COUNTRY PAYMENT REPORT. Italia

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1 COUNTRY PAYMENT REPORT 216 Italia

2 Country Payment Report 216: ITALIA Il Country Payment Report è uno studio di Intrum Justitia. Intrum Justitia raccoglie dati da migliaia di aziende in Europa per acquisire conoscenze sulle abitudini di pagamento e la salute finanziaria delle imprese europee. Il Country Payment Report e l European Payment Report sono elaborati analizzando tutti questi elementi. Il Country Payment Report fornisce informazioni dettagliate su un singolo paese mentre l European Payment Report offre una sintesi dei dati a livello paneuropeo. PRINCIPALI RISULTATI Cauto ottimismo riguardo ai rischi del credito ai clienti Le imprese italiane che hanno risposto al nostro sondaggio sono cautamente ottimiste riguardo alle previsioni sul rischio del credito ai clienti nei prossimi 12 mesi. Quasi uno su cinque (17 per cento) prevede una riduzione dei rischi, mentre il 13 per cento prevede un aumento. Questo è un segnale di maggiore ottimismo rispetto alla media europea in cui l 11 percento prevede una riduzione del rischio e il 15 per cento un aumento. I ritardi di pagamento riducono la liquidità e ostacolano la crescita Più della metà delle aziende italiane (51 per cento) oggetto dell indagine ritiene che i ritardi di pagamento abbiano un forte impatto nell ostacolare la crescita della società, questo valore è superiore alla media europea del per cento. Altre significative conseguenze dei ritardi di pagamento sono: riduzione della liquidità (78 per cento) e perdita di reddito (61 per cento). Intenzionalità e difficoltà finanziarie sono le principali cause dei ritardi di pagamento Tre quarti (75 per cento) delle imprese italiane giudica il ritardo intenzionale come una delle cause principali dei ritardi di pagamento da parte dei clienti, rispetto al 63 per cento della media europea. Le difficoltà finanziarie dei propri clienti si confermano essere in assoluto la causa principale, per l'84 per cento). 2

3 Country Payment Report 216: ITALIA INDICE DI RISCHIO DI PAGAMENTO Indicatori Economici L European Payment Risk Index si basa su tre differenti componenti, che insieme creano l indice principale. Le tre componenti sono il comportamento di pagamento, il rischio di ritardo di pagamento e l impatto dei ritardi di pagamento. L indice EPRI è compreso fra -2 (rischio massimo) e +2 (nessun rischio). In Europa l Italia è fra i paesi a più alto rischio seguita solo dalla Bosnia. -1,15 Rischio Alto Rischio Basso Indicatori Economici, Italia Media EU PIL pro capite in euro PIL percentuale di crescita,8 1,9 Inflazione,1, Disoccupazione 11,9 9,4 RITARDI di PAGAMENTO Riuscire a prevedere i flussi di cassa è un fattore chiave per tutte le aziende e la stabilità finanziaria è un fattore fondamentale per la crescita. Pertanto, non è una sorpresa vedere che i ritardi di pagamento siano considerati un problema dalle conseguenze molto gravi. Lo studio European Payment Report mostra che i ritardi sono più elevati tra le transazioni B2B o nel settore pubblico e che questi ritardi continuano ad essere un peso per molte aziende. Approssimativamente com è ripartita l anzianità dei vostri crediti (per importo dovuto) nelle seguenti categorie? Anzianità del credito 216 fino a 3 giorni 29,6 da 31 a giorni 23,4 da 61 a 9 giorni 19,6 da 91 a 12 giorni 1,9 da 121 a 1 giorni 6,2 oltre 1 giorni 1,4 Quali condizioni di pagamento accordate in media ai vostri clienti? (i vostri termini contrattuali di pagamento) Qual è, in media, il periodo effettivo di pagamento da parte dei vostri clienti? giorni Come prevedete si evolverà il rischio sul credito ai clienti per la vostra azienda nel corso dei prossimi 12 mesi? in aumento, 13 (27) in diminuzione, 17 (12) [ Privati (B-2-C) 216 [ Aziende (B-2-B) 216 [ Pubblica Amministrazione 216 [ Privati (B-2-C) 215 [ Aziende (B-2-B) 215 [ Pubblica Amministrazione 215 I termini di pagamento possono essere molto variabili. Qual è il termine minimo che accordate ai vostri clienti? Qual è il termine massimo che accordate ai vostri clienti? stabile, 7 (61) giorni [ Privati (B-2-C) 216 [ Aziende (B-2-B) 216 [ Pubblica Amministrazione 216 Nel 215 qual è stata la percentuale di perdita su crediti* in relazione al fatturato totale? *Percentuale di crediti passati a perdita in quanto si presume non verranno mai pagati. Italia 3,8 3

4 Country Payment Report 216: ITALIA Conseguenze dei ritardi di pagamento Le conseguenze dei ritardi di pagamento possono essere gravi. Le aziende hanno dichiarato in varia misura: riduzione di liquidità, perdita di reddito e addirittura rischio di fallimento. Tutto ciò a sua volta ostacola la crescita e la possibilità di creare nuovi posti di lavoro. In una scala da a 5, come valutate, per la vostra azienda, le possibili conseguenze dei ritardi di pagamento? Oneri finanziari più alti Perdita di reddito Riduzione della liquidità Rischio di fallimento 39 (39) 22 (27) 1 (14) 48 (48) 52 (52) 61 (61) 9 (86) 78 (73) Ostacolo alla crescita della società Licenziamento di personale Nessuna nuova assunzione di personale 17 (21) 34 (39) 51 (51) 49 (49) 83 (79) 66 (61) [ -2 Impatto basso [ 3-5 Impatto medio alto Cause dei ritardi di pagamento Secondo l indagine, il motivo principale dei ritardi di pagamento sono le difficoltà finanziarie dei propri clienti che non sono in grado di pagare quello che devono, o quanto meno non sono in grado di farlo in tempo. Questo modello, naturalmente, varia tra i diversi paesi e regioni. Quando le difficoltà finanziarie non sono così pesanti, le aziende invece tendono a dare la causa del ritardo alle inefficienze amministrative o alla intenzionalità dei loro clienti. [ Debitori in difficoltà finanziarie [ Contestazioni riguardo a beni e servizi forniti [ Inefficienze amministrative dei vostri clienti [ Ritardo intenzionale Principali cause dei ritardi di pagamento Pensate che una riduzione dei tempi di pagamento potrebbe contribuire ad aumentare le nuove assunzioni nella vostra azienda? Non so, 12 No, assolutamente, 22 Si, assolutamente, 7 Si, probabilmente, 21 Quali misure precauzionali prende la vostra azienda per proteggersi dai ritardi di pagamento? 5 53 [ 216 [ No, probabilmente, 38 Fideiussioni bancarie Assicurazione sul credito Titoli bancari Pagamento Crediti Recupero anticipato Factoring Nessuna delle precedenti 4

5 Country Payment Report 216: ITALIA Europa Secondo la nostra indagine, i bassi tassi d interesse in vigore oggi in Europa non hanno avuto gli effetti desiderati sugli investimenti. Nonostante fosse logico aspettarsi un aumento degli investimenti a fronte di un minor costo dei prestitit finanziari, in Europa solo il 12 per cento degli intervistati ha aumentato gli investimenti. Che effetto hanno avuto i bassi tassi di interesse (a livello globale) sulla vostra azienda? Riduzione degli investimenti, 1 Aumento degli investimenti, 11 Nessun cambiamento nel volume degli investimenti 88 LEGISLAzione La direttiva europea sui ritardi di pagamento è un iniziativa della Commissione Europea volta a risolvere il problema dei ritardi di pagamento, o almeno a contenerlo. A livello pan europeo solo il 28 per cento ha dichiarato di conoscere la direttiva, evidenziando la necessità di un intervento da parte delle istituzioni per aumentare la consapevolezza di questa legge. Conoscete la Direttiva Europea sul ritardo dei pagamenti (applicata ai crediti verso aziende e P.A.) Ora avete il diritto di applicare l onere di per le spese di recupero e gli interessi di mora in caso di ritardi di pagamento da parte dei settori B2B e Pubblica Amministrazione, in che misura lo applicate? 42 (36) 58 (64) 17 (13) 3 (4) 2 (4) 78 () (Dati 215) (Dati 215) [ [ Si No [ Mai [ Qualche volta [ Sempre La Direttiva Europea sui ritardi di pagamento è stata implementata nei paesi UE. Questo ha avuto conseguenze sui vostri tempi di pagamento? La Direttiva Europea sui ritardi di pagamento non regolamenta i ritardi di pagamento da parte dei consumatori privati. La vostra attività potrebbe beneficiare dell estensione della Direttiva anche verso i consumatori privati? 2 (22) 11 (8) 7 (26) 25 (19) 87 (67) (Dati 215) (Dati 215) [ Si positive, meno ritardi No, nessuna [ conseguenza 69 (44) [ Si [ No 5

6 Country Payment Report 216: ITALIA Termini di pagamento Molte imprese europee sono soggette alla richiesta di accordare termini di pagamento più lunghi rispetto alla propria credit policy, e, in generale, una buona parte accetta questa richiesta finendo con l esporre l azienda ai rischi di ritardo di pagamento. Le aziende devono quindi assumersi maggiori responsabilità nell offrire e richiedere condizioni di pagamento eque. Vi hanno richiesto di accordare termini di pagamento più lunghi rispetto alla vostra credit policy? Non so, 2 (3) No, 28 (25) Si, 7 (72) [ Si, le grandi multinazionali [ Si, le piccole e medie imprese [ Si, gli enti pubblici Avete accordato termini di pagamento più lunghi rispetto alla vostra credit policy? Non so,1 81 No, 41 Si, [ Si, le grandi multinazionali [ Si, le piccole e medie imprese [ Si, gli enti pubblici In generale quali misure prendete quando un cliente vi chiede un aumento dei termini di pagamento? Come valutate l accesso al credito per la vostra azienda? Offriamo uno sconto come alternativa Concediamo i termini più lunghi ma addebitiamo un extra 34 Offriamo un piano di pagamento 16 Non Concediamo i negoziamo mai sui termini di pagamento 1 13 termini di pagamento incondizionatamente Altre misure rispetto alle precedenti 6 Non so 2 48 L accesso al credito è sufficiente per sostenere l attività corrente e la crescita dell azienda 22 2 L accesso al credito è limitato e non supporta la crescita dell azienda L accesso al credito non supporta nè limita la crescita 11 Non so 6

7 Country Payment Report 216: ITALIA Le piccole e medie imprese rappresentano una grande percentuale del totale delle aziende europee e sono fondamentali per garantire la crescita economica del nostro continente. La nostra indagine indica che l'equilibrio finanziario delle piccole e medie imprese dipende moltissimo dalla durata dei tempi di pagamento. Inoltre le sono meno protette dai ritardi di pagamento, rispetto alle imprese più grandi. In una scala da a 5, come valutate, per la vostra azienda, le possibili conseguenze dei ritardi di pagamento? [ [ 1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 2 Non Oneri finanziari più alti Non Non Non Non Non Non Perdita di reddito Riduzione della liquidità Rischio di fallimento Ostacolo alla crescita della società Licenziamento di personale Nessuna nuova assunzione di personale 26 Pensate che una riduzione dei tempi di pagamento potrebbe contribuire ad aumentare le nuove assunzioni nella vostra azienda? 7 4 Non [ Si, assolutamente [ Si, probabilmente [ No, probabilmente [ No, assolutamente La Direttiva Europea sui ritardi di pagamento è stata implementata nei paesi UE. Questo ha avuto conseguenze sui vostri tempi di pagamento? Vi hanno richiesto di accordare termini di pagamento più lunghi rispetto alla vostra credit policy? Non [ Si [ No Avete accordato termini di pagamento più lunghi rispetto alla vostra credit policy? [ Si [ No Non Si, le grandi multinazionali, 54. Si, le piccole e medie imprese, 76. Si, gli enti pubblici, Si, le grandi multinazionali, 54. Si, le piccole e medie imprese, 66. Si, gli enti pubblici, Si, le grandi multinazionali, 35. Si, le piccole e medie imprese, 83. Si, gli enti pubblici, 5. Si, le grandi multinazionali, 28. Si, le piccole e medie imprese, 82. Si, gli enti pubblici, Non Ora avete il diritto di applicare l onere di per le spese di recupero e gli interessi di mora in caso di ritardi di pagamento dei settori B2B e Pubblica Amministrazione, in che misura lo applicate? 8 2 Non [ Si positive, meno ritardi No, nessuna [ conseguenza [ Mai [ Qualche volta [ Sempre In generale quali misure prendete quando un cliente vi chiede un aumento dei termini di pagamento? Offriamo uno sconto come alternativa Concediamo i termini più lunghi ma addebitiamo un extra Offriamo un piano di pagamento Non Concediamo i negoziamo mai sui termini di pagamento termini di pagamento incondizionatamente Altre misure rispetto alle precedenti [ [ Non Non so 7

8 Country Payment Report 216: ITALIA Le nostre raccomandazioni per far crescere la tua azienda Vi sono molte misure a tutti i livelli aziendali (locali, nazionali, internazionali) che imprenditori e manager possono adottare per combattere i ritardi di pagamento. Di seguito i consigli di Intrum Justitia. 1. Implementare una solida credit policy per gestire i rischi ed aumentare i profitti. 2. Misurare e controllare costantemente il capitale impiegato nel processo di gestione e recupero crediti per ridurne il costo. 3. Identificare in via preventiva il livello di rischio finanziario dei nuovi clienti. 4. Essere inequivocabili, ed accertarsi che i contratti con i clienti riportino chiaramente tutte le condizioni oggetto del contratto e le modalità di pagamento. 5. Integrare le procedure delle aree marketing, vendite e amministrazione ed implementare un efficace sistema di fatturazione. 6. Monitorare periodicamente il rischio dei settori economici con cui si lavora e la solvibilità dei clienti chiave e controllare e aggiornare regolarmente gli indirizzi dei clienti. 7. Ridurre le perdite rafforzando le relazioni con i clienti e adattando il processo di gestione e recupero crediti in base al comportamento ed al livello di rischio di ogni cliente. 8. Attivare procedure di sollecito ed addebitare sempre interessi di mora per il ritardo di pagamento. 9. Bilanciare sempre la struttura del portafoglio clienti sulla base del rischio e del potenziale di crescita. 1. Non aspettare mai, ma agire sempre immediatamente per ottenere il pagamento, dando sempre seguito ad ogni azione del processo di gestione del credito. Questo rapporto si basa su un indagine condotta tra febbraio e aprile 216 in 29 paesi europei. Lo studio completo European Payment Report confronta le tendenze delle abitudini e dei rischi di pagamento in Europa. E possibile richiedere una copia dell European Payment Report su 8