basso 19,3 16,9 Medio 19,1 24,8 Medio alto 24,6 29,2 Alto 7,7 8,0 DISPONIBILITA DI SPAZI PER FIORI E PIANTE Cassette/fioriere su davanzali 17,6 30,1 Balconi/terrazzi 57,2 63,0 Ballatoio/pianerottolo/cortile 13,5 21,5 Giardino 38,5 51,5 Non ha a disposizione spazi esterni 12,9 4,2 19/44 Job /36

20 RISULTATI DELLA RICERCA - Luoghi d acquisto d e spesa - 20/44 Job /36

21 ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA STIMATA TOTALE FIORI E PIANTE PER AREA GEOGRAFICA (milioni di euro) NORD OVEST NORD EST CENTRO SUD GEN/FEB'08 MARZO '08 APRILE '08 MAGGIO '08 GIUGNO '08 LUGLIO '08 AGO/SETT '08 OTTOBRE '08 NOVEMBRE '08 DICEMBRE '08 GEN/FEB'09 21/44 Job /36

22 Base: Acquirenti fiori e piante Valori in milioni ( ) di SPESA TOTALE FIORI E PIANTE Confronto con stessi periodi anno precedente Gennaio- Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto- Settembre Ottobre Novembre Dicembre Nota: nel grafico sono riportati i dati a partire da Gennaio-Febbraio 08 22/44 Job /36

23 Base: Acquirenti fiori Valori in milioni ( ) di FIORI - SPESA TOTALE Confronto con stessi periodi anno precedente Gennaio/Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto- Settembre Ottobre Novembre Dicembre Nota: nel grafico sono riportati i dati a partire da Gennaio-Febbraio 08 23/44 Job /36

24 Base: Acquirenti piante Valori in milioni ( ) di PIANTE - SPESA TOTALE Confronto con stessi periodi anno precedente Gennaio/Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto- Settembre Ottobre Novembre Dicembre Nota: nel grafico sono riportati i dati a partire da Gennaio-Febbraio 08 24/44 Job /36

25 ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA FIORI E PIANTE (milioni di euro) Spesa (milioni di euro) 25,9 27,2 27, ,2 22,8 22,8 24,3 24,9 23,1 21,8 21,8 23,4 23, ,3 19,5 20,7 17,9 18,3 17,5 17,9 17, , GEN/FEB '08 MARZO '08 APRILE '08 MAGGIO '08 GIUGNO '08 LUGLIO '08 AGO/SETT. '08 OTT. '08 NOV.'08 DIC.'08 GEN/FEBB' Spesa media totale per acquirente Fiori Piante Spesa media fiori Spesa media piante 25/44 Job /36

26 ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA STIMATA TOTALE FIORI E PIANTE Variazioni % 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 vs 2004 (milioni di euro) NORD-OVEST OVEST + NORD-EST GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIU/ LUG AGO/ SET OTT/NOV DICEMBRE Nota: nel grafico sono riportati gli andamenti percentuali del 2005, del 2006, del 2007, del 2008 e del 2009 rispetto al /44 Job /36

27 ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA STIMATA TOTALE FIORI E PIANTE Variazioni % 2005, 2006 e 2007 vs 2004 (milioni di euro) CENTRO + SUD GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIU/ LUG AGO/ SET OTT/NOV DICEMBRE Nota: nel grafico sono riportati gli andamenti percentuali del 2005, del 2006, del 2007 e del 2008 rispetto al /44 Job /36

28 FIORI E PIANTE - % DI SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto/ Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio- Febbraio 09 Gennaio/ Febbraio % % % % % % % % % % % Negozio di fiori 46,2 42,0 48,9 51,2 50,8 55,8 48,3 46,7 56,0 55,5 56,1 Chiosco attrezzato in strada 17,0 14,0 11,6 15,3 20,4 15,5 17,3 22,3 14,5 14,7 15,8 Garden center/vivaio 16,1 24,2 23,2 17,4 14,0 13,6 18,1 15,2 14,2 11,8 10,4 Mercato rionale/ periodico 7,9 9,3 9,1 6,6 7,2 7,6 5,8 6,1 3,8 5,3 7,9 Super/Iper 8,5 7,3 5,0 5,2 6,3 6,2 8,6 7,9 8,5 9,9 5,8 Altro (catalogo, internet, brico/ fai da te, altro) 4,3 3,2 2,2 4,3 1,3 1,3 1,9 1,8 3,0 2,8 4,0 Altro (catalogo, internet + mercato rionale/periodico + super/iper + Brico +altro)* 16,3 * peso % nel caso dell'aggregazione dei canali mercato rionale/periodico, super/iper, altro (catalogo, internet, brico/ fai da te, altro) 28/44 Job /36

29 FIORI - % DI SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto/ Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio/ Febbraio 09 Gennaio/ Febbraio % % % % % % % % % % % Negozio di fiori 54,6 51,8 63,5 59,5 57,6 62,4 51,5 48,1 63,5 63,4 65,1 Chiosco attrezzato in strada 24,3 25,5 17,3 19,4 27,2 20,3 23,6 28,2 22,8 18,5 19,6 Garden center/vivaio 6,0 6,9 6,0 9,1 4,8 6,1 11,8 10,6 3,7 7,1 4,4 Mercato rionale/periodico 6,7 11,6 8,5 4,7 4,3 7,2 5,0 5,9 3,6 3,9 6,2 Super/Iper 5,0 3,2 3,3 3,5 4,6 3,5 6,7 5,9 3,6 4,5 2,2 Altro (catalogo, internet, brico/fai da te, altro) * 3,4 1,0 1,4 3,8 1,5 0,5 1,4 1,3 2,8 2,6 2,5 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro) * 8,8 (*) Nota: valori suscettibili di variazioni a causa della esigua numerosità dei casi sulla base dei quali vengono fatte le stime * peso % nel caso dell'aggregazione dei canali mercato rionale/periodico, super/iper, altro (catalogo, internet, brico/ fai da te, altro) 29/44 Job /36

30 PIANTE - % DI SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Marzo Aprile Maggio Giugno 08 Luglio Agosto/ Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio/ Febbraio 09 Gennaio/ Febbraio % % % % % % % % % % % Negozio di fiori 35,0 34,4 34,9 37,0 36,9 43,2 42,3 43,7 47,5 39,1 38,6 Chiosco attrezzato in strada 7,3 5,3 6,1 8,3 6,6 6,5 5,7 10,0 4,9 6,8 8,3 Garden center/vivaio 29,3 37,4 39,6 31,5 32,6 27,9 29,8 24,6 26,2 21,5 22,1 Mercato rionale/ periodico 9,6 7,5 9,6 10,0 13,1 8,4 7,4 6,4 4,0 8,0 11,2 Super/Iper 13,2 10,5 6,6 8,0 9,8 11,3 12,1 12,3 14,2 21,2 12,8 Altro (catalogo, internet, brico/ fai da te, altro) * 5,6 4,9 3,2 5,2 1,0 2,7 2,7 3,0 3,2 3,4 7,0 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro)* 31,7 (*) Nota: valori suscettibili di variazioni a causa della esigua numerosità dei casi sulla base dei quali vengono fatte le stime * peso % nel caso dell'aggregazione dei canali mercato rionale/periodico, super/iper, altro (catalogo, internet, brico/ fai da te, altro) 30/44 Job /36

31 FIORI E PIANTE - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE - Confronto con lo stesso periodo dell anno precedente % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti 52,3 Base: Acquirenti fiori e piante 56,1 33,3 22,7 22,1 22,5 12,6 14,3 13,6 12,7 16,2 6,2 5,8 Negozio di fiori Chiosco attrezzato in strada Garden center/ vivaio Mercato rionale/ periodico Super/iper Altro (catalogo, internet, brico/fai da te/ altro) Altro (catalogo,internet+ mercato rionale/ periodico+ super/iper+ Brico +altro) Gennaio-Febbraio '08 (B: ) Gennaio-Febbraio '09 (B: ) * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. 31/44 Job /36

32 FIORI E PIANTE - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con i periodi precedenti % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti netti fiori e piante Marzo Aprile Maggio Giugno 08 Luglio Agosto/ Settembre Ottobre 08 Novembre 08 Dicembre Gennaio- Febbraio 09 Gennaio/ Febbraio Base: % % % % % % % % % % % Negozio di fiori 48,6 41,8 51,6 52,0 51,5 57,2 50,9 50,5 56,8 56,1 52,3 Chiosco attrezzato in strada 25,8 22,7 19,4 24,0 26,7 24,4 26,2 29,5 20,7 22,1 22,7 Garden center/vivaio 20,0 24,1 26,1 18,7 12,4 19,2 19,5 14,9 14,0 14,3 12,6 Mercato rionale/periodico 14,5 17,5 16,2 15,9 13,0 13,7 12,2 10,8 8,3 12,7 13,6 Super/Iper 19,8 18,9 13,2 12,8 13,4 17,0 17,7 17,0 18,3 22,5 16,2 Altro (catalogo, internet, brico/fai da te/ altro) 6,2 5,6 4,6 6,3 3,9 4,8 4,1 5,0 5,4 5,8 6,2 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro) 33,3 INDICE DI UTILIZZO DEI CANALI 1,39 1,32 1,31 1,32 1,23 1,36 1,31 1,28 1,24 1,33 1,24 La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. ** L incremento significativo dei valori dovuto soprattutto al canale Catalogo, Internet.., è soggetto a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria. 32/44 Job /36

33 FIORI - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con lo stesso periodo dell anno precedente % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti 63,1 67,7 Base: Acquirenti fiori 28,2 27,7 18,4 4,7 9,4 10,2 8,5 5,7 10,9 2,4 4,0 Negozio di fiori Chiosco attrezzato in strada Garden center/ vivaio Mercato rionale/ periodico Super/iper Altro (catalogo, internet, brico/fai da te/ altro) Altro (catalogo,internet+ mercato rionale/ periodico+ super/iper+ Brico +altro) Gennaio-Febbraio '08 (B: ) Gennaio-Febbraio '09 (B: ) * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. 33/44 Job /36

34 FIORI - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con i periodi precedenti % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti fiori Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto/ Settembre Ottobre 08 Novembre 08 Dicembre Gennaio/ Febbraio 09 Gennaio/ Febbraio Base totale % % % % % % % % % % % Negozio di fiori 56,5 50,4 64,0 62,1 58,9 65,7 53,6 51,3 67,1 67,7 63,1 Chiosco attrezzato in strada 33,1 34,1 25,3 31,0 34,2 31,2 33,5 33,6 32,7 27,7 28,2 Garden center/vivaio 7,6 8,5 9,2 9,2 4,4 9,4 14,1 10,3 4,2 9,4 4,7 Mercato rionale/ periodico 11,7 17,0 13,4 11,2 8,0 12,3 9,4 9,4 7,1 8,5 10,2 Super/Iper 11,2 8,7 7,8 7,7 10,1 8,3 14,6 13,2 5,4 10,9 5,7 Altro (catalogo, internet, brico/fai da te/altro) 3,9 2,0 2,9 5,1 4,3 2,1 2,9 3,0 4,3 4,0 2,4 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro) 18,4 INDICE DI UTILIZZO DEI CANALI 1,28 1,22 1,23 1,26 1,22 1,29 1,28 1,21 1,21 1,28 1,14 La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. 34/44 Job /36

35 PIANTE- % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con lo stesso periodo dell anno precedente % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti piante 53,3 34,8 36,8 39,4 29,4 22,9 21,0 18,4 16,3 9,9 7,8 10,9 7,0 Negozio di fiori Chiosco attrezzato in strada Garden center/ vivaio Mercato rionale/ periodico Super/iper Altro (catalogo, internet, brico/fai da te/ altro) Altro (catalogo,internet+ mercato rionale/ periodico+ super/iper+ Brico +altro) Gennaio-Febbraio '08 (B: ) Gennaio-Febbraio '09 (B: ) * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. 35/44 Job /36

36 PIANTE- % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con i periodi precedenti % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti piante Marzo Aprile Maggio Giugno 08 Luglio 08 Agosto/ Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio/ Febbraio 09 Gennaio/ Febbraio Base totale % % % % % % % % % % % Negozio di fiori 34,5 33,3 34,0 36,8 38,4 42,0 42,1 45,2 48,8 36,8 34,8 Chiosco attrezzato in strada 11,0 8,5 10,7 10,5 10,2 9,5 8,4 15,6 8,1 7,8 9,9 Garden center/vivaio 33,3 35,3 38,7 32,0 24,0 29,1 26,3 23,2 20,4 21,0 22,9 Mercato rionale/ periodico 17,3 15,7 17,5 19,6 20,9 15,0 12,2 11,6 7,9 16,3 18,4 Super/Iper 28,3 26,1 15,4 19,1 18,2 25,8 24,7 23,0 27,0 39,4 29,4 Altro (catalogo, internet, brico/fai da te/altro) 7,7 7,7 5,1 8,4 2,8 7,5 4,7 6,8 5,9 7,0 10,9** Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro) 53,3 - INDICE DI UTILIZZO DEI CANALI 1,35 1,28 1,21 1,26 1,15 1,29 1,18 1,25 1,18 1,28 1,26 La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. ** L incremento significativo dei valori dovuto soprattutto al canale Catalogo, Internet.., è soggetto a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria. 36/44 Job /36

37 Base: hanno effettuato acquisti nel periodo nel canale.. Valori in Euro Marzo Aprile FIORI - MEDIA DELLA SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Maggio Giugno 08 Luglio 08 Agosto/ Settembre Ottobre 08 Novembre Dicembre Gennaio/ Febbraio 09 Gennaio/ Febbraio Negozio di fiori 22,02 22,44 23,26 26,82 21,52 26,10 23,50 19,62 23,73 22,47 23,58 Chiosco attrezzato in strada 16,73 16,28 16,00 17,56 17,49 17,87 17,20 17,54 17,51 16,07 15,85 Garden center/vivaio 17,90 17,46 15,46 27,51 23,83 18,02 20,58 21,74 22,32 18,08 21,43 Mercato rionale/ periodico 12,99 14,95 14,90 11,70 11,88 16,09 12,92 13,15 12,51 11,11 13,93 Super/Iper 10,11 8,09 9,94 12,71 9,94 11,67 11,25 9,29 16,78 9,91 8,77 Altro (catalogo, internet, brico/fai da te, altro) * 19,76 11,33 10,55 21,09 7,81 6,49 11,68 9,51 16,30 15,03 23,73 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro) 11,28 - TOTALE PERIODO ** 17,94 18,42 19,17 21,73 18,51 21,50 19,73 17,24 20,88 19,56 19,87 (*) Nota: valori suscettibili di variazioni a causa della esigua numerosità dei casi sulla base dei quali vengono fatte le stime (**) Nota: INDICATORE DI CONFRONTO TRA LE MEDIE DELLE SPESE PER CANALE (SPESA MEDIA 37/44 ottenuta come 2005 ISMEA-Il media delle mercato spese dei effettuate prodotti dall'acquirente presso tutti i canali da lui visitati) Job /36

38 Base: hanno effettuato acquisti nel periodo nel canale.. Marzo Aprile PIANTE - MEDIA DELLA SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Maggio Giugno 08 Luglio 08 Agosto/ Settembre Ottobre Novembre 08 Dicembre Gennaio/ Febbraio 09 Gennaio/ Febbraio Negozio di fiori 23,42 26,85 24,85 23,82 17,37 20,40 18,24 17,22 17,87 19,32 19,68 Chiosco attrezzato in strada 15,29 16,07 13,80 18,70 11,58 13,45 12,16 11,45 11,14 15,90 14,89 Garden center/vivaio 20,30 27,52 24,72 23,26 24,58 18,98 20,55 18,90 23,47 18,60 17,19 Mercato rionale/ periodico 12,78 12,37 13,30 12,09 11,34 11,05 10,96 9,89 9,23 8,91 10,83 Super/Iper 10,73 10,39 10,37 9,86 9,78 8,62 8,93 9,54 9,67 9,80 7,72 Altro (catalogo, internet, brico/fai da te, altro) * 17,03 16,53 14,76 14,50 6,31 7,42 10,40 7,79 10,04 8,85 11,42 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro) 10,65 - TOTALE PERIODO ** 16,82 20,11 20,03 18,83 15,95 15,54 15,57 14,26 15,82 14,08 13,24 (*) Nota: valori suscettibili di variazioni a causa della esigua numerosità dei casi sulla base dei quali vengono fatte le stime (**) Nota: INDICATORE DI CONFRONTO TRA LE MEDIE DELLE SPESE PER CANALE (SPESA MEDIA 38/44 ottenuta come 2005 ISMEA-Il media delle mercato spese dei effettuate prodotti dall'acquirente presso tutti i canali da lui visitati) Job /36

39 Base: Acquirenti fiori ( ) TIPOLOGIE DI FIORI ACQUISTATE GENNAIO/FEBBRAIO 09 Rose Bouquet di fiori vari Orchidee Lilium\gigli Garofani Crisantemi Gerbere Tulipani 38,7 17,5 12,1 11,5 10,8 9,1 8,8 8,5 Anthurium Gladioli 7 6,2 Bouquet di fiori con elevato apporto di fronde Iris Mimosa (da sola o in bouquet) Girasole Fresie Calle 5 4,7 3,4 2,5 1,9 1,5 Nr. medio di tipologie acquistate nel periodo 1,50 Altri fiori recisi 1,1 39/44 NOTA: quota percentuale 2005 ISMEA-Il calcolata mercato come dei rapporto prodotti tra il numero Job 6300 di dichiarazioni di acquisto di ciascuna 39/36 tipologia di fiore ed il numero complessivo di acquirenti fiori.

40 Base: Acquirenti piante verdi ( ) TIPOLOGIE DI PIANTE VERDI ACQUISTATE GENNAIO/FEBBRAIO 09 Piante grasse Comp. di piante (piante di diverse specie in unico vaso) Piante aromatiche Ficus Bromeliacee (vriesee, tillandsie, guzmanie) Dieffenbachia Conifere in vaso Pothos in basket Felce Dracaena Yucca Kentie Edera rampicante Philodendro Sansevieria Edera in basket Marantha, Calathea, Marantha crocata Cycas Palme da esterno Pothos in vaso su bastone Agrumi ornamentali Croton Altre piante verdi 2 1,7 1,6 1,5 1,3 3 2,5 2,5 4,4 4,1 3,9 6,5 6,3 6,2 6 5,5 5,3 5,2 5,1 40/44 NOTA: quota percentuale 2005 ISMEA-Il calcolata mercato come dei rapporto prodotti tra il numero Job 6300 di dichiarazioni di acquisto di ciascuna 40/36 tipologia di piante verdi ed il numero complessivo di acquirenti piante. 10,2 12,1 14,5 Nr. Medio di tipologie acquistate nel periodo 1,39 25

41 Base: Acquirenti piante fiorite ( ) Primule Ciclamini Orchidee - phalenopsis Bulbose Roselline in vaso Azalee da interno (vaso medio-piccolo) Viole\violette Altre orchidee Piante annuali\stagionali fiorite (impatiens, surfinia, primule, ecc.) Erica Anthurium Kalanchoe Ortensie Margherite Azalee da esterno (vaso grande) Saintpaulia Comp. di piante(f)(piante di diverse specie in unico vaso) Spatiphillum Gerani Verbena Begonie Altri rampicanti da esterno fioriti o verdi TIPOLOGIE DI PIANTE FIORITE ACQUISTATE GENNAIO/FEBBRAIO 09 Bougainvillea Gardenia Altre piante fiorite 3 4,3 4,1 3,9 3,6 3,3 2,8 2,7 2,2 1,9 1,7 1,4 1,4 1,3 1,2 4,4 6,2 8,1 7,7 7,1 NOTA: quota 2005 percentuale ISMEA-Il calcolata mercato come dei rapporto prodotti tra il numero Job 6300 di dichiarazioni di acquisto di ciascuna 41/36 tipologia di piante fiorite ed il numero complessivo di acquirenti piante. 9,5 8,9 12,1 22,8 Nr. Medio di tipologie acquistate nel periodo 1,58 32,9 41/44

42 % di occasioni di acquisto calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti fiori ( ) FIORI OCCASIONI DI ACQUISTO Gennaio/ Febbraio 09 per portarli al cimitero piu o meno regolarmente (ad esclusione dei funerali) 35,0 per la particolare ricorrenza di San Valentino 26,8 per regalo in una cerimonia o ricorrenza (es. matrimonio, battesimo, anniversario, compleanni, alla fidanzata/o o altre occasioni simili) 22,0 per me/per abbellire la mia casa 14,6 in occasione di funerali (corone, cuscini, ecc.) 6,7 per portarli in dono, come ospite ad amici e/o parenti in occasione di pranzi, cene, visite a casa o all ospedale ecc. 4,5 per altri motivi/circostanze 2,6 Numero medio di occasioni 1,12 42/44 Job /36

43 % di occasioni di acquisto calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti piante ( ) PIANTE OCCASIONI DI ACQUISTO Gennaio/ Febbraio 09 per me/per abbellire la mia casa 63,0 per regalo in una cerimonia o ricorrenza (es. matrimonio, battesimo, anniversario, compleanni, alla fidanzata/o o altre occasioni simili) per portarli in dono, come ospite ad amici e/o parenti in occasione di pranzi, cene, visite a casa o all ospedale ecc. per la particolare ricorrenza di San Valentino 7,3 per portarli al cimitero piu o meno regolarmente (ad esclusione dei funerali) 6,9 in occasione di funerali (corone, cuscini, ecc.) 1,9 per altri motivi/circostanze 3,1 Numero medio di occasioni 1,11 18,8 10,1 43/44 Job /36

44 PRINCIPALI SPECIE DI FIORI ACQUISTATE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DI SAN VALENTINO Base: acquirenti di fiori in occasione di San Valentino ( ) (valori %) Rose 69,2 Orchidee Bouquet di fiori vari Tulipani Bouquet di fiori con elevato apporto di fronde Gerbere Mimosa (da sola o in bouquet) Calle Anthurium Iris Lilium\gigli Fresie Altri fiori recisi 15 13,4 7,1 4,8 4,7 3,9 3,1 3 2,2 1,3 1 1,9 NOTA: dati indicativi in quanto l informazione sulle occasioni non e stata raccolta direttamente sulla 44/44 base della specie 2005 acquistata ISMEA-Il mercato dei prodotti Job /36