Portale dei Servizi e Fatture Online

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1 Portale dei Servizi e Fatture Online Abstract: Contenuto del rilascio del 31/01/2019. Data: 29 gennaio 2019 Rilascio del 31 gennaio 2019

2 Aggiornamento funzionalità Client B2B Service e Prodotti desktop Dalle procedure Desktop (es. B2B service, sub-clienti del commercialista con procedure Bluenext) è ora possibile inviare al Portale dei Servizi le fatture in formato.xml ed importare i medesimi documenti in Prima Nota senza utilizzare, necessariamente, le credenziali dell utente di servizio. Tali funzionalità, quindi, sono attive per tutti gli utenti Azienda che hanno nella propria configurazione (Gestione Utenti) attive le funzionalità di Import documenti e Invio fatture all Agenzia dell Entrate. Solo lo Studio\Professionista, dal proprio Portale dei Servizi, può impostare queste funzionalità sull utente Azienda. Per farlo è necessario che lo Studio\Professionista acceda nel proprio Portale dei Servizi in Elenco clienti area di lavoro dell Azienda Gestione Utenti Utente di lavoro Azienda. pag. 2

3 Togliere spunta da Solo visualizzazione e inserire spunta su Import fatture e Invio fatture all Agenzia dell Entrate. NOTA BENE: Per rendere attive le impostazioni modificate sull utente del portale (utente Azienda ), è necessario che tale utente esca e rientri nel proprio Portale dei Servizi. Riportiamo di seguito un esempio di come sono formate le credenziali dell utente di servizio e dell utente Azienda : Esempio utente di servizio = NNNNN.nomeazienda.B2b Esempio utente non servizio (Azienda) = NNNNN.Partitaivazienda NNNNN = numero pag. 3

4 Gestioni filtri per metadati Predisposta nella Gestione Utenti la possibilità di aggiungere per ogni utente dei filtri sulle fatture. I campi (tag) dei file.xml sui quali è possibile impostare il filtro sono: - CAP - Riferimento Amministrativo - Codice Fiscale - Codice Destinatario pag. 4

5 I filtri verranno applicati alla sola visualizzazione delle fatture emesse e ricevute. Se nell utente del Portale sono impostati dei filtri di visualizzazione, questi verranno mostrati all utente con delle apposite icone che appariranno nel Portale stesso (verranno aggiunte delle indicazioni anche nella toolbar dove si evincerà se quello specifico utente ha dei filtri attivi e quali sono - visualizzati tramite apposito pop-up). I filtri sull utente potranno essere configurati solo dall utente con diritti di Amministratore e verranno filtrati naturalmente tutti i documenti emessi e ricevuti che contengono il dato oggetto del filtro. Ci sarà una gestione apposita che segnala tutti i documenti privi di tali dati. pag. 5

6 I filtri impostati per un utente, eventualmente, si potranno copiare con un apposita funzione di copia da un utente all altro. Elimina cliente Nella sezione Elenco clienti è ora possibile cancellare i clienti censiti. Conteggio numero fatture Corretto il conteggio del numero di fatture emesse/ricevute. pag. 6

7 Import fatture P7M È ora possibile importare manualmente le fatture in formato P7M mediante il bottone Carica fatture. Inserimento nuova fattura PA da pulsante FOL Per i commercialisti che hanno Espando FEPA, sarà possibile emettere una nuova fattura direttamente dal pulsante di Fatture Online. Miglioramento login Portale dei Servizi A seguito cambio password al primo accesso al Portale, viene riproposto il link che riporta alla login iniziale. pag. 7