Calcolo per professionisti (minimi - forfettario)

Transcript

1 Calcolo per professionisti (minimi - forfettario) AVVISO: Si consiglia di utilizzare come browser (sistema di navigazione) GOOGLE CHROME. Internet Explorer può dare problemi di visualizzazione e salvataggio dati. Ricordiamo che gli scarti delle fatture elettroniche sono dovuti al SDI (Sistema di Interscambio) e/o alla PA destinataria. Il portale verifica la fattura a livello formale, pertanto gli scarti da parte del SDI sono molto ridotti, mentre gli scarti da parte della PA destinataria sono dovuti alla discrezionalità del funzionario che le riceve. Segui i seguenti passi, per la compilazione della fattura elettronica utilizzando la funzione Calcola Fattura. Questo esempio è relativo ad una fattura di un professionista avente la cassa previdenziale, una riga per la prestazione ed un altra riga per eventuali spese/rimborsi. 1. SELEZIONARE L ANAGRAFICA 2. SELEZIONARE NUOVA FATTURA

2 3. SELEZIONARE COMPILA LA FATTURA 4. COMPILA LA SEZIONE CASSA PREVIDENZIALE : è necessario attivare la sezione cliccando su compilata e cliccare per aggiungere una cassa previdenziale. Indica il tipo di cassa selezionando la voce scegli ; Inserisci l aliquota contributo: aliquota della cassa (es. 4,00 o 2,00); NON INSERIRE l importo contributo ed imponibile (verranno calcolati automaticamente) Selezionare la Natura ed indicare la tipologia di esenzione Iva (ex.art.15, non soggetta, non imponibile, esente, regime del margine, inversione contabile); questa sezione e salvare i dati. 5. COMPILA LA SEZIONE BENI E SERVIZI: clicca per inserire un rigo di fattura. Inserisci la descrizione del servizio prestato; Compila i campi prezzo unitario e prezzo totale (nel caso di una prestazione/onorario sono equivalenti, è necessario, quindi, riportare lo stesso valore), si intende il prezzo pattuito al netto della cassa

3 previdenziale, delle spese e rimborsi; Selezionare la Natura ed indicare la tipologia di esenzione Iva (ex.art.15, non soggetta, non imponibile, esente, regime del margine, inversione contabile); In caso di sconti o maggiorazioni compilare il relativo campo; questa sezione e salvare i dati. In caso di spese e/o rimborsi e di bolli è necessario inserire una riga aggiuntiva per ogni voce da riportare: Clicca per inserire un rigo di fattura; Compila la sezione come indicato sopra, inserendo la descrizione e gli importi relativi a spese e/o rimborsi. 6. COMPILA LA SEZIONE DATI DI PAGAMENTO : è necessario attivare la sezione cliccando su compilata e clicca per aggiungere un pagamento. Selezionare la Condizione pagamento scegliere tra Pagamento a rate, Pagamento completo, Anticipo; Selezionare Modalità scegliere tra l elenco che viene riportato; Inserire il CODICE IBAN sul quale dovrà essere effettuato il pagamento della fattura; l IMPORTO viene calcolato con la funzione calcola; Tutti gli altri campi non sono obbligatori; questa sezione e salvare i dati.

4 Una volta inseriti i campi, come indicato, cliccare sul tasto CALCOLA FATTURA. Controlla sempre gli importi riportati. * Per controllare gli importi clicca sempre sulla matita, così da riaprire la sezione compilata. Per completare la fattura, è necessario compilare le sezioni mancanti: 1. CEDENTE/PRESTATORE: vengono riportati in automatico i dati dell operatore economico (chi emette la fattura) E obbligatorio indicare il regime fiscale: indica il tipo di regime selezionando la voce scegli ; Tutti gli altri campi non sono obbligatori. 2. CESSIONARIO COMMITTENTE: sezione dedicata alla PA destinataria Indica il codice univoco (codice identificativo della PA): è un codice di 6 cifre alfanumerico che viene comunicato direttamente dalla PA. Inserendolo, il sistema in automatico compila tutta la sezione; Tutti gli altri campi non sono obbligatori. *compilare il campo Partiva Iva se richiesto dall Ente. 3. COMPILA LA SEZIONE DATI GENERALI DOCUMENTO Indica il tipo di documento: scegli fra le opzioni (fattura, nota di credito, parcella, ecc ); Indica il numero di fattura. Vi ricordiamo che la fattura elettronica richiede una numerazione diversa da quella cartacea, ad es. 1/PA 1/A 1/E (un sezionale

5 dedicato); Indica la data di fattura; Totale documento: controllare che l importo calcolato dal programma sia corretto (prestazione + spese imponibili + spese vive + cassa previdenziale); Inserire la causale (descrizione oggetto della fattura). 4. COMPILA LA SEZIONE BOLLO Per le prestazioni esenti Iva di importo superiore a 77,47 è necessario assolvere il Bollo in modo virtuale ai sensi dell art. 6 del D.M. del 17 giugno 2014, compilando la sezione e indicando l importo del bollo, ad esempio 2.00 Euro. 5. CLICCA SU DOCUMENTI CORRELATI, (in caso di presenza di un CIG CUP) Rif. Documento, scegliere tra le varie opzioni: Ordine di Acquisto, Contratto, Convenzione, Ricezione (campo obbligatorio) ; Numero del protocollo rilasciato dalla PA relativo al documento selezionato nella sezione sopra riportata (campo obbligatorio); Data (non obbligatoria); CUP rilasciato dalla PA; CIG rilasciato dalla PA. 6. SEZIONE CASTELLETTO IVA : sezione già compilata con la funzione calcola. Riaprire cliccando nella matita al fine di indicare la norma di riferimento nell apposito campo. Norma di riferimento: obbligatoria;

6 questa sezione e salvare i dati. Per inviare la fattura occorre: Cliccare su VERIFICA FATTURA : Risolvi eventuali errori segnalati in rosso (ERR). Informazioni segnalati in blu (INF) e avvisi segnalati in giallo (AVV) non sono bloccanti. N.B. se sono state create erroneamente righe vuote, occorre ritornare sulle relative sezioni e cancellare cliccando sull icona del cestino; Clicca su Rendi Completa ; Dare la conferma per la chiusura della fattura; Invia fattura; Clicca sul tasto centrale Utilizza una fattura ; Comparirà la dicitura La fattura è stata inviata con successo.