Carmila, due anni alla grande! Il successo delle attività di sviluppo e il potenziale di crescita per il futuro

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1 Società specializzata nella valorizzazione dei centri commerciali nei quali si trovano gli ipermercati Carrefour in Francia, Spagna e Italia COMUNICATO STAMPA Boulogne-Billancourt, 31 maggio 2016 Carmila, due anni alla grande! Il successo delle attività di sviluppo e il potenziale di crescita per il futuro Creata il 16 aprile 2014 da Carrefour e dai suoi investitori partner, Carmila conta un patrimonio di 189 centri commerciali nei quali si trovano gli ipermercati a marchio Carrefour in Francia, Spagna e Italia, per un valore complessivo di 4,5 miliardi di euro. Carmila ha portato avanti con successo una strategia dinamica finalizzata a creare valore: o un piano di refurbishment di tutti i centri commerciali, al ritmo sostenuto di 60 interventi di restyling all anno, due terzi dei quali oggi risultano completati o un approccio innovativo nel rapporto con le insegne - basato sul concept Air de Famille - nell utilizzo di strumenti digitali e sulla capacità di proporre soluzioni pensate ad hoc o una strategia di marketing unica, come dimostra la firma di 1390 contratti di locazione in 2 anni o un intensa attività di sviluppo, con 19 operazioni confermate ad oggi, di cui 3 ampliamenti significativi previsti per la fine del 2017 o 1,5 miliardi di euro di acquisizioni realizzate dalla sua nascita, con un rendimento medio del 6% o diversificazione delle fonti di finanziamento grazie al successo delle due emissioni obbligazionarie da 600 milioni ciascuna, che ha generato un aumento della durata media del debito a 6,4 anni e un abbassamento del costo medio del debito di circa il 2% Il valore patrimoniale netto di Carmila è aumentato del 24,4% nel corso dei primi due anni di vita. Il dividendo pagato per l'anno 2015 è stato pari al 5,5% del valore del patrimonio netto al 31 dicembre Carmila è portatrice di una vision distintiva che la caratterizza come immobiliare commerciale : attualmente sono in fase di sviluppo 38 progetti innovativi che riguardano sia il marketing digitale che gli strumenti di supporto alle insegne. Carmila conta 70 progetti di espansione in via di sviluppo, per un valore di quasi 1,2 miliardi di investimenti. Jacques Ehrmann, presidente e direttore generale di Carmila, ha affermato: "Carmila continua a crescere ad un ritmo costante e i primi risultati dimostrano la rilevanza del suo modello economico. Un ambizioso programma di investimenti e un piano di restyling importante hanno consentito di raddoppiare il valore dei suoi attivi dalla sua creazione, mantenendo al contempo gli obiettivi di performance con una struttura finanziaria stabile. Carmila mantiene gli impegni assunti nei confronti dei soci e porta innovazione nel mondo dei centri commerciali, con l'aiuto di Carrefour e a beneficio dei suoi partner commerciali. 1

2 NOTE Il successo della coerente strategia di crescita di Carmila Fin dalla sua nascita, sono stati perseguiti con successo cinque driver di crescita. Un piano di restyling lanciato con massima intensità In Francia, Spagna e Italia due terzi dei centri commerciali di Carmila sono stati oggetto di un restyling, che ha seguito il concept Air de Famille e che ha visto la parallela modernizzazione dei punti vendita Carrefour. Questo piano di restyling ha riscosso successo tra i clienti, come rilevato dalle indagini sulla soddisfazione svolte (è stato registrato un aumento con picchi del +66% sui principali indicatori di soddisfazione). Inoltre, l andamento delle vendite dei centri rinnovati supera di 400 punti base ii benchmark di riferimento medio del settore. Entro la fine del 2016 tutti i centri saranno rinnovati secondo il concept Air de Famille. Un approccio smart mall : soluzioni di digital marketing e servizi fatti su misura Carmila ha progettato una strategia di marketing efficace che, seguendo il concept Air de Famille, punta ad una relazione positiva, in armonia e condivisa con i negozi, in coerenza con i valori del Gruppo Carrefour. In un mondo iperconnesso, questa strategia si basa su una visione a 360 del percorso del cliente e mira a rafforzare la visibilità dei centri sul web, in particolare tramite gli smartphone (mezzo privilegiato per l accesso al web dal 56% dei clienti). Ad oggi i siti web dei centri Carmila contano 5,46 milioni di visite all'anno e le pagine Facebook raggiungono oltre 1 milione di contatti ogni mese, contribuendo a creare un rapporto di qualità con i clienti, offrendogli un servizio pensato ad hoc Carmila segue i propri negozi attraverso servizi a 360 : le insegne che entrano a far parte della famiglia Carmila hanno la possibilità di mettere in evidenza i propri prodotti tramite piattaforme digitali. Intensa attività di commercializzazione Dalla sua nascita Carmila ha commercializzato unità commerciali e i suoi 189 centri commerciali Carmila generano 272 milioni di euro di canoni di locazione all anno. Di particolare rilievo è l'aumento del tasso di occupazione in Spagna, si è passati dal 72% (aprile 2014) al 92% (aprile 2016) Carmila ha sviluppato un approccio innovativo della commercializzazione, basata su cinque punti fra loro complementari. Accanto ai leasing manager [1] e al reparto di specialty leasing [2], Carmila ha istituito un team speciale nell ambito dei temporary store (con una locazione da 3 mesi a 3 anni) [3], un unità specializzata nella costruzione di partnership privilegiate con alcune insegne strategiche [4] nonché un team dedicato alla creazione di concept innovativi in collaborazione con l'ipermercato Carrefour [5]. Un programma di sviluppo già avviato Carmila ha avviato fin dal 2014 un analisi dettagliata dei propri asset, al fine di definire un programma di espansione. In due anni sono state disposte 19 operazioni di sviluppo, di cui 3 progetti sono già in corso e verranno completati entro la fine del 2017: BAB2, Bourges in Francia e I Viali a Torino. Oltre 1,5 miliardi di acquisizioni in due anni In questi due anni Carmila ha acquistato 19 centri commerciali, all interno dei quali si collocano Ipermercati Carrefour di importanza primaria per il bacino geografico, per un valore di oltre 1,5 miliardi di euro. Una delle acquisizioni più importanti del 2015 è stata quella di GERIC, centro commerciale regionale situato a Thionville in Francia. Questo centro ha 115 negozi con una frequentazione annuale di oltre 7,5 milioni di visitatori. Il piano di acquisizioni ha contribuito ad aumentare il valore totale del patrimonio detenuto: da 2,7 miliardi di euro nel mese di aprile 2014 (momento di nascita di Carmila) a 4,5 miliardi di euro al 31 dicembre Una politica finanziaria equilibrata o STABILE Carmila vanta una solida struttura finanziaria: EBITDA/Interessi passivi: x 5,2 2

3 Loan to Value: 39% Debito lordo esistente milioni di euro Scadenza media del debito 6,4 anni Tasso medio di interesse del debito: circa il 2% Nel mese di settembre 2015, Carmila è stata valutata BBB, con outlook stabile, da parte di Standard & Poor s. Due emissioni obbligazionarie sono state completate con successo in meno di 9 mesi: Un'emissione di 600 milioni di euro con scadenza 8 anni, con una cedola del 2,375%, eseguita nel mese di settembre 2015; una seconda, anch essa di 600 milioni di euro, con scadenza 8,5 anni, con una cedola del 2,375%, effettuata a marzo Queste operazioni sul mercato delle obbligazioni hanno consentito a Carmila di diversificare le proprie fonti di finanziamento, rafforzare la propria liquidità e allungare la scadenza media del debito. Principali dati finanziari Cifre chiave del conto economico sintetico al 31 dicembre 2015 (in milioni di euro) Totale affitto lordo (GRI) 260,0 Totale affitto netto (NRI) 244,3 EBITDA EBIT 211,1 93,7 Risultato netto 81,1% 50,0 Funds From Operations (FFO) 170,0 %GRI Flusso di cassa durante l'anno fiscale 2015 (in milioni di euro) Flusso di cassa da attività operative 181,5 Flusso di cassa da attività di investimento (414,9) Flusso di cassa da attività di finanziamento 232,3 Variazione liquidità (1,1) Bilancio semplificato al 31 dicembre 2015 (in milioni di euro) Attività immobilizzate 4173,5 Attività correnti 157,5 Disponibilità 128 Patrimonio netto 2305 Debiti finanziari 1862 Passività a lungo termine 95 Passività a breve termine 197 Net asset value (NAV EPRA) al 31 marzo 2016 Milioni di /azione Valore patrimoniale euro ,95 Debiti finanziari netti (1780) (5,85) Altre attività e passività nette (27) Adattamento degli strumenti finanziari al valore equo 33 Aggiustamento degli strumenti finanziari al fair value ,10 Numero di azioni Il valore patrimoniale netto di Carmila (NAV EPRA), è aumentato del 24,4% nel corso dei primi due anni di vita della società. Il dividendo pagato per l'anno 2015 è pari al 5,5% del valore del patrimonio netto (NAV EPRA) al 31 dicembre

4 Strategia e prospettive Carmila: una società immobiliare di 3 a generazione Forte del suo DNA commerciale, Carmila sta sviluppando un nuovo rapporto locatore-locatario basato su un approccio collaborativo ed empatico. La strategia seguita è quella di sostenere le insegne nel loro sviluppo attraverso una visione omni-channel del commercio. 3 gli assi di sviluppo: o Una strategia di marketing su misura e integrata con strumenti digitali al servizio dei commercianti, grazie all offerta Chiosco dei servizi che accompagna i negozi negli obiettivi di attrazione dei clienti e della loro fidelizzazione. o Un ventaglio di progetti innovativi che mirano a sviluppare le relazioni con i clienti, utilizzando il centro commerciale come aggregatore di servizi grazie a strumenti di marketing relazionale e strumenti digitali. o Un nuovo modo di immaginare l offerta commerciale: creazione di nuovi concept come temporary shop, centri sanitari, di cura e benessere, diversificazione dell offerta di ristorazione ecc. Un intensa politica di innovazione: 38 progetti sono in fase di sperimentazione con driver diversi come marketing territoriale, CRM e strumenti multichannel. Un piano di sviluppo molto ambizioso verso il 2022 Carmila vanta attualmente 70 progetti di sviluppo entro i prossimi 6 anni: i progetti più significativi includono gli ampliamenti di Nice Lingostière, Antibes ed Evreux. Il piano totale prevede 1,2 miliardi di euro di investimenti. La redditività media di questi progetti co-sviluppati da Carrefour Property e Carmila è di circa l'8%. 4

5 Contatti Citigate Dewe Rogerson Nicolas Castex - Tel.: / Cellulare: Alison Emringer (alison.emringer@citigate.fr) Tel.: / Cellulare: Informazioni su Carmila Carmila è stata creata il 16 aprile 2014 da Carrefour (che ne detiene il 42%) e grandi investitori istituzionali (per il 58% del capitale) al fine di valorizzare i centri commerciali nei quali sono inseriti gli ipermercati Carrefour in Francia, Spagna e Italia. Il suo portafoglio è composto, al 31 dicembre 2015, da 189 centri commerciali in Francia, Spagna e Italia, nella maggior parte dei casi leader nel loro bacino, e ha un valore di 4,5 miliardi di euro. Animati da una vera e propria cultura del commercio, i team Carmila integrano tutte le competenze necessarie ad un modello di sviluppo innovativo: leasing, marketing, direzione dei centri e gestione del portafoglio. 5