IL MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI IN ucraina

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Agostino Cattaneo
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1 IL MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI IN ucraina Incoming operatori esteri al CIBUS 2014 Parma 5-8maggio 2014

2 Questa indagine è stata realizzata dall ICE-Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane. Hanno contribuito alla realizzazione l Ufficio di Kiev, Vincenzo Lioi (impaginazione e layout grafico) e Valentina Petroli dell Ufficio Agroalimentari e vini. L indagine è stata scritta sulla base delle informazioni disponibili al 10 marzo ICE-Agenzia 2014

3 Ucraina Scheda mercato agroalimentare 3 Forte vocazione agricola L Ucraina ha una forte vocazione agricola. Grazie alla vastità di terreni agricoli fertili (le terre nere Chernozem) e al clima temperato, l`ucraina è il sesto esportatore mondiale di cereali; esistono inoltre ottime condizioni per la coltivazione di una vasta gamma di piante e per l allevamento. Produzione locale Le imprese ucraine del settore producono in loco la maggior parte dei generi alimentari necessari al fabbisogno alimentare interno della popolazione. Prima dell adesione dell Ucraina al WTO (2008), a causa della forte protezione del mercato locale e dell esistenza di barriere tariffarie e non tariffarie, il 95% dei generi alimentari che venivano venduti nei supermercati ucraini erano di produzione locale. Importazioni Dopo l adesione dell Ucraina al WTO e l eliminazione delle barriere tariffarie, c è stata una crescita delle importazioni dei prodotti alimentari con un trend medio annuale di circa il 15% (2013 USD 6746,0; 2012 USD 6054,9 milioni; USD 4939,7milioni; 2010 USD 4449,4 milioni). Prodotti importati Ucraina: Importazione dei prodotti agro-alimentari, USD milioni L Ucraina importa una vasta gamma di prodotti alimentari da diversi paesi fornitori provenienti da tutto il mondo; in primis si tratta di: prodotti ortofrutticoli (18%), pesce (13%), carne (9%), bevande (9%), cacao (7%). Paesi Fornitori I principali fornitori di generi alimentari in Ucraina sono la Russia (10%), la Turchia (8%), la Germania (8%), e la Polonia (5%). L`Italia è all ottavo posto con una quota del 3%. Importazioni dall Italia Turchia 7% Paesi fornitori e loro quote USA 5% Brasile 6% Polonia Spagna Fonte: Il Servizio Ucraino di Statistica Italia Dall Italia vengono importati Germania maggiormente frutta (USD 54 mln), Russia Altri 52% caffè (USD 23 mln), vino (USD 22,1 mln), vermut (USD 17,5 mln), paste alimentari (USD 11,1 mln), cioccolato Fonte: Il Servizio Ucraino di Statistica (USD 8 mln) e succhi (USD 6,6 mln). Il trend delle importazioni dall Italia è positivo e, nonostante la quota dei prodotti alimentari sull insieme delle nostre esportazioni in UA non sia particolarmente rilevante (il 3%) negli ultimi anni essa ha registrato tassi di crescita molto interessanti.

4 4 Ucraina Scheda mercato agroalimentare Vale la pena sottolineare che nel comparto agroalimentare, il fenomeno dell importazione parallela, che alimenta il locale mercato sommerso, riveste un ruolo significativo difficilmente quantificabile. Importazioni dall'italia dei principali prodotti alimentari USD mln Principali prodotti importati in Ucraina dall'italia Vermut Cioccolato Paste Vino Succo Caffè Frutta Ufficio ICE - Agenzia di Kiev Fonte: Il Servizio Ucraino di Statistica Principali prodotti alimentari importati dall Italia e dal Mondo, Var %, QM Italia e Principali concorrenti Import Totale Ucraina: Principali generi alimentari importati dall Italia (USD, milioni) Quota italiana Paesi concorrenti (dal Mondo) Var. % % Turchia 32% *Frutta % % Polonia 14% (principali sottovoci) Spagna 11% Caffe Torrefatto (v.d ) % % Vino (v.d ) % % Vermut (v.d ) % % **Paste alimentari (v.d.1902) Cioccolato (v.d.18060) % % % % **Succo (v.d.20090) % % TOTALE % % Variazione rispetto anno precedente, % Dati dal Servizio Ucraino di Statistica 49% 40% 32% 2% *Mandarini, Kiwi, Uva, Pesca, Mele, Pere cotogne, **Paste alimentari, di cui il 98% secche non farcite; ***Succhi, di cui l 80% succo d uva concentrato (v.d ) Russia 30,2% Germania 17,2% Polonia 10% Georgia 25,3% Francia 18%, Rep. Moldava 9,5% Germania 5,8% Polonia 3,4%, Lituania 3,2% Russia 36,7% Turchia 8,4%, Polonia 8,4% Russia 59,4% Polonia 14,1% Germania 6,7% Brazile 26,8% Paesi Bassi 13,6% Russia 13% Russia 17,3%, Turchia 14,7%, Germania 3,3%

5 Ucraina Scheda mercato agroalimentare 5 Aspetti normativi e fiscali DAZI DOGANALI II dazi doganali all importazione dei generi alimentari variano dallo 0% al 20% in funzione della tipologia del prodotto; l IVA è del 20%. I dazi doganali a carattere orientativo sono disponibili presso il sito web del WTO. Di solito la procedura viene effettuata con l appoggio dell importatore locale sia per problemi di lingua, sia perchè secondo la normativa ucraina lo sdoganamento viene effettuato dall importatore ucraino che presenta alla dogana tutta la documentazione inclusi i certificati. ETICHETTATURA Le etichette devono essere compilate in lingua ucraina secondo la normativa vigente in particolare la legge dell Ucraina Sulla qualità e sulla sicurezza dei generi alimentari del n. 711/97-VR art. 38 (per i prodotti sottoposti alla vendita) e sulla successiva delibera del Comitato Statale Dell Ucraina per il Regolamento Tecnico del n. 487, ecc. CERTIFICAZIONE Per importare in Ucraina prodotti alimentari bisogna ottenere una Conclusione (un tipo di certificato) positiva della perizia sanitario-epidemiologica del prodotto e per alcuni tipi di prodotti (ad es. per l alimentazione dei bambini e per gli alcolici) bisogna effettuare una certificazione in loco. DOCUMENTAZIONE La dichiarazione doganale delle merci; I documenti di trasporto (CIM, Air Waybill, ecc.); Fattura / Invoice o altro documento valore della merce; Il contratto di compravendita internazionale; La conclusione positiva della perizia sanitario-epidemiologico locale; In casi particolari possono essere richiesti anche altri documenti secondo la legislazione vigente (per es. certificato fitosanitario se si tratta di prodotti vegetali, certificato veterinario se si tratta di prodotti animali, etc.) IMPORTAZIONE/DISTRIBUZIONE Nel Paese sono presenti: alcuni importanti operatori della GDO, sia nazionali che esteri; reti locali di pochi punti vendita; importatori specializzati; importazioni parallele atraverso canali non regolamentati. RIVISTE SETTORIALI DRINKS+ KABARE CHIK AKCYZ / VINO fest FIERE IN LOCO

6 6 Ucraina Scheda mercato agroalimentare WORLD FOOD Ukraine - solitamente nel mese di novembre FOOD EXPO UKRAINE Solitamente si tiene nel mese di aprile Entrambe le fiere sono rappresentative dell intera gamma dei prodotti alimentari. Esistono anche Fiere dedicate a segmenti specifici del settore (vino, frutta, HoReCa, ecc). ATTIVITÀ ICE Missioni di operatori ucraini a fiere italiane; Incoming con soggetti italiani di natura istituzionale o associativa; Nota metodologica: il presente documento contiene una selezione di dati statistici, delle fonti Istat, Onu Comtrade, e Servizio statistico nazionale dell`ucraina, basata sugli ultimi dati disponibili alla data della stesura (febbraio 2014) integrata con tabelle idonee a dare una utile rappresentazione dei flussi di interesse. Ufficio ICE - Agenzia di Kiev

7 Per informazioni e approfondimenti rivolgersi a Posolstvo Italii Viddil Rozvytku Torgovelnogo Obminu (ICE) Vul. Yaroslaviv Val 32-A Kyiv T ( ) / T ( ) / F ( ) ICE - Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane Ufficio Agroalimentari e vini Via Liszt, Roma T agroindustria@ice.it kiev@ice.it

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