CONGIUNTURA DELL ARTIGIANATO IN PROVINCIA DI UDINE

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1 XXVII INDAGINE CONGIUNTURA DELL ARTIGIANATO IN PROVINCIA DI UDINE Ufficio Studi UDINE, 8 AGOSTO 2019

2 Demografia delle imprese: l artigianato è in recupero?

3 I tenui segnali positivi che si intravedono a livello nazionale non trovano riscontro a livello locale variazione congiunturale imprese artigiane variazione tendenziale imprese artigiane variazione tendenziale iscrizioni artigiane variazione tendenziale cancellazioni artigiane variazione tendenziale saldo +/- Italia +0,2% -1,2% +10,4% +4,1% +62,1% FVG +0,2% -1,5% -15,0% +1,9% -61,9% Provincia di Udine +0,1% -1,3% -20,4% +18,2% -82,6% Provincia di Udine 2 trim trim trim Imprese artigiane Iscrizioni Cancellazioni Saldo Fonte: Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Unioncamere-Infocamere

4 Le variazioni tendenziali dal 2001 ad oggi 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% -1,00% -1,50% -2,00% -2,50% 1,40% Variazioni rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente del numero di imprese artigiane attive in provincia di Udine Fonte: Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Unioncamere-Infocamere 0,21% 0,13% -1,98% -0,14% -1,28% L ultima isolata variazione positiva risale al terzo trimestre 2011, mentre il periodo di crescita dell artigianato si è interrotto nel terzo trimestre 2006

5 XXVII INDAGINE CONGIUNTURA DELL ARTIGIANATO IN PROVINCIA DI UDINE Interviste a 600 imprese artigiane (1-26 luglio 2019) Titolare dell indagine Confartigianato-Imprese Udine Interviste telefoniche effettuate dall IRTEF di Udine È un indagine ormai consolidata sul territorio e riconosciuta dagli imprenditori artigiani: il 50% degli intervistati chiede di ricevere il report con i risultati emersi

6 Nel primo semestre 2019 prevalgono le imprese con fatturato in calo (saldo = -1,7%) Il fatturato della sua impresa nel 1 semestre 2019 rispetto al 2 semestre 2018, all incirca quale variazione percentuale ha registrato? N. % A. diminuzione oltre il -10% 58 10,1% B. diminuzione tra -10% e -2% ,8% C. diminuzione tra 0 e -2% 53 9,3% D. stabile (variazione=0) ,4% E. crescita tra 0 e +2% 99 17,3% F. crescita tra +2% e +10% 80 14,0% G. crescita oltre il +10% 35 6,1% Totale validi ,0% SALDO D'OPINIONE [(E+F+G)-(A+B+C)] -10-1,7%

7 In negativo il saldo d opinione sul fatturato nel primo semestre del 2019 SALDI D'OPINIONE % SUL CONSUNTIVO DEL FATTURATO NEL 1 SEMESTRE 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% ,1% 0,7% -1,7% -10,0% -15,0% -20,0% -17,7% La chiusura in terreno negativo per la prima metà del 2019 segue un biennio con saldi d opinione sul fatturato positivi nel primo semestre dell anno (+6,1% nel 2018) Le previsioni degli artigiani sono per un miglioramento del saldo d opinione sul fatturato nella seconda metà dell anno

8 Saldo d opinione sul fatturato: ampie variazioni tra i macrosettori artigiani 15,0% SALDI D'OPINIONE % SUL CONSUNTIVO DEL FATTURATO PER SETTORE NEL PRIMO SEMESTRE ,0% 10,5% 5,0% 0,0% -5,0% -4,0% -1,7% -10,0% -15,0% -9,9% costruzioni manifatture servizi totale Il saldo d opinione sul fatturato 2019 ha un campo di variazione molto ampio tra i macrosettori artigiani: si passa da +10,5% dei servizi al -9,9% delle costruzioni

9 I saldi d opinione sul fatturato per zona: in positivo zona di Udine e basso Friuli SALDI D'OPINIONE % SUL CONSUNTIVO DEL FATTURATO PER ZONA 20,0% 15,0% 16,3% 10,0% 5,0% 3,7% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% -14,0% FRIULI OCCIDENTALE -9,2% FRIULI ORIENTALE -1,7% -5,3% ALTO FRIULI ZONA DI UDINE BASSO FRIULI TOTALE Nelle zone va bene la Bassa (+16,3%) e l area del capoluogo (+3,7%). Vanno peggio il Friuli occidentale (-14%) e orientale (-9,2%). Bassa e zona di Udine sono caratterizzate da maggior presenza di servizi a differenza del Friuli occidentale e orientale dove, rispetto alla media provinciale, c è rispettivamente una maggior incidenza di artigianato delle costruzioni e di manifatturiero

10 Zona di Udine e basso Friuli nel dettaglio: Solo le costruzioni nell area del capoluogo in negativo 30,0% 25,0% 20,0% SALDI D'OPINIONE % SUL CONSUNTIVO DEL FATTURATO PER SETTORE, NEL BASSO FRIULI E ZONA DI UDINE BASSO FRIULI ZONA UDINE 23,3% 25,7% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% 2,6% 6,3% 9,8% -10,0% -8,1% costruzioni manifatture servizi Le due zone con saldi d opinione positivi: nella Bassa vanno bene, con intensità diversa, tutti i tre macrosettori, nella zona di Udine in terreno negativo le costruzioni

11 Fiducia: in diminuzione per la capacità di competere della propria azienda. In leggero miglioramento per l economia italiana 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 7,14 3,40 3, ANDAMENTO DELLA FIDUCIA DEGLI ARTIGIANI Fiducia su competitività propria impresa 7,49 7, , ,94 7,17 7,18 7,35 7,31 7,39 7,27 3,52 3,61 3,73 3, Fiducia su economia Italiana ,71 4,68 4, Voto medio fiducia competitività impresa nel 1 semestre 2019 (7,27), in linea con la media del quinquennio (7,26) Voto medio fiducia economia nel 1 semestre 2019 (4,71), maggiore della media (3,96)

12 In lieve crescita l occupazione nelle imprese artigiane della provincia di Udine, con l eccezione del manifatturiero 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% Variazione % dell'occupazione nelle imprese artigiane tra il 30 giugno 2019 e il 30 giugno ,3% 2,4% -0,8% Variazione % addetti Variazione % dipendenti Variazione % indipendenti -1,2% -1,7% -0,3% 3,3% 5,1% 1,6% 0,3% 0,5% costruzioni manifatture servizi totale 0,1% L occupazione autonoma cresce solo nei servizi La percentuale di dipendenti a tempo indeterminato è pari all 87,6% più alta nelle manifatture (89,6%), più bassa nei servizi (83,8%)

13 I problemi degli artigiani Rank 1 Problema Allungamento dei tempi di pagamento da parte dei clienti (esclusi gli artigiani che lavorano solo con pagamenti immediati) % di imprese luglio 2019 Variazione su indagine precedente 51,0% +2,8% 2 Crescita prezzi praticati dai fornitori 47,7% -3,5% 3 Mancanza capitali per investimenti (per chi vorrebbe investire) 40,9% -0,4% 4 Aumento concorrenza sleale 36,3% -1,1% 5 Crescita dei costi energetici 35,1% -14,1% 6 Carenza di domanda (diminuzione clienti o spesa media per cliente) 31,1% +0,2% 7 Aumento commissioni e costi bancari 29,8% -4,9% 8 Aumento degli insoluti (esclusi gi artigiani che lavorano solo con pagamenti immediati) 20,5% -4,0% 9 Aumento tassi di interesse bancari 19,9% -6,4% 10 Aumento della criminalità (furti, tentati furti, rapine, danneggiamenti truffe, ecc.) 4,2% -1,3% Ai primi tre posti i tempi lunghi per l incasso delle fatture, la crescita dei prezzi praticati dai fornitori e la mancanza di capitali per investimenti. In generale, le percentuali di artigiani che denunciano le diverse problematiche oggetto di indagine sono in calo, compresa la criminalità

14 Nel macrosettore delle costruzioni i tempi più lunghi per l incasso delle fatture 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% % di imprese che a luglio 2019 segnalano il problema dell'allungamento dei tempi di pagamento da parte dei clienti per settore (esclusi gli artigiani che lavorano solo con pagamenti immediati) 64,2% 43,3% 41,7% 51,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% costruzioni manifatture servizi totale

15 Nel manifatturiero e subfornitura I più bassi livelli di domanda % di imprese che a luglio 2019 segnalano il problema della carenza di domanda (diminuzione clienti o spesa media per cliente) per macrosettore 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 41,1% 31,1% 29,2% 23,4% costruzioni manifatture servizi totale

16 Imprese indebitate: andamento simile al semestre precedente su percentuali un po superiori al 2018 % Artigiani con indebitamento bancario % con indebitamento % con indebitamento medio-alto 60,0% 50,0% 40,0% 52,2% 50,0% 43,2% 45,4% 43,0% 38,4% 38,9% 42,4% 41,7% 30,0% 20,0% 27,0% 24,7% 26,6% 28,2% 28,9% 22,8% 17,7% 21,7% 21,0% 10,0% 0,0%

17 Richieste di fido/finanziamento alle banche: trend in crescita nell ultimo biennio 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% % artigiani che ha richiesto un fido/finanziamento bancario nel semestre precedente 18,7% ,8% ,6% ,0% 15,7% ,4% ,5% ,0% ,8% 2019 Altre fonti di finanziamento alternative: negli ultimi 6 mesi, a prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, l 1,5% degli artigiani ha chiesto un nuovo finanziamento non bancario, o ha rinegoziato un finanziamento non bancario esistente

18 Da inizio 2018 è fortemente in calo la percentuale di pratiche interamente accolte dalle banche 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10,6% 6,6% 12,5% 7,3% 5,4% 5,6% 6,3% 8,4% 6,7% 6,2% 4,7% 6,3% 6,5% 5,6% 4,2% 7,5% 4,2% 6,7% 8,0% 9,7% 5,3% 10,5% 4,5% 14,6% 11,5% 77,9% 2015 Esito della richiesta di fido/finanziamento bancario 84,9% ,0% 71,9% ,5% ,5% 83,8% ,8% 75,0% % è stata accolta interamente % è stata accolta parzialmente % non accordato % in attesa di una risposta dalla banca Da inizio 2018, in parallelo con la crescita della domanda di credito, cala di quasi 10 punti % la percentuale di pratiche accolte interamente dalle banche: 84,5% a gennaio 2018, 75% a luglio Il non accordato si attesta sul 6,7%, il dato più alto da gennaio 2017 Gli uffici sul territorio ci segnalano grosse difficoltà di accesso al credito per le start-up

19 Accesso al credito nell ultimo semestre: L area critica è pari al 37,7% degli intervistati Quanto è stato difficile l'accesso al credito bancario negli ultimi 6 mesi? senza opinione 5,5% Area critica 37,7% ha rinunciato a chiederlo per le difficoltà 16,5% molto difficile 9,4% per nulla difficile 42,5% abbastanza difficile 11,8% poco difficile 14,2% Il 37,7% degli artigiani ha trovato abbastanza o molto difficile (21,2%) l accesso al credito nell ultimo semestre o ha rinunciato per le difficoltà incontrate (16,5%)* *La quota di artigiani che ha rinunciato a chiedere credito per le difficoltà è stimata in base al numero di chi non ha richiesto un fido finanziamento nel semestre precedente ma ha comunque denunciato il massimo livello di difficoltà per l accesso al credito

20 Per informazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine