ISMEA IL MERCATO DEI PRODOTTI FLOROVIVAISTICI

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1 ISMEA IL MERCATO DEI PRODOTTI FLOROVIVAISTICI Rilevazione Agosto/'10 Indagine effettuata da ISMEA/NielsenCRA a cura di: Paola Lauricella

2 OBIETTIVI METODOLOGIA CAMPIONE 2/45 Job /36

3 OBIETTIVI ISMEA ha monitorato in maniera continuativa l andamento dei consumi dei prodotti in Italia. A tal fine C.R.A. ha reso disponibili strumenti e conoscenze atte a raggiungere tale scopo. L indagine fa seguito a ricerche già effettuate a cavallo tra il 2001 ed il 2002, nel 2004, nel 2005, nel 2006, nel 2007, nel 2008 e nel /45 Job /36

4 L INDAGINE Nell indagine si sono studiati i mercati dei fiori e delle piante. Per ognuno dei due sub-mercati, sono stati analizzati i seguenti punti: penetrazione d acquisto presso la clientela finale e consistenza numerica dei target di consumo distribuzione rispetto all utilizzo dei diversi canali d acquisto occasioni di acquisto specie di fiori recisi e piante verdi/fiorite acquistate spesa per singolo canale utilizzato, sia in termini di spesa totale sia in termini di atti di acquisto profilo degli acquirenti, in termini di caratteristiche sociodemografiche 4/45 Job /36

5 METODOLOGIA L'indagine del 2010 è stata effettuata rilevando i dati di consumo nei seguenti periodi: nel bimestre Gennaio e Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, nel bimestre Agosto e, Ottobre, Novembre e infine Dicembre. A partire dal 2008, si è passati da 8 a 10 waves, separando le due rilevazioni che venivano realizzate nel bimestre giugno-luglio e ottobre-novembre. In questo report viene sintetizzata la fase di rilevazione relativa al al bimestre Agosto- '10 L indagine è stata effettuata con una metodologia di rilevazione basata su Telepanel. Il campione utilizzato è quello delle famiglie e di queste vengono intervistati tutti gli individui d età uguale o superiore ai 18 anni (4.160 casi). Il campione è stato stratificato per numero dei componenti il nucleo familiare, ampiezza del comune di residenza e 20 regioni geografiche italiane, ed è post-stratificato per sesso, età, livello di istruzione e condizione professionale. Un altra variabile di stratificazione è lo strato per campionamento che suddivide i centri abitati in due gruppi: centri autorappresentativi è costituito da tutti i capoluoghi di provincia/regione la cui popolazione è superiore a abitanti (escluse Venezia e Cagliari), distribuiti sulle quattro aree Nielsen (Nord Ovest, Nord Est, Centro+Sardegna e Sud); altri centri è costituito da tutte le altre città. L universo rappresentato è quello dei individui di almeno 18 anni, residenti in Italia. 5/45 Job /36

6 NOTA METODOLOGICA I dati di spesa riportati sono stimati, cioè calcolati sul numero di acquirenti per la spesa media derivata dalla dichiarazione di coloro che ricordano l ammontare della spesa effettuata (solitamente citata da circa il 90% degli acquirenti). A partire dal 2008, si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia, in quanto i valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria. Questo ha comportato una revisione della serie storica dell'indagine in termini di spesa complessiva e spesa media. 6/45 Job /36

7 RISULTATI DELLA RICERCA 7/45 Job /36

8 PENETRAZIONE D ACQUISTOD Base: Totale popolazione: Acquirenti totali (valori percentuali) 22,2 21,0 20,8 19,6 17,5 14,6 14,6 22,0 21,3 19,6 23,5 21,9 21,4 20,1 21,3 22,6 21,8 20,7 19,5 19,1 18,4 22,4 21,8 20,6 19,9 20,3 18,2 17,5 18,0 17,9 17,6 16,9 15,4 14,6 14,6 15,2 12,8 13,7 21,7 19,5 20,1 23,3 20,8 20,7 19,9 18,2 14,9 13,8 12,0 Genn./Febb. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Ago./Sett. Ottobre Novembre Dicembre 10,4 Acquirenti fiori e/o piante '04 Acquirenti fiori e/o piante '05 Acquirenti fiori e/o piante '06 Acquirenti fiori e/o piante '07 Acquirenti fiori e/o piante '08 Acquirenti fiori e/o piante '09 Acquirenti fiori e/o piante '10 Nota: il totale popolazione (individui di almeno 18 anni residenti in Italia) rappresenta il 100 su cui sono state calcolate le quote di penetrazione d acquisto per Fiori e/o Piante 8/45 Job /36

9 PENETRAZIONE D ACQUISTOD Base: Totale popolazione: Acquirenti Fiori (valori percentuali) 17,7 15,2 15,0 14,8 14,4 14,0 13,4 11,6 10,2 14,2 14,2 14,1 13,2 12,8 12,2 12,0 11,9 11,9 11,4 11,3 10,6 10,0 9,8 13,0 12,7 12,2 10,8 10,4 10,7 10,2 11,7 11,4 9,6 8,9 8,8 7,9 7,6 8,7 7,5 7,0 12,2 11,6 11,5 11,1 10,2 9,4 8,9 12,3 11,4 10,8 10,4 9,8 7,6 Genn./Febb. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Ago./Sett. Ottobre Novembre Dicembre Acquirenti Fiori '04 Acquirenti Fiori '05 Acquirenti Fiori '06 Acquirenti Fiori '07 Acquirenti Fiori '08 Acquirenti Fiori '09 Acquirenti Fiori '10 Nota: il totale popolazione (individui di almeno 18 anni residenti in Italia) rappresenta il 100 su cui sono state calcolate le quote di penetrazione d acquisto per Fiori 9/45 Job /36

10 PENETRAZIONE D ACQUISTOD Base: Totale popolazione: Acquirenti Piante (valori percentuali) 14,4 9,6 9,2 8,7 8,7 8,2 6,7 6,7 12,2 11,9 11,8 11,6 10,6 10,2 9,8 13,5 13,5 13,4 12,3 11,8 11,1 13,2 12,3 12,1 12,1 11,7 10,8 10,7 8,8 7,3 7 7,2 6,8 6,7 5,7 8,9 8,9 8,9 8,5 7,3 7,2 7,0 10,9 10,2 9,2 8,3 13,0 13,1 12,9 11,9 11,6 9,4 Genn.\Febb. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Ago./Sett. Ottobre Novembre Dicembre 5,2 4,3 Acquirenti Piante '04 Acquirenti Piante '05 Acquirenti Piante '06 Acquirenti Piante '07 Acquirenti Piante '08 Acquirenti Piante '09 Acquirenti Piante '10 Nota: il totale popolazione (individui di almeno 18 anni residenti in Italia) rappresenta il 100 su cui sono state calcolate le quote di penetrazione d acquisto per Piante 10/45 Job /36

11 PRINCIPALI RISULTATI Nel bimestre osservato la spesa in fiori, piante, alberi e arbusti ha continuato a diminuire dell 11% (- 9,5% nel 3 trimestre) nel caso dei fiori e di circa il 13% (-14% nel 3 trimestre) nel caso di piante, alberi e arbusti. Per quest ultimo si è trattato di un inversione di tendenza rispetto al primo semestre e soprattutto al trimestre primaverile durante il quale l incremento era stato del 7%. L indice di penetrazione anch esso scende di tre punti percentuali fino al 15% per l intero comparto. Le aree maggiormente colpite dalla diminuzione degli acquisti sono il Nord ovest e il Meridione nel caso delle piante mentre per i fiori il centro Italia presenta una contrazione superiore alle due aree, anche in questo caso, entrambe negative. La decurtazione del numero di acquirenti è la motivazione alla base del calo della spesa, facilmente intuibile in un periodo di esodo per le ferie. Tuttavia vi è anche il fenomeno di chi è rimasto in casa e non ha acquistato o ha preferito spendere di meno. Per i fiori sono stati i centri urbani inferiori a 300 mila abitanti a registrare un maggior numero di acquirenti mentre per le piante, alberi e arbusti non si nota tale differenza a favore dell uno o dell altra tipologia di centro urbano. Il profilo socio-demografico del consumatore di fiori è stato maggiormente una persona con reddito basso, assai spesso casalinga residente nel Sud Italia e nel Nord Est. Lo scorso anno nel medesimo bimestre, il profilo era di una persona di reddito medio alto residente nel Meridione o nel Centro Italia, solitamente casalinga ma anche pensionato, lavoratore dipendente o autonomo. Per le piante, alberi e arbusti cambia notevolmente rispetto ai fiori perché nonostante la decurtazione della numerosità di clientela, il consumatore non è in prevalenza una casalinga ma con la stessa probabilità un dipendente mentre, più spesso può essere un pensionato. La fascia di reddito non è quella bassa ma quella medio alta. Nel 2009 era di diversi punti più bassa la presenza di pensionati e lavoratori dipendenti mentre la fascia di reddito dell acquirente, prevalentemente casalinga, era più ampia andando dal livello medio a quello alto. 11/45 Job /36

12 Per quanto riguarda le occasioni di acquisto oltre a quella dell abbellimento degli spazi interni e esterni, aumenta La quota di coloro che hanno acquistato per portare i fiori ma più frequentemente una pianta in dono. Le tipologie di piante acquistate si modificano notevolmente per le piante sia fiorite sia verdi, quest ultime acquistate in misura leggermente maggiore rispetto allo scorso anno. Al primo posto si trova il gruppo piante grasse che aumenta dal 16% nel bimestre agosto-settembre 2009 al 24%, seguono le piante aromatiche che perdono 2 punti percentuali, spariscono dalla lista le composizioni di piante verdi e salgono ai primi posti le marantacee, le kentie, il ficus e le bromeliacee. Si riduce la quota di sanseviera e di dracena mentre aumenta la felce in vaso. Per le fiorite, rimangono più o meno stabili i ciclamini mentre diminuiscono i gerani di oltre 3 punti pencentuali, le begonie scendono dal 11% al 6% e subentrano al secondo posto le eriche e le rosselline entrambe con l 8%. 12/45 Job /36

13 Acquirenti delle categorie di prodotto Base: Totale popolazione: PENETRAZIONI D ACQUISTOD Sovrapposizioni delle categorie di prodotto Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio '10 Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto/ '10 Agosto/ '09 % % % % % % % % % % % Totale fiori e/o piante 19,5 23,3 19,9 20,8 21,9 21,3 20,3 13,8 10,4 15,2 18,0 Totale fiori 12,3 17,7 9,8 14,4 14,2 11,9 10,7 7,9 7,0 9,4 11,6 Totale piante 10,2 9,2 13,1 8,7 10,2 13,5 12,1 7,2 4,3 7,2 8,9 Nota: le quote di penetrazione d acquisto per Totale Fiori e/o Piante, Fiori e Piante sono state calcolate prendendo come riferimento il 100 che rappresenta il totale popolazione pari a /45 Job /36

14 Acquirenti delle categorie di prodotto Base: Totale popolazione: PENETRAZIONI D ACQUISTOD Sovrapposizioni delle categorie di prodotto Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio '10 Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto/ '10 Agosto/ '09 % % % % % % % % % % % Acquirenti solo fiori 9,3 14,1 6,8 12,1 11,7 7,8 8,2 6,6 6,1 8,0 9,1 Acquirenti solo piante 7,2 5,6 10,1 6,4 7,7 9,4 9,6 5,9 3,4 5,8 6,4 Acquirenti sia fiori sia piante 3,0 3,6 3,0 2,3 2,5 4,1 2,5 1,3 0,9 1,4 2,5 Nota: le quote di penetrazione d acquisto per Solo Fiori, Solo Piante e Sia Fiori Sia Piante sono state calcolate prendendo come riferimento il 100 che rappresenta il totale popolazione pari a /45 Job /36

15 PENETRAZIONE D ACQUISTO PER AREA GEOGRAFICA 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Totale Fiori 25,7 26,2 24,7 21,0 23,4 26,3 24,0 21,5 21,6 29,3 28,9 27,4 Ago/Sett. '08 Ago/Sett. '09 Ago/Sett. '10 (b: ) (b: ) (b: ) 22,2 21,9 23,6 15,6 19,6 21,6 27,0 23,7 20,2 35,2 34,8 34,6 Ago/Sett. '08 Ago/Sett. '09 Ago/Sett. '10 (b: ) (b: ) (b: ) Piante 29,0 31,0 26,5 26,4 26,8 34,3 22,5 20,2 22,3 22,1 22,0 16,9 Ago/Sett. '08 Ago/Sett. '09 Ago/Sett. '10 (b: ) (b: ) (b: ) Nord Ovest Nord Est + Emilia Centro + Sardegna Sud + Sicilia Nord Ovest Nord Est + Emilia Centro + Sardegna Sud + Sicilia Nord Ovest Nord Est + Emilia Centro + Sardegna Sud + Sicilia 15/45 Job /36

16 TOTALE Acquirenti fiori e piante PROFILO DEGLI ACQUIRENTI % popolaz. italiana % campione Ago/Sett. Base:acquirenti fiori e piante % % SESSO Maschi 47,8 31,5 Femmine 52,2 68,5 ETA anni 9,9 2, anni 18,6 13, anni 18,4 17, anni 16,1 16,9 55 anni e oltre 37,0 49,8 AREA GEOGRAFICA Nord Ovest 26,9 24,7 Nord est + Emilia 19,1 26,3 Centro + Sardegna 22,4 21,6 Sud + Sicilia 31,6 27,4 STRATO PER CAMPIONAMENTO Centri autorappresentativi 16,5 15,5 Altri centri 83,5 84,5 LIVELLO D ISTRUZIONE No tit/lic. Elem. 28,0 37,8 Lic. Media inf. 36,3 29,9 Dipl. media sup. 28,4 25,8 Laurea 7,3 6,5 % popolaz. italiana % campione Ago/Sett. Base:acquirenti fiori e piante % % CONDIZIONE PROFESSIONALE Lav. autonomo 12,6 9,1 Lav. dipendente 18,2 18,6 Operaio 15,6 11,2 Casalinga 17,3 26,6 Pensionato 21,4 27,4 In cerca di occup 6,1 4,9 Altro 8,8 2,2 LIVELLO SOCIO-ECONOMICO Basso 21,8 18,1 Medio basso 29,1 28,7 Medio 26,2 27,7 Medio alto 17,4 21,5 Alto 5,5 4,0 DISPONIBILITA DI SPAZI PER FIORI E PIANTE Cassette/fioriere su davanzali 19,9 27,3 Balconi/terrazzi 59,4 67,2 Ballatoio/pianerottolo/cortile 14,2 21,5 Giardino 39,5 45,6 Non ha a disposizione spazi esterni 10,6 5,3 16/45 Job /36

17 Acquirenti FIORI PROFILO DEGLI ACQUIRENTI % popolaz. italiana % campione Ago/Sett. Base:acquirenti fiori e piante % % SESSO Maschi 47,8 35,1 Femmine 52,2 64,9 ETA anni 9,9 3, anni 18,6 13, anni 18,4 18, anni 16,1 17,5 55 anni e oltre 37,0 47,0 AREA GEOGRAFICA Nord Ovest 26,9 23,6 Nord est + Emilia 19,1 21,6 Centro + Sardegna 22,4 20,2 Sud + Sicilia 31,6 34,6 STRATO PER CAMPIONAMENTO Centri autorappresentativi 16,5 14,5 Altri centri 83,5 85,5 LIVELLO D ISTRUZIONE No tit/lic. Elem. 28,0 37,5 Lic. Media inf. 36,3 33,4 Dipl. media sup. 28,4 23,0 Laurea 7,3 6,1 % popolaz. italiana % campione Ago/Sett. Base:acquirenti fiori e piante % % CONDIZIONE PROFESSIONALE Lav. autonomo 12,6 10,3 Lav. dipendente 18,2 17,7 Operaio 15,6 11,9 Casalinga 17,3 28,4 Pensionato 21,4 23,5 In cerca di occup 6,1 5,8 Altro 8,8 2,4 LIVELLO SOCIO-ECONOMICO Basso 21,8 23,8 Medio basso 29,1 29,7 Medio 26,2 26,0 Medio alto 17,4 16,9 Alto 5,5 3,6 DISPONIBILITA DI SPAZI PER FIORI E PIANTE Cassette/fioriere su davanzali 19,9 23,3 Balconi/terrazzi 59,4 65,8 Ballatoio/pianerottolo/cortile 14,2 19,0 Giardino 39,5 38,0 Non ha a disposizione spazi esterni 10,6 7,7 17/45 Job /36

18 Acquirenti PIANTE PROFILO DEGLI ACQUIRENTI % popolaz. italiana % campione Ago/Sett. Base:acquirenti fiori e piante % % SESSO Maschi 47,8 25,9 Femmine 52,2 74,1 ETA anni 9,9 2, anni 18,6 11, anni 18,4 18, anni 16,1 17,6 55 anni e oltre 37,0 49,8 AREA GEOGRAFICA Nord Ovest 26,9 26,5 Nord est + Emilia 19,1 34,3 Centro + Sardegna 22,4 22,3 Sud + Sicilia 31,6 16,9 STRATO PER CAMPIONAMENTO Centri autorappresentativi 16,5 16,1 Altri centri 83,5 83,9 LIVELLO D ISTRUZIONE No tit/lic. Elem. 28,0 34,4 Lic. Media inf. 36,3 26,9 Dipl. media sup. 28,4 30,2 Laurea 7,3 8,5 % popolaz. italiana % campione Ago/Sett. Base:acquirenti fiori e piante % % CONDIZIONE PROFESSIONALE Lav. autonomo 12,6 7,4 Lav. dipendente 18,2 22,7 Operaio 15,6 10,8 Casalinga 17,3 23,8 Pensionato 21,4 29,5 In cerca di occup 6,1 3,7 Altro 8,8 2,1 LIVELLO SOCIO-ECONOMICO Basso 21,8 10,2 Medio basso 29,1 26,6 Medio 26,2 30,4 Medio alto 17,4 27,7 Alto 5,5 5,1 DISPONIBILITA DI SPAZI PER FIORI E PIANTE Cassette/fioriere su davanzali 19,9 31,9 Balconi/terrazzi 59,4 71,0 Ballatoio/pianerottolo/cortile 14,2 23,4 Giardino 39,5 55,3 Non ha a disposizione spazi esterni 10,6 1,3 18/45 Job /36

19 RISULTATI DELLA RICERCA - Profilo degli acquirenti - 19/45 Job /36

20 RISULTATI DELLA RICERCA - Luoghi d acquisto d e spesa - 20/45 Job /36

21 ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA STIMATA TOTALE FIORI E PIANTE PER AREA GEOGRAFICA (milioni di euro) nord ovest GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGO/SETT OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE nord est GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGO/SETT OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE centro GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGO/SETT OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE sud+ siclia GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGO/SETT OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE /45 Job /36

22 Base: Acquirenti fiori e piante Valori in milioni ( ) di SPESA TOTALE FIORI E PIANTE Confronto con stessi periodi anno precedente Gennaio- Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto- Ottobre Novembre Dicembre Nota: nel grafico sono riportati i dati a partire da Gennaio-Febbraio 08 22/45 Job /36

23 Base: Acquirenti fiori e piante Valori in milioni ( ) di SPESA CUMULATA FIORI E PIANTE Confronto con stessi periodi anno precedente Gennaio- Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto- Ottobre Novembre Dicembre Nota: nel grafico sono riportati i dati a partire dal mese di Gennaio Febbraio 08 23/45 Job /36

24 Base: Acquirenti fiori Valori in milioni ( ) di FIORI - SPESA TOTALE Confronto con stessi periodi anno precedente Gennaio/Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto- Ottobre Novembre Dicembre Nota: nel grafico sono riportati i dati a partire da Gennaio-Febbraio 08 24/45 Job /36

25 Base: Acquirenti piante Valori in milioni ( ) di PIANTE - SPESA TOTALE Confronto con stessi periodi anno precedente Gennaio/Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto- Ottobre Novembre Dicembre Nota: nel grafico sono riportati i dati a partire da Gennaio-Febbraio 08 25/45 Job /36

26 Ammontare della spesa totale per gli acquisti di fiori PIANTE - SPESA TOTALE E CUMULATA ANNO 2010 SPESA TOTALE SPESA CUMULATA Gennaio-Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Ottobre Novembre Dicembre 26/45 Job /36

27 ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA FIORI (milioni di euro) Fiori 2008 Fiori 2009 Fiori 2010 spesa media fiori 2008 spesa media fiori 2009 spesa media fiori 2010 Spesa (milioni di euro) 23,4 22,1 22,8 21,9 20,6 20, ,0 21,7 23,3 19,1 22,2 19, ,2 23,3 22, ,2 22,2 21, ,4 27,2 25, ,5 25,2 24,3 22,6 24,9 20, Spesa media totale per acquirente Gennaio- Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto- Ottobre Novembre Dicembre 27/45 Job /36

28 ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA PIANTE (milioni di euro) Piante 2008 Piante 2009 Piante 2010 spesa media piante 2008 spesa media piante 2009 spesa media piante 2010 Spesa (milioni di euro) 17,9 17,7 17, ,5 20,2 19, ,8 24,1 22,3 23,5 22,5 22, ,3 20,7 20,6 18,2 17,9 16, ,4 19,5 17,4 18,8 17, ,9 17, ,4 18, Spesa media totale per acquirente Gennaio- Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto- Ottobre Novembre Dicembre 28/45 Job /36

29 ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA STIMATA TOTALE FIORI E PIANTE Variazioni % 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 vs 2004 (milioni di euro) NORD-OVEST OVEST + NORD-EST GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIU/ LUG AGO/ SET OTT/NOV DICEMBRE Nota: nel grafico sono riportati gli andamenti percentuali del 2005, del 2006, del 2007, del 2008 e del 2009 rispetto al 2004 "Nota: Per i periodi di giugno e luglio '08, '09 e '10, novembre e ottobre 08, '09 e '10 non è possibile calcolare la variazione % rispetto al 2004, in quanto negli anni precedenti il dato era riferito ai bimestri e non al singolo mese come è avvenuto a partire dal /45 Job /36

30 ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA STIMATA TOTALE FIORI E PIANTE Variazioni % 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 vs 2004 (milioni di euro) CENTRO + SUD GEN/FEB MARZO APRILE MAGGIO GIU/ LUG AGO/ SET OTT/NOV DICEMBRE Nota: nel grafico sono riportati gli andamenti percentuali del 2005, del 2006, del 2007 e del 2008 rispetto al 2004 "Nota: Per i periodi di giugno e luglio '08, '09 e '10, novembre e ottobre 08, '09 e '10 non è possibile calcolare la variazione % rispetto al 2004, in quanto negli anni precedenti il dato era riferito ai bimestri e non al singolo mese come è avvenuto a partire dal /45 Job /36

31 FIORI - % DI SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Ottobre Novembre Dicembre Gennaio/ Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto/ Agosto/ % % % % % % % % % % % Negozio di fiori 57,8 50,6 60,7 65,1 66,0 61,3 57,9 61,5 57,9 59,3 57,8 Chiosco attrezzato in strada 20,3 28,9 25,1 19,8 15,5 21,5 25,0 21,6 25,4 23,3 24,6 Garden center/vivaio 10,2 8,3 4,6 4,9 7,6 5,6 7,4 7,1 5,8 6,4 5,9 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/ periodico+super/iper + Brico +altro) * 11,7 12,2 9,6 10,2 10,9 11,6 9,7 9,8 10,9 11,0 11,7 Super/Iper** 5,7 5,0 4,3 5,5 3,4 3,1 2,6 3,6 4,7 4,3 3,9 *I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. ** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 31/45 Job /36

32 PIANTE - % DI SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Ottobre Novembre Dicembre Gennaio/ Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto/ Agosto/ % % % % % % % % % % % Negozio di fiori 37,2 42,9 46,3 44,3 33,4 30,5 28,6 38,6 38,4 39,4 37,5 Chiosco attrezzato in strada 6,0 8,4 7,3 5,4 8,9 5,4 7,0 6,4 5,4 9,3 8,6 Garden center/vivaio 26,3 24,6 28,3 26,6 32,4 45,5 44,3 37,2 32,5 28,5 28,6 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/ periodico+super/iper + Brico +altro)* 30,5 24,1 18,1 23,7 25,3 18,6 20,0 17,8 23,7 22,8 25,3 Super/Iper** 14,3 14,8 11,7 14,8 14,2 9,8 8,3 8,4 11,5 12,5 12,5 *I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. ** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 32/45 Job /36

33 FIORI E PIANTE - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE - Confronto con lo stesso periodo dell anno precedente % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti fiori e piante Agosto- '08 (B: ) Agosto- '09 (B: ) Agosto- '10 (B: ) 57,2 53,6 57,4 (**) 24,4 23,1 24,8 19,2 17,5 19,4 30,5 32,7 31,3 17,0 (***) 16,7 18,3 Negozio di fiori Chiosco attrezzato in strada Garden center/ vivaio Altro (catalogo,internet+ mercato rionale/ periodico+ super/iper+ Brico +altro) Super/iper * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 33/45 Job /36

34 FIORI - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con lo stesso periodo dell anno precedente % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti fiori 65,7 62,5 67,5 Agosto- '08(B: ) Agosto- '09(B: ) Agosto- '10 (B: ) 31,2 30,0 31,0 (**) 9,4 8,0 10,0 18,7 19,3 16,7 8,3 (***) 7,2 7,1 Negozio di fiori Chiosco attrezzato in strada Garden center/ vivaio Altro (catalogo,internet+ mercato rionale/ periodico+ super/iper+ Brico +altro) Super/iper * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 34/45 Job /36

35 FIORI - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con i periodi precedenti % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti fiori Ottobre Novembre Dicembre Gennaio/ Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto/ Agosto/ Base totale % % % % % % % % % % % Negozio di fiori 60,5 52,9 60,2 65,3 66,4 59,8 58,6 61,9 60,2 67,5 62,5 Chiosco attrezzato in strada 27,5 39,5 36,2 28,0 25,3 26,0 33,5 28,0 36,0 31,0 30,0 Garden center/vivaio 10,6 7,4 5,1 6,7 6,3 7,3 8,8 7,9 5,8 10,0 8,0 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro)** 20,4 18,1 14,6 17,6 17,0 22,8 17,7 17,5 21,1 16,7 19,3 Super/Iper*** 11,6 9,0 7,1 10,0 6,7 8,6 6,2 7,3 8,6 7,1 7,2 INDICE DI UTILIZZO DEI CANALI 1,21 1,25 1,19 1,27 1,18 1,24 1,24 1,22 1,29 1,30 1,23 * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 35/45 Job /36

36 PIANTE- % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con lo stesso periodo dell anno precedente % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti piante (**) 42, ,5 44,4 45,6 35,2 29,1 27, ,8 (***) 25,9 30,2 9,5 13,1 14,5 Negozio di fiori Chiosco attrezzato in strada Garden center/ vivaio Altro (catalogo,internet+ mercato rionale/ periodico+ super/iper+ Brico +altro) Super/iper Agosto- '08 (B: ) Agosto- '09 (B: ) Agosto- '10 (B: ) * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 36/45 Job /36

37 PIANTE- % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con i periodi precedenti % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti piante Ottobre Gennaio/ Novembre Dicembre Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto/ Agosto/ Base totale % % % % % % % % % % % Negozio di fiori 34,4 40,6 46,0 42,1 37,5 31,3 32,3 39,1 39,7 43,0 35,2 Chiosco attrezzato in strada 9,2 10,7 12,6 7,8 13,3 8,2 9,8 8,8 12,2 14,5 13,1 Garden center/vivaio 25,2 23,1 21,0 26,7 26,6 36,1 39,2 37,8 27,4 30,0 27,4 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro)** 43,7 36,3 33,3 43,4 47,0 36,7 35,6 36,3 47,6 45,6 44,4 Super/Iper*** 24,5 25,2 24,7 26,9 28,2 22,9 17,8 20,4 23,9 30,2 25,9 INDICE DI UTILIZZO DEI CANALI 1,15 1,18 1,17 1,33 1,36 1,18 1,21 1,25 1,30 1,44 1,28 * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l uso di più tipologie di canali d acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 37/45 Job /36

38 PIANTE % DI ACQUIRENTI PER CANALE % di acquirenti presso gli specifici canali in funzione della disponibilit sponibilità di spazi Base: Acquirenti piante Agosto/ Cassette/ Fioriere su Davanzali Balconi/ Terrazzi Ballatoio/ Pianerot./ Cortile Giardino Non ha a disposizione spazi esterni Base: % % % % % % Negozio di fiori 43,0 43,5 41,3 49,8 44,3 31,5 Chiosco attrezzato in strada 14,5 17,8 12,2 5,5 10,2 7,0 Garden center/vivaio 30,0 35,6 30,1 24,8 31,0 43,8 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper+brico +altro)** 45,6 43,1 45,4 38,7 43,7 49,1 Super/Iper*** 30,2 30,1 31,2 23,7 30,5 21,7 * Questi dati riguardano la distribuzione degli spazi interni e/o esterni di coloro che hanno acquistato fiori recisi nei diversi canali di acquisto. Le percentuali per tipo di spazio contengono in parte le sovrapposizioni di chi nelle proprie case dispone di più tipologie di spazi esterni. Anche l acquisto per canale non è legato alla destinazione d uso del tipo di spazio esterno considerato per colonna. **I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. *** Peso % del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro 38/45 Job /36

39 Base: hanno effettuato acquisti nel periodo nel canale.. Valori in Euro Ottobre Novembre FIORI - MEDIA DELLA SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Dicembre Gennaio/ Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto/ Agosto/ Negozio di fiori 24,37 21,59 25,38 21,83 19,83 20,33 24,71 23,18 21,33 24,98 23,83 Chiosco attrezzato in strada 18,85 16,55 17,49 15,49 12,26 16,42 18,69 18,01 15,69 21,41 21,15 Garden center/vivaio 24,60 25,06 22,76 15,96 24,38 15,00 20,89 20,89 22,18 18,19 19,10 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro)* 14,64 15,16 16,50 12,68 12,75 10,15 13,62 13,07 11,42 18,65 15,66 Super/Iper** 12,61 12,63 15,33 12,44 10,20 7,25 10,57 11,84 12,23 17,05 14,01 TOTALE PERIODO *** 21,95 18,92 21,39 18,79 17,06 16,74 19,88 19,61 18,44 22,16 22,35 *I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. ** media della spesa del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro *** INDICATORE DI CONFRONTO TRA LE MEDIE DELLE SPESE PER CANALE (SPESA MEDIA ottenuta come media delle spese effettuate dall'acquirente presso tutti i canali da lui visitati) 39/45 Job /36

40 Base: hanno effettuato acquisti nel periodo nel canale.. PIANTE - MEDIA DELLA SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Ottobre Novembre Dicembre Gennaio/ Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto/ Agosto/ Negozio di fiori 18,84 17,92 18,55 18,66 18,00 21,96 20,81 20,32 17,59 18,73 19,94 Chiosco attrezzato in strada 11,33 13,24 10,71 12,26 13,49 14,60 16,77 14,98 8,02 13,15 12,37 Garden center/vivaio 18,13 17,94 24,84 17,66 24,63 28,32 26,53 20,25 21,53 19,41 19,60 Altro (catalogo, internet+mercato rionale/periodico+super/iper + Brico +altro)* 12,11 11,27 10,00 9,68 10,88 11,40 10,93 10,04 9,05 10,24 10,70 Super/Iper** 10,20 10,03 8,86 10,12 10,30 9,71 13,19 8,45 8,85 8,76 9,34 TOTALE PERIODO *** 15,09 15,09 15,72 13,99 15,34 20,05 19,67 16,47 14,53 14,71 15,21 * I valori relativi al canale Catalogo, Internet.., super/iper, mercato rionale/periodico ecc., sono soggetti a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria per questo si è scelto di realizzare l espansione all universo anche per un aggregazione altro più ampia. ** media della spesa del canale super/iper già compreso nel canale aggregato Altro *** INDICATORE DI CONFRONTO TRA LE MEDIE DELLE SPESE PER CANALE (SPESA MEDIA ottenuta come media delle spese effettuate dall'acquirente presso tutti i canali da lui visitati) 40/45 Job /36

41 Base: Acquirenti fiori ( ) Bouquet di fiori vari Rose Crisantemi Lilium\gigli Garofani Gerbere Orchidee Girasole Bouquet di fiori con elevato apporto di fronde Margherite TIPOLOGIE DI FIORI ACQUISTATE AGOSTO/SETTEMBRE 23,8 19,9 15,7 11,1 9,5 9,2 8,4 7,6 7,0 4,5 Anthurium Fresie Gladioli Calle 4,3 4,1 3,9 3,7 Nr. medio di tipologie acquistate nel periodo 1,38 Gypsophila (da sola o in bouquet di fiori) Iris Altri fiori recisi 1,3 1,8 2,4 41/45 NOTA: quota percentuale 2005 ISMEA-Il calcolata mercato come dei rapporto prodotti tra il numero Job 6300 di dichiarazioni di acquisto di ciascuna 41/36 tipologia di fiore ed il numero complessivo di acquirenti fiori.

42 Base: Acquirenti piante verdi ( ) TIPOLOGIE DI PIANTE VERDI ACQUISTATE AGOSTO/SETTEMBRE Piante grasse Piante aromatiche Kentie Ficus Marantha, Calathea, Marantha crocata Edera in vaso Bromeliacee (vriesee, tillandsie, guzmanie) Palme Sansevieria Edera rampicante Felce Dracaena Dieffenbachia Piante da aiuola Croton Siepe Altre piante verdi in basket Agrumi Pothos in basket Yucca Pothos in vaso su bastone Cycas Altre piante verdi 2,1 2 1,9 1,7 1,6 1,6 1,2 1,2 1,1 3,4 3,4 3,3 3,1 4,9 4,5 6,4 8 8,4 8,3 8,2 9,6 42/45 NOTA: quota percentuale 2005 ISMEA-Il calcolata mercato come dei rapporto prodotti tra il numero Job 6300 di dichiarazioni di acquisto di ciascuna 42/36 tipologia di piante verdi ed il numero complessivo di acquirenti piante verdi. 15,3 24,1 Nr. Medio di tipologie acquistate nel periodo 1,25

43 Base: Acquirenti piante fiorite ( ) Ciclamini Erica Roselline in vaso Gerani Orchidee - phalenopsis Begonie Spatiphillum Comp. di piante(f)(piante di diverse specie in unico vaso) Ortensie Margherite Anthurium Kalanchoe Piante annuali\stagionali fiorite (impatiens, surfinia, primule, ecc.) Gelsomini Azalee (vaso medio-piccolo) Azalee (vaso grande) Crisantemi Hibiscus in vaso o arbusto Altre orchidee Viole\violette Altri rampicanti da esterno fioriti o verdi Bulbose Primule Impatiens stagionali (vaso piccolo della nuova Guinea o in vaschette di plastica Gardenia TIPOLOGIE DI PIANTE FIORITE ACQUISTATE AGOSTO/SETTEMBRE Saintpaulia Altre piante fiorite 4,8 3,7 3,7 3,3 3,1 2,9 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 1,9 1,9 1,8 1,7 1,4 1,3 1,2 1 6,8 6,4 6,3 5,3 NOTA: quota 2005 percentuale ISMEA-Il calcolata mercato come dei rapporto prodotti tra il numero Job 6300 di dichiarazioni di acquisto di ciascuna 43/36 tipologia di piante fiorite ed il numero complessivo di acquirenti piante fiorite. 9,4 8,3 8,2 Nr. Medio di tipologie acquistate nel periodo 1,34 38,7 43/45

44 % di occasioni di acquisto calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti fiori ( ) per portarli al cimitero piu o meno regolarmente (ad esclusione dei funerali) per regalo in una cerimonia o ricorrenza (es. matrimonio, battesimo, anniversario, cresima, prima comunione compleanni, alla fidanzata/o o altre occasioni simili) FIORI OCCASIONI DI ACQUISTO Agosto/ 50,5 33,1 per me\per abbellire la mia casa 10,8 per portarli in dono, come ospite ad amici e/o parenti in occasione di pranzi, cene, visite a casa o all ospedale ecc. in occasione di funerali (corone, cuscini, ecc) 5,2 per altri motivi/circostanze 2,7 Numero medio di occasioni 1,10 8,1 44/45 Job /36

45 % di occasioni di acquisto calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti piante ( ) PIANTE OCCASIONI DI ACQUISTO Agosto/ per me\per abbellire la mia casa\giardino\balcone\terrazzo ecc. per portarli in dono, come ospite ad amici e/o parenti in occasione di pranzi, cene, visite a casa o all ospedale ecc. per regalo in una cerimonia o ricorrenza (es. matrimonio, battesimo, anniversario, cresima, prima comunione compleanni, alla fidanzata/o o altre occasioni simili) per portarli al cimitero piu o meno regolarmente (ad esclusione dei funerali) 65,1 15,3 14,1 8,2 in occasione di funerali (corone, cuscini, ecc) 0,4 altri motivi/circostanze 2,8 Numero medio di occasioni 1,06 45/45 Job /36