FATTURE WEB MANUALE USO OPERATORE VERSIONE BASE

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1 V FATTURE WEB MANUALE USO OPERATORE VERSIONE BASE CARICAMENTO ANAGRAFICHE CLIENTI... 5 EMETTERE LA FATTURA... 8 MODIFICARE LA FATTURA... 14

2 ACCEDERE AL PORTALE 1) Aprire un browser di navigazione e digitare l indirizzo 2) Digitare il nome utente fornito dallo studio e la password creata in sede di primo accesso 3) Cliccare su Accedi 2

3 4) Nel menu di sinistra selezionare il bottone Fatture Web 3

4 5) Selezionare la ditta per la quale si vuole operare e cliccare su Accedi 4

5 CARICAMENTO ANAGRAFICHE CLIENTI 1) Posizionarsi sul bottone ANAGRAFICHE, sezione Clienti e cliccare su Aggiungi cliente 2) Inserire i dati di fatturazione del destinatario del documento 5

6 3) Indicare la tipologia di entità, il codice fiscale e la partita iva ove necessario 4) Indicare le condizioni e le modalità di pagamento 6

7 5) Selezionare la modalità di fatturazione, la pec o il codice destinatario se conosciuti e indicare se il cliente è da assoggettare ad imposta di bollo 6) Indicare il codice conto di riferimento dei clienti e, se necessario, un codice ritenuta d acconto personalizzato per questo cliente (se diverso dalla ritenuta applicata sempre dalla ditta fatturante) 7

8 EMETTERE LA FATTURA 1) Posizionarsi sul bottone DOCUMENTI, sezione Fatture di vendita e cliccare su Aggiungi Fattura oppure posizionarsi sulla sezione Fatturazione 2) Selezionare il destinatario della fattura digitando il nome dell anagrafica già esistente Oppure iniziare la digitazione della ragione sociale di un nuovo destinatario e premere sul tasto invio per avviare il modulo di compilazione anagrafica 8

9 3) Selezionare la tipologia di documento che si vuole emettere 4) Indicare il registro iva vendite su cui registrare la fattura (se ne esiste più di uno), verificare il numero documento proposto e indicare la data del documento da emettere 9

10 5) Cliccare sul bottone Inserisci Articolo per richiamare l articolo da riportare nel documento 6) Compilare i campi Quantità e Prezzo unitario ; è possibile indicare anche una percentuale di sconto nell apposito campo % Sconto 10

11 7) Se necessario cliccare sull icona della calcolatrice per aggiungere il bollo in fattura 8) Indicare la banca di appoggio e la modalità di pagamento; è possibile selezionare una condizione di pagamento fra quelle proposte per determinare in automatico le scadenze dei pagamenti (che in alternativa possono essere create manualmente) 11

12 9) Cliccare su salva per generare il documento finale 10) Inviare la fattura allo SDI utilizzando l apposito comando presente nel bottone Tool sul rigo di riepilogo della fattura 12

13 Selezionare il comando Salva su Sportello per rendere disponibile il file xml su Sportello Fatture e consentirne successivamente la firma e l invio (anche massivamente con tutti i documenti emessi ad esempio nella giornata) Selezionare il comando Salva su Sportello e invia a SDI per effettuare l invio definitivo del documento e rendere disponibile il file su Sportello Fatture 13

14 MODIFICARE LA FATTURA 1) Posizionarsi sul bottone DOCUMENTI, sezione Fatture di vendita e cliccare sul bottone Tool presente al fondo del rigo che rappresenta il documento Dal bottone Tool è possibile: - accedere in variazione o eliminazione del documento (se non ancora inviato allo SDI) > Modifica/Dettagli - duplicare il documento per emetterne uno identico allo stesso cliente o ad un cliente diverso > Dettagli - aggiungere allegati al documento emesso > Aggiungi allegato - visualizzare o salvare in locale il file xml generato > Genera/Visualizza xml - inviare il documento al Sistema di Interscambio. >Invia a SDI 14