L industria della plastica e della gomma in Thailandia

Transcript

1

2 Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane (in gestione transitoria) Ufficio di Bangkok L industria della plastica e della gomma in Thailandia Quello della plastica è un settore particolarmente importante per la Thailandia, l industria della plastica thailandese rifornisce infatti le industrie manifatturiere di settori economici fondamentali per l economia del Paese quali quello automobilistico, dell elettronica e degli elettrodomestici, oltre all industria del confezionamento, dell imballaggio e di altre innumerevoli produzioni di beni di consumo (utensili e oggetti per la casa, giocattoli, etc.). In forte sviluppo alcuni materiali tra cui quelli per costruzione di pipeline. Il settore della plastica ha attraversato nel passato momenti di difficolta riconducibili sia a fattori strutturali che congiunturali. Tra i primi la concorrenza sul mercato domestico di prodotti provenienti da Giappone e Cina, Paesi dai quali la Thailandia importa più di quanto esporta. Tra i secondi le quotazioni della materia prima, direttamente collegate alle quotazioni del petrolio, ed i difficili momenti attraversati da tutta l industria thailandese in relazione agli effetti della crisi globale del La situazione è relativamente migliorata sia in relazione alla ripresa economica tuttora perdurante ed all allentamento della tensione delle quotazioni della materia prima. Ambedue elementi che potrebbero modificarsi con rapidità in base alla evoluzione della congiuntura internazionale. Forti difficoltà ha incontrato il Paese in occasione dei danni provocati dalle alluvioni di fine 2011, che hanno interessato vastissime aree del Paese, incluse 7 importanti zone industriali. Nelle 7 zone industriali interessate la produzione è stata interrotta per circa 2 mesi. I fenomeni hanno interessato i più importanti settori industriali thailandesi ed in particolare quello dell auto e dell elettronica, con indubbi riflessi anche sull indotto. Oltre ai danni materiali la mancata produzione ha provocato una notevolissima perdita di fatturato. L effetto depressivo sul PIL viene calcolato intonro ai 2 punti percentuali. La situazione sembra tuttavia tornare progressivamente alla normalità, anche se in taluni

3 settori, quale quello dell elettronica, la piena produzione riprenderà non prima di 4-5 mesi dalla cessazione dei fenomeni, il che significa intorno ad aprile-maggio Uno dei vantaggi comparativi di cui gode la Thailandia è comunque la disponibilità di materia prima, proveniente da una industria petrolchimica locale ben sviluppata. Nonostante non sia un produttore di petrolio, la Thailandia tuttavia ha riserve di gas che riforniscono in parte l industria petrolchimica. La Thailandia e anche uno dei maggiori produttori di gomma e latex, prerogativa questa che rappresenta altro vantaggio comparativo rispetto ai Paesi concorrenti. Secondo i dati della Plastic Industry Club (Associazione aderente alla FTI, la locale Confindustria,) Il numero delle imprese attive del settore è intorno alle unita, merceologicamente ripartite come segue:

4 Distribuzione delle imprese tailandesi (%) per produzione Fonte: Office of Industrial Economics, Ministry of Industry, Thailand La maggior parte delle Aziende è quindi attiva nel settore del packaging (34%), degli articoli per la casa (12%), dell elettronica e degli elettrodomestici (9,5%). In parte si tratta tuttavia di imprese di piccole dimensioni. Da un punto di vista dimensionale le imprese thailandesi del settore della plastica e della gomma sono così distribuite: 57% Piccole imprese (capitale registrato inferiore a 5 milioni di THB) 33% Medie imprese (capitale registrato tra 5 e 50 milioni di THB) 9% Imprese medio/grandi (capitale registrato tra 51 e 500 milioni di THB ) 1% Grandi imprese (capitale registrato superiore a 501 milioni di THB) La maggior parte delle grandi imprese è attiva nel settore del packaging e degli elettrodomestici. La distribuzione in base al tipo di lavorazione si configura come segue: Numero di imprese (%) divise per processi di lavorazione

5 Injection Molding 39,62 Film Ex trusion 21,69 Blow Molding 9,22 Pipe/Profile Extrusion 8,07 Sheet Extrusion 4,54 Foaming 2,39 Fabricator 2,36 Monofilament Extrusion 2,25 Thermoforming 2,22 Recycling 1,61 Roto Molding 1,29 Other Molding 1,25 Compression 1,18 Compound 0,96 Casting 0,93 Reinforced Plastic 0,43 Transfer 0,43 Fonte: Office of Industrial Economics, Ministry of Industry, Thailand I processi per Injection Molding and Film Extrusion impegnano ben il 62% delle imprese del settore in Thaliandia. Il packaging e gli elettrodomestici rappresentano quindi i settori nei quali si concentra la maggior parte delle imprese tailandesi. In tali comparti si riscontra, rispettivamente: l esistenza di quasi piccole imprese, circa 200 medie imprese, circa 70 grandi imprese (packaging) e di quasi 750 piccole imprese, circa 70 medie imprese, circa 25 grandi imprese (elettrodomestici). La capacità produttiva dell inustria della plastica thailandese supera i 5 milioni di tonnellate annue per un valore di circa 10 milardi di USD. Circa il 70% della produzione è assorbito dal mercato domestico. Circa metà della produzione thailandese (in valore) è costituita dal settore packaging, il 13% circa serve il settore automotive, una altro 13% circa il settore degli elettrodomestici/elettronica, circa il 9% il settore delle costruzioni, poco meno del 2% serve il setrtore dell agricoltura.

6 Il mercato dei prodotti della plastica in Thailandia La domanda di prodotti in plastica e gomma e alimentata sia dalla domanda interna che da quella estera. Il consumo in Thailandia si aggira intorno a 56 kg/anno ed e soddisfatto sia dalla produzione locale (che vi destina il 70% della produzione) che dalle importazioni. Nel 2011 le importatazioni di prodotti in plastica e gomma hanno raggiunto il valore di 3,3 miliardi di US$ (escluse materia rpima), con un incremento del 5,5% rispetto al le esportazioni hanno raggiunto i 3,5 milioni di US$, con un incremento del 23,4 rispetto all anno precedente. Per meglio interpretare tali dati va altresì considerato che nel 2010 le importazioni crescevano di oltre il 36% rispetto al 2009 mentrele esportazioni del 24,4%. La bilancia commerciale, che nel 2010 era risultata ancora negativa per un valore di circa 300 milioni di US$, nel 2011 torna in positivo, per un valore di 188 milioni di US$. Si tratta di una inversione di tendenza importante, quanto meno da un punto di vista quantitativo. La Thailandia infatti ha tradizionalmente sempre esportato merci di valore aggiunto inferiore a quello delle merci importate, sopratutto dai tradizionali Paesi concorrenti nell area. I dati 2011 andranno analizzati per verificare se l inversione di tendenza ha impatto anche a livello qualitativo. Importazioni-Esportazioni settore plastica inclusa materia prima (in tonnellate) Import Export Balance Import % Export % Balance 2,244,055 5,327,992 3,083,937 1,998, % 6,222, % 4,223,846 Remark: Import and Export value of all types of plastic products, or HS 39 Source: ICE - Trade Promotion Section of Italian Embassy, using information from Thai Customs Department Importazioni-Esportazioni settore plastica - inclusa materia prima (in milioni di US$) Import Export Balance Import % Export % Balance 7, , , , % 12, % 4, Remark: Import and Export value of all types of plastic products, or HS 39 Source: ICE - Trade Promotion Section of Italian Embassy, using information from Thai Customs Department Importazioni-Esportazioni prodotti in plastica - esclusa materia prima (in milioni di US$) Import Export Balance Import % Export % Balance 3, , , % 3, % Remark: Import and Export value of all types of plastic products, or HS 39 Source: ICE - Trade Promotion Section of Italian Embassy, using information from Thai Customs Department

7 Paesi Clienti Il mercato di sbocco principale per la Thailandia nel 2011 è il Giappone, che assorbe da solo circa il 21% delle esportazioni totali di prodotti in plasitca della Thailandia. Secondo mercato gli USA, assorbono circa il 9% delle esportazioni totali di plastica della Thailandia.. Seguono Australia, Malaysia, Cina ed Indonesia, ognuno con una quota vicina al 6%. Paesi Fornitori Il Giappone conitnua a rappresentare il primo Paese fornitore della Thailandia, con una quota di quasi il 34% del totale delle importazioni thailandesi di prodotti in plastica. A grande distanza seguono USA (18,9%) comunque in grande crescita, e Malaysia (7,5%). La bilancia commerciale nel settore è in passivo soprattutto con Giappone e Cina, che rappresentano i grandi concorrenti nell area.

8 Il mercato delle macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma Premessa I valori riportati in questo capitolo si riferiscono ai dati statistici provenienti dal Customs Department come classificati in base al sistema doganale locale (Harmonized System - HS) come segue: HS Codes Machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of products from these materials, not specified or included elsewhere in this Chapter Injection-molding machines Extruders Blow molding machines Vacuum molding machines and other thermoforming machines Machinery for molding or rethreading pneumatic tires or for molding or otherwise forming inner tubes Other machinery for molding or forming Other machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of products from these materials Parts of Machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of products from these materials, not specified or included elsewhere in this chapter. Dimensioni del mercato La Thailandia e considerata un importatore netto di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e gomma in quanto, pur in presenza di una produzione locale in crescita, la capacita produttiva thailandese risulta molto limitata. Il parco macchine presente nel Paese e sufficientemente avanzato in termini di tecnologia e ragionevolmente efficiente grazie alla presenza di imprese leader provenienti dal Giappone, dall Italia e dalla Germania. Consistente e aggressiva, soprattutto per il fattore prezzo, e anche la presenza nel mercato di Taiwan, Cina e Korea. La Thailandia, pur in maniera non rilevante, produce anche un flusso di esportazione. Per i dettagli sulle importazioni tailandesi divise per voce doganale si vedano le tabelle sottoriportate. Importazioni Le importazioni di macchinari sono risultate negli ultimi anni in costante crescita, con l eccezione del 2009 in relazione al rallentamento degli investimenti conseguente alla crisi globale. Nel 2011, le importazioni (fonte Custom Department, voce doganale 8477) raggiungono il valore di oltre 800 milioni di US$ che fanno registrare rispetto all anno precedente

9 un incremento di quasi il del 42%, superando di quasi 300 milioni di US$ il record storico del Thai Import of Plastic and Rubber processing machinery Jan-Jun Imports of Thailand HS 8477 Mil. US$ Increase (%) Share (%) JAPAN CHINA TAIWAN GERMANY S. KOREA U.S.A ITALY SWITZERLAND MALAYSIA AUSTRIA Total 10 records Total Thai Import of Plastic and Rubber processing machinery (2011 value) Fonte: Customs Department Thailand

10 Paesi concorrenti Nel 2011 i primi tre Paesi fornitori di macchine per la lavorazione della plastica e della gomma della Thailandia sono Giappone, Cina e Taiwan, che rappresentano congiuntamente il 73% delle importazioni totali, con quote rispettivamente del 40,9%, 20,3% ed 11,6%. Nel 2011 guadagnano decisamente terreno rispetto al 2010 la Cina (+47,4%) e la Germania (+46%), quest ultima quarto fornitore con una quota del 10,5%. Forte incremento delle esportazioni coreane (+91%) e sopratutto statunitensi (oltre il 200%). Questi ultimi recuperano decisamente le quote perse nei due anni precedenti e superano l Italia, che diviene settima nella graduatoria dei fornitori con una quota del 2,1%. oltre Le esportazioni dell Italia crescono infatti, ma a ritmi inferiori rispetto alla crescita delle dimensioni del mercato. L Italia resta settimo fornitore anche nel 2012, con una quota del 1,2%. Nel corso degli anni le fluttuazioni delle esportazioni italiane sono state abbastanza contanute, se osserviamo invece la dinamica della quota di mercato, vediamo che questa flette piusttosto costantemente. A fronte di fluttuazioni contenute in termini assoluti registriamo quindi una perdita di potenziale sul mercato. In altri termini mentre risentiamo meno dei concorrenti delle crisi congiunturali (ad es. 2009) per contro non riusciamo ad approfittare delle fasi di espansione (quale quella del 2011). Il Giappone resta quindi il piu importante fornitore di impianti e macchine e controlla quasi totalmente alcune lavorazioni produttive importanti come quella della iniezione, della estrusione, del thermoforming. Tale egemonia e praticata attraverso una fitta rete di contractors che lavora nella maggior parte dei casi sotto licenza per industrie importanti per l economia del Paese, quale l elettronica di consumo, gli elettrodomestici, il settore automobilistico. Un fattore determinante nella scelta delle macchine giapponesi e inoltre il finanziamento immediato all acquisto che viene offerto dalle banche giapponesi, molte volte afferenti al gruppo stesso che produce gli impianti. Si tenga in considerazione che il Giappone non e soltanto il primo paese fornitore di impianti e macchine per la lavorazione delle materie plastiche ma e anche il primo Paese investitore per la Thailandia e non solamente nel settore delle materie plastiche. Impressiona la crescita della Cina, ancora molto vincolata alla fascia bassa, e che comunque come nel caso del Giappone, si correla strettamente all entità dei propri investimenti in Thailandia, che risultano in forte crescita proprio negli ultimi 2-3 anni. Injection Moulding Nel settore dell Injection Moulding Machinery ( ) quello che cresce di più nel Il

11 Giappone detiene nel 2011 oltre il 59% delle importazioni totali, seguito dalla Cina con il 16,1% e da Taiwan con una quota dell 8,7,%. Molto indietro l Italia, con una quota di appena lo 0,35%. Le tendenze che evidenziano i dati definitivi 2011 confermano il predominio giapponese ed il consolidamento della crescita della Cina. La crescita delle importazioni dall Italia (+12,5% rispetto al 2011) è sicuramente al di sotto della crescita del mercato. Imports of Thailand HS mil. US$ var% var% % % /09 11/ WORLD % 58.04% % % 1 JAPAN % 72.35% 54.14% 59.05% 2 CHINA % % 11.93% 16.08% 3 TAIWAN % -2.82% 14.12% 8.68% 4 GERMANY % 60.30% 8.04% 8.15% 5 S. KOREA % 12.50% 3.48% 2.48% 6 SWITZERLAND % 63.16% 1.37% 1.41% 7 SINGAPORE % 76.23% 0.91% 1.01% 8 USA % % 1.66% 0.65% 9 AUSTRALIA % % 0.15% 0.41% 10 AUSTRIA % % 0.67% 0.35% 11 ITALY % 12.56% 0.40% 0.28% Fonte: Customs Department Thailand Extruders Nel settore Extruders ( ) ritoviamo anche nel 2011 al primo posto il Giappone con una quota del 26,9 % delle importazioni totali, seguito dalla Cina col 26,9% e Taiwan col 23,4%. Arretra nella graduatoria la Germania, Così come l Italia, che diviene 10ma con appena il 2,6% del totale.

12 Fonte: Customs Department Thailand Imports of Thailand HS mil. US$ var% var% % % /09 11/ I. sem WORLD % 56.56% % % 1 JAPAN % 59.07% 26.47% 26.89% 2 CHINA % 58.92% 23.04% 23.39% 3 TAIWAN % 29.43% 26.47% 12.92% 4 GERMANY % % 20.04% 9.67% 5 S. KOREA % % 26.47% 5.73% 6 AUSTRIA % % 2.55% 3.55% 7 SWITZERLAND % % 26.47% 3.28% 8 CROATIA % 2.61% 9 FINLAND % 2.53% 10 ITALY % 11.53% 3.40% 2.42% Blow Molding Nel segmento del Blow Molding ( ) le importazioni crescono in misura piuttosto costante e dopo la contrazione del 2009 e la ripresa del Le dinamiche sul versante dei Paesi fornitori restano invece piuttosto variabili nel corso delgi ultimi anni. Nel 2011 la Gemrania risulta primo fornitore con il 23% del mercato, precede Taiwan (17,4%) e Giappone (15,1%). L Itlalia è sesta con una quota dell 8,7%, cresce di appena ; 8,7% rispetto al 2010 ma la crescita delle importazioni tra 2011 e 2010 è sicuramente inferiore alla media. Fonte: Customs Department Thailand Imports of Thailand HS mil. US$ var% var% % % /09 11/ WORLD % 12.48% % % 1 GERMANY % % 5.24% 23.02% 2 TAIWAN % 15.12% 17.03% 17.43% 3 JAPAN % 1.22% 5.24% 16.08% 4 CHINA % -0.38% 13.83% 12.25% 5 U.S.A % 9.72% 6 ITALY % 11.30% 8.66% 8.57% 7 FRANCE % % 5.24% 6.69% 8 AUSTRALIA % % 2.45% 9 INDIA % % 5.24% 2.36% 10 THAILAND % 0.03% 0.87%

13 Vacuum Molding and Thermoforming Machines Solo sesta l Italia nel 2011 nel settore Vacuum Molding and Thermoforming Machines ( ) con una quota del 8,6% del totale In questo settore si dimostrano meno forti i giapponesi, che si contendono le prime tre posizioni con Germania e Taiwan. Fonte: Customs Department Thailand Imports of Thailand HS mil. US$ var% var% % % /09 11/ WORLD % % % % 1 CHINA % % 5.24% 26.32% 2 TAIWAN % % 20.05% 18.31% 3 GERMANY % % 5.24% 16.62% 4 U.S.A % 64.22% 5.59% 11.17% 5 JAPAN % 10.00% 6 S. KOREA % % 1.85% 6.72% 7 MALAYSIA % 90.23% 5.24% 4.85% 8 ITALY % 2.70% 9 CANADA % % 1.00% 10 SRI LANKA % 0.95% Altri settori Il quartetto Giappone-Cina-Taiwan-Germania occupa con posizioni variabili I primi 4 posti delle altre categorie di macchinario e delle parti di ricambio. Anche in tali categorie registriamo le crescite maggiori nelle quote della Cina, sempre più protagonista aggressivo in questo come in altri settori. Di seguito le relative tabelle.

14 Fonte: Customs Department Thailand Imports of Thailand HS mil. US$ var% var% % % /09 11/ WORLD % 20.83% % % 1 CHINA % 4.82% 5.24% 40.80% 2 TAIWAN % % 1.41% 28.14% 3 JAPAN % % 5.24% 27.75% 4 THAILAND % 2.55% 5 INDIA % 0.77% 6 MALAYSIA % % 0.00% 7 SINGAPORE % % 0.00% 8 FRANCE % 0.00% 9 UNITED KINGDOM % 0.00% 10 U.S.A % 0.00% Fonte: Customs Department Thailand Imports of Thailand HS mil. US$ var% var% % % /09 11/ WORLD % 9.98% % % 1 CHINA % -5.80% 5.24% 37.07% 2 JAPAN % % 43.94% 27.70% 3 TAIWAN % % 5.24% 2.70% 4 GERMANY % % 2.15% 1.37% 5 SINGAPORE % 1.45% 6 S. KOREA % % 0.71% 0.02% 7 U.S.A % #DIV/0! 0.00% 0.00% 8 INDIA % 0.00% 9 MALAYSIA % 0.00% 10 THAILAND % 0.00%

15 Fonte: Customs Department Thailand Imports of Thailand HS mil. US$ var% var% % % /09 11/ I. sem WORLD % 49.66% % % 1 CHINA % % 5.24% 22.97% 2 TAIWAN % % 33.90% 19.77% 3 JAPAN % 28.17% 5.24% 19.03% 4 GERMANY % % 8.46% 15.01% 5 ITALY % % 5.24% 5.08% 6 S. KOREA % % 2.35% 4.38% 7 MALAYSIA % % 0.00% 8 U.S.A % 20.89% 5.24% 0.00% 9 CANADA % % 0.00% 0.00% 10 INDIA % 5.24% 0.00% Fonte: Customs Department Thailand Imports of Thailand HS mil. US$ var% var% % % /09 11/ I. sem WORLD % 38.10% % % 1 JAPAN % 52.73% 5.24% 25.44% 2 GERMANY % 64.30% 14.08% 16.75% 3 CHINA % 62.89% 5.24% 13.97% 4 TAIWAN % % 15.05% 9.43% 5 U.S.A % 10.31% 5.24% 6.63% 6 ITALY % % 10.51% 5.42% 7 S. KOREA % % 0.00% 8 CANADA % % 2.04% 3.44% 9 AUSTRIA % % 5.24% 2.83% 10 MALAYSIA % 39.39% 2.69% 2.72%

16 Prospettive Le prospettive di mercato sono da un lato strettamente legate allo sviluppo dell industria thailandese, particolarmente nel settore del packaging, dell automobile e dell elettronica / elettrodomestici, dall altro al proseguimento della necessaria innovazione tecnologia che l industria thailandese deve continuare ad affrontare per far fronte alla concorrenza dei Paesi dell Area. Il primo sarà sicuramente influenzato e determinato dall evoluzione dei mercati e quindi anche dagli esiti della crisi in atto in Europa e USA. Questo maggiormente per il settore degli elettrodimestici/elettronica e per il setore dell automotive. Meno per il settore del packaging, maggiormente legato all industria alimentare e quindi meno ciclico dei precedenti. Il secondo aspetto è anch esso estremamente rilevante ed allo stesso tempo di difficile valutazione, connesso comunque alle prospettive di mercato in quanto gli investimenti sono senz altro strettamente legati alla performance di mercato ed alla disponibilità di capitali. A tale ultimo riguardo sicuramente non giova il livello dei tassi di interesse, al momento particolarmente alti anche in ragione di una politica della Bank of Thailandi di controllo e contenimento del tasso di inflazione. L industria tailandese ha bisogno di trasferimento di know-how, di up-grading delle lavorazioni e di tecnologia per migliorare la performance competitiva nei mercati internazionali. Investimenti sono previsti nel VCM (pvc), nel Polyestere, nel Pet e nelle materie biodegradabili. I mercati di sbocco più promettenti sono USA, Giappone, Paesi Asean, UE, Australia. Il fattore prezzo resta sempre fattore determinante negli acquisti del macchinario. Questo vale tuttavia prevalentemente per la fascia bassa del mercato, quella meno tecnologicamente avanzata e nella quale sempre maggiore spazio guadagnano i cinesi. Nella fascia alta prevalgono altri criteri di scelta, sicuramente il livello tecnologico e l affidabilità. Ma anche e sopratutto, come sempre, il livello dei servizi di assistenza post e pre vendita, che sempre maggiormente influenzano le decisioni d acquisto delle Aziende thailandesi. Quei fornitori che sapranno garantire un migliore livello di assistenza saranno sicuramente premiati dalla preferenza dei clienti. In tal senso sempre temibile la tradizionale concorrenza di Giappone e Germania. Bangkok, febbraio 2012

17 Macchine lavorazione plastica e gomma - Importazioni della Thailandia per Paese value : million US$ growth rate (%) share (%) JAPAN CHINA TAIWAN GERMANY S. KOREA U.S.A ITALY SWITZERLAND MALAYSIA AUSTRIA INDIA SINGAPORE FRANCE CANADA CROATIA FINLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM THAILAND NETHERLANDS Total 20 records Other Total Fonte: Customs Department Thailand

18 Importazioni totali della Thailandia per tipologia macchinario value : million US$ HS TOTAL HS Injection muolding machines HS Extruders HS Blow moluding machines HS Vaccum moulding machines HS Machinery for moulding ore retrading tyres HS Other HS Other machinery HS Parts Fonte: Customs Department Thailand Importazioni della Thailandia dall Italia per tipologia macchinario value : million US$ HS TOTAL HS Injection muolding machines HS Extruders HS Blow moluding machines HS Vaccum moulding machines HS Machinery for moulding ore retrading tyres HS Other HS Other machinery HS Parts