Percorsi formativi accreditati per il mantenimento della Certificazione FP - uropean Financial Planner - Anno 2009

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1 Percorsi formativi accreditati per il mantenimento della Certificazione FP - uropean Financial Planner - Anno 2009 Di seguito sono riportate le indicazioni utili per contattare gli enti che hanno l accreditamento di corsi o seminari finalizzati all attività di aggiornamento per il mantenimento della certificazione FP da conseguire entro l anno I corsi sono indicati in ordine alfabetico per, su committenza, e in modalità on-line. I dati indicati sono stati forniti direttamente dagli Enti di formazione, FPA Italia non è responsabile di eventuali variazioni non comunicate alla la Fondazione. Si precisa che, ai sensi del regolamento per il mantenimento FP (parte A.) i corsi con una durata superiore alle 12 ore verranno riconosciuti ai Professionisti FP che vi parteciperanno solo per 12 ore. Questo in vista dell accredito delle restanti (parte B. del regolamento) attribuite attraverso gli elaborati che la Segreteria di fpa Italia farà pervenire al Professionista FP nel mese di ottobre. In colore blu gli aggiornamenti al mese di SETTEMBRE La comunicazione efficace con i risparmiatori Aspetti fiscali, legali, previdenziali del promotore finanziario Quando l ETF non è più un prodotto semplice: il caso degli ETF strutturati prossima edizione: 4 dicembre 2009 Bari 1

2 Investitori e canali distributivi nel mercato finanziario italiano prossima edizione: 1 ottobre Roma La previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consulenziali alle decisioni L approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione prossima edizione: 2 aprile 2009 Bentivoglio prossima edizione: 3 aprile 2009 Sommacampagna prossima edizione: 23 aprile 2009 Napoli prossima edizione: 12 giugno 2009 Bari prossima edizione: 16 giugno 2009 Campobasso Il contenzioso giudiziario sul risparmio e il ruolo attivo del promotore finanziario: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie prossima edizione: 14 maggio 2009 Catania prossima edizione: 28 maggio 2009 Trento 2

3 Prospettive di cambiamento del ruolo del promotore finanziario: i requisiti di qualità della consulenza prossima edizione: 2 aprile 2009 Roma L investimento: una rivisitazione metodologica del servizio consulenziale prossima edizione: 8 maggio 2009 Calenzano La consulenza sulle esigenze di finanziamento: le opportunità offerte dalla normativa UNI ISO Finanza comportamentale e fondi pensione prossima edizione: 4 giugno 2009 Udine Nuove forme di polizza vita: le variabile annuities 3

4 Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale: aspetti finanziari, giuridici e fiscali Investimenti all estero: monitoraggio fiscale, segreto bancario e controlli tributari prossima edizione: 11 giugno 2009 Palermo Monitoraggio fiscale, norme antiriciclaggio e segreto bancario Gli investimenti in commodities: petrolio, oro ed energia 4

5 L investimento immobiliare in crisi? Elementi di valutazione del rendimento, del rischio e degli scenari di mercato del Real Estate Soluzioni finanziarie per una popolazione che invecchia La fidelizzazione del promotore finanziario tra impegni contrattuali e libertà di iniziativa ANTARES SAS La pianificazione fiscale della clientela private ed il trust prossima edizione: 27 ottobre 2009 Cologno Monzese prossima edizione: 12 novembre 2009 Cologno Monzese Tel Fax info@antaresconsulting.biz 5

6 ANTARES SAS La gestione di portafoglio e gli investment certificates prossima edizione: 23 novembre 2009 Cologno Monzese prossima edizione: 3 dicembre 2009 Cologno Monzese Tel Fax info@antaresconsulting.biz ASAM Associazione per gli Studi Aziendali e Manageriali INNOVAZIONE NORMATIVA ED ASSET ALLOCATION: impatto sull attività dei promotori finanziari Villa Negroni - Vezia (Svizzera) 20 ore prossima edizione: 4 maggio 2009 corso Tel. 02/ / Fax 02/ / asam.formazione@unicatt.it A&M sas Gli investimenti non finanziari in oro, diamanti, immobili, opere d arte e vino: rudimenti di base per la diversificazione di portafoglio 20 ore corso Tel andrea.lippi@unicatt.it A&M sas Gli scenari macroeconomici storici e l applicazione della finanza comportamentale 20 ore corso Tel andrea.lippi@unicatt.it CONSULTIQUE SIM S.P.A. Analisi degli investimenti immobiliari Verona 20 ore prossima edizione: 23 giugno 2009 corso Tel Fax info@consultique.com 6

7 EXPONENTIAL SRL Aspetti fiscali degli investimenti transfrontalieri prossima edizione: 24 ottobre 2009 Bolzano prossima edizione: 18 novembre 2009 Bologna corso Tel Sito internet EXPONENTIAL SRL Il passaggio generazionale tra vincoli ed opportunità Varie sedi prossima edizione: 16 novembre 2009 Bologna corso Tel Sito internet EXPONENTIAL SRL Analisi di scenario e gestione dinamica del portafoglio prossima edizione: 23 ottobre 2009 Bolzano prossima edizione: 28 ottobre 2009 Modena prossima edizione: 11 novembre 2009 Modena corso Tel info@exponential.it Sito internet FONDAZIONE CUOA Il rapporto Famiglia Patrimonio Impresa 20 ore corso Tel Fax cuoafinance@cuoa.it FORBANK GRUPPO FORRAD L impatto sul mercato delle variabili macroeconomiche in un periodo di stasi/recessione Agrate Brianza prossima edizione: 25 maggio 2009 prossima edizione: 16 novembre 2009 corso Tel Fax info@forbank.it 7

8 FORBANK GRUPPO FORRAD I derivati di credito: tipologie e modalità di utilizzo Agrate Brianza prossima edizione: 18 maggio 2009 prossima edizione: 23 novembre 2009 corso Tel Fax info@forbank.it FORBANK GRUPPO FORRAD Il mondo degli ETF e degli ETC di ultima generazione Agrate Brianza prossima edizione: 26 giugno 2009 prossima edizione: 5 ottobre 2009 corso Tel Fax info@forbank.it FORBANK GRUPPO FORRAD La regolamentazione dei mercati finanziari: i cambiamenti in atto Agrate Brianza prossima edizione: 15 giugno 2009 prossima edizione: 26 ottobre 2009 corso Tel Fax info@forbank.it RES Srl Finanza comportamentale Varie sedi 16 ore prossima edizione: 22 giugno 2009 prossima edizione: 6 ottobre 2009 Bologna c/o Amaltea Soc. Consortile a.r.l. corso Tel Fax s.bernini@resgroup.it SDA Bocconi Comprendere i derivati. Futures, options e swaps 50 ore 8

9 corso Tel Fax Guida al mercato dei cambi in un ottica di costruzione di portafoglio corso Tel Banche Centrali e crisi dei mercati corso Tel MIFID e novità regolamentari sulla consulenza in materia di investimento: ruoli, operatività e prospettive professionali Varie sedi prossima edizione: 6 maggio 2009 Milano prossima edizione: 10 giugno 2009 Milano prossima edizione: 25 giugno 2009 Roma corso Tel TESEO Srl Università di Siena Il passaggio generazionale la successione nell impresa 12 ore prossima edizione avvio da definire corso Tel Fax segreteria@teseofor.it TESEO Srl Università di Siena 9

10 La grande crisi: riflessioni ed opportunità aspettando la ripresa Siena prossima edizione: 16 maggio 2009 corso Tel Fax TESEO Srl Università di Siena Il trattamento fiscale delle forme di previdenza complementare: novità. Problematiche aperte ed approfondimenti Varie sedi prossima edizione: 16 giugno 2009 Milano prossima edizione: 20 ottobre 2009 Bologna corso Tel Fax TESEO Srl Università di Siena I profili di trasparenza distributivi e le problematiche operative delle forme di previdenza complementare Varie sedi prossima edizione: 17 giugno Milano prossima edizione: 21 ottobre Bologna corso Tel Fax segreteria@teseofor.it TESEO Srl Università di Siena Psicologia del rischio e pianificazione finanziaria: la gestione dell emotività in contesti di incertezza Varie sedi 12 ore corso Tel Fax segreteria@teseofor.it TRAINING META SRL La centralità della relazione nel rapporto di consulenza con il cliente: etica e risultati 16 ore 10

11 corso Tel Fax

12 Corsi su committenza o aziendali Si segnalano, inoltre, i corsi e i seminari che hanno ottenuto l accreditamento FPA per il mantenimento della certificazione fa, organizzati su committenza di specifiche società e riservati solo a coloro che operano per le stesse. FINANZA & FUTURO La nuova disciplina antiriciclaggio a seguito dell attuazione della Direttiva 2005/60/CE 5 ore corso Tel Fax daniela.broccoli@db.com FINANZA & FUTURO La tutela della Privacy Milano prossima edizione: 29 aprile 2009 corso Tel Fax daniela.broccoli@db.com Committente BANCA POPOLARE DI MILANO SDA BOCCONI L interpretazione dello scenario macroeconomico Milano prossima edizione: 29 aprile 2009 corso Tel Fax elisa.rizzetti@sdabocconi.it 12

13 Corsi Si segnalano, inoltre, i corsi e i seminari che hanno ottenuto l accreditamento FPA per il mantenimento della certificazione fa, organizzati in modalità on-line. Assoreti formazione Studi e Ricerche S.r.l. La nuova Disciplina Antiriciclaggio (d.lsg. n. 231/2007) Obblighi comportamentali gravanti su Promotori Finanziari 5 ore corso Tel Fax info@assoretiformazione.it Assoreti formazione Studi e Ricerche S.r.l. La disciplina del MARKET ABUSE 5 ore corso Tel Fax info@assoretiformazione.it FORBANK GRUPPO FORRAD I credit derivatives: tipologie e modalità di utilizzo corso Tel Fax info@forbank.it FORBANK GRUPPO FORRAD Il mondo degli ETF e degli ETC corso Tel Fax info@forbank.it 13

14 Guida a ETF, ETC e Certifiates corso Tel Guida alla valutazione del valore d impresa: metodi patrimoniali, reddituali e finanziari corso Tel Guida all analisi fondamentale attraverso i Ratios: metodi operativi e strumenti corso Tel L investimento immobiliare all interno del processo di creazione del portafoglio corso Tel Guida al mercato dei cambi in un ottica strategica di asset allocation 14

15 corso Tel Guida agli strumenti derivati sui tassi di interesse: analisi ed aspetti operativi di Fra e Irs corso Tel Guida alle strategie di investimento con le opzioni e strumenti applicativi di simulazione corso Tel Asset allocation dinamica: strumenti e metodologie per il trend following corso Tel TESEO Srl Università di Siena Il trattamento fiscale delle forme di previdenza complementare: aggiornamenti e problematiche aperte 12 ore corso Tel / Fax segreteria@teseofor.it 15

16 TESEO Srl Università di Siena Il Private Insurance come strumento per la tutela del patrimonio familiare 15 ore corso Tel / Fax segreteria@teseofor.it 16