Il Passaggio Generazionale dei Patrimoni Familiari PFACADEMY. I percorsi formativi. Sommario. Seminario di 8 ore
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- Flaviana Vanni
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1 I percorsi formativi DI PFACADEMY Sommario La presentazione pag 2 Il Programma pag 3 Le Finalità pag 4 Sedi e durata pag 4 Il Passaggio Generazionale dei Patrimoni Familiari Docenti pag 5 Note organizzative pag 5 Percorso di mantenimento della certificazione fa ed fp Seminario di 8 ore
2 Il Passaggio Generazionale dei Patrimoni Familiari Assistere il cliente durante il trasferimento dei beni agli eredi Presentazione del corso Quali sono i principali aspetti critici che possono ostacolare un passaggio generazionale? Quali sono i principi di diritto successorio utili nella gestione del passaggio generazionale dei patrimoni familiari? Quale funzione può svolgere una polizza vita nella pianificazione del passaggio generazionale dei patrimoni familiari? Quali sono gli altri strumenti utilizzabili in tali contesti capaci di massimizzare l efficacia del passaggio generazionale dei singoli asset patrimoniali? Il corso intende dare risposta a questi quesiti al fine di fornire conoscenze che contribuiscono ad ampliare la visione del consulente nella gestione della relazione con il cliente. Una visione capace di andare oltre agli asset finanziari e di comprendere anche gli altri asset mobiliari, immobiliari ed aziendali. Il consulente che vuole imporsi come il professionista di fiducia capace di svolgere il ruolo di pivot tra gli altri professionisti del cliente (commercialista, avvocato, fiscalista ) deve dotarsi di quelle conoscenze che gli permettono di rapportarsi con loro nella definizione delle strategie di successione degli asset patrimoniali più utili agli interessi del cliente.
3 Il programma del corso: Il passaggio generazionale dei patrimoni familiari o Gli aspetti emotivi e razionali nel passaggio generazionale dell azienda o Gli asset patrimoniali della Famiglia: azienda, beni immobili, mobili e altri valori Profili di diritto successorio o La successione legittima e testata o La riduzione e la collazione o La donazione Le disponibilità finanziarie e la polizza vita o La funzione di stanza di compensazione nel passaggio generazionale o Impignorabilità e insequestrabilità L azienda e il patto di famiglia Immobili, beni mobili registrati e titoli di credito nominativi detenuti attraverso il fondo patrimoniale o I tratti fondamentali del fondo patrimoniale o Gli aspetti generali della fiscalità del fondo patrimoniale Cenni sull utilizzo dei vincoli di destinazione nel passaggio generazionale di un patrimonio familiare o Tratti fondamentali del trust e della fondazione o Caratteristiche e limiti nella gestione del passaggio generazionale dei patrimoni familiari
4 La finalità del corso Il corso si propone di : trasmettere i principi di diritto successorio più rilevanti nella gestione del passaggio generazionale dei patrimoni familiari fornire conoscenze tecniche e considerazioni utili alla gestione del passaggio generazionale dei patrimoni di famiglia; illustrare le strategie più efficaci nella gestione del passaggio generazionale dei differenti asset patrimoniali: azienda, beni immobili, mobili, liquidità e beni di valore Sedi e Durata: Le prossime edizioni di questo corso sono in programma: Mercoledì 16 marzo 2011 a Roma Mercoledì 16 marzo 2011 a Milano Mercoledì 23 marzo 2011 a Bologna Mercoledì 06 aprile 2011 a Padova Martedì 03 maggio 2011 a Torino La durata del seminario è di 8 ore dalle 9:00 alle 18:30.
5 Docenti: Milvia Sanna, Consulente in ambito di gestione delle successioni. Massimo Doria, Formatore esperto nella gestione dei patrimoni integrati. Note organizzative Il Corso sarà limitato ad un massimo di 30 partecipanti. La quota individuale di partecipazione è di 290,00+IVA Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato a mezzo: Bonifico Bancario intestato ad Alpe Mare srl IBAN IT59W BIC CODE: IWBKITMM Carta di Credito con procedura di acquisto elettronico tramite il portale seguendo le indicazioni riportate. In caso di disdetta della partecipazione entro quindici giorni prima dell evento verrà trattenuto il 50% della quota versata. Dopo tale data verrà trattenuto l'intero importo. Per maggiori informazioni e per l iscrizione contatta Formazione@PFAcademy.it
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