AVVISO n Maggio 2016 MOT - EuroMOT. Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA. Societa' oggetto dell'avviso

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1 AVVISO n Maggio 2016 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE Oggetto : AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI ED AVVIO DELLA FASE DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI CONDIZIONATI ALL'EMISSIONE TITOLI BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. Testo del comunicato Disposizioni della Borsa

2 Oggetto: AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI ED AVVIO DELLA FASE DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI CONDIZIONATI ALL EMISSIONE DEL TITOLO Titolo: Obbligazione tasso misto in Dollari USA 25 Maggio 2026 Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell articolo del Regolamento dei Mercati, ha stabilito la procedura di quotazione del Titolo in oggetto. Con provvedimento n del 10/05/2016 Borsa Italiana ha disposto, su domanda di BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V., l ammissione alle negoziazioni del Titolo in oggetto e l avvio della fase di conclusione dei contratti condizionati all emissione con decorrenza dal giorno 18 maggio 2016 e fino al 20 maggio 2016 (inclusi), salvo chiusura anticipata. Successivamente alla data di chiusura del Periodo di distribuzione, Borsa Italiana stabilirà con Avviso la data di avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT del Titolo che, salvo ove diversamente richiesto dall'emittente, coinciderà con la Data di godimento del Titolo. CARATTERISTICHE DEL TITOLO Emittente Garante Valore nominale BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. BNP Paribas max USD Data di godimento 25 maggio 2016 Data di scadenza 25 maggio 2026 Rimborso Interessi annui lordi rimborso alla pari a scadenza. le obbligazioni frutteranno interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 25 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno, come di seguito specificato: - pari al 5,50% del valore nominale del prestito, per le cedole in pagamento a partire dal 25 agosto 2016 e fino al 25 maggio 2018 incluso; - pari al tasso Libor a USD 3 mesi, maggiorato di uno spread pari allo 0,25% annuo e con un cap pari al 5,50% annuo, per le restanti cedole fino a scadenza. In nessun caso il valore della cedola potrà essere negativo. Il tasso Libor USD a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi (calendario di Londra) antecedenti l inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters LIBOR01 (h London Time). DESCRIZIONE DELLA FASE DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI CONDIZIONATI ALL EMISSIONE DEL TITOLO Prezzo fisso dei contratti condizionati (Prezzo di Emissione) 100 Valuta di regolamento dei contratti condizionati Periodo di distribuzione USD dal 18 maggio 2016 al 20 maggio 2016 (inclusi), salvo chiusura anticipata

3 Data di regolamento dei contratti condizionati conclusi nel Periodo di distribuzione 25 maggio 2016 Operatore aderente al mercato incaricato alla distribuzione Proposte di negoziazione inseribili dagli altri operatori Modalità di distribuzione Tagli Importo minimo di contrattazione BNP Paribas S.A. (codice operatore IT2000) esclusivamente ordini in acquisto senza limite di prezzo (market order) o con limite di prezzo (limit order) che deve essere pari al Prezzo di Emissione. Gli ordini devono essere immessi con parametri Fill-or-Kill (FOK), Immediate or Cancel (IOC) o DAY. Solo gli ordini con limite di prezzo e con modalità di esecuzione DAY permarranno sul book anche in caso di temporanea assenza dell operatore incaricato alla distribuzione; viceversa gli ordini senza limite di prezzo e gli ordini con limite di prezzo con parametri FOK o IOC, in caso di temporanea assenza dell operatore incaricato alla distribuzione, risulteranno cancellati. unica fase di mercato a negoziazione continua dalle 9.00 alle (non è prevista la fase di asta di apertura) USD USD CODICI ISIN XS Instrument ID Denominazione BNP ARBITR T MISTO MG26 USD Mercato e comparto di negoziazione Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT) - segmento EuroMOT classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito. I contratti condizionati conclusi nel Periodo di distribuzione non sono garantiti da Cassa di Compensazione e Garanzia. EMS DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Borsa Italiana dispone l ammissione alle negoziazioni dell Obbligazione tasso misto in Dollari USA 25 Maggio 2026 (ISIN XS ) e l avvio della fase di conclusione dei contratti condizionati all emissione del Titolo in oggetto sul comparto obbligazionario (MOT) dal giorno 18 maggio 2016 e fino al 20 maggio 2016 (inclusi), salvo chiusura anticipata. Allegato Final Terms relativi all offerta pubblica di sottoscrizione e alla contestuale ammissione a quotazione sul MOT del prestito

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