OICE/INFORMATEL. A cura di Luigi Antinori responsabile dell ufficio gare e banche dati OICE AGGIORNAMENTO AL 30 GIUGNO Roma 16 luglio 2019

Transcript

1 OICE/INFORMATEL OSSERVATORIO MENSILE SUI BANDI DI GARA PUBBLICI PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, INIZIATIVE DI PROJECT FINANCING E APPALTI DI PROGETTAZIONE E LAVORI INDICE 1) I risultati dell Osservatorio fino al 30 giugno (sintesi) pag. 2 2) Bandi di gara europei per servizi di ingegneria 12 3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria a) sopra soglia e sotto soglia 13 b) sola progettazione, "sopra soglia" e "sotto soglia" 14 c) per classi di importo, in numero e percentuale 15 d) per settore 16 e) per stazione appaltante 17 f) per regione 17 g) aggiudicazione gare italiane 19 4) Rilevazione iniziative in partenariato pubblico - privato (Bandi per project financing) 29 5) Bandi di gara di progettazione con lavori (Appalti concorso, integrati, di general contractor) 30 6) Azioni Oice per la correttezza dei bandi 31 A cura di Luigi Antinori responsabile dell ufficio gare e banche dati OICE AGGIORNAMENTO AL 30 GIUGNO 2019 Roma 16 luglio 2019 L'Osservatorio completo è visibile nel sito Internet dell'oice OICE via Flaminia Roma tel: fax info@oice.it web:

2 1) I RISULTATI DELL'OSSERVATORIO FINO A GIUGNO Sintesi I bandi per servizi di sola progettazione pubblicati nel mese di giugno sono stati 247, per un importo di euro, il confronto con giugno 2018 vede crescere del 7,9% il numero dei bandi e calare del 43,3% il loro valore. Rispetto al precedente mese di maggio il numero cala dello 0,8% e il valore del 31,3%. Nei sei mesi del 2019 i bandi per servizi di sola progettazione sono stati con un valore di euro, rispetto ai primi sei mesi del 2018 il numero scende del 12,4% ma il valore cresce del 21,3%. Nel mese di giugno le gare pubblicate per tutti i servizi di ingegneria e architettura sono state 491 per un importo complessivo di euro, il confronto con il mese di giugno 2018 vede un calo nel numero delle gare del 5,4% e nel valore del 42,2%. Il confronto con il precedente mese di maggio mostra un aumento nel numero delle gare dell 1,0% e un calo nel valore del 12,7%. Nei sei mesi del 2019 le gare per tutti i servizi di ingegneria e architettura sono state 2.655, per un importo complessivo di euro. Il confronto con i primi sei mesi del 2018 mostra un calo del 4,0% nel numero dei bandi e un incremento del 27,6% nel loro valore. Pag. 2 Oice ufficio gare e osservatorio

3 Le gare indette nei paesi UE per servizi di ingegneria e rilevate dalla gazzetta comunitaria nel mese di giugno 2019 ammontano a 2.728, +5,3% rispetto a giugno 2018 e -5,1% rispetto al mese di maggio Tra queste quelle italiane sono 101, -31,3% rispetto a giugno 2018, con un valore di euro, che cala del 51,1%. Nel primo semestre del 2019 le gare pubblicate nella gazzetta comunitaria dai paesi UE ammontano a con un aumento del 14,6% rispetto ai primi sei mesi del Tra queste quelle italiane sono 571 che, sempre rispetto al 2018, crescono del 21,2% in numero, mentre il loro valore, euro cresce del 36,3%. Nella divisione per classi d importo dei bandi per tutti i servizi di ingegneria e architettura, nei primi sei mesi del 2019 la classe oltre i euro raccoglie euro, e cresce del 35,5%, la classe compresa tra e euro totalizza euro, +6,4%, mentre la classe sotto i euro con euro cala del 3,5%. Iniziative in partenariato pubblico privato Project financing (art. 183 e succ. Codice Contratti Pubblici) Pag. 3 Oice ufficio gare e osservatorio

4 Nel mese di giugno sono 5 le gare per la ricerca di promotori su proposta dell Amministrazione, 15 nel mese di giugno Le gare su proposta del promotore sono state 35 (26 nel mese di giugno 2018); 2 le aggiudicazioni rilevate (4 nel mese di maggio 2018). Concessioni di esecuzione e gestione (art. 164 e succ. Codice Contratti Pubblici) Sempre nel mese di giugno le gare per concessioni di esecuzione e gestione sono state solo 7, erano state 10 nel mese di giugno Gare per esecuzione di lavori pubblici con contenuti di progettazione 1 Sono 11 le gare per appalti integrati rilevate nel mese di giugno, 15 nel mese di giugno Per gli altri bandi con contenuti di progettazione non sono stati pubblicate gare, erano state 4 a giugno I bandi per lavori con contenuti di progettazione sono divisi in tre classi: "appalti integrati", "general contracting" e "altri bandi per lavori o servizi con annessa progettazione". La terza classe raccoglie i bandi che richiedano con chiarezza anche servizi di ingegneria ma non possono essere inseriti nelle precedenti, ad esempio bandi per: costituzione di una STU; selezione di proposte di riqualificazione urbana; ricerca di soggetti sponsorizzatori per restauri; ricerca gestore area di protezione ambientale; "Global service" e "Facility management" ecc. Pag. 4 Oice ufficio gare e osservatorio

5 Appalti pubblici italiani per servizi di ingegneria ed architettura Numero ed importi delle gare di giugno Nel mese di giugno 2019 l osservatorio Oice/Informatel, come già detto, ha registrato 486 avvisi di gara per un valore complessivo di euro, con un valore medio a bando di euro; di questi 135 sono i bandi pubblicati nella gazzetta comunitaria per un valore complessivo di euro, rispetto al totale costituiscono il 27,8% in numero e l'80.8% in valore. Confronto con giugno 2018 Rispetto al mese di giugno 2018 si rileva un incremento del 6,8% nel numero delle gare e del 83,1% nel loro valore; il valore medio a bando è aumentato del 71,4%. Il numero delle gare italiane pubblicate nella gazzetta comunitaria è aumentato del 73,1% e il loro valore è aumentato del 144,7%, la loro quota, rispetto al totale dei bandi, è passata dal 17,1 al 27,8% nel numero delle gare, mentre nel valore dal 60,4 all'80,8%. Confronto con il precedente mese di aprile Il raffronto congiunturale con il precedente mese di aprile vede un aumento dell'11,5% nel numero e una diminuzione del 3,0% nel valore delle gare pubblicate; il valore medio a gara scende del 13,0%. Il numero delle gare soprasoglia aumenta del 66,7% e il loro valore cala del 3,6%. Confronto tra il 2018 ed il 2019 Nei primi cinque mesi del 2019 si registrano gare per un valore complessivo di euro. Rispetto agli stessi mesi del 2018 si registra un calo del 3,7% nel numero delle gare ma una crescita del 61,9% nel loro valore. Il valore medio a bando è aumentato del 68,2%. Il numero dei bandi soprasoglia è aumentato del 45,1% ed il loro valore del 92,5%, la loro quota rispetto al totale dei bandi è passata dal 14,4 del 2018 al 21,7% del 2019 mentre nel valore è passata dal 65,9 al 78,4%. Bandi per servizi di sola progettazione Nel mese di giugno 2019 i bandi per servizi di sola progettazione sono stati 249, per un valore di euro, rispetto a giugno 2018 si è avuto un aumento del 25,1% in numero e del 162,9% in valore. Il numero delle gare pubblicate nella gazzetta europea sono state 63 con un valore di euro; la loro quota rispetto al totale dei bandi, è passata dal 16,1 al 25,3% nel numero e dal 57,9% all'82,8% nel valore. Nei primi cinque mesi del 2019 si registrano gare per un valore complessivo di euro. Rispetto agli stessi mesi del 2018 si registra un calo del 15,9% nel numero e un incremento del 42,4% nel valore. Il valore medio a bando è cresciuto del 69,2%. Il numero Pag. 5 Oice ufficio gare e osservatorio

6 dei bandi soprasoglia è aumentato del 37,7% ed il loro valore del 83,7%, la loro quota rispetto al totale dei bandi è passata dal 16,0% al 26,2% nel numero e dal 66,4 all'85,7% nel valore. Le classi d importo Il confronto nel numero delle gare tra i primi cinque mesi del 2019 e il 2018 per le gare di piccolo importo, riunite nella classe "sotto i euro", mostra un calo del 13,7%, nel 2018 in questa classe era raccolto il 75,4% dei bandi pubblicati, nel 2019 la percentuale scende al 67,6%. La classe da a euro sale del 15,7% e rispetto al numero totale dei bandi pubblicati, la percentuale passa dal 10,5% nel 2018 al 12,6% nel La classe dei bandi di grande importo oltre euro cresce del 35,4% e, rispetto al numero totale dei bandi pubblicati, passa dal 14,1 del 2018 al 19,8% del Sempre nel confronto tra i primi cinque mesi del 2019 e il 2018 ma in termini di valore, la classe "sotto i euro" cala del 5,7% e, rispetto al valore totale delle gare pubblicate, passa dal 16,6% del 2018 al 9,7% del La classe da a euro sale del 17,0% e, rispetto al valore totale delle gare pubblicate, passa dal 10 al 7,3%. La classe dei bandi di grande importo "oltre euro" sale dell'83,4% e rispetto al valore totale delle gare pubblicate passa dal 73,3 all'83,1%. I settori Il giugnor numero di gare pubblicate nei primi cinque mesi del 2019 ha avuto per oggetto i servizi per opere edili, 422 gare +9,6% rispetto al 2018, seguono i servizi di assistenza (351 gare, -29,1%) ed i servizi per opere di analisi e indagine (325 gare, -6,3%). In termini di valore i servizi per opere edili risultano al primo posto con 106,7 milioni di euro, +133,5% rispetto al 2018, seguiti dai servizi di assistenza (93,6 milioni di euro +139,7%) e dai servizi per opere stradali e autostradali (50,5 milioni di euro, +148,5%). Il giugnor numero di gare pubblicate a giugno 2019 ha avuto per oggetto servizi per opere edili, 85 gare -1,2% rispetto al 2018, seguono i servizi di analisi ed indagine (84 gare, +44,8%) ed i servizi di assistenza (54 gare, -48,1%). In termini di valore i servizi di analisi ed indagine risultano al primo posto con 23,8 milioni di euro, +121,4% rispetto al 2018, seguiti dai servizi per opere edili (20,9 milioni di euro, +71,3%) e dai servizi di topografia (10,5 milioni di euro, +928,0%). Concorsi Nei cinque mesi del 2019 i concorsi di progettazione e di idee rilevati sono stati 53 (-20,9% rispetto al 2018), per un valore dei premi di 3,5 milioni di euro (-18,5%). Rispetto al totale delle gare pubblicate i concorsi sono il 2,4% in numero e lo 0,6% in valore. Tra i bandi del mese di giugno 8 hanno riguardato i concorsi di progettazione e di idee, erano stati 13 nel precedente mese di aprile, e 17 a giugno Rispetto al totale delle gare pubblicate i concorsi sono l'1,6% in numero e l'1,0% in valore. Pag. 6 Oice ufficio gare e osservatorio

7 Le stazioni appaltanti Le stazioni appaltanti più attive nei cinque mesi del 2019 sono state i Comuni con gare, -8,7% rispetto ai primi cinque mesi del 2018, seguiti dai Concessionarie e privati sovvenzionati (308 gare, +2,7%) e dalle Amministrazioni dello Stato (209 gare, +24,4%). Al primo posto nella graduatoria per valore, sempre nei primi cinque mesi del 2019, risultano le Concessionarie e privati sovvenzionati con 206,8 milioni di euro, +116,6% rispetto al 2018, seguite dalle Amministrazioni dello Stato (128,5 milioni di euro, +65,5%) e dai Comuni (102,9 milioni di euro, +30,0%). Le stazioni appaltanti che hanno pubblicato più bandi nel mese di giugno 2019 sono stati i Comuni con 252 gare, -3,8% rispetto a giugno 2018, seguiti dai Concessionarie e privati sovvenzionati (64 gare, -1,5%) e dalle Amministrazioni dello Stato (61 gare, +52,5%). Al primo posto nella graduatoria per valore risultano i Concessionari e privati sovvenzionati con 34,5 milioni di euro, +122,9% rispetto a giugno 2018, seguiti dai Comuni (30,2 milioni di euro, +95,9%) e dalle Amministrazioni dello Stato (23,2 milioni di euro, +57,3%). Le regioni La regione in cui sono state pubblicate più gare nei primi cinque mesi del 2019 è la Lombardia con 298 gare, -26,6% rispetto al 2018, seguita da Sicilia (274 gare, +47,3%) e Lazio (217 gare, +18,6%). La graduatoria per valore vede al primo posto il Lazio con 163,1 milioni di euro, +48,2% rispetto al 2018, seguito dalla Lombardia (66,5 milioni di euro, +94,0%) e dalla Puglia (44,5 milioni di euro, +104,3%). La graduatoria di giugno 2019 vede al primo posto per numero di gare la Lombardia con 71 gare, -15,5% rispetto a giugno 2018, seguita dal Lazio (47 gare, +20,5%) e Sicilia (45 gare, +21,6%). La graduatoria per valore vede al primo posto il Lazio con 30,6 milioni di euro, +170,0% rispetto al 2018, seguito da Lombardia (17,4 milioni di euro, +206,7%) e Campania (15,0 milioni di euro, +188,4%). Le aree geografiche Nei primi cinque mesi del 2019 il Meridione guida la classifica di gare pubblicate con 553 gare, -0,2% rispetto al 2018, seguito dal Nord-Ovest e Centro (455 gare, -24,0% e +10,4%), dalle Isole (411 gare, +17,8%), Nord-est (290 gare, -13,2%). La graduatoria per valore vede al primo posto il Centro con 197,6 milioni di euro, +45,8% rispetto al 2018, seguito dal Nord-Ovest (134,1 milioni di euro, +138,8%), Meridione (100,5 milioni di euro, +63,3%), Nord-Est (73,8 milioni di euro, +104,9%), e Isole (39,2 milioni di euro,-17,3%). Le principali gare rilevate a giugno ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (BA) - appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva relativa agli interventi per la distrettualizzazione, controllo delle pressioni e Pag. 7 Oice ufficio gare e osservatorio

8 monitoraggio nelle reti Acquedotto Pugliese s.p.a., suddiviso in 7 lotti; con un importo complessivo per i 7 lotti di 8,0 milioni di euro di servizi. AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO (RM) verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità bim, e progettazione di fattibilità tecnico-economica per taluni beni di proprietà dello stato, situati nelle regioni Toscana, Umbria, Piemonte e Valle d Aosta, in 6 lotti; con un importo complessivo per i 6 lotti di 7,1 milioni di euro di servizi. AREXPO S.P.A. (MI) - concorso internazionale di progettazione «human Technopole: il nuovo Headquarter»; con un importo complessivo di 7 milioni di euro di servizi. ITALFERR S.P.A. (RM) - accordo quadro per l esecuzione di attività di supporto qualificato per lo sviluppo del progetto definitivo del nuovo collegamento Palermo-Catania, tratte Lercara diramazione-caltanissetta Xirbi (lotto 3) e Caltanissetta Xirbi-Enna (lotto 4a); con un importo complessivo di 6,7 milioni di euro di servizi. CAP HOLDING S.P.A., ASSAGO (MI) - accordo quadro per il supporto progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'esecuzione di lavori inerenti impianti potabili, impianti di depurazione, reti fognarie e acquedottistiche e vasche volano attraverso l'implementazione di remote teamwork di progettazione su piattaforma common data environment (acdat) - smart engineering; con un importo di 2,3 milioni di euro di servizi. Esiti dei bandi di gara nazionali Ribassi In base ai dati pervenuti a giugno il ribasso, cioè lo scostamento tra importo a base d asta e valore di aggiudicazione, per le gare pubblicate nel 2015 arriva al 40,1%. Le gare pubblicate nel 2016 hanno raggiunto un ribasso medio del 42,8%, quelle pubblicate nel 2017 hanno un ribasso medio del 40,3%. Le informazioni sulle gare pubblicate nel 2018 danno un ribasso è del 40,8%. Tempi di aggiudicazione I tempi medi di aggiudicazione delle gare indette nel 2015, sempre in base ai dati pervenuti a giugno, sono stati pari a 227 giorni, nel 2016 sono pari a 278 giorni, nel giorni. I primi dati delle gare pubblicate nel 2018 danno una media del numero dei giorni dalla pubblicazione del bando alla sua aggiudicazione di 184 giorni. Pag. 8 Oice ufficio gare e osservatorio

9 Appalti pubblici europei per servizi di ingegneria ed architettura Il confronto tra i primi cinque mesi del 2019 e del 2018 vede un incremento del 16,7% nel numero complessivo dei bandi a livello europeo pubblicati dai paesi dell'ue nella gazzetta comunitaria: nel 2019 contro nel Prima tra le nazioni la Francia con gare, +11,6% rispetto al 2018, seguita da Germania (3.532 gare, +30,7%), Polonia (1.558, +6,6%), Svezia (650 gare, +19,0), Spagna (552 gare, +39,4%). L Italia con 470 gare (+45,1%) è solo al 6 posto. Nei cinque mesi del 2019 la Francia risulta aver pubblicato il 24,5% del totale dei bandi apparsi sulla gazzetta comunitaria (al netto di quelli banditi dalla Commissione), la Germania il 26,2%, la Polonia l'11,6%, la Svezia il 4,8%, la Spagna il 4,1%. L'Italia solo il 3,5%. Nel mese di giugno 2019 i bandi pubblicati nella gazzetta comunitaria dai vari paesi europei sono stati 2.875, nel mese di giugno 2018 i bandi erano stati (+18,0%). Al primo posto è la Germania con 796 gare, seguita da Francia (638), Polonia (308), Svezia (144). L'Italia è al quinto posto ed ha pubblicato 155 gare. In giugno la Germania ha pubblicato il 27,7% del totale dei bandi apparsi sulla gazzetta comunitaria (al netto di quelli banditi dalla Commissione), seguita da Francia (22,2%), Polonia (10,7%), Svezia (5,0%). L'Italia solo il 4,7%. Appalti pubblici italiani di esecuzione con contenuti di progettazione Iniziative in partenariato pubblico privato Project financing (art. 183 e succ. Codice Contratti Pubblici). Gare per la ricerca del promotore su proposta dell Amministrazione Nei primi cinque mesi del 2019 le gare per la ricerca del promotore su proposta dell Amministrazione sono state 45, di cui 26 con valore noto per euro (nel gare di cui 29 con valore noto per euro). Nel mese di giugno 2019 sono state rilevate 3 gare per la ricerca del promotore su proposta dell Amministrazione, di cui 1 con valore noto per euro. Nel mese di giugno 2018 erano state 10, di cui 4 con valore noto per Pag. 9 Oice ufficio gare e osservatorio

10 Gare su proposta del promotore Le gare su progetto del promotore rilevate nei primi cinque mesi del 2019 sono state 166 di cui 135 con valore noto per euro (nel 2018 le gare erano state 128, di cui 107 con valore noto per euro). Nel quinto mese del 2019 le gare su progetto del promotore sono state 34, di cui 31 con valore noto per euro, nel mese di giugno 2018 erano state rilevate 32 gare, di cui 25 con valore noto per euro). Aggiudicazioni Nei primi cinque mesi del 2019 abbiamo avuto notizia di 21 aggiudicazioni, di cui 16 con valore noto per euro (nel aggiudicazioni, di cui 6 con valore noto per euro). Nel mese di giugno 2019 sono state rilevate 2 aggiudicazioni, tutte con valore noto di euro. Nel giugno 2018 abbiamo avuto notizia di 5 aggiudicazioni, di cui 2 con valore per euro. Concessioni di esecuzione e gestione (art. 164 e succ. Codice Contratti Pubblici) Nei primi cinque mesi del 2019 sono state 30 le gare rilevate per concessioni di esecuzione e gestione, di cui 26 con valore noto per euro (nei primi cinque mesi del gare, di cui 43 con valore noto per euro). Nel mese di giugno 2019 le gare per concessioni di esecuzione e gestione sono state 5, tutte con valore noto per euro (nel mese di giugno 2018 rilevate 7 gare, tutte con valore noto per euro). Appalti integrati, appalti concorso, general contracting e altro Appalti integrati Nei primi cinque mesi del 2019 le gare rilevate per appalti integrati sono state 65, di cui 64 con valore noto per euro (nel 2018 erano state 75 le gare, di cui 74 con valore noto per euro). Il valore dei servizi di ingegneria e architettura compreso nei bandi per appalti integrati pubblicati nei cinque mesi del 2019 è stato di 10,0 milioni di euro, -72,3% rispetto agli stessi mesi del Questo valore è ottenuto sommando il valore dei servizi dei bandi in cui è dichiarato con una stima del valore dei bandi in cui non è dichiarato. Nel mese di giugno 2019 le gare rilevate per appalti integrati sono state 13, tutte con valore noto per euro (nel mese di giugno 2018 rilevate 28 gare, tutte con valore noto per euro). Il valore dei servizi di ingegneria e architettura compreso nei bandi per appalti integrati pubblicati nel mese di giugno è stato di 2,2 milioni di euro, -42,4% rispetto a giugno Pag. 10 Oice ufficio gare e osservatorio

11 Altri bandi di costruzione con contenuti di progettazione Nei primi cinque mesi del 2019 in numero delle gare per altri bandi per lavori o servizi con contenuti di progettazione è stato di 25, di cui 23 con valore noto per euro (nel 2018 erano stati rilevati 28 bandi, di cui 25 con valore noto per euro). Il numero degli altri bandi per lavori o servizi con contenuti di progettazione rilevati nel mese di giugno 2019 è stato di 3, di cui 2 con valore noto per euro (nel mese di giugno 2018 rilevati 2 bandi, tutti con valore noto per euro). Azioni Oice per la correttezza delle procedure di affidamento Nel corso del mese di giugno l'oice ha inviato 4 lettere di contestazione a stazioni appaltanti. 1) AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA (RA): procedura aperta per l'affidamento progettazione di fattibilità tecnica ed economica 2 fase, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativa al nuovo ospedale di Cesena. 2) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (MI): procedura aperta per l'individuazione di un soggetto con cui stipulare un accordo quadro per attività professionali nell'ambito dei servizi di ingegneria e architettura. 3) COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI (UD): avvio di indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento in appalto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. B), del d.lgs. 50/2016, per l'incarico di direzione lavori, assistenza, contabilità e misura e certificato di regolare esecuzione relativi all'intervento di "restauro conservativo del monastero di Santa Maria in Valle 2 lotto 1 stralcio". 4) COMUNE DI NAPOLI: redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU). Pag. 11 Oice ufficio gare e osservatorio

12 2) Bandi di gara europei per servizi di ingegneria Numero dei bandi pubblicati da ciascun paese nella gazzetta comunitaria Paesi totale anno primi sei mesi giugno primi sei mesi maggio giugno Commissione UE Austria Belgio Danimarca Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda Italia Lussemburgo Olanda Portogallo Gran Bretagna Spagna Svezia Bulgaria Cipro Estonia Lettonia Lituania Malta Polonia Repubblica ceca Romania Slovacchia Slovenia Ungheria Totale Paesi Paesi+Commissione Numero dei bandi nei principali paesi europei num. 0 Francia Germania Polonia Gran Bretagna Svezia Italia Pag. 12

13 3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria e architettura a) "sopra soglia", bandi pubblicati nella gazzetta comunitaria, e "sotto soglia" Periodi sopra soglia sotto soglia totali % sopra soglia Valore num. euro num. euro num. euro num. imp medio Totale anno - Anno ,8% 79,5% Anno ,9% 81,7% Anno 2018 gennaio ,1% 61,8% febbraio ,7% 74,6% marzo ,5% 51,1% aprile ,0% 78,0% maggio ,1% 60,4% giugno ,3% 86,5% luglio ,2% 69,7% agosto ,6% 67,5% settembre ,5% 82,9% ottobre ,0% 77,7% novembre ,4% 78,6% dicembre ,9% 86,7% Totale ,6% 76,1% Anno 2019 gennaio ,4% 75,1% febbraio ,4% 72,2% marzo ,3% 81,0% aprile ,6% 81,3% maggio ,8% 80,8% giugno ,6% 73,2% primi sei mesi - Anno ,9% 81,3% Anno ,5% 77,3% Anno ,0% 72,7% Anno ,5% 77,6% Confronti percentuali - giu'19/mag'19-25,2% -20,8% 11,1% 21,6% 1,0% -12,7% ,6% - giu'19/giu '18-31,3% -51,1% 4,8% 14,2% -5,4% -42,2% ,9% - gen-giu'19/gen-giu '18 21,2% 36,3% -9,2% 4,6% -4,0% 27,6% ,0% Andamento mensile del valore e del numero dei bandi in Italia importo importo tendenza numero numero tendenza mln euro 0 g f m a m g l a s o n d g f m a m g l a s o n d g f m a m g l a s o n d g f m numero Pag. 13

14 3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria e architettura b) Bandi di sola progettazione, per importi "sopra soglia" e "sotto soglia" Periodi sopra soglia sotto soglia totali % sopra soglia Valore num. euro num. euro num. euro num. imp medio Totale ,1% 70,7% Totale ,0% 81,9% Anno 2018 gennaio ,1% 56,0% febbraio ,0% 61,8% marzo ,2% 65,6% aprile ,0% 80,4% maggio ,1% 57,9% giugno ,8% 86,4% luglio ,6% 80,3% agosto ,1% 54,9% settembre ,9% 76,6% ottobre ,1% 89,2% novembre ,8% 76,9% dicembre ,5% 87,5% Totale ,1% 77,0% Anno 2019 gennaio ,8% 69,1% febbraio ,9% 88,7% marzo ,8% 89,7% aprile ,5% 87,4% maggio ,3% 82,8% giugno ,8% 77,0% primi sei mesi - Anno ,9% 61,2% Anno ,0% 72,8% Anno ,5% 71,3% Anno ,1% 84,7% Confronti percentuali - giu'19/mag'19-22,2% -36,1% 6,5% -8,2% -0,8% -31,3% ,7% - giu'19/giu '18-16,9% -49,5% 16,5% -4,4% 7,9% -43,3% ,5% - gen-giu'19/gen-giu '18 25,8% 44,0% -20,5% -28,2% -12,4% 21,3% ,4% Andamento mensile del valore e del numero dei bandi per servizi di sola progettazione importo numero importo tendenza numero tendenza mln euro 0 fmamg l asondg fmamg l asondg fmamg l asondg fmamg l asondg fmam numero Pag. 14

15 3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria c) per classi di importo in numero, valore e percentuale PERIODI Numero dei bandi per classi di importo Valore dei bandi di gara per classi di importo fino a da oltre fino a da totale oltre totale a a n % n % n % n % imp. % imp. % imp. % imp. % Totale anno - Anno , , , , , , Anno , , , , , , Anno gennaio , ,0 41 9, , , , febbraio ,6 38 7, , , , , marzo , , , , , , aprile , , , , , , maggio , , , , , , giugno , , , , , , luglio , , , , , , agosto , , , , , , settembre ,0 48 8, , , , , ottobre , , , , , , novembre , , , , , , dicembre , , , , , , Totale , , , , , , Anno gennaio , , , , , , febbraio , , , , , , marzo , , , , , , aprile , , , , , , maggio , , , , , , giugno , , , , , , primi sei mesi - Anno , , , , , , Anno , , , , , , Anno , , , , , , Anno , , , , , , Confronti percentuali - giu'19/mag'19 10,3% - -18,2% - -13,6% - 1,0% - 7,4% - -21,4% - -14,5% - -12,7% - - giu'19/giu '18 4,0% - -27,0% - -18,1% - -5,4% - 6,7% - -27,8% - -47,5% - -42,2% - - gen-giu'19/gen-giu '18-10,9% - 5,5% - 21,1% - -4,0% - -3,5% - 6,4% - 35,5% - 27,6% - (*) La percentuale dei bandi sopra Euro è diversa da quella relativa ai bandi sopra la soglia comunitaria per due ordini di motivi: - perché alcuni bandi vengono pubblicati nella Gazzetta comunitaria anche se di importo inferiore alla soglia dei Ecu ed altri, che l Oice stima soprasoglia, non vengono pubblicati sulla Gazzetta europea - inoltre perché nei cosidetti settori speciali la soglia prevista dalle norme comunitarie è più elevata Anno 2010 fino a 1 da 100oltre ##### #### ##### - Anno 2011 ##### #### ##### - Anno 2012 ##### #### ##### Anno 2013 ##### #### ##### - Anno 2014 ##### #### ##### Anno 2015 ##### #### ##### - Anno 2016 ##### #### ##### Anno 2017 ##### #### ##### - Anno 2018 ##### #### ##### - Anno ##### #### ##### Valore messo in gara nei primi sei mesi di ogni anno dal 2015 al 2018 fino a da oltre a Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Pag. 15

16 3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria d) per settore confronti % SETTORE gen-giu'19/gengiu '18 totale anno primi sei mesi giugno primi sei mesi maggio giugno n euro n euro n euro n euro n euro n euro n euro n euro n euro Opere edili ,8% 128,0% Edilizia sanitaria ,9% 83,6% Edilizia scolastica ,9% 43,5% Strade e autostrade ,9% -14,6% Parcheggi ,4% 138,7% Opere marittime ,5% 6,5% Ferrovie e metropolitane Aereoporti Opere idrauliche ed acquedotti ,6% 322,1% Opere fognarie e di depurazione ,0% 9,3% Altre opere a rete ,3% 69,5% Opere ambientali ,4% -31,4% Opere di impiantistica ,4% 451,8% Servizi di analisi e indagine ,5% -57,1% Servizi di topografia e rilievo ,7% 37,6% Servizi di pianificazione ,0% -21,5% Servizi di assistenza ,0% 22,2% Totale ,0% 27,6% Numero, valore ed incidenza percentuale dei concorsi di idee e dei concorsi totale anno primi sei mesi confronti % - gen-giu'19/gengiu '18 n importo n euro n euro n euro n euro n euro n euro n euro n euro Concorsi di idee ,0% -88,8% Concorsi di progettazione ,4% 6,3% Totale concorsi ,5% -52,9% % dei concorsi sul totale del mercato 4,5% 0,9% 3,5% 0,7% 2,3% 1,0% 2,8% 1,7% 1,9% 2,4% 2,3% 0,6% 1,8% 1,0% 1,8% 0,4% giugno primi sei mesi maggio giugno Servizi di assistenza Valore medio mensile messo in gara negli ultimi quattro anni per settore di attività Servizi di pianificazione Edilizia ##### ##### Trasporti Servizi di topografia ##### e rilievo ##### Opere a rete ##### ##### Opere ambientali ##### ##### Opere Servizi di impiantistica di analisi e ##### indagine ##### Servizi di analisi e indagine ##### ##### Servizi di Opere topografia di impiantistica e rilievo ##### ##### Servizi di pianificazione ##### ##### Opere ambientali Servizi di assistenza ##### ##### Totale ##### ##### Opere a rete Trasporti Edilizia Pag. 16

17 3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria e) per stazione appaltante STAZIONE APPALTANTE confronti % gen-giu'19/gengiu '18 totale anno primi sei mesi giugno primi sei mesi maggio giugno n euro n euro n euro n euro n euro n euro n importo n euro n euro Amm. ni dello Stato (centrali e periferiche) ,1% 25,1% Consorzi, comunità montane e altro ,7% 47,2% Comuni (totale) ,1% 21,7% - (Comuni sotto 5.000) ,6% 11,2% - (Comuni ) ,3% 27,2% - (Comuni sopra ) ,6% 20,9% Province ,0% -31,1% Regioni ,7% -46,3% Ospedali USL ASL ,3% 84,8% Università ed enti di ricerca ,5% -33,0% IACP Concessionarie e privati sovvenzionati ,8% 104,4% Totale ,0% 27,6% Valore medio mensile messo in gara negli ultimi quattro anni per tipo di stazione appaltante Concessionarie e privati sovvenzionati IACP Università ed enti di ricerca Amm. ni dello Stato (centrali e periferiche) #### #### Consorzi, comunità Ospedali USL ASL montane e altro #### #### Comuni (totale) #### #### Province Regioni #### #### Regioni #### #### Ospedali USL ASL #### #### Università ed enti di Province ricerca #### #### IACP #### Concessionarie e privati Comuni (totale) #### #### Totale #### #### Consorzi, comunità montane e altro Amm. ni dello Stato (centrali e periferiche) Pag. 17

18 3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria f) per regione confronti % REGIONE gen-giu'19/gengiu '18 totale anno primi sei mesi giugno primi sei mesi maggio giugno n euro n euro n euro n euro n euro n euro n euro n euro n euro Valle d'aosta ,3% 30,8% Piemonte ,9% 176,1% Liguria ,0% 165,8% Lombardia ,6% 34,7% Trentino AA ,2% -14,9% Veneto ,8% 27,1% Friuli V. Giulia ,2% 74,1% Emilia Romagna ,1% 153,7% Toscana ,0% -12,5% Umbria ,5% 135,9% Marche ,4% 54,3% Lazio ,2% 4,5% Abruzzo ,8% -23,7% Molise ,2% -16,9% Campania ,3% -47,8% Basilicata ,4% 80,2% Puglia ,0% 92,0% Calabria ,7% 358,0% Sicilia ,1% 26,2% Sardegna ,1% -6,2% Area geografica (Macroregioni) Nord - Ovest ,8% 76,6% Nord - Est ,8% 64,7% Centro ,0% 8,6% Meridione ,8% 13,4% Isole ,6% 16,6% Totale Italia ,0% 27,6% Nord - Ovest Valle d'aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia Nord - Est Trentino AA, Veneto, Friuli V. Giulia, Emilia Romagna Centro Toscana, Umbria, Marche, Lazio Meridione Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria Isole Sicilia, Sardegna Valore medio mensile messo in gara negli ultimi quattro anni per macroregioni Isole Meridione Centro Nord - Est Nord - Ovest Pag. 18

19 3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria g) aggiudicazione gare italiane Tabella riassuntiva sui ribassi, tempi e valori medi delle aggiudicazioni Anno Media del numero dei giorni dalla pubblicazione del bando all aggiudicazione Media della differenza tra valore di aggiudicazione e valore base d asta Importo medio del valore degli affidamenti (in euro) ,1% ,8% ,4% ,2% N.B.:L importo medio degli affidamenti si riferisce alle aggiudicazioni rilevate, che sono normalmente quelle più importanti e quindi di maggior valore. 20,0% 25,0% Ribassi nelle aggiudicazioni ,0% 35,0% 40,0% 40,1% 42,8% 40,4% 41,2% 45,0% Principali gare e concorsi della cui aggiudicazione si è appreso nel corso del mese di giugno Anno ) Università degli studi di roma La Sapienza (RM): Svolgimento dell attività di verifica dei progetti ai sensi dell art. 26 del d.lgs. 50/ lotto n.: 2. Data pubblicazione bando: 19/12/2017 Data aggiudicazione: 14/03/2019 Importo a base d'asta euro: Importo d'aggiudicazione euro: (ribasso 172%) Aggiudicatario: No Gap Controls srl (mandataria), Asacert Assessment and Certification srl (mandante), Progetto Costruzione Qualita' - PCQ srl (mandante). 2) Università degli studi di roma La Sapienza (RM): Svolgimento dell attività di verifica dei progetti ai sensi dell art. 26 del d.lgs. 50/ lotto n.: 1. Data pubblicazione bando: 19/12/2017 Data aggiudicazione: 14/03/2019 Importo a base d'asta euro: Importo d'aggiudicazione euro: (ribasso 173%) Aggiudicatario: No Gap Controls srl (mandataria), Asacert Assessment and Certification srl (mandante), Progetto Costruzione Qualita' - PCQ srl (mandante). Anno ) Infn - istituto nazionale di Fisica nucleare (RM): Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un nuovo complesso edilizio denominato eusparc presso i laboratori nazionali di Frascati dell Infn. Data pubblicazione bando: 14/07/2018 Data aggiudicazione: 10/05/2019 Pag. 19

20 Importo a base d'asta euro: Importo d'aggiudicazione euro: (ribasso -41%) Aggiudicatario: Consorzio Stabile Mythos S.c.s.r.l.. 2) Comune di Verona: Servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori di ripristino statico e adeguamento sismico del ponte «nuovo del popolo» - servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori di ripristino statico e adeguamento sismico del ponte «nuovo del Popolo». Data pubblicazione bando: 27/10/2018 Data aggiudicazione: 29/05/2019 Importo a base d'asta euro: Importo d'aggiudicazione euro: (ribasso -75%) Aggiudicatario: SM Ingegneria S.r.l., Planex S.r.l. società di Engineering. 3) Comune di Sant'ambrogio di Torino (to): Concorso internazionale di idee a procedura aperta, articolata in un unico grado per lo studio paesaggistico del territorio di Sant Ambrogio. Data pubblicazione bando: 17/11/2018 Data aggiudicazione: 15/02/2019 Importo a base d'asta euro: Importo d'aggiudicazione euro: (ribasso -) Aggiudicatario: Degli Uberti Uberto. 4) Autostrada Brescia Verona Vicenza padova s.p.a. (VE): Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di costruzione della corsia di emergenza sull autostrada a4 in corrispondenza del cavalcaferrovia MI VE al km Data pubblicazione bando: 11/10/2018 Data aggiudicazione: 19/10/2018 Importo a base d'asta euro: Importo d'aggiudicazione euro: (ribasso -45%) Aggiudicatario: Costituendo R.T.P. G.E. Granda engineering S.r.l. + Studio Tecnico Battaglia - Mulattieri - Delpodio + Ing.Francesca Mura. 5) Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova s.p.a. (VR): Progettazione definitiva ed esecutiva, prestazioni specialistiche connesse e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione riqualificazione della viabilità esterna al casello di Thiene. Data pubblicazione bando: 20/07/2018 Data aggiudicazione: 04/06/2019 Importo a base d'asta euro: Importo d'aggiudicazione euro: (ribasso -34%) Aggiudicatario: RTI E-Farm Engineering & Consulting S.r.l. + Proteco Engineerring S.r.l. + Seingim Global Service S.r.l. +Nexteco S.r.l. + Studio Prof. Ing. Pasetto + Geotop S.a.s. di Borghetto l. & C. + Geoservizi2 S.r.l.. 6) Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova spa (VR): Servizi di ingegneria finalizzati alla progettazione della revisione della situazione viaria del nodo di Verona sud e collegamento con la tangenziale sud di Verona. Data pubblicazione bando: 27/07/2018 Data aggiudicazione: 19/10/2018 Importo a base d'asta euro: Importo d'aggiudicazione euro: (ribasso -39%) Aggiudicatario: Costituendo R.T.I. E-Farm Engineering & Consulting S.r.l. + Proteco Engineering S.r.l. + Seingim Global ServiceS.r.l. + Nexteco S.r.l. + Sogen S.r.l. + Studio Prof. Ing. Pasetto + Geotop S.a.s. + Geoservizi 2 S.r.l.. 7) Brianza energia ambiente spa, Desio (MI): Servizio di verifica, ai fini della validazione, del progetto definitivo ed esecutivo aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi estendimenti della rete di teleriscaldamento nei comuni di Cesano Maderno, Muggio e Varedo e nuova centrale termica nel comune di Muggio. Data pubblicazione bando: 30/11/2018 Data aggiudicazione: 06/05/2019 Importo a base d'asta euro: Importo d'aggiudicazione euro: (ribasso -68%) Aggiudicatario: Conteco Check S.r.l.. 8) Comune di Lanusei (OG): Incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti Girilonga, Padenti, Seminario, Cimitero, La Rotonda, Fontana Marcusei, S Ena (tratto 1), S Ena (tratto 2) e Barigau. Data pubblicazione bando: 14/11/2018 Data aggiudicazione: 11/06/2019 Importo a base d'asta euro: Importo d'aggiudicazione euro: (ribasso -36%) Aggiudicatario: Studio Rosso Ingegneri Associati - Dott.ssa R. Brigas. 9) Università degli studi di Parma (PR): Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del miglioramento sismico di alcuni edifici di ateneo stralcio I. Data pubblicazione bando: 07/04/2018 Data aggiudicazione: 13/12/2018 Importo a base d'asta euro: Importo d'aggiudicazione euro: (ribasso -53%) Aggiudicatario: Politecnica Ingegneria e Architettura Soc. Coop, Safe LM S.r.l.. Pag. 20