Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem

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1 CIBUS Connect From Category Management to Supply Chain Management Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem 10 Aprile 2019 pwc.com/it

2 2 PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem 22 Global CEO Survey 10 Global Consumer Insights Survey la voce di 1.378CEO da 91 Paesi Oltre consumatori di 27Paesi di cui 30% Consumer Good & Retail Crescita globale Minacce e Opportunità Data Analytics & Artificial Intelligence

3 Crescita PIL globale (prezzi costanti, y-y%) Variazione della fiducia dei CEO (% point) 3 PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem Negli ultimi 10 anni si è registrata una elevata correlazione fra fiducia dei CEO e andamento del PIL Globale Crescita PIL globale Variazione della fiducia dei CEO Fonte: PwC, 22 Global CEO Survey

4 4 PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem I pareri dei CEO sull'economia globale rispecchiano le principali prospettive economiche, con previsioni al ribasso nel % 52% 44% 50% 42% 34% 50% 31% 51% 48% 47% 40% 46% 36% 46% 39% 44% 49% 49% 39% 35% 37% 27% 51% 38% 29% 45% 42% 42% 36% 35% 21% 15% 18% Crescita dell economia globale Fiducia di medio termine (3 anni) (solo molto fiduciosi) Fiducia di breve termine (12 mesi) (solo molto fiduciosi) Fonte: PwC, 22 Global CEO Survey

5 5 PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem I CEO di tutti i settori, incluso Consumer & Retail, si dichiarano meno fiduciosi anche nella crescita del fatturato delle proprie aziende rispetto allo scorso anno Crescita dei ricavi della propria azienda nel % 12% 13% 13% 26% 22% Crescita dei ricavi della propria azienda nel triennio % 16% 13% 8% 10% 6% 47% 41% 49% 49% 52% 58% 46% 52% 62% 46% 52% 65% 35% 42% 33% 29% 35% 25% 36% 45% 32% 29% 38% 29% All CEOs Molto fiducioso Fonte: PwC, 22 Global CEO Survey CEO Consumer Abbastanza fiducioso CEO Retail Poco/ Per nulla fiducioso All CEOs Molto fiducioso CEO Consumer Abbastanza fiducioso CEO Retail Poco/ Per nulla fiducioso

6 6 PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem I principali rischi che preoccupano i CEO in tutti i paesi All CEOs 1. Eccesso di regolamentazione 2. Incertezza politica New 3. Disponibilità di competenze chiave 4. Conflitti commerciali New 5. Minacce informatiche R&C CEOs 1. Volatilità del tasso di cambio New 2. Incertezza politica New 3. Disponibilità di competenze chiave New 4. Eccesso di regolamentazione 5. Aumento del carico fiscale Fonte: PwC, 22 Global CEO Survey

7 7 PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem Le iniziative alle quali ricorreranno i CEO per aumentare la redditività della propria impresa saranno focalizzate sull efficienza operativa e sulla crescita organica Strategie di crescita 77% 76% 70% 74% 71% 72% 69% 62% 62% 49% 37% 40% 34% 39% 37% 32% 28% 27% 25% 25% 20% Efficienza operativa Crescita organica Lancio di nuovi prodotti o servizi Entrata in un nuovo mercato Creazione Joint Ventures M&A Collaborazioni con start-up All CEOs CEO Consumer CEO Retail Fonte: PwC, 22 Global CEO Survey

8 8 PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem Il 49% dei CEO Consumer punta su piani di internazionalizzazione: USA e Cina i mercati preferiti Top 10 Country Il 49% 30% 21% 16% 13% 11% dei CEO Consumer ha pianificato l ingresso in nuovi mercati come strategia di crescita 7% 7% 5% 5% 4% Fonte: PwC, 22 Global CEO Survey

9 9 PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem Consumer Insight: sostenibilità come valore I consumatori ricercano prodotti salutari, naturali e sostenibili 49% Sceglie prodotti/ brand attenti alla sostenibilità 44% Attenzione all origine e alla trasparenza di filiera 41% Evita uso della plastica 37% Ricerca packaging eco-friendly Fonte: PwC, Global Consumer Insight Survey

10 10 PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem Consumer Insight: i consumatori di tutto il mondo ricercano packaging eco-friendly e prodotti sostenibili e con origine tracciabile Sostenibilità: Cosa influenza le decisioni d acquisto dei consumatori Europa Occidentale/ Americhe 1. Acquista prodotti con meno packaging 2. Evita l uso di plastica 3. Sceglie prodotti sostenibili per aiutare a proteggere Africa e Middle East l ambiente 1. Cerca prodotti con packaging ecofriendly Fonte: PwC, Global Consumer Insight Survey 2. Acquista brand che utilizzano e promuovono practice sostenibili 3. Sceglie prodotti sostenibili per aiutare a proteggere l ambiente Europa Orientale 1. Evita l uso di plastica 2. Sceglie prodotti con origine tracciabile e trasparente 3. Cerca prodotti con packaging eco-friendly Asia Pacifico 1. Cerca prodotti con packaging eco-friendly 2. Evita l uso di plastica 3. Sceglie prodotti sostenibili per aiutare a proteggere l ambiente

11 11 PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem Consumer Insight: 2 consumatori su 3 sono disponibili a pagare un premium price per prodotti food a km zero Premium price per prodotti Food: km 0 Con packaging sostenibile Offering eco-friendly Prodotti in maniera sostenibile Relativi a Brand riconosciuti per le loro practice sostenibili Prodotti in maniera "etica" Relativi a Retailer/Brand attivi nella beneficenza Nessuna delle precedenti Fonte: PwC, Global Consumer Insight Survey Bio 17% 66% 54% 44% 42% 41% 38% 37% 35%

12 Gap 12 PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem I CEO di tutti i settori riconoscono l importanza di poter disporre di dati di business completi e affidabili per prendere decisioni strategiche 95% 92% 90% 15% Preferenze ed esigenze dei clienti 41% Previsioni finanziarie 24% Brand e reputazione dell azienda 86% 85% Dati critici/importanti 29% Dati completi Esigenze dei collaboratori 70% 18% 17% Benchmark concorrenti Efficacia processi R&D 66% 21% Supply chain I miei predecessori avrebbero preso molte decisioni in base alla loro esperienza e intuizione. Sono ancora molto importanti, ma devi triangolarle con i dati. Come dico sempre: «In Dio abbiamo fede; tutti gli altri portino dati» SIM TSHABALALA CEO, STANDARD BANK, AFRICA S BIGGEST LENDER BY ASSETS e riconoscono che esiste un gap tra i dati critici e la completezza dei dati a loro disposizione Fonte: PwC, 22 Global CEO Survey

13 Gap 13 PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem I dati della Supply Chain sono fra i più importanti per i CEO R&C ossia quelli relativi ai rapporti fra retailer e industria 95% 95% 92% 90% 92% 86% 85% Dati critici/importanti 70% 78% 66% 41% 19% 28% 15% 24% 29% Dati completi 18% 17% 21% 21% Preferenze ed esigenze dei clienti Previsioni finanziarie Brand e reputazione dell azienda Esigenze dei collaboratori Benchmark concorrenti Efficacia processi R&D Supply chain All CEO CEO R&C Fonte: PwC, 22 Global CEO Survey

14 14 PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem I CEO attribuiscono la mancanza di adeguate informazioni principalmente all impossibilità di accedere ai dati e alla mancanza di adeguate skill di analisi All CEOs R&C CEOs 54% 53% Mancanza di talenti per l analisi dei dati CEO Retail 55% 42% 52% Resistenza dei clienti a condividere le loro info CEO Consumer 55% 50% 51% Scarsa affidabilità dei dati 51% 42% Dati a silos Fonte: PwC, 22 Global CEO Survey

15 15 PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem Consumer Insight: importanza per il consumatore di una adeguata conoscenza dei prodotti da parte del personale di store Shopping Experience in-store Cosa ricerca il consumatore nell esperienza in store % Percorso acquisto in store veloce e intuitivo 34% Personale di store con profonda conoscenza della gamma prodotti 33% Metodi di pagamento semplici e rapidi La colaborazione fra retailer e industria è fondamentale per promuovere e far conoscere il food made in Italy all estero Fonte: PwC, Global Consumer Insight Survey

16 16 PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem Consumer Insight: il 51% dei consumatori global ha acquistato grocery on line negli ultimi 12 mesi e il 50% dichiara di «preferire» questo canale Feedback del consumatore che ha acquistato grocery on line 51% dei consumatori intervistati ha acquistato GROCERY on-line negli ultimi 12 mesi 50% 22% 28% 16% 18% 16% Extremely likely Likely Neither/nor Not very likely Not at all likely Le «preferenze» per l online sono più elevate per Millennial e quasi 3X per consumatori di Vietnam, Cina e Polonia Extremely likely 27% Core Millenials Extremely likely 48% 54% 45% Fonte: PwC, Global Consumer Insight Survey

17 17 PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem Consumer Insight: Voice is the new mobile? Consumatori che possiedono o hanno pianificato l acquisto di un device di Artificial Intelligence 9% dei consumatori intervistati utilizza un voice device per acquistare con frequenza settimanale o più spesso Italy Poland UK France Brazil Thailand USA Indonesia Vietnam China 13% 13% 24% 14% 25% 14% 14% 15% 25% 16% 18% 19% 21% 38% 40% 44% 45% 49% 52% Plan to Yes 59% Fonte: PwC, Global Consumer Insight Survey

18 18 PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem L 84% dei CEO mondiali afferma che l Artificial Intelligence è il vero «game changer» dei prossimi 5 anni All CEO 9% CEO R&C 7% Implementazione AI su vasta scala 33% 35% 23% 20% 33% 40% Piccole applicazioni di AI Progetti di AI nei prossimi 3 anni Non ha progetti di AI Fonte: PwC, 22 Global CEO Survey

19 19 PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem Il talento è un punto di attenzione, con oltre il 77% dei CEO Consumer che crede sia sempre più difficile assumere talenti con le competenze chiave Il Quanto è facile/ difficile assumere talenti 53% dei CEO ritiene di dover incrementare il proprio organico nei prossimi 12 mesi 12% 7% 31% 44% +19% 62% 43% Meno difficile Invariato Più difficile 77% CEO Consumer Fonte: PwC, 22 Global CEO Survey

20 20 PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem Il capitale umano è al centro del nuovo scenario competitivo, con degli impatti significativi sulle aziende Per il 50% Rischi connessi alla difficoltà di assumere talenti All CEO CEO R&C 55% 55% 52% 52% Non siamo in grado di innovare Aumento costi personale dei CEO la difficoltà di assumere talenti è imputabile ad una carenza di personale qualificato 47% 44% 47% 44% Perdita su standard di qualità e/o customer experience Perdita opportunità di mercato 44% 44% Fallimento obiettivi di crescita Fonte: PwC, 22 Global CEO Survey

21 21 PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem L Upskilling delle risorse chiave è la soluzione preferita dai CEO per colmare le potenziali carenze di competenze All CEO 46% 18% 17% 14% 5% CEO R&C 45% 22% 19% 13% 2% Formazione interna e upskilling Assunzione risorse da altri settori Creazione alleanze con il mondo dell istruzione Assunzione risorse da competitor Aumentare contratti indeterminati (vs determinati) Fonte: PwC, 22 Global CEO Survey

22 22 PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem Stop press? Le nuove generazioni sono sintonizzate sui social media per ricercare informazioni Media prefereriti dai consumatori PwC, Global Consumer Insight Survey Oltre 60% dei consumatori sceglie Social e New media come PRIMA fonte di informazione Social Media New Media , giornali digitali, app, siti Web specializzati, blog Strategie ADV: Su quali canali investono i CEO R&C PwC, 22 Global CEO Survey 81% Social media 27% Influencer e celebrità 47% Adv personalizzata 32% Adv motori di ricerca Solo il 32% rimane legato ai canali tradizionali Traditional media 40% Press 39% Sponsor eventi sportivi 38% Sport TV

23 23 PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem Agenda CEO: Focalizzazione efficienza operativa & supply chain Lancio nuovi prodotti (con attenzione su prodotti sani, naturali e sostenibili) Internazionalizzazione & go to market customizzata sui consumatori dei vari mercati Colmare gap su data analysis e collaborazione di filiera Importanza delle nuove tecnologie sulla customer experience & sfida dell AI Valorizzazione del capitale umano & Upskilling Consumer Insight: Sostenibilità come valore 66% pagherebbe premium price per prodotti a km0 34% richiede personale di store formato sulla gamma prodotti Voice is the new mobile: 9% dei consumatori acquista settimanalmente o più spesso con voice device Oltre 20% dei consumatori cinesi già possiede un device di AI e un range fra 40-60% dei consumatori pianifica di acquistarlo in Italia, Cina, Brasile e paesi sud-est asiatico

24 24 PwC - Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem The Food Trust Programme Let us help you build trust in your food #PwCforFoodTrust The Food Trust Programme è la proposta digitale di PwC per la connettività di filiera che offre visibilità e trasparenza sull intera vita del prodotto, a garanzia della sua storia e identità Per saperne di più: pwc.com/it/foodtrust-it PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rightsreserved.

25 Un Partner di valore: oltre 25 anni esperienza nel settore Retail & Consumer Grazie Grazie Network PwC 158 Paesi 736 Uffici Tre linee di servizio Assurance PwC in Italia 23 Uffici 2019 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. PwC refers to PricewaterhouseCoopers Advisory SpA and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors Persone nel mondo Advisory Tax and Legal Services Persone in Italia

26 Erika Andreetta, Partner PwC è responsabile dei servizi di consulenza nel mondo Retail & Consumer Goods Ingegnere gestionale, entra in PwC Consulting nel 1999 e da sempre si occupa di aziende del settore, dapprima a livello Europeo e poi nazionale. Ha seguito in prima persona processi importanti di internazionalizzazione di primari gruppi nel mercato Cinese ed è stata membro attivo del CINDIA Desk di PwC dal 2000 al Erika Andreetta Partner PwC Retail & Consumer Consulting Leader erika.andreetta@pwc.com Segue ora il supporto ad aziende ad Alto Potenziale a sostegno del made in Italy nel mondo e progetti di Sistema che toccano le nostre filiere produttive e i temi della sostenibilità. Attenta osservatrice dell evoluzione del consumatore, studia negli ultimi cinque anni l impatto dell omnicanalità nei settori del made in Italy, attraverso la Global Consumer Insight Survey (27 Paesi, consumatori) e gli approfondimenti italiani sui Millennials e Generazione Z.

27 2019 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. PwC refers to PricewaterhouseCoopers Advisory SpA and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. pwc.com/it