STUDIO DIGITALE. Configurazione ASIT FE. Ver. 1.2

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1 Configurazione ASIT FE Ver. 1.2

2 SOMMARIO Controlli preliminari Creazione accesso per il referente dell azienda cliente Configurazione indirizzo del mittente Configurazione referente dell azienda cliente Esempi di configurazione referenti Gestione contratti tra Studio e Cliente Accesso Referente dell Azienda Cliente Credenziali Referente ASIT Rigenerazione credenziali da parte dello Studio Recupero password da parte del Referente pagina 2

3 1. CONFIGURAZIONE ASIT FE Il termine ASIT è l acronimo di Azienda Sempre in Tasca. Si tratta di una piattaforma web mobile, utilizzabile da tablet e/o smartphone, che consente ai clienti di studio di avere una porzione di spazio dedicata, con profilazione personale (ID e Password). In questo modo è possibile accedere alle funzioni che il consulente rende disponibili al cliente: visualizzazione fatture passive, gestione fatture attive, consultazione di documenti condivisi, il tutto in completa autonomia e mobilità. 1.1 Controlli preliminari Prima di procedere con la configurazione dell ASIT FE occorre verificare le seguenti impostazioni. 1. Accedere al menu Dati Informativi Configurazione Referenze e verificare la presenza dei seguenti tipi referenza. Importante! Qualora si riscontri la mancanza di uno o più tipi referenza riportati nell elenco precedente è necessario inviare un alla casella di posta del prodotto (ad es. expertup@dylog.it), affinché si possa procedere tecnicamente alla rigenerazione del DB. Cliccare su Modifica Referenza (icona presente nella colonna Funzioni) in relazione alla referenza da modificare. Verificare quindi che la referenza sia impostata come nelle immagini seguenti. Referente Azienda Referente FE Invio SDI pagina 3

4 Referente FEPA 2. Accedere al menu Dati Informativi Azienda Sempre in Tasca e verificare che ai raggruppamenti Fatture elettroniche ricevute e Fatture elettroniche inviate siano associati i tipi di referenza corretti, come da immagine seguente. Nel caso in cui l associazione presente sul DB del cliente non sia quella riportata nell immagine precedente occorre accedere in modifica del raggruppamento cliccando sull icona. Spostare quindi le Referenze Collegabili nel riquadro Referenze Collegate e cliccare sul tasto Conferma. pagina 4

5 1.2 Creazione accesso per il referente dell azienda cliente Per consentire l accesso alla piattaforma al referente dell azienda cliente dello studio (denominato referente), è necessario effettuare le seguenti operazioni: indicare l indirizzo dello studio, il quale verrà utilizzato come mittente per l invio delle credenziali; censire il referente all interno dell anagrafica del cliente stesso Configurazione indirizzo del mittente Al referente dell azienda cliente verrà inviata un con le credenziali di accesso. Occorre pertanto configurare l indirizzo del mittente, procedendo con le seguenti operazioni. 1. Dalla sezione Commercialisti accedere a Dati Informativi Configurazione Referenze. 2. Compilare i seguenti campi. mittente: indicare l indirizzo da utilizzare come mittente. Nel box di selezione vengono proposti gli indirizzi inseriti nell anagrafica dello Studio (menu Gestione Studio) e quelli dell operatore di studio che ha effettuato l accesso al portale (menu Gestione Operatori). Modello mail abilitazione referente: scegliere il valore Invio credenziali referenti. In questo modo il sistema invierà un per ciascun referente censito, contenente il link per l accesso alla piattaforma e le relative credenziali Configurazione referente dell azienda cliente È possibile eseguire la configurazione del referente tramite l anagrafica del cliente, procedendo con le seguenti operazioni. 1. Dalla sezione Commercialisti accedere a Clienti Gestione Clienti. pagina 5

6 2. Viene visualizzata una pagina simile alla seguente. Cliccare sull icona relativa all anagrafica del cliente interessato. 3. Accedere al pannello Gestione Referenze. Nota Bene: è possibile accedere alla Gestione Referenze anche da WEB Panel, richiamabile cliccando sulla freccia posta sulla destra dello schermo. Viene visualizzata una pagina simile alla seguente. Scegliere il cliente tramite il tasto Seleziona Cliente e, successivamente, cliccare sul tasto Referenti per accedere alla funzione Gestione referenze. pagina 6

7 4. Inserire l anagrafica del referente cliccando sulle voci Inserisci Persona Fisica o Inserisci Persona Giuridica. 5. Nel campo Mail aziendale (ambito generico) indicare l indirizzo aziendale. Importante! Il referente riceverà le credenziali per l accesso ad ASIT a questo indirizzo. 6. Successivamente, selezionando la funzione Inserisci Nuovo Referente è possibile richiamare l anagrafica inserita in precedenza. pagina 7

8 Compilare i campi della maschera nel seguente modo. Tipo Referenza: selezionare un valore presente nel box. Indirizzo mail: cliccare sull icona lente posta a fianco del campo per richiamare l indirizzo inserito in fase di creazione dell anagrafica del referente. Abilita accesso referente: se questa casella è spuntata, confermando l inserimento tramite il tasto Inserisci viene inviata un al referente contenente il link di accesso alla piattaforma e le relative credenziali. Nota Bene: il tasto Inserisci viene abilitato solo dopo aver spuntato la casella Abilita accesso referente. L si presenta simile alla seguente. Al primo accesso alla piattaforma verrà richiesto al referente di modificare la password. Dal punto di vista funzionale si consideri quanto segue. Referente Azienda: accesso referenti ad ASIT per visionare le fatture e tutti i documenti messi a disposizione dallo studio. Referente FEPA: accesso su portale tramite ASIT per generazione fatture attive. Non è abilitato all'invio coda SdI. Referente FE Invio SDI: accesso su portale tramite ASIT per generazione fatture attive e abilitazione all'invio coda SdI. Nel dettaglio, i raggruppamenti che gestiscono la fatturazione elettronica (presenti nel menu Azienda sempre in Tasca) sono i seguenti. Fatture elettroniche inviate Il DB del cliente nasce in una situazione che non permette al referente la creazione di fatture elettroniche, ma la sola consultazione. Il cliente che voglia dare la possibilità alle proprie aziende di emettere fatture deve abbinare le seguenti informazioni al raggruppamento fatture inviate. Referente FEPA: nel caso in cui il cliente desideri che i referenti delle proprie aziende abbiano solo la possibilità di creare fatture senza poterle inviare allo SdI. Fatture elettroniche inviate Referente FEPA pagina 8

9 Referente FE invio SDI: nel caso in cui il cliente desideri che i referenti delle proprie aziende abbiano, oltre alla possibilità di creare fatture, anche quella di effettuare l'invio a SdI. Fatture elettroniche inviate Referente FE invio SDI Entrambi: nel caso in cui il cliente desideri gestire sia referenti che non possano inviare sia referenti che possano anche inviare a SdI. Fatture elettroniche inviate Referente FEPA Referente FE invio SDI Fatture elettroniche ricevute Il DB del cliente nasce in una situazione che permette la consultazione delle fatture ricevute al Referente Azienda. Fatture elettroniche ricevute Referente AZIENDA A seconda della configurazione che lo studio desidera dare ai referenti, potrebbe essere necessario modificare la referenza abbinata al raggruppamento. 1.3 Esempi di configurazione referenti Si consideri una situazione simile alla seguente. RAGGRUPPA- RAGGRUPPA- ALTRI MENTO FATTURE MENTO FATTURE CREARE INVIARE FATTURE DOCUMENTI REFERENTE ELETTRONICHE ELETTRONICHE FATTURA FATTURA RICEVUTE (già abbinati INVIATE RICEVUTE al ref.azienda) REF. AZIENDA REF. AZIENDA REF. AZIENDA NO NO SI SI REF. FEPA REF. AZIENDA - REF. AZIENDA - REF. FEPA SI NO SI SI REF. FEPA REF. FEPA REF. FEPA SI NO SI NO REF. FE INVIO SDI REF. FE INVIO SDI REF. FE INVIO SDI SI SI SI NO Per aggiungere al referente un secondo tipo referenza occorre procedere come di seguito riportato. 1. Accedere alla Gestione referenze e cliccare sull icona Aggiungi Referenza. pagina 9

10 2. Procedere quindi con l inserimento del nuovo tipo referenza. Importante! Per le referenze già create per le quali si desidera procedere con l'abilitazione all'invio SdI, occorre effettuare i seguenti passaggi. Accedere in modifica alla Gestione Referenze. Cancellare il tipo referenza REFERENTE FEPA cliccando sull icona. Cliccare sull icona per inserire la nuova referenza REFERENTE FE INVIO SDI. Attenzione! In questa casistica il referente riceverà un ulteriore con nuove credenziali per l accesso all ASIT. pagina 10

11 2. GESTIONE CONTRATTI TRA STUDIO E CLIENTE Lo Studio può gestire i contratti con il cliente per l erogazione del servizio di fatturazione tramite il Point&Click, richiamabile accedendo al menu Configurazione Fattura Elettronica. Tramite la casella di selezione Obbliga Accettazione Contratti Cliente è possibile eseguire le seguenti operazioni. Casella spuntata: il cliente dello Studio è obbligato all accettazione dei contratti al primo accesso come referente in ASIT (cfr. sottocapitolo 2.1 Accesso Referente dell Azienda Cliente). Casella NON spuntata: il cliente non deve accettare alcun contratto all accesso come referente in ASIT. 2.1 Accesso Referente dell Azienda Cliente Il referente dell azienda accede all area Azienda sempre in tasca (ASIT) tramite il link presente nell contenente le credenziali ( pagina 11

12 Se risulta spuntata la casella Obbliga Accettazione Contratti Cliente all interno della pagina Configurazione Fattura Elettronica, al primo accesso il referente è obbligato all accettazione dei contratti. Il referente deve quindi aprire i contratti, spuntare le caselle di accettazione e cliccare sul tasto Conferma. Il referente può quindi accedere alla visualizzazione delle fatture elettroniche ricevute e inviate. Inoltre, se è stata attivata la possibilità di creare le fatture attive (Referente FEPA Referente FE Invio SdI), cliccando sull icona presente nella funzione Fatture elettroniche inviate il referente può accedere alla gestione delle fatture attive. pagina 12

13 3. CREDENZIALI REFERENTE ASIT 3.1 Rigenerazione credenziali da parte dello Studio È possibile effettuare la rigenerazione delle credenziali del referente ASIT nel seguente modo. 1. Nella Gestione referenze del cliente accedere in modifica della referenza. 2. Togliere la spunta dalla casella Abilita accesso referente e cliccare sul tasto Modifica. pagina 13

14 3. Accedere in variazione della referenza. 4. Spuntare la casella Abilita accesso referente e cliccare sul tasto Modifica. In questo modo viene inviata un al referente con le nuove credenziali. pagina 14

15 3.2 Recupero password da parte del Referente Il referente può effettuare in autonomia il recupero della password di accesso all ASIT tramite i seguenti passaggi. 1. Nella maschera di accesso all ASIT cliccare su Recupera Password. 2. Viene visualizzata una maschera simile alla seguente. Indicare il nome utente e, nel campo in rosso, digitare la cifra corretta, quindi cliccare su Conferma. 3. Il referente riceve quindi un simile alla seguente. Gentile Utente xxxxxx, come da te richiesto con la presente siamo ad inviarti il link da cliccare per procedere al reset della tua password. Cordiali Saluti pagina 15

16 4. Cliccando sul link presente nell viene visualizzata una maschera simile alla seguente, che consente al referente di definire una nuova password. I marchi citati sono registrati dai rispettivi proprietari. 1018SDCA