FILIERA FRUTTA A GUSCIO

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1 FILIERA FRUTTA A GUSCIO SCHEDA DI SETTORE Maggio 2019

2 SCHEDA LA FILIERA AGRUMICOLA 1. LE CARATTERISTICHE DELLA FILIERA 2. LA STRUTTURA DEL SETTORE 3. PREZZI E COSTI 6. ANALISI SWOT 5. GLI SCAMBI INTERNAZIONALI 4. IL MERCATO DOMESTICO

3 1. LE CARATTERISTICHE DELLA FILIERA

4 LA RILEVANZA DEL SETTORE L INCIDENZA SULL AGRICOLTURA E SULL INDUSTRIA FASE AGRICOLA Frutta a guscio produzione ai prezzi di base 390 milioni di euro (2018) FASE TRASFORMAZIONE Fatturato frutta e agrumi milioni di euro Il valore della produzione agricola ammonta a milioni L industria agroalimentare ha un fatturato di milioni Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat (produzione ai prezzi di base, a valori correnti) e Federalimentare (Fatturato industria) 4

5 I NUMERI DELLA FILIERA Struttura udm Var. % 2017/16 aziende agricole* (n) ,4% superficie* (ha) ,7% Var. % 2018/17 - di cui biologica (% ) 20,5 25,3 29,5 4,8% 4,2% dimensione media aziendale (ha) 1,90 3,2% Offerta produzione frutta in guscio (000 t) 209,1 225,0 226,6 7,6 0,7 - di cui nocciole in guscio (000 t) 120,6 131,3 132,7 8,9 1,1 - di cui mandorle in guscio (000 t) 74,6 79,6 79,8 6,7 0,3 - di cui pistacchio in guscio (000 t) 3,6 3,9 3,8 6,1-2,0 peso denominazioni (DOP/IGP)** (% q.) 2,7 3,1 n.d. 3,2 - produzione/consumo (% q.) 140,3 143,6 142,8-2,3-0,6 Valore ai prezzi di base del settore (PPB) (mln ) 461,2 421,5 388,9 19,3-0,3 peso PPB settore/ppb ortofrutta (% ) 3,8 3,0 3,1-0,80 0,13 peso PPB settore/ppb coltivazioni agricole (% ) 1,7 1,4 1,4-0,34 0,02 peso PPB settore/ppb agricoltura (% ) 0,9 0,7 0,7-0,20 0,02 fatturato industria trasformazione (mln ) ,2 1,9 Le statistiche relative al periodo evidenziano come sia in atto un processo di professionalizzazione e specializzazione della produzione di frutta in guscio. si riduce il n. di aziende agricole (- 2,4%); cresce la superficie investita (+0,7%); cresce la superficie media aziendale (+3,2%). peso sul fatturato agroalimentare (% v.) 0,73 0,72 0,71-0,01-0,002 *Il dato strutturale relativo al numero di aziende è quello dell indagine ISTAT-SPA La variazione è relativa al confronto con i dati ISTAT-SPA ** Dati ISMEA - Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT 5

6 I NUMERI DELLA FILIERA Scambi con l estero udm Var. % 2017/16 Var. % 2018/17 import (mln ) ,2 1,2 peso sul totale agroalimentare (% v.) 3,02 2,65 2,71-0,38 0,06 export (mln ) ,7-2,9 peso sul totale agroalimentare (% v.) 1,67 1,54 1,48-7,5-4,1 saldo (mln ) ,5 5,8 saldo normalizzato (%) -34,0-30,4-32,3-10,4 6,0 Domanda spesa annua delle famiglie per frutta a guscio (mln ) ,4% 0,6% spesa annua pro capite ( ) 20,49 23,68 23,86 15,6% 0,8% Acquisti retail di frutta a guscio confezionata* Frutta a guscio (1.000 kg) ,4% 3,5% - di cui noci (1.000 kg) ,4% -1,9% - di cui mandorle (1.000 kg) ,3% 14,8% - di cui pistacchi (1.000 kg) ,5% 7,2% - di cui nocciole (1.000 kg) ,5% 6,5% Prezzi Indice dei prezzi all'origine (2010=100) (n) 152,4 142,9 152,5-9,5 +9,6 Gli acquisti delle famiglie evidenziano un trend di crescita dei consumi determinato principalmente dal valore salutistico riconosciuto dai consumatori per questa categoria di prodotti. Indice dei prezzi dei mezzi di produzione (2010=100) (n) 102,0 103,1 106,3 +1,2 +3,2 *ISMEA Nielsen Fonte : elaborazioni ISMEA su dati ISTAT 6

7 FRUTTA AD INDICAZIONE DI ORIGINE - DOP IGP Quantità certificata Var. % 2017/16 Quota 2017 (tonnellate) (%) (%) 1 Nocciola del Piemonte ,5 89,6 2 Pistacchio Verde di Bronte ,6 4,6 3 Nocciola di Giffoni ,5 2,5 4 Marrone del Mugello ,0 0,8 5 Marrone di Castel del Rio ,3 0,6 6 Marroni del Monfenera ,7 0,4 7 Marrone di Combai ,6 0,4 8 Marrone di San Zeno ,6 0,3 9 Marrone della valle di Sussa ,7 0,3 10 Marrone di Roccadaspide ,2 0,2 Altri ,8 0,4 Frutta a guscio ,4 Ortofrutta Frutta a guscio/ortofrutta 1,1% 1,0% 1,3% -0,4 La Nocciola del Piemonte IGP costituisce il 90% della produzione DOP/IGP di Frutta a guscio Frutta a guscio DOP/IGP: 1% di IG Ortofrutticole Fonte: ISMEA 7

8 I FLUSSI DI PRODOTTO IN ITALIA * (ANNO 2018) Produzione frutta in guscio 26% Import % Export mandor. sgusc. nocciole nocciole sgusc. 25% 59% 14% Import Export nocciole sgusc. mandorle 35% castagne 10% 22% Import altro 6% Export noci con guscio mandor. sgusc. Import Export (17%) Disponibilità (100%) Ritiri (0%) Perdite (0,8%) Consumo (26%) Industria di trasformazione (56%) % 5% Retail Ho.Re.Ca. 65% 35% D.M. (iper, super,...) Dettaglio tradizionale *dati in migliaia di tonnellate equivalente in guscio Fonte: Stime ed elaborazioni ISMEA su dati ISTAT 8

9 2. LA STRUTTURA DEL SETTORE

10 I PRINCIPALI ATTORI DELLA FILIERA Fonte: elaborazione ISMEA 10

11 LA LOCALIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE Distribuzione territoriale delle superficie «a guscio» tra le Regioni I dati dell ultima indagine intracensuaria ISTAT indicano che nel 2016 le superfici dedicate alla produzione di frutta a guscio ammontano a circa 161mila ettari, di cui : nocciolo ettari (46%) castagno ettari (27%) mandorlo ettari (19%) noce ettari (5%) altre specie ettari (4%), tra queste spicca il pistacchio. Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT

12 3. PREZZI E COSTI

13 INDICE DEI PREZZI FRUTTA A GUSCIO Anno 2010 = = 152,4 2017= 142,9 2018= 152,5 Fonte: ISMEA L indice dei prezzi all origine della «Frutta a guscio» Nel periodo l indice dei prezzi all origine della frutta a guscio ha mostrato una sostanziale stabilità, sia nel confronto mese su mese, sia anno su anno. Nel 2017 si è registrato un calo dei corsi rispetto all anno precedente, fermo poi evidenziare un rialzo nel 2018 che ha riallineato le quotazioni ai valori del il calo dell indice osservato nel 2017 è sostanzialmente ascrivibile alla contrazione del prezzo all origine delle nocciole che come è noto risentono fortemente delle variazioni registrate sul mercato turco. 13

14 PREZZI ORIGINE NOCCIOLE Prezzo f.co azienda agricola prodotto in guscio (Euro/kg) Fonte: ISMEA Nel grafico è riportato a titolo esemplificativo l andamento del prezzo franco azienda agricola di alcune varietà di nocciole sulle principali piazze di riferimento. Da notare come alcune varietà siano particolarmente apprezzate dai mercati e spuntano quotazioni nettamente superiori alle altre. 14

15 PREZZI ORIGINE MANDORLE E NOCI Prezzo f.co azienda agricola prodotto in guscio (Euro/kg) Fonte: ISMEA Negli ultimi anni le mandorle stanno riscuotendo un buon successo anche nel consumo tal quale. La produzione nazionale non è sufficiente a coprire la domanda e nel periodo osservato i listini si sono apprezzati in maniera significativa. 15

16 I COSTI DI PRODUZIONE INDICE DEI PREZZI DEI MEZZI CORRENTI PER LA COLTIVAZIONE DI FRUTTA A GUSCIO Variazione dell Indice, 2018 su 2017: +3,2% Anno 2010 = 100 Fertilizzanti +1,7% Fitosanitari -0,04% Prodotti energetici +6,9% Salari +2,2% 2016 = 102, = 103, = 106,3 Fonte: ISMEA L indice dei prezzi dei mezzi di produzione della «Frutta a guscio» ha evidenziato un lieve incremento negli ultimi tre anni. Tra le principali voci di costo si segnala l aumento degli energetici e dei salari e la sostanziale stabilità di fitosanitari e fertilizzanti. 16

17 4. IL MERCATO DOMESTICO

18 ACQUISTI AL DETTAGLIO DI ORTOFRUTTA IN ITALIA Nel 2018, gli acquisti in quantità di ortofrutta fresca e trasformata sono diminuiti del 2,7% rispetto al 2017, mentre la spesa si è ridotta solo dell 1% in conseguenza dell aumento del valore medio del paniere nel suo complesso (+1,7%). Acquisti domestici in valore Acquisti domestici in quantità Gli acquisti in quantità di ortofrutta fresca sono scesi del 2,8% rispetto al 2017, mentre la spesa è diminuita dello 0,9%. Gli acquisti di trasformati sono diminuiti del 2,3% rispetto al 2017, mentre la spesa è calata dell 1,3%. Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Nielsen 18

19 ACQUISTI AL DETTAGLIO DI FRUTTA A GUSCIO NEL 2018 Nel 2018 c è stato un lieve aumento della spesa (+0,6%) a causa dell aumento dell 1,9% del prezzo medio del mix di prodotti che compone la categoria «Frutta a guscio», mentre in termini di quantità si è registrata una flessione degli acquisti dell 1,3%. Acquisti domestici in valore Acquisti domestici in quantità Noci, arachidi e mandorle rappresentano il 73% della spesa e il 62% degli acquisti in quantità. Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Nielsen 19

20 ACQUISTI AL DETTAGLIO IN ITALIA 2018 VS 2017 Variazione degli acquisti al dettaglio di FRUTTA IN GUSCIO Nel 2018, rispetto all anno precedente, sono aumentati gli acquisti in quantità di mandorle, nocciole, pistacchi, mentre sono diminuiti quelli di pinoli, arachidi, noci e castagne. Per quanto concerne i prezzi medi, castagne e marroni hanno registrato i maggiori incrementi (+10%), mentre le flessioni più consistenti hanno interessato nocciole e mandorle. Fonte: elaborazioni ISMEA su banca dati Consumer Panel Nielsen 20

21 ACQUISTI AL DETTAGLIO IN ITALIA 2018 VS 2017 Variazione degli acquisti al dettaglio di «FRUTTA A GUSCIO» (milioni di Euro) Tra il 2018 ed il 2017, la variazione complessiva della spesa per i prodotti del paniere Frutta a guscio è stata di +3,3 milioni di Euro. Fonte: elaborazioni ISMEA su banca dati Consumer Panel Nielsen 21

22 5. GLI SCAMBI INTERNAZIONALI DI FRUTTA A GUSCIO

23 L ITALIA NEL MONDO 23

24 ESPORTATORI MONDIALI DI FRUTTA IN GUSCIO Ranking Milioni di Euro Var. % Quota vs vs 2017 Mondo % 5,0-8,8 # 1 Stati Uniti d America % 4,5-4,2 # 2 Viet Nam ,5% 19,4-13,1 # 3 Turchia ,2% - 5,5-11,8 # 4 Cina ,9% 11,7-3,6 # 5 Germania ,6% 3,8 0,9 # 6 Paesi Bassi ,0% 12,1-1,7 # 7 Costa d Avorio ,3% 35,8-7,5 # 8 Spagna ,0% - 6,5 7,5 # 9 Messico ,8% - 2,9 16,1 # 10 India ,6% 23,2-28,0 # 11 Hong Kong ,3% - 19,4 5,8 # 12 Indonesia ,2% 31,8-19,7 # 13 Italia ,1% - 0,7-2,9 # 14 Australia ,0% 0,7 8,2 # 15 Cile ,7% 49,8-5,0 Altri % -1,9-17,3 Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ITC Nel 2018, c è stato un calo del 9% circa dell export mondiale soprattutto a causa della riduzione della produzione di pistacchi dell Iran che esce dalla Top 15, piazzandosi al 16 posto 24

25 IMPORTATORI MONDIALI DI FRUTTA IN GUSCIO Ranking Milioni di Euro Var. % Quota vs vs 2017 Mondo % 7,3-2,5 # 1 Stati Uniti d America % 10,6 1,4 # 2 Germania % 5,5-4,4 # 3 India ,4% 19,0 6,3 # 4 Viet Nam ,9% 28,5-13,6 # 5 Cina ,5% 28,7 30,7 # 6 Paesi Bassi ,2% 10,0-5,9 # 7 Francia ,2% 1,7-2,0 # 8 Italia ,2% - 8,2 1,2 # 9 Hong Kong ,9% - 10,2-21,2 # 10 Canada ,6% 1,3 2,2 # 11 Spagna ,3% - 7,8 2,1 # 12 Regno Unito ,2% 1,9-3,0 # 13 Giappone ,9% 5,9 2,9 # 14 Belgio ,0% - 6,4-5,4 # 15 Emirati Arabi Uniti ,0% 20,0-12,3 Altri % 8,0-4,6 Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ITC Nel 2018 le importazioni sono ammontate a circa 29 miliardi di Euro in calo del 2,5% rispetto al Si segnala l incremento a doppia cifra della Cina e il contestuale calo delle importazioni di Hong Kong 25

26 BILANCIA COMMERCIALE DELL ITALIA Import-Export di frutta a guscio (in mln ) Saldo: mln Saldo: -558 mln Saldo: mln Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ITC 26

27 PRINCIPALI SBOCCHI DI MERCATO DELL ITALIA Ranking Milioni di Euro Var. % Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ITC Quota vs vs 2017 Mondo % - 0,7-2,9 # 1 Germania % 0,9-17,3 # 2 Francia % 12,3 14,7 # 3 Regno Unito % - 12,9-12,8 # 4 Polonia % 28,6 107 # 5 Belgio % - 9,5-18,6 # 6 Svizzera % 2,8-15,0 # 7 Austria % - 4,1 3,3 # 8 USA % 4,3 15,0 # 9 Spagna % 10,0 52,0 # 10 Svezia % 2,2-2,5 # 11 Paesi Bassi % - 23,5-21,5 # 12 Lussemburgo % # 13 Norvegia % - 3,7 1,3 # 14 Rep. Ceca % 20,2-2,4 # 15 Slovenia % 10,3-15,0 Altri % - 19,5-12,2 I mercati di sbocco dell Italia sono soprattutto quelli dell Ue, con la Germania sopra tutti che da sola assorbe circa un terzo delle nostre esportazioni. Segue la Francia con 133 milioni di Euro, ossia circa un quinto delle esportazioni italiane. 27

28 PRINCIPALI FORNITORI DELL ITALIA Ranking Milioni di Euro Var. % Quota vs vs 2017 Mondo % - 8,2 1,2 # 1 USA % - 2,1-2,4 # 2 Turchia % - 21,5-5,6 # 3 Spagna % - 11,3 35,0 # 4 Germania % 0,1 13,8 # 5 Cile % 5,0-7,1 # 6 Viet Nam % 8,5 25,2 # 7 Francia % - 11,0-20,7 I principali mercati di approvvigionamento dell Italia sono : USA (mandorle, noci e pistacchi); Turchia (nocciole) Spagna (mandorle). # 8 Portogallo % - 19,1 32,5 # 9 Azerbaijan % - 12,2 30,5 # 10 Iran % 13,0 9,8 # 11 Paesi Bassi % 14,8-5,9 # 12 Grecia % - 5,5 24,5 # 13 Belgio % 37,0-10,8 # 14 Georgia % - 51,5-33,4 # 15 Australia % 45,8-35,1 Altri % - 6,2-9,0 Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ITC 28

29 COMPOSIZIONE SCAMBI DELL ITALIA IMPORT (2018) MLN Anacardi sgusciati 5% Misto di frutta in guscio e semi 6% Noci sgusciate 4% Altri 7% Nocciole sgusciate 21% Pistacchi 6% Altra frutta in guscio sgusciata 6% Arachidi 3% Pistacchi sgusciati 3% Altra frutta in Anacardi guscio sgusciata sgusciati 3% 2% Altri 5% Pistacchi sgusciati 7% Nocciole sgusciate 35% Castagne e marroni 8% Noci in guscio 9% Mandorle sgusciate 21% Misto frutta in guscio e frutta 4% Misto frutta in guscio ed essiccata 5% Castagne e marroni 8% Mandorle sgusciate 15% Misto frutta in guscio e semi 17% Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ITC EXPORT (2018) 619 MLN 29

30 COMPOSIZIONE EXPORT DELL ITALIA Export (milioni euro) Export (1.000 kg) Prezzo medio export (euro/kg) Frutta in guscio ,59 5,91 5,81 Nocciole sgusciate ,64 7,81 7,45 Misto frutta in guscio e semi ,25 8,48 8,08 Mandorle sgusciate ,81 8,43 7,91 Castagne e marroni ,41 4,04 4,05 Misto frutta in guscio ed essiccata ,23 9,56 8,98 Misto frutta in guscio e frutta ,28 1,34 1,34 Arachidi ,01 1,82 1,79 Pistacchi sgusciati ,44 19,24 18,24 Altra frutta in guscio sgusciata ,56 15,89 18,47 Anacardi sgusciati ,43 12,14 12,23 Castagne sgusciate ,56 5,23 4,11 Noci sgusciate 9,0 7,9 8, ,24 10,00 9,94 Noci in guscio 3,0 3,7 2, ,69 3,77 3,15 Nocciole in guscio 3,7 2,1 2, ,67 3,48 3,00 Noci brasiliane sgusciate 2,2 1,9 1, ,93 12,71 14,82 Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ITC 30

31 COMPOSIZIONE IMPORT DELL ITALIA Import (milioni euro) Import (1.000 kg) Prezzo medio Import (euro/kg) Frutta in guscio ,25 5,01 4,78 Nocciole sgusciate ,65 6,66 5,22 Mandorle sgusciate ,37 5,19 5,32 Noci in guscio ,10 3,47 2,92 Castagne e marroni ,31 2,64 2,73 Pistacchi sgusciati ,66 12,92 13,40 Altra frutta in guscio sgusciata ,41 4,18 6,79 Pistacchi in guscio ,18 7,19 7,41 Misto di frutta in guscio e semi ,18 6,43 6,48 Anacardi sgusciati ,62 7,71 6,83 Noci sgusciate ,03 7,99 7,37 Misto di frutta in guscio e frutta ,11 2,22 2,34 Arachidi ,69 3,07 2,87 Mandorle in guscio 8,7 8,9 10, ,89 4,23 4,91 Misto di frutta a guscio ed essiccata 5,8 11,0 10, ,19 8,56 7,70 Noci brasiliane sgusciate 7,9 7,5 7, ,22 12,31 8,15 Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ITC 31

32 7. ANALISI SWOT

33 PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA DELLA FILIERA Fase agricola Industria di trasformazione Prodotto/filiera Punti di forza vocazione produttiva del territorio e forte legame tra origine (ad esempio Langhe, Cimini, Giffoni) e qualità Aumento delle rese sia il miglioramento della genetica sia delle tecniche di produzione Aumento dell offerta agricola Intensa attività di informazione scientifica circa le caratteristiche nutrizionali della frutta a guscio Aumento della domanda sia dell industria alimentare sia delle famiglie per il consumo tal quale Punti di debolezza Volatilità dei prezzi e condizione di pricetaker a causa dell offerta estera e del potere contrattuale dell industria Elevati costi della manodopera (operazioni di potatura) e per la meccanizzazione della raccolta In alcune aree, il peso della cooperazione e delle OP nella gestione dell offerta agricola è poco rilevante o nullo, di contro c è una forte presenza di figure di intermediazione Concentrazione dell offerta presso pochi gruppi industriali Dipendenza dall offerta estera Produzione nazionale insufficiente a coprire il fabbisogno interno 33

34 MINACCE E OPPORTUNITÀ PER LA FILIERA Minacce impatto probabilità periodo Volatilità dei prezzi alto bassa BP/MP Concorrenza internazionale alto alta BP/MP Aumento dell offerta medio alta MP Opportunità impatto probabilità periodo Aumento della domanda mondiale medio media MP Applicazione dei contratti di filiera alto media MP Diversificazione dell offerta (sviluppo di nuovi prodotti) e dei mercati medio alta MP Autotrasformazione presso le OP alto bassa MP 34

35 ISMEA VIALE LIEGI, ROMA TEL. (+39) M.SCHIANO@ISMEA.IT