Open Banking: overview di

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1 Open Banking: overview di mercato e stime di crescita 26 Giugno 2019

2 Lo sviluppo del mercato verso l Open Banking NON ESAUSTIVO DEL MERCATO EUROPEO Diffusione nel mercato Spinta Tecnologica Spinta Cliente Spinta Regolamentare Spinta Competitiva First Movers BBVA Banca Sella Fintech Linxo intut mint Revolut LEMONWAY Klarna Utego yolt MOVEN Plick fidor BANK Digital Banks Atom bank N26 Starling bank monzo fidor BANK Incumbents Santander Nordea Consumer bank citi bank Detusche Bank Royal Bank of Scotland ING UniCredit INTESA SANPAOLO ABN-AMRO BNP PARIBAS HSBC Followers Sparkasse Rabobank COMMERZBANK SNS Raiffeisein BANK Union Bank RBL Bank Basso Openness Alto 2

3 L Open Banking come fenomeno globale West EMEA East Messico Inghilterra Australia Livello di avanzamento Nigeria Giappone Basso Medio Alto Canada Svizzera Hong Kong Presenza di un quadro normativo Brasile Altri paesi Europei Singapore Nuova Zelanda Presenza di un programma APIs Casi di ispirazione USA Sud Africa Cina 3

4 State of Play I servizi a livello globale 13 categorie di API presenti nei developer portal dei principali player finanziari Accounts Payments Security Cards KYC Investments Loans Locators Notifications Statistics Utility Crowdfunding Insurance Categorie 79% delle API appartiene alle categorie Accounts, Payments, KYC, Security e Cards API 39 API possedute mediamente dai player analizzati Servizi 200+ servizi offerti dai player analizzati tramite le loro API Fonte: Analisi su un campione significativo di developer portal nel mondo 4

5 Focus mercati evoluti Metriche di performance UK 49 mln Chiamate API di successo (04/19) Chiamate API di successo, UK Media giornaliera (in milioni) basata su dati provenienti da 16 brand UK* 4,6 107,5 41% CAGR mensile (05/18 04/19) 0, ** 2019E E Fonte: Analisi basata su dati di openbanking.org.uk *il campione di analisi comprende i maggiori player del mercato UK ** I valori osservati sono a partire dal 05/18 5

6 Success story Mercato UE Player spagnolo Tier 1 Accounts Cards Loans 43 API Payments KYC Notifications Alcuni nuovi servizi Locators Statistics KYC verificato per terze parti Pos Financing e Express Personal Loan Open Portal e «Banking as a service» Account aggregator per SME Lesson learnt Arricchimento dell offerta di servizi finanziari e non finanziari Miglioramento dei processi e dell efficienza dei sistemi interni Evoluzione core banking e API platform Digitalizzazione della UX e riduzione del time to market Ampliamento della base clienti 6

7 Open Banking La view e insight per new comers Anticipare le esigenze dei clienti Ascoltare la Voice of Customer Creare ecosistemi di servizi Iniziare da singoli use case Nuovi modelli di business per l ecosistema Individuare partner strategici Customer & Service life cycle Creare prodotti e servizi dinamici Cultura aziendale: mentalità e comportamenti Ingaggio dal Top Management Fonte: Pubblicazione Open Banking 7

8 Ecosistema Open Banking Matrice di Collaborazione ILLUSTRATIVO Profondità dell offerta Klarna Flux PayPoint Transfer Wise SelfieWealth MoneyFarm Euclidea Borsa del credito SardexNet October Fifty Collaboration Garden FinDynamic Ottimizzazione del processo DeusTechnology Finantix Kubique Cashme Plick Credimi MutuiOnline SalaryFits Axieme Digithera Epiphany Ampiezza dell offerta Closed ecosystem Closed ecosystem Habito Prima.it Kasko Yolo Noovle PensionBee Linxo Yolt Mint Pagamenti Investimenti Credito 8

9 Target di clientela in Italia focus retail 59% intervistati +1 conto corrente 97% intervistati utilizza >1/week applicazioni e servizi web della propria banca 4% ritiene di avere un offerta completamente adatta alle sue esigenze 72% intervistati ritiene la filiale fisica non importante («per niente») Fonte: Studio basato su «Open Banking Survey» in collaborazione con il Politecnico di Milano. Estratto su campione Italiano (54% dei soggetti di età compresa tra i 26 e i 35 anni) 9

10 Il mondo dei pagamenti e le app delle Terze Parti Utilizzi app di pagamento di Terze Parti? Perché preferisci utilizzarle? 34% NO 66% SI 29% 25% 12% Molto Qualche volta Raramente 33% intervistati percepisce maggiore facilità nell utilizzo di applicazioni di pagamento di terze parti, seguito da maggiore customer experience (18%) e da bassi costi di transazione (14%)* Nota: App di pagamento di Terze Parti sono intese come app offerte da player non tradizionali (e.g. PayPal, Satispay,..) *il restante 35% considera altri fattori come offerta personalizzata, maggiore sicurezza, design dell app intuitivo, forti competenze digitali percepite Fonte: Studio basato su «Open Banking Survey» in collaborazione con il Politecnico di Milano. Estratto su campione Italiano (54% dei soggetti di età compresa tra i 26 e i 35 anni) 10

11 Le esigenze dei clienti italiani Propensione alla condivisione dei propri dati personali In cambio dei propri dati personali, i soggetti intervistati vorrebbero ricevere, in priorità: Pagamenti Investimenti Credito 50% 52% 69% Benefici monetari (e.g. Cash Back) Sconti, Voucher 50% 48% 31% Offerte dedicate Si No Fonte: Studio basato su «Open Banking Survey» in collaborazione con il Politecnico di Milano. Estratto su campione Italiano (54% dei soggetti di età compresa tra i 26 e i 35 anni) 11

12 Take away Partnership con FinTech Aggregatori (AISP) Servizi di pagamento (PISP) + 40% il trend di crescita sul consumo API registrato nei mercati più evoluti Interazione con altre banche Scambio di informazioni sugli investimenti Ecosistema Open Banking Scambio di informazioni sui pagamenti Modelli di analisi dei dati Scambio di informazioni sul credito Nuovo paradigma di collaborazione che definisce il modello futuro di azienda Clienti più maturi nell utilizzo di servizi forniti da terzi e disposti a cedere i propri dati in cambio di benefici concreti 12

13 Grazie per l attenzione! Sara Marcozzi Senior Manager FS Transformation sara.marcozzi@pwc.com Per maggiori informazioni visitate il sito: PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. refers to PricewaterhouseCoopers Advisory SpA and may sometimes refer to the network. Each member firm is a separate legal entity. Please see for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.