Le competenze psicologiche del consulente finanziario

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1 "Il vapore o il gas non azionano mai nulla finché sono imprigionati. Nessun fiume al mondo viene mai trasformato in luce ed energia finché non è incanalato. Nessuna vita cresce mai finché non è focalizzata, impegnata, disciplinata" 2009 Harry Emerson Fosdick (filosofo) Le competenze psicologiche del consulente finanziario Percorso accreditato per il mantenimento della certificazione fa

2 Le competenze psicologiche del consulente finanziario Percorso di conoscenza e di sviluppo delle potenzialità individuali Percorso di mantenimento della certificazione EFPA Sommario Sommario 2 Descrizione 3 Il programma dettagliato 4 Le finalità 5 Sedi e durata 6 Docenti 6 Note organizzative 6

3 Descrizione del corso Il corso si articola in due parti: Una parte teorica e Una parte pratica Durante la prima parte del corso verrà compiuta un analisi teorica delle principali caratteristiche di personalità necessarie al consulente finanziario. Sarà tracciato un profilo ideal-tipo del consulente finanziario e particolare rilievo verrà dato all analisi di alcune abilità quali l empatia, l assertività, la leadership. Esse rappresentano competenze indispensabili per svolgere con profitto la professione e nel contempo costituiscono una risorsa da spendere, oltre che nella vita professionale, anche in quella personale. Verrà approfondita l area del disagio psicologico legato alla professione. Saranno esaminati alcuni dei principali fattori psicologici che ostacolano l attività lavorativa come l ansia, l incapacità di tollerare la frustrazione, il senso di inadeguatezza. In conclusione verrà esaminata la relazione cliente-consulente. Alla luce della teoria psicoanalitica. Saranno messe in luce le dinamiche profonde coinvolte nel rapporto a due: vissuti emotivi, meccanismi di difesa. La conoscenza dei principi di base della teoria psicoanalitica permetterà al consulente, in primo luogo di intraprendere un personale lavoro di ricerca introspettiva e in secondo luogo consentirà di avvicinarsi al mondo-cliente con maggiore attenzione e sensibilità, ciò si tradurrà in una facilitazione del rapporto comunicativo. Durante la seconda parte del corso si procederà all individuazione delle abilità psicologiche dei partecipanti attraverso colloqui e test di gruppo. Ogni partecipante avrà la possibilità di individuare non solo i punti di forza della propria personalità, ma potrà anche conoscere le proprie potenzialità inespresse e le aree di miglioramento. A questo punto i partecipanti saranno sottoposti ad un training di gruppo finalizzato allo sviluppo delle competenze legate alla professione. I corsisti verranno invitati a partecipare a role play, sedute di brainstorming e simulazioni guidate, inerenti situazioni lavorative, che presenteranno un coinvolgimento emotivo graduale e diversificato. Ad esempio si effettueranno simulazioni riguardanti: incontri con il cliente, colloqui di assunzione, colloqui con un superiore.

4 Il perno di tutte queste esperienze sarà sempre la comunicazione. Essa oscillerà durante tutto il corso tra una dimensione intrapsichica ed una più relazionale. I principi di base della teoria psicoanalitica analizzati durante la prima parte del corso troveranno un applicazione pratica durante le sedute di simulazione relazionale, essi consentiranno ai partecipanti di mettere in atto una comunicazione efficace basata sul riconoscimento dei propri e degli altrui bisogni, desideri, limiti e abilità. Il programma dettagliato del corso Cenni teorici sulle principali teorie di sviluppo della personalità: teoria freudiana e teoria psicosociale (Erikson) Individuazione dei tratti di personalità ideali per la riuscita professionale. Somministrazione di test di personalità (test carta e matita) in seduta di gruppo Restituzione Analisi delle principali abilità del consulente finanziario: a) empatia: definizione, origine e modalità di potenziamento esercitazioni pratiche di gruppo- valutazione del potenziale soggettivo b) assertività e leadership: analisi e modalità di sviluppo - Somministrazione di test per valutare il grado di assertività e leadership- Restituzione -Simulazioni guidate riguardanti situazioni lavorative diversificate Giochi di ruolo. Analisi del disagio psicologico in ambito lavorativo: individuazione delle principali difficoltà psicologiche. a) ansia: definizione, origine, modalità di superamento b) frustrazione: definizione, origine, modalità di superamento c) inadeguatezza: cause superamento. Giochi di ruolo, simulazioni guidate di varie situazioni emotive Analisi delle principali teorie comunicative: somministrazione di test di fluidità e comprensione verbale. Restituzione

5 Microseduta di Brainstorming per la valutazione delle capacità creative dei corsisti Valutazione del potenziale di problem solving Training Simulazioni guidate Principi di base della teoria psicoanalitica: applicazioni pratiche nella comunicazione inter e intrapersonale Bilancio delle competenze di fine corso Analisi personalizzata delle criticità e difficoltà emerse Analisi critica del corso Discussioni ed eventuali proposte La finalità del corso Lo scopo del corso è quello di sviluppare le competenze psicologiche indispensabili per affrontare al meglio la professione del consulente finanziario. Il profilo psicologico ideale del consulente finanziario delineato durante il corso, verrà posto come obiettivo e meta del corso stesso. A tale fine i corsisti parteciperanno a giochi di ruolo, simulazioni, test e colloqui di gruppo; durante queste esperienze emergeranno conoscenze sia personali che di gruppo, sia superficiali che profonde che saranno accolte, interpretate e restituite ai partecipanti in modo tale che l approccio professionale non sia solo un sapere e un saper fare, ma anche un saper essere. Le potenzialità inespresse e le aree di miglioramento dei singoli partecipanti diverranno oggetto di analisi e rappresenteranno materiale su cui soffermarsi e lavorare durante il training. L analisi delle difficoltà psicologiche legate alla professione come l ansia, il fallimento, la frustrazione verrà compiuta seguendo tutte le direzioni relazionali sia orizzontali che verticali bidirezionali. Il corso si pone l obiettivo di potenziare le abilità comunicative dei partecipanti partendo dal riconoscimento dei propri ed altrui bisogni, desideri, capacità e limiti, e nel contempo mira a far sì che i corsisti elaborino una condizione emotiva che permetta loro di affrontare adeguatamente qualsiasi situazione nuova, relativa a vari contesti.

6 Questo percorso di sviluppo verrà intrapreso anche grazie alla conoscenza dei principi di base della teoria psicoanalitica che si configura come scienza del profondo e come strumento di auto ed etero conoscenza. Sedi e durata Il Corso si svolgerà presso le sedi indicate sul portale La durata sarà di 8 ore dalle 9.00 alle ore e dalle ore alle ore Docenti : Orsi Giuseppe, Psicoterapeuta Buro Antonella, Psicologa Note organizzative Il Corso sarà limitato ad un massimo di 20 partecipanti. In caso di disdetta della partecipazione entro 15 giorni dalla data del corso verrà trattenuto il 50% della quota versata. Dopo tale data verrà trattenuto l'intero importo. Per maggiori informazioni in merito e per l iscrizione contatta [email protected]