OICE/INFORMATEL. A cura di Luigi Antinori responsabile dell ufficio gare e banche dati OICE AGGIORNAMENTO AL 30 SETTEMBRE Roma 21 ottobre 2019

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1 OICE/INFORMATEL OSSERVATORIO MENSILE SUI BANDI DI GARA PUBBLICI PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, INIZIATIVE DI PROJECT FINANCING E APPALTI DI PROGETTAZIONE E LAVORI INDICE 1) I risultati dell Osservatorio fino al 30 settembre (sintesi) pag. 2 2) Bandi di gara europei per servizi di ingegneria 12 3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria a) sopra soglia e sotto soglia 13 b) sola progettazione, "sopra soglia" e "sotto soglia" 14 c) per classi di importo, in numero e percentuale 15 d) per settore 16 e) per stazione appaltante 17 f) per regione 18 g) aggiudicazione gare italiane 19 4) Rilevazione iniziative in partenariato pubblico - privato (Bandi per project financing) 28 5) Bandi di gara di progettazione con lavori (Appalti concorso, integrati, di general contractor) 29 6) Azioni Oice per la correttezza dei bandi 30 A cura di Luigi Antinori responsabile dell ufficio gare e banche dati OICE AGGIORNAMENTO AL 30 SETTEMBRE 2019 Roma 21 ottobre 2019 L'Osservatorio completo è visibile nel sito Internet dell'oice OICE via Flaminia Roma tel: fax info@oice.it web:

2 1) I RISULTATI DELL'OSSERVATORIO FINO A SETTEMBRE Sintesi I bandi per servizi di sola progettazione pubblicati nel mese di settembre sono stati 221, per un importo di euro, il confronto con settembre 2018 vede calare del 9,8% il numero dei bandi e dell 1,00% il loro valore. Rispetto al precedente mese di agosto il numero cala del 14,0% e il valore del 7,2%. Nei nove mesi del 2019 i bandi per servizi di sola progettazione sono stati con un valore di euro, rispetto ai primi nove mesi del 2018 il numero scende dell 11,0% ma il valore cresce del 14,2%. Nel mese di settembre le gare pubblicate per tutti i servizi di ingegneria e architettura sono state 439 per un importo complessivo di euro, il confronto con il mese di settembre 2018 vede un calo nel numero delle gare del 23,7% e nel valore del 26,7%. Il confronto con il precedente mese di agosto mostra un calo nel numero delle gare del 15,3% e nel valore del 27,2%. Pag. 2 Oice ufficio gare e osservatorio

3 Nei nove mesi del 2019 le gare per tutti i servizi di ingegneria e architettura sono state 4.161, per un importo complessivo di euro. Il confronto con i primi nove mesi del 2018 mostra un calo del 3,3% nel numero dei bandi e un incremento del 18,3% nel loro valore. Le gare indette nei paesi UE per servizi di ingegneria e rilevate dalla gazzetta comunitaria nel mese di settembre 2019 ammontano a 2.567, +18,1% rispetto a settembre 2018 e -7,0% rispetto al mese di agosto Tra queste quelle italiane sono 99, +37,5% rispetto a settembre 2018, con un valore di euro, che cala del 34,2%. Nei primi nove mesi del 2019 le gare pubblicate nella gazzetta comunitaria dai paesi UE ammontano a con un aumento del 16,8% rispetto ai primi nove mesi del Tra queste quelle italiane sono 944 che, sempre rispetto al 2018, crescono del 21,3% in numero, mentre il loro valore, euro cresce del 24.5%. Nella divisione per classi d importo dei bandi per tutti i servizi di ingegneria e architettura, nei primi nove mesi del 2019 la classe oltre i euro raccoglie euro, e cresce del 22,6%, la classe compresa tra e euro totalizza euro, +10,7%, mentre la classe sotto i euro con euro cala del 4,4%. Pag. 3 Oice ufficio gare e osservatorio

4 Iniziative in partenariato pubblico privato Nel mese di settembre sono 6 le gare per la ricerca di promotori su proposta dell Amministrazione, 4 nel mese di settembre Le gare su proposta del promotore sono state 20 (27 nel mese di settembre 2018); 9 le aggiudicazioni rilevate (2 nel mese di settembre 2018). Sempre nel mese di settembre le gare per concessioni di esecuzione e gestione sono state solo 7, erano state 2 nel mese di settembre Gare per appalti integrati e per l esecuzione di lavori pubblici con contenuti di progettazione 1 Sono 8 le gare per appalti integrati rilevate nel mese di settembre, 6 nel mese di settembre Per gli altri bandi con contenuti di progettazione sono state pubblicate 4 gare, 1 a settembre I bandi per lavori con contenuti di progettazione sono divisi in tre classi: "appalti integrati", "general contracting" e "altri bandi per lavori o servizi con annessa progettazione". La terza classe raccoglie i bandi che richiedano con chiarezza anche servizi di ingegneria ma non possono essere inseriti nelle precedenti, ad esempio bandi per: costituzione di una STU; selezione di proposte di riqualificazione urbana; ricerca di soggetti sponsorizzatori per restauri; ricerca gestore area di protezione ambientale; "Global service" e "Facility management" ecc. Pag. 4 Oice ufficio gare e osservatorio

5 Appalti pubblici italiani per servizi di ingegneria ed architettura Numero ed importi delle gare di settembre Nel mese di settembre 2019 l osservatorio Oice/Informatel, come già detto, ha registrato 439 avvisi di gara per un valore complessivo di euro, con un valore medio a bando di euro; di questi 99 sono i bandi pubblicati nella gazzetta comunitaria per un valore complessivo di euro, rispetto al totale costituiscono il 22,6% in numero ed il 74,4% in valore. Il bimestre agosto e settembre registra gare (+25,7% sopra soglia) per un valore complessivo di euro (+77,6% soprasoglia) ed un valore medio a bando di euro. Confronto con settembre 2018 Rispetto al mese di settembre 2018 si rileva un calo del 23,7% nel numero delle gare e del 26,7% nel loro valore; il valore medio a bando è sceso del 3,9%. Il numero delle gare italiane pubblicate nella gazzetta comunitaria è salito del 37,5% e il loro valore è sceso del 34,2%, la loro quota, rispetto al totale dei bandi è passata dal 12,5% al 22,6% nel numero delle gare, mentre nel valore dall'82,9 al 74,4%. Confronto con il precedente mese di agosto Il raffronto congiunturale con il precedente mese di agosto vede un calo del 15,3% nel numero e del 27,2% nel valore delle gare pubblicate; il valore medio a gara scende del 14,1%. Il numero delle gare soprasoglia scende del -36,9% e il loro valore del 37,0%. Confronto tra il 2018 ed il 2019 Nei primi nove mesi del 2019 si registrano gare per un valore complessivo di euro. Rispetto agli stessi mesi del 2018 si registra un calo del 3,3% nel numero delle gare ma una crescita del 18,3% nel loro valore. Il valore medio a bando è aumentato del 22,3%. Il numero dei bandi soprasoglia è aumentato del 21,3% ed il loro valore del 24,5%, la loro quota rispetto al totale dei bandi è passata dal 18,1 del 2018 al 22,7% 2019 mentre nel valore è passata dal 73,4 al 77,3%. Bandi per servizi di sola progettazione Nel mese di settembre 2019 i bandi per servizi di sola progettazione sono stati 221, per un valore di euro, rispetto a settembre 2018 si è avuto un calo del 9,8% in numero dell'1,0% in valore. Il numero delle gare pubblicate nella gazzetta europea sono state 55 con un valore di euro; la loro quota rispetto al totale dei bandi, è passata dal 15,9 al 24,9% nel numero e dal 76,6 al 77,1% nel valore. Nei primi nove mesi del 2019 si registrano gare per un valore complessivo di euro. Rispetto agli stessi mesi del 2018 si registra un calo dell'11,0% nel numero e un incremento del 14,2% nel valore. Il valore medio a bando è cresciuto del 28,3%. Il numero Pag. 5 Oice ufficio gare e osservatorio

6 dei bandi soprasoglia è aumentato del 21,1% ed il loro valore del 30,4%, la loro quota rispetto al totale dei bandi è passata dal 18,5% al 25,1% nel numero e dal 71,9% al 82,2 nel valore. Le classi d importo Il confronto nel numero delle gare tra i primi nove mesi del 2019 e il 2018 per le gare di piccolo importo, riunite nella classe "sotto i euro", mostra un calo del 11,1%, nel 2018 in questa classe era raccolto il 72,2% dei bandi pubblicati, nel 2019 la percentuale scende al 66,5%. La classe da a euro sale dell'8,6% e rispetto al numero totale dei bandi pubblicati, la percentuale passa dall'11,6% nel 2018 al 13,0% nel La classe dei bandi di grande importo oltre euro cresce del 22,7% e, rispetto al numero totale dei bandi pubblicati, passa dal 16,1 del 2018 al 20,5% del Sempre nel confronto tra i primi nove mesi del 2019 e il 2018 ma in termini di valore, la classe "sotto i euro" cala del 4,4% e, rispetto al valore totale delle gare pubblicate, passa dal 12,3% del 2018 al 9,9% del La classe da a euro sale del 10,7% e, rispetto al valore totale delle gare pubblicate, passa dall'8,6% all'8,0%. La classe dei bandi di grande importo "oltre euro" sale del 22,6% e rispetto al valore totale delle gare pubblicate passa dal 79,1% all'82,0%. I settori Il maggior numero di gare pubblicate nei primi nove mesi del 2019 ha avuto per oggetto i servizi per opere edili, 793 gare +0,3% rispetto al 2018, seguono i servizi di analisi ed indagine (660 gare, -8,2%) ed i servizi di assistenza (636 gare, -24,4%). In termini di valore i servizi per opere edili risultano al primo posto con 183,2 milioni di euro, +61,9% rispetto al 2018, seguiti dai servizi di assistenza (137,0 milioni di euro +30,5%) e dai servizi di analisi ed indagine (120,2 milioni di euro, -44,5%). Il maggior numero di gare pubblicate a settembre 2019 ha avuto per oggetto servizi per servizi di assistenza, 79 gare +8,2% rispetto al 2018, seguono i servizi per opere edili (78 gare, - 23,5%) ed i servizi per opere ambientali (47 gare, +46,9%). In termini di valore i servizi di topografia e rilievo sono al primo posto con 18,2 milioni di euro, -35,2% rispetto al 2018, seguiti dai servizi per opere stradali (12,8 milioni di euro, +601,0%) e dai servizi per edilizia scolastica (11,1 milioni di euro, +106,9%). Concorsi di progettazione Nei nove mesi del 2019 i concorsi di progettazione di idee e progettazione rilevati sono stati 93 (-7,9% rispetto al 2018), per un valore dei premi di 4,9 milioni di euro (-49,1%). Rispetto al totale delle gare pubblicate i concorsi sono il 2,2% in numero e lo 0,5% in valore. Tra i bandi del mese di settembre 4 hanno riguardato i concorsi di progettazione e di idee, erano stati 9 nel precedente mese di agosto e 11 ad settembre Rispetto al totale delle gare pubblicate i concorsi sono lo 0,9% in numero e lo 0,3% in valore. Pag. 6 Oice ufficio gare e osservatorio

7 Le stazioni appaltanti Le stazioni appaltanti più attive nei primi nove mesi del 2019 sono state i Comuni con gare, -9,7% rispetto ai primi nove mesi del 2018, seguiti dai Concessionarie e privati sovvenzionati (588 gare, -20,0%) e dalle Amministrazioni dello Stato (408 gare, 0,0%). Al primo posto nella graduatoria per valore, sempre nei primi nove mesi del 2019, risultano le Concessionarie e privati sovvenzionati con 376,7 milioni di euro, +49,1% rispetto al 2018, seguite dalle Amministrazioni dello Stato (230,2 milioni di euro, +39,7%) e dai Comuni (189,9 milioni di euro, +12,8%). Le stazioni appaltanti che hanno pubblicato più bandi nel mese di settembre 2019 sono stati i Comuni con 236 gare, -37,9% rispetto a settembre 2018, seguiti dai Concessionarie e privati sovvenzionati (48 gare, -20,0%) e dalle Amministrazioni dello Stato (34 gare, -20,9%). Al primo posto nella graduatoria per valore risultano i Concessionari e privati sovvenzionati con 37,1 milioni di euro, -37,2% rispetto a settembre 2018, seguiti dai Comuni (25,6 milioni di euro, +27,6%) e dalle Regioni (10,3 milioni di euro, +534,6%). Le regioni La regione in cui sono state pubblicate più gare nei primi nove mesi del 2019 è la Sicilia con 594 gare, +69,7% rispetto al 2018, seguita dalla Lombardia (587 gare, -6,7%) e Lazio (378 gare,-2,3%). La graduatoria per valore vede al primo posto il Lazio con 223,4 milioni di euro, +9,5% rispetto al 2018, seguito dalla Lombardia (122,7 milioni di euro, +9,9%) e dalla Sicilia (79,3 milioni di euro, +22,0). La graduatoria di settembre 2019 vede al primo posto per numero di gare la Sicilia con 71 gare, +31,5% rispetto a settembre 2018, seguita dalla Lombardia (63 gare, +21,2%) e Veneto (37 gare, +19,4%). La graduatoria per valore vede al primo posto la Lombardia con 20,2 milioni di euro,-34,0% rispetto al 2018, seguito dal Veneto (16,5 milioni di euro, +273,6%) e Sicilia (12,2 milioni di euro, +566,6%). Le aree geografiche Nei primi nove mesi del 2019 il Meridione guida la classifica delle gare pubblicate con gare, -6,5% rispetto al 2018, seguito da Isole (910 gare, +27,1%), da Nord-Ovest (855 gare, -13,5%), Centro (754 gare, -11,8%) e Nord-Est (611 gare, -4,8%). La graduatoria per valore vede al primo posto il Centro con 290,7 milioni di euro, +13,9% rispetto al 2018, seguito dal Meridione (225,5 milioni di euro, +17,0%), Nord-Ovest (218,0 milioni di euro, +15,3%), Nord- Est (139,9 milioni di euro, +27,6%), e Isole (124,0 milioni di euro, +27,6%). Le principali gare rilevate a settembre - INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D IMPRESA S.P.A. (NA) - concorso internazionale di idee per il disegno del nuovo paesaggio di bagnoli compresa la definizione planivolumetrica del nuovo edificato di cui al Pag. 7 Oice ufficio gare e osservatorio

8 programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana (praru); con un importo di 4,1 milioni di euro di servizi. - VENETO STRADE S.P.A (VE) - avviso di gara - servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile - app. 26/2019 gara comunitaria a procedura aperta per l affidamento della progettazione definitiva della nuova strada regionale s.r. 10 «Padana inferiore» tra Carceri (Pd) e Legnago (Vr); con un importo di 3,1 milioni di euro di servizi. - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, URBINO (PU) - accordo quadro per servizi di architettura e di ingegneria, con il quale intende affidare servizi di ingegneria che non saranno svolti all'interno dell'università (progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudi) - lotto 2/3; con un importo di 1,5 milioni di euro di servizi. - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA (CA) - incarico per l'adeguamento della progettazione definitiva, dello studio di impatto ambientale e della relazione paesaggistica dell'intervento di realizzazione del terminal ro-ro nel porto canale; con un importo di 1,3 milioni di euro di servizi. - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE TRAPANI (TP) - avviso di gara - servizi di progettazione, direzione e coordinamento della sicurezza dei lavori di costruzione del nuovo presidio sanitario polivalente di Alcamo; con un importo di 1,1 milioni di euro di servizi. - ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA (RM) - avviso di gara - accordo quadro - servizi di progettazione relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio immobiliare di proprietà di Ater di Civitavecchia; con un importo di 1,0 milioni di euro di servizi. Esiti dei bandi di gara nazionali Ribassi In base ai dati pervenuti ad settembre il ribasso, cioè lo scostamento tra importo a base d asta e valore di aggiudicazione, per le gare pubblicate nel 2016 arriva al 42,8%. Le gare pubblicate nel 2017 hanno raggiunto un ribasso medio del 40,4%, quelle pubblicate nel 2018 hanno un ribasso medio del 40,7%. Tempi di aggiudicazione I tempi medi di aggiudicazione delle gare indette nel 2016, sempre in base ai dati pervenuti ad settembre, sono stati pari a 278 giorni, nel 2017 sono pari a 246 giorni, nel giorni. Appalti pubblici europei per servizi di ingegneria ed architettura Il confronto tra i nove mesi del 2019 e del 2018 vede un incremento del 16,8% nel numero complessivo dei bandi a livello europeo pubblicati dai paesi dell'ue nella gazzetta comunitaria: nel 2019 contro nel Pag. 8 Oice ufficio gare e osservatorio

9 Prima tra le nazioni la Germania con gare, +27,5% rispetto al 2018, seguita da Francia (5.781 gare, +10,1%), Polonia (2.919, +8,1%). L Italia, con 944 gare (+21,3%), è solo al 5 posto. Nei nove mesi del 2019 la Germania risulta aver pubblicato il 26,7% del totale dei bandi apparsi sulla gazzetta comunitaria (al netto di quelli banditi dalla Commissione), la Francia il 23,2%, la Polonia il 11,7%. L'Italia il 3,8%. Nel mese di settembre 2019 i bandi pubblicati nella gazzetta comunitaria dai vari paesi europei sono stati 2.567, nel mese di settembre 2018 i bandi erano stati (+18,1%). Al primo posto è la Germania con 729 gare, seguita da Francia (512), Polonia (279). L'Italia è al quinto posto ed ha pubblicato 99 gare. Ad settembre la Germania ha pubblicato il 28,4% del totale dei bandi apparsi sulla gazzetta comunitaria (al netto di quelli banditi dalla Commissione), seguita da Francia (20,0%), Polonia (10,9%). L'Italia solo il 3,9%. Appalti pubblici italiani di esecuzione con contenuti di progettazione Iniziative in partenariato pubblico privato Project financing (art. 183 e succ. Codice Contratti Pubblici). Gare per la ricerca del promotore su proposta dell Amministrazione Negli nove mesi del 2019 le gare per la ricerca del promotore su proposta dell Amministrazione sono state 68, di cui 36 con valore noto per euro (nel gare di cui 48 con valore noto per euro). Nel mese di settembre 2019 sono state rilevate 6 gare per la ricerca del promotore su proposta dell Amministrazione, di cui 4 con valore noto per euro. Nel mese di settembre 2018 erano state 4, di cui 2 con valore noto per euro. Aggiudicazioni Nei primi nove mesi del 2019 abbiamo avuto notizia di 43 aggiudicazioni, di cui 26 con valore noto per euro (nel aggiudicazioni, di cui 22 con valore noto per euro). Nel mese di settembre 2019 sono state rilevate 9 aggiudicazioni, 3 con valore noto di euro. Nel settembre 2018 abbiamo avuto notizia di 2 aggiudicazioni, tutte con valore per euro. Pag. 9 Oice ufficio gare e osservatorio

10 Concessioni di esecuzione e gestione (art. 164 e succ. Codice Contratti Pubblici) Nei primi nove mesi del 2019 sono state 65 le gare rilevate per concessioni di esecuzione e gestione, di cui 57 con valore noto per euro (nei primi nove mesi del gare, di cui 67 con valore noto per euro). Nel mese di settembre 2019 le gare per concessioni di esecuzione e gestione sono state 7, 6 con valore noto per euro (nel mese di settembre 2018 rilevate 7 gare, di cui 6 con valore noto per euro). Appalti integrati, appalti concorso, general contracting e altro Appalti integrati Nei primi nove mesi del 2019 le gare rilevate per appalti integrati sono state 121, di cui 118 con valore noto per euro (nel 2018 erano state 115 le gare, di cui 112 con valore noto per euro). Il valore dei servizi di ingegneria e architettura compreso nei bandi per appalti integrati pubblicati nei nove mesi del 2019 è stato di euro, -36,5% rispetto agli stessi mesi del Questo valore è ottenuto sommando il valore dei servizi dei bandi in cui è dichiarato con una stima del valore dei bandi in cui non è dichiarato. Nel mese di settembre 2019 le gare rilevate per appalti integrati sono state 8, di cui 7 con valore noto per euro (nel mese di settembre 2018 rilevate 6 gare, 5 con valore noto per euro). Il valore dei servizi di ingegneria e architettura compreso nei bandi per appalti integrati pubblicati nel mese di settembre è stato di euro, 646,4% rispetto a settembre General contracting Nel mese di settembre 2019 non è stata pubblicata nessuna gara per general contracting. Altri bandi di costruzione con contenuti di progettazione Nei primi nove mesi del 2019 le gare per altri bandi per lavori o servizi con contenuti di progettazione sono state 54, di cui 48 con valore noto per euro (nel 2018 erano stati rilevati 48 bandi, di cui 39 con valore noto per euro). Ad settembre 2019 sono state pubblicate 4 gare per lavori o servizi con contenuti di progettazione, di cui 3 con valore noto per (nel mese di settembre 2018 rilevati 3 bandi, 1 con valore noto per euro). Pag. 10 Oice ufficio gare e osservatorio

11 Azioni Oice per la correttezza delle procedure di affidamento Nei mesi di settembre l'oice ha inviato 8 lettere di contestazione a stazioni appaltanti. Lettere inviate nel mese di settembre 1) Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti- ACaMIR (NA): procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo dell'intervento "realizzazione di un collegamento in sede propria del polo universitario di Fisciano con la tratta Salerno- Avellino della rete FS". 2) IREN (TO): Servizi attinenti all'architettura/ingegneria per prestazioni professionali per la gestione della sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e DPR 177 /11) nell'ambito della progettazione e dell'esecuzione dei lavori afferenti alle reti del teleriscaldamento (lotto A-TLR) e alle reti del servizio idrico integrato, gas ed energia elettrica (lotti 17 4). 3) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.p.A. (VC): affidamento dei servizi inerente il progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva, attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, redazione certificato di ultimazione e di regolare esecuzione, aggiornamento catastale delle particelle interessate" per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione di Gattinara e dismissione impianto in loc. Poggioli con realizzazione di collettore di collegamento a rete esistente". 4) COMUNE DI CALCINAIA (PI): manifestazione di interesse, per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) d. lgs. 50/2016, per il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, per la realizzazione del nuovo tratto di ciclopista di collegamento tra il confine con il Comune di Cascina e con il Comune di Pontedera. 5) COMUNE DI FOLLONICA (GR): affidamento servizi ingegneria ed architettura per progettazione inerente l'intervento: "Scuole innovative: nuovo plesso scolastico nel Parco Centrale". 6) AGENZIA DEL DEMANIO (MI): affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM per il Palazzo di Giustizia di Milano. 7) ACEA S.p.A. -Servizio Responsabile: Acquisti e Logistica (RM): servizi e lavori per la modellazione idraulica, la distrettualizzazione della rete idrica, l'analisi e la ricerca delle perdite idriche. 8) COMUNE DI BIENTINA (PI): progettazione e direzione dei lavori per ampliamento cimitero comunale - 1 lotto. Pag. 11 Oice ufficio gare e osservatorio

12 2) Bandi di gara europei per servizi di ingegneria Numero dei bandi pubblicati da ciascun paese nella gazzetta comunitaria Paesi totale anno primi nove mesi settembre primi nove mesi agosto settembre Commissione UE Austria Belgio Danimarca Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda Italia Lussemburgo Olanda Portogallo Gran Bretagna Spagna Svezia Bulgaria Cipro Estonia Lettonia Lituania Malta Polonia Repubblica ceca Romania Slovacchia Slovenia Ungheria Totale Paesi Paesi+Commissione Numero dei bandi nei principali paesi europei num. 0 Francia Germania Polonia Gran Bretagna Svezia Italia Pag. 12

13 3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria e architettura a) "sopra soglia", bandi pubblicati nella gazzetta comunitaria, e "sotto soglia" Periodi sopra soglia sotto soglia totali % sopra soglia Valore num. euro num. euro num. euro num. imp medio Totale anno - Anno ,8% 79,5% Anno ,9% 81,7% Anno 2018 gennaio ,1% 61,8% febbraio ,7% 74,6% marzo ,5% 51,1% aprile ,0% 78,0% maggio ,1% 60,4% giugno ,3% 86,5% luglio ,2% 69,7% agosto ,6% 67,5% settembre ,5% 82,9% ottobre ,0% 77,7% novembre ,4% 78,6% dicembre ,9% 86,7% Totale ,6% 76,1% Anno 2019 gennaio ,4% 75,1% febbraio ,4% 72,2% marzo ,3% 81,0% aprile ,6% 81,3% maggio ,8% 80,8% giugno ,6% 73,2% luglio ,3% 68,5% agosto ,3% 85,9% settembre ,6% 74,4% primi nove mesi - Anno ,2% 79,2% Anno ,6% 77,8% Anno ,1% 73,4% Anno ,7% 77,3% Confronti percentuali - set'19/ago'19-36,9% -37,0% -5,8% 32,2% -15,3% -27,2% ,1% - set'19/set '18 37,5% -34,2% -32,4% 10,0% -23,7% -26,7% ,9% - gen-set'19/gen-set '18 21,3% 24,5% -8,8% 1,0% -3,3% 18,3% ,3% Andamento mensile del valore e del numero dei bandi in Italia importo importo tendenza numero numero tendenza mln euro 0 g f m a m g l a s o n d g f m a m g l a s o n d g f m a m g l a s o n d g f m a m g l a s numero Pag. 13

14 3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria e architettura b) Bandi di sola progettazione, per importi "sopra soglia" e "sotto soglia" Periodi sopra soglia sotto soglia totali % sopra soglia Valore num. euro num. euro num. euro num. imp medio Totale ,1% 70,7% Totale ,0% 81,9% Anno 2018 gennaio ,1% 56,0% febbraio ,0% 61,8% marzo ,2% 65,6% aprile ,0% 80,4% maggio ,1% 57,9% giugno ,8% 86,4% luglio ,6% 80,3% agosto ,1% 54,9% settembre ,9% 76,6% ottobre ,1% 89,2% novembre ,8% 76,9% dicembre ,5% 87,5% Totale ,1% 77,0% Anno 2019 gennaio ,8% 69,1% febbraio ,9% 88,7% marzo ,8% 89,7% aprile ,5% 87,4% maggio ,3% 82,8% giugno ,8% 77,0% luglio ,8% 78,7% agosto ,0% 70,2% settembre ,9% 77,1% primi nove mesi - Anno ,9% 67,9% Anno ,5% 75,3% Anno ,5% 71,9% Anno ,1% 82,2% Confronti percentuali - set'19/ago'19-23,6% 1,9% -10,3% -28,6% -14,0% -7,2% - - 7,9% - set'19/set '18 41,0% -0,3% -19,4% -3,2% -9,8% -1,0% - - 9,8% - gen-set'19/gen-set '18 21,1% 30,4% -18,3% -22,1% -11,0% 14,2% ,3% Andamento mensile del valore e del numero dei bandi per servizi di sola progettazione importo numero importo tendenza numero tendenza mln euro 0 g f m a m g l a s o n d g f m a m g l a s o n d g f m a m g l a s o n d g f m a m g l a s numero Pag. 14

15 3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria c) per classi di importo in numero, valore e percentuale PERIODI Numero dei bandi per classi di importo Valore dei bandi di gara per classi di importo fino a da oltre fino a da totale oltre totale a a n % n % n % n % imp. % imp. % imp. % imp. % Totale anno - Anno , , , , , , Anno , , , , , , Anno gennaio , ,0 41 9, , , , febbraio ,6 38 7, , , , , marzo , , , , , , aprile , , , , , , maggio , , , , , , giugno , , , , , , luglio , , , , , , agosto , , , , , , settembre ,0 48 8, , , , , ottobre , , , , , , novembre , , , , , , dicembre , , , , , , Totale , , , , , , Anno gennaio , , , , , , febbraio , , , , , , marzo , , , , , , aprile , , , , , , maggio , , , , , , giugno , , , , , , luglio , , , , , , agosto , , , , , , settembre , , , , , , primi nove mesi - Anno , , , , , , Anno , , , , , , Anno , , , , , , Anno , , , , , , Confronti percentuali - set'19/ago'19-14,5% - 20,7% - -32,4% - -15,3% - -10,9% - 21,8% - -32,6% - -27,2% - - set'19/set '18-39,0% - 45,8% - 26,0% - -23,7% - -25,3% - 55,0% - -31,8% - -26,7% - - gen-set'19/gen-set '18-11,1% - 8,6% - 22,7% - -3,3% - -4,4% - 10,7% - 22,6% - 18,3% - (*) La percentuale dei bandi sopra Euro è diversa da quella relativa ai bandi sopra la soglia comunitaria per due ordini di motivi: - perché alcuni bandi vengono pubblicati nella Gazzetta comunitaria anche se di importo inferiore alla soglia dei Ecu ed altri, che l Oice stima soprasoglia, non vengono pubblicati sulla Gazzetta europea - inoltre perché nei cosidetti settori speciali la soglia prevista dalle norme comunitarie è più elevata fino a fino a 1 da 100oltre Anno 2010 ##### #### ##### Anno 2011 ##### #### ##### Anno 2012 ##### #### ##### - Anno 2013 ##### #### ##### Anno 2014 ##### #### ##### Anno 2015 ##### #### ##### - Anno 2016 ##### #### ##### Anno 2017 ##### #### ##### Anno 2018 ##### #### ##### - Anno ##### #### ##### Valore messo in gara nei primi nove mesi di ogni anno dal 2016 al 2019 da a oltre Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Pag. 15

16 3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria d) per settore confronti % SETTORE gen-set'19/genset '18 totale anno primi nove mesi settembre primi nove mesi agosto settembre n euro n euro n euro n euro n euro n euro n euro n euro n euro Opere edili ,3% 61,9% Edilizia sanitaria ,6% -13,6% Edilizia scolastica ,7% 56,1% Strade e autostrade ,9% 4,0% Parcheggi ,6% 29,7% Opere marittime ,0% 17,5% Ferrovie e metropolitane Aereoporti Opere idrauliche ed acquedotti ,5% 310,2% Opere fognarie e di depurazione ,9% -35,3% Altre opere a rete ,9% 911,9% Opere ambientali ,5% -18,7% Opere di impiantistica ,0% 313,8% Servizi di analisi e indagine ,2% -44,5% Servizi di topografia e rilievo ,3% 17,2% Servizi di pianificazione ,9% 8,3% Servizi di assistenza ,4% 30,5% Totale ,3% 18,3% Numero, valore ed incidenza percentuale dei concorsi di idee e dei concorsi totale anno primi nove mesi primi nove mesi confronti % - gen-set'19/genset '18 n importo n euro n euro n euro n euro n euro n euro n euro n euro Concorsi di idee ,8% -83,4% Concorsi di progettazione ,4% -5,0% Totale concorsi ,9% -49,1% % dei concorsi sul totale del mercato 4,5% 0,9% 3,5% 0,7% 2,3% 1,0% 2,3% 1,1% 1,9% 0,7% 2,2% 0,5% 1,7% 0,2% 0,9% 0,3% settembre agosto settembre Servizi di assistenza Valore medio mensile messo in gara negli ultimi quattro anni per settore di attività Servizi di pianificazione Edilizia ##### ##### Trasporti Servizi di topografia ##### e rilievo ##### Opere a rete ##### ##### Opere ambientali ##### ##### Opere Servizi di impiantistica di analisi e ##### indagine ##### Servizi di analisi e indagine ##### ##### Servizi di Opere topografia di impiantistica e rilievo ##### ##### Servizi di pianificazione ##### ##### Opere ambientali Servizi di assistenza ##### ##### Totale ##### ##### Opere a rete Trasporti Edilizia Pag. 16

17 3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria e) per stazione appaltante STAZIONE APPALTANTE confronti % gen-set'19/genset '18 totale anno primi nove mesi settembre primi nove mesi agosto settembre n euro n euro n euro n euro n euro n euro n importo n euro n euro Amm. ni dello Stato (centrali e periferiche) ,0% 39,7% Consorzi, comunità montane e altro ,8% 57,8% Comuni (totale) ,7% 12,8% - (Comuni sotto 5.000) ,5% 15,3% - (Comuni ) ,9% 24,9% - (Comuni sopra ) ,8% -11,8% Province ,8% -21,6% Regioni ,9% -28,4% Ospedali USL ASL ,8% 24,5% Università ed enti di ricerca ,7% -53,9% IACP Concessionarie e privati sovvenzionati ,9% 49,1% Totale ,3% 18,3% Valore medio mensile messo in gara negli ultimi quattro anni per tipo di stazione appaltante Concessionarie e privati sovvenzionati IACP Amm. ni dello Stato Università ed enti di ricerca (centrali e periferiche) #### #### Consorzi, comunità Ospedali USL ASL montane e altro #### #### Comuni (totale) #### #### Province #### #### Regioni Regioni #### #### Ospedali USL ASL #### #### Università ed enti di ricerca Province #### #### IACP #### #### Concessionarie e privati #### #### Comuni (totale) Totale #### #### Consorzi, comunità montane e altro Amm. ni dello Stato (centrali e periferiche) Pag. 17

18 3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria f) per regione confronti % REGIONE gen-set'19/genset '18 totale anno primi nove mesi settembre primi nove mesi agosto settembre n euro n euro n euro n euro n euro n euro n euro n euro n euro Valle d'aosta ,9% 10,4% Piemonte ,1% 9,6% Liguria ,3% 79,1% Lombardia ,7% 9,9% Trentino AA ,0% -11,5% Veneto ,9% 4,6% Friuli V. Giulia ,6% 42,8% Emilia Romagna ,6% 79,2% Toscana ,7% -7,6% Umbria ,2% 95,5% Marche ,7% 101,0% Lazio ,3% 9,5% Abruzzo ,4% 8,3% Molise ,6% -16,9% Campania ,5% -45,8% Basilicata ,8% 12,9% Puglia ,5% 37,4% Calabria ,6% 276,6% Sicilia ,7% 22,0% Sardegna ,7% 38,9% Area geografica (Macroregioni) Nord - Ovest ,5% 15,3% Nord - Est ,8% 27,6% Centro ,8% 13,9% Meridione ,5% 17,0% Isole ,1% 27,6% Totale Italia ,3% 18,3% Nord - Ovest Valle d'aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia Nord - Est Trentino AA, Veneto, Friuli V. Giulia, Emilia Romagna Centro Toscana, Umbria, Marche, Lazio Meridione Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria Isole Sicilia, Sardegna Valore medio mensile messo in gara negli ultimi quattro anni per macroregioni Isole Meridione Centro Nord - Est Nord - Ovest Pag. 18

19 3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria g) aggiudicazione gare italiane Tabella riassuntiva sui ribassi, tempi e valori medi delle aggiudicazioni Anno Media del numero dei giorni dalla pubblicazione del bando all aggiudicazione Media della differenza tra valore di aggiudicazione e valore base d asta Importo medio del valore degli affidamenti (in euro) ,8% ,4% ,7% ,6% N.B.:L importo medio degli affidamenti si riferisce alle aggiudicazioni rilevate, che sono normalmente quelle più importanti e quindi di maggior valore. 20,0% 25,0% Ribassi nelle aggiudicazioni ,0% 35,0% 40,0% 42,8% 40,4% 40,7% 38,6% 45,0% Principali gare e concorsi della cui aggiudicazione si è appreso nel mese di settembre Anno ) Ministero infrastrutture e trasporti - provveditorato interregionale oopp Toscana-Marche-Umbria (FI): Progettazione definitiva complessiva e progettazione esecutiva del 1 e 2 lotto e piano sicurezza dei lavori di ristrutturazione del complesso «ex dogana» in via Valfonda a servizio della gdf Firenze. Data pubblicazione bando: 18/01/2019 Data aggiudicazione: 14/06/2019 Importo a base d'asta euro: Importo d'aggiudicazione euro: (ribasso -27%) Aggiudicatario: Politecnica Ingegneria e Architettura soc. coop., Consilium Servizi di Ingegneria S.r.l., Opera Consorzio Stabile di Ingegneria S.c. a r.l.. 2) Asst - ovest milanese, Legnano (MI): Servizi attinenti all architettura e all ingegneria per incarico di direzione dei lavori, contabilità e misura dei lavori, liquidazione, direzione operativa e assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori degli interventi relativi alla razionalizzazione area chirurgica (b.o., rianimazione ed utic) ed area materno-infantile (ostetricia e ginecologia) presso lo stabilimento ospedaliero di Magenta. Data pubblicazione bando: 15/01/2019 Data aggiudicazione: 04/06/2019 Importo a base d'asta euro: Importo d'aggiudicazione euro: (ribasso -9%) Aggiudicatario: Mythos Consorzio stabile S.c.a.r.l. (mandante) Politecnica soc.coop. (mandataria). 3) Comune di Carpignano Salentino (LE): Direzione lavori, misura e contabilità, relativi all'intervento di recupero funzionale del palazzo Duca Ghezzi. Data pubblicazione bando: 21/06/2019 Data aggiudicazione: 03/09/2019 Importo a base d'asta euro: Importo d'aggiudicazione euro: (ribasso -12%) Aggiudicatario: RTP Associati Metamor Architetti, Morciano Ingegneria Srl, Dott. Ing. Giovanni BLEVE, Dott. Ing. Giambattista BENIZIO, Dott. Ing. Marco BENIZIO, Dott. Ing. MORCIANO Ippazio Antonio, LUDOVICO RESTAURI. Pag. 19