PERCORSO DI FORMAZIONE IN 10 GIORNATE A FAVORE DI CENTRI DI COMPETENZA

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1 Dott., Dott. Ing. Sara Giordani, MBA Piazza Matteotti Vicenza Italy Tel Fax: Mobile E-m: E-m: PERCORSO DI FORMAZIONE IN 10 GIORNATE A FAVORE DI CENTRI DI COMPETENZA DA CREARE PRESSO GLI ATTORI CHE HANNO CONDIVISO LA METODOLOGIA E GRIGLIA DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI BREVETTI secondo la piattaforma condivisa tra Ministero dello Sviluppo Economico, ABI, Confindustria e CRUI come da Protocollo di Intesa del 21 ottobre 2008 e successive modifiche e aggiornamenti Docente: Sara Giordani Ottobre 2011

2 Introduzione al percorso di formazione In data 21 ottobre 2008 è stato firmato tra Ministero dello Sviluppo Economico, Associazione Bancaria Italiana (ABI), Confindustria e Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) il Protocollo di Intesa sulla Valutazione Economico- Finanziaria dei Brevetti. Il documento individua nella metodologia di analisi valutazione elaborata nell ambito del Gruppo di Lavoro istituito nel 2005 dal MSE, - allegata al protocollo stesso, - e nella piattaforma di analisi e valutazione economica dei brevetti condivisa dal gruppo, le linee guida e lo schema logico-operativo per individuare e collocare il valore economico dei brevetti in un contesto di business, ossia l incremento del valore aziendale derivante dallo sfruttamento della nuova tecnologia o soluzione brevettata. I corsi pilota ed i vari seminari condotti nel corso del 2009 e del 2010 hanno contribuito a diffondere e a far crescere l interesse per questo strumento che avvicina il mondo finanziario e degli investimenti a imprese, imprenditorie e ricercatori impegnati in progetti innovativi supportati da titoli di proprietà industriale. L esperienza italiana, che ha prodotto e messo a disposizione degli attori, degli stakeholders una metodologia condivisa tra pubblica amministrazione, mondo della ricerca pubblica e privata, imprese e sistema bancario e uno strumento operativo di supporto all analisi per una valutazione di merito e al decision making, ha suscitato anche l interesse di operatori al di fuori dei confini nazionali. Lo strumento che tiene conto e annovera tra i pilastri che ne costituiscono il fondamento, esperienze e best practice internazionali, riceve oggi essa stessa menzione di buona pratica ed esercizio significativo di collaborazione e condivisione tra gli attori di un sistema economico che guarda con accresciuto interesse al valore economico della proprietà intellettuale e dei beni cosiddetti intangibili. Questo corso di formazione è realizzato facendo tesoro dell esperienza maturata nella conduzione dei corsi pilota e dei seminari, sia formativi che informativi, già realizzati. Le lezioni teoriche saranno accompagnate da esercitazioni, estendendo la conoscenza dello strumento dal punto di vista teorico e pratico. Agli approfondimenti tematici e metodologici seguiranno gli esercizi per rafforzare la hands-on practice. Una miglior comprensione delle potenzialità dello strumento, assieme all aumentata abilità nell allestimento dell analisi e della valutazione per mezzo della griglia, consentirà una diffusione specializzata e di alto profilo da parte dei centri di competenza per cui questo corso è pensato e a cui questo corso è destinato. 2

3 Obiettivi Il corso di formazione ha lo scopo di facilitare la creazione in Italia di centri di competenza in materia di valutazione economico-finanziaria dei brevetti da collocarsi presso le Camere di Commercio, ABI, Confindustria e CRUI Il percorso di formazione ha tre obiettivi principali: 1. Approfondire la CONOSCENZA e la COMPRENSIONE della griglia come strumento di analisi e valutazione 2. Facilitare l utilizzazione PRATICA della piattaforma, puntando a migliorare le capacità di sfruttamento e la gestione complessiva dello strumento. 3. Supportare la creazione di competenze specifiche per l allestimento di centri di competenza che potranno fornire un assistenza qualificata sull utilizzo della griglia di analisi e valutazione e sulla sua gestione. Essi potranno esplorare le potenzialità dello strumento e, a loro volta, trasferire la conoscenza pratica e teorica a favore di altri soggetti interessati allo sfruttamento della piattaforma di valutazione, favorendone la diffusione, l adozione e lo sviluppo. Con le lezioni frontali e le esercitazioni in aula ci si propone di fornire elementi teorico-pratici per operare in autonomia sulla griglia, come ad esempio: concetti base di valutazione, elementi di analisi di brevetti e domande di brevetto, metodi di selezione-analisi-elaborazione di dati e informazioni, logica e meccanismi di una griglia di valutazione a indicatori, strumenti per l allestimento dell analisi e l interpretazione dei risultati... Destinatari Il percorso di formazione è pensato per chi, a vario titolo, - presso le Camere di Commercio, ABI, Confindustria e CRUI, - sarà nella posizione di fornire assistenza e informazioni, e di promuovere l adozione e l utilizzo della metodologia di valutazione individuata dal protocollo d intesa, e della griglia di analisi e valutazione dei brevetti che, della metodologia, rappresenta lo strumento operativo. Poiché l obiettivo del corso è di creare dei centri di competenza, i destinatari del corso dovranno avere un background sufficiente per cogliere non già tanto e solo gli aspetti prettamente tecnici dello strumento, quanto anche e soprattutto l approccio metodologico, gli ambiti applicativi, le potenzialità di utilizzo, applicazione e sfruttamento. Per valorizzare al meglio le informazioni ed ottimizzare il recepimento, la rielaborazione e formulazione, anche in funzione di un successivo trasferimento delle informazioni stesse agli utenti/ utilizzatori finali, è auspicabile chei partecipanti abbiano almeno: 3

4 - una conoscenza di base del sistema brevettuale, gli elementi essenziali della procedura di deposito e di esame delle domande di brevetto, i criteri di brevettabilità; - una familiarità anche minima con gli elementi del business planning e una capacità di base di leggere e analizzare proposte di progetto/ business plan. Poiché l argomento trattato è tipicamente multidisciplinare, durante il corso verranno ricordati: - gli elementi caratterizzanti il sistema brevettuale, la procedura di concessione, i riferimenti normativi e l accesso alla documentazione. - le nozioni di base e gli strumenti essenziali per l analisi e la valutazione economica. Struttura e Calendario Il corso si sviluppa su dieci (10) giornate complessive tutte dedicate alla formazione frontale, articolata in lezioni teoriche ed esercitazioni. Il corso si svolge nell arco di 2 settimane con lezioni dal lunedì al venerdì: circa 2,5 ore la mattina e 2,5 ore il pomeriggio, per un totale complessivo di 50 ore. È prevista una verifica finale che sarà condotta da remoto, con l invio per posta elettronica successivamente alla conclusione del corso (comunque nell arco di 1 o 2 settimane a seconda delle esigenze), direttamente a tutti i partecipanti, di un questionario con domande a risposta multipla, per il quale saranno a disposizione circa 1 settimana 10 giorni per la compilazione. Trascorso il termine per la consegna delle prove sarà inviato a tutti il testo completo delle risposte corrette. Il risultato della prova finale sarà comunicato a ciascun partecipante per posta elettronica. 4

5 1 A SETTIMANA MATTINO, POMERIGGIO, LUNEDI, 10 OTT. MARTEDI, 11 OTT. Introduzione al corso. Brevetti in un contesto di business: Creazione di valore economico, analisi. Introduzione al progetto MiSE UIBM. Trend e prospettive. Dati e Informazioni: Input e output dello strumento. Casi di studio / pilota: Caso CRUI; Caso ABI MERCOLEDI, 12 OTT. Modulo 1: Indicatori, sviluppo, esempi, Casi ABI e CRUI. (2 parte). Elaborazione delle informazioni; output. Q&A. GIOVEDI, 13 OTT. VENERDI, 14 OTT. Proprietà Industriale Brevetti (Lezione a cura dell Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale) Modulo 3: Input, struttura, indicatori, sviluppo, esempi, Casi ABI e CRUI. Elaborazione delle informazioni; output. La metodologia e la piattaforma di analisi e valutazione. La griglia di valutazione dei brevetti: Concept e architettura Organizzazione e struttura dei Moduli di analisi Modulo 1: Input, struttura, indicatori, sviluppo, esempi, Casi ABI e CRUI. (1 parte) Modulo 2: Input, struttura, indicatori, sviluppo, esempi, Casi ABI e CRUI. (1 parte) Modulo 2: Indicatori, sviluppo, esempi, Casi ABI e CRUI. (2 parte). Elaborazione delle informazioni; output. Q&A. Ricapitolazione: Dati e informazioni brevettuali. Valutazione. Modulo 1, dati e indicatori 5

6 2 A SETTIMANA MATTINO, POMERIGGIO, LUNEDI, 24 OTT. Ricapitolazione: Moduli 1 e 2, dati e informazioni in input e output; analisi e valutazione; contestualizzazione e interpretazione dei risultati MARTEDI, 25 OTT. Ricapitolazione: Modulo 3. MERCOLEDI, 26 OTT. GIOVEDI, 27 OTT. VENERDI, 28 OTT. Modulo 4: Input, struttura, indicatori, sviluppo, esempi, Casi ABI e CRUI. Moduli 1-5: Q&A. Risoluzione della piattaforma, integrazione degli output. Interpretazione dei risultati Caso Z_W: presentazione del caso, lettura dei documenti. Caso Z_W: elaborazione dei Moduli 3, 4 e 5. Discussione Caso Biometrics : presentazione del caso, lettura dei documenti. Caso Biometrics : elaborazione dei Moduli 4 e 5. Discussione Caso Green : presentazione del caso, lettura dei documenti. Caso Diagnostics : presentazione del caso, lettura dei documenti, elaborazione dei Moduli 1 e 2. Discussione Modulo 4: Elaborazione delle informazioni; output. Q&A. Modulo 5: Input, struttura, indicatori, sviluppo, esempi, Casi ABI e CRUI. Elaborazione delle informazioni; output. Caso Z_W: elaborazione dei Moduli 1, 2 e 3. Discussione Caso Biometrics : elaborazione dei Moduli 1, 2 e 3. Discussione Caso Green : impostazione ed elaborazione dei Moduli 1-5. Discussione 6

7 Organizzazione e Contenuti della 1 a settimana 1. Lunedì mattina - Introduzione al corso: finalità, obiettivi. Logistica e calendario - Brevetti in un contesto di business: aspetti gestionali e strategici. Prospettive per la creazione di valore economico: analisi, interpretazione, rappresentazione e comunicazione. - Cenni al sistema di tutela della proprietà industriale per brevetti e domande di brevetto, alle informazioni disponibili attraverso la procedura e alle banche dati. - Valutazione della proprietà industriale: trend, sviluppi e prospettive. Il progetto per lo sviluppo di uno strumento condiviso per la valutazione dei brevetti MiSE-UIBM; il processo che ha portato allo sviluppo della griglia. 1. Lunedì pomeriggio - Concept e i principi teorico-pratici alla base della metodologia di valutazione. - Presentazione della piattaforma di analisi e valutazione: struttura e finalità operative; architettura modulare - Organizzazione e struttura dei moduli di analisi. Logica di funzionamento e di elaborazione; sistema di punteggio e valutazione. 2. Martedì mattina - Input della griglia: dati e informazioni a supporto dello sviluppo dell analisi. Dati e informazioni brevettuali; dati e informazioni del business plan. 7

8 - Output della griglia: l elaborazione dei dati; risultati attesi e loro organizzazione. Interpretazione dei diagrammi. Contestualizzazione delle risultanze: soluzioni e limiti. - Introduzione e presentazione dei casi di studio: Caso CRUI e caso ABI. 2. Martedì pomeriggio - Introduzione al Modulo 1 della piattaforma, dedicato al Brevetto. - Gli input da considerare e la loro interpretazione al fine di utilizzarli per risolvere gli indicatori. Modulo 1. Casi CRUI e ABI. (1 parte) 3. Mercoledì mattina Modulo 1. Casi CRUI e ABI. (2 parte) - Elaborazione delle informazioni e output del modulo. - Domande e Risposte. Ricapitolazione del Modulo 1 (wrap-up) 3. Mercoledì pomeriggio - Introduzione al Modulo 2 della piattaforma, dedicato alla Tecnologia. - Gli input da considerare e la loro interpretazione al fine di utilizzarli per risolvere gli indicatori. Modulo 2. Casi CRUI e ABI. (1 parte). 8

9 4. Giovedì mattina - Lezione a cura dell Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale: Che cos è un brevetto, come è fatto e come si ottiene. 4. Giovedì pomeriggio Modulo 2. Casi CRUI e ABI. (2 parte) - Elaborazione delle informazioni e output del modulo. - Domande e Risposte. Ricapitolazione del Modulo 2 (wrap-up) 5. Venerdì mattina - Introduzione al Modulo 3 della piattaforma, dedicato agli Aspetti Interni. - Gli input da considerare e la loro interpretazione al fine di utilizzarli per risolvere gli indicatori. Modulo 2. Casi CRUI e ABI. - Elaborazione delle informazioni e output del modulo. 5. Venerdì pomeriggio - Ricapitolazione: Dati e informazioni brevettuali. Elementi di analisi e valutazione. Modulo 1: dati e indicatori. 9

10 Organizzazione e Contenuti della 2 a settimana 6. Lunedì mattina - Ricapitolazione: Moduli 1 e 2, dati e informazioni in input e output; struttura degli indicatori - Analisi e valutazione delle informazioni; contestualizzazione e interpretazione dei risultati 6. Lunedì pomeriggio - Caso Diagnostics : presentazione del caso, lettura ragionata dei documenti. - Esercitazione e elaborazione dei Moduli 1 e 2. Soluzione dei moduli. - Discussione 7. Martedì mattina - Ricapitolazione del Modulo 3, dati e informazioni in input e output; struttura degli indicatori. Domande e Risposte. - Introduzione al Modulo 4 della piattaforma, dedicato all Accesso al Mercato. - Gli input da considerare e la loro interpretazione al fine di utilizzarli per risolvere gli indicatori. Modulo 4. Casi CRUI e ABI. 10

11 7. Martedì pomeriggio - Modulo 4: Elaborazione delle informazioni e output del modulo. - Domande e Risposte. Ricapitolazione del Modulo 4 (wrap-up) - Introduzione al Modulo 5 della piattaforma, dedicato agli Aspetti Esterni. - Gli input da considerare e la loro interpretazione al fine di utilizzarli per risolvere gli indicatori. Modulo 5. Casi CRUI e ABI. - Modulo 5: Elaborazione delle informazioni e output del modulo. 8. Mercoledì mattina - Domande e Risposte. Ricapitolazione del Modulo 5 (wrap-up) - Ricapitolazione dei Moduli da 1 a 5 - Risoluzione della piattaforma e integrazione dei risultati dei singoli moduli e dei diversi raggruppamenti degli indicatori. Lettura e interpretazione dei risultati. - Caso Z_W : presentazione del caso, lettura ragionata dei documenti. 8. Mercoledì pomeriggio - Caso Z_W : Esercitazione e elaborazione dei Moduli 1, 2 e 3. Soluzione dei moduli. - Discussione 11

12 9. Giovedì mattina - Caso Z_W : Esercitazione e elaborazione dei Moduli 4 e 5. Soluzione dei moduli. - Discussione - Caso Biometrics : presentazione del caso, lettura ragionata dei documenti. 9. Giovedì pomeriggio - Caso Biometrics : Esercitazione e elaborazione dei Moduli 1, 2 e 3. Soluzione dei moduli. - Discussione 10. Venerdì mattina - Caso Biometrics : Esercitazione e elaborazione dei Moduli 4 e 5. Soluzione dei moduli. - Discussione - Caso Green : presentazione del caso, lettura ragionata dei documenti. 10. Venerdì pomeriggio - Caso Green : impostazione ed elaborazione dei Moduli Discussione 12