NPD BeautyTrends GOING GLOBAL: IL BEAUTY NEL MONDO. Bologna, Cosmoprof 2008

Transcript

1 NPD BeautyTrends GOING GLOBAL: IL BEAUTY NEL MONDO Bologna, Cosmoprof

2 Agenda Sample Upgrade Italia Confronto Italia Francia USA Quali nuovi trend dagli USA 2

3 Worldwide Coverage by Industry 3 Proprietary and Confidential

4 Le scelte strategiche di NPD Da più di 35 anni, NPD Group sviluppa una Leadership Internazionale e sfrutta la sua Expertise sui Panel Consumer e Panel Retail sui mercati «SPECIALISTI «In Europa, NPD ha scelto di posizionarsi come lo Specialista del Mercato Selettivo lavorando con le due entità, Industria e Distribuzione, per fare del Panel di Profumeria Selettiva uno strumento di dialogo. 4

5 NPD BEAUTYTRENDS SAMPLE UPGRADE 2008 Siamo lieti di confermare la finalizzazione dell Upgrade del campione relativo al panel NPD BeautyTrends, con la produzione dei risultati di Gennaio

6 SAMPLE UPGRADE OBIETTIVI 2008 Incrementare il campione da 300 a 900 porte 100% Passare da campione rappresentativo a totale Insegna 87% Passare da raccolta mensile a settimanale 87% Recuperare il Backdata , weekly / per singolo pdv 100% Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, grazie ad un ingente lavoro di elaborazione, codifica e validazione statistica. 6

7 Quali retailers nel nuovo panel CATENE NAZIONALI e GM Il Panel integra di fatto tutti i punti vendita delle seguenti Insegne Nazionali: 100% Sephora (106 pdv) 100% Marionnaud (127 pdv) 100% Douglas (124 pdv) 100% La Gardenia (113 pdv) Integra i GM con: 100% Coin (38 pdv) La Rinascente pur avendo l accordo sarà integrata a partire dal 2009 Queste catene sono integrate nei risultati così come sono senza nessun fattore di ponderazione 7

8 Quali retailers nel nuovo panel CATENE LOCALI & INDIPENDENTI Integra tutti i punti vendita delle seguenti Insegne Locali: 100% Olimpia Beautè (26 pdv) 100% Beauty Star (31 pdv) 100% Unix (20 pdv) 100% Pinalli (26 pdv) 100% Goccia (13 pdv) 100% GD (11 pdv) 100% Garbo (13 pdv) 100% di altre 5 insegne locali per un totale di 30 pdv. Infine viene mantenuto un ampio campione di 160 Profumerie Tradizionali in Census data, al quale è stato integrato il Gruppo Ethos con 94 negozi, per un totale di circa 220 pdv. 8

9 Quali retailers nel nuovo panel Manteniamo per il momento un campione rappresentativo per alcune insegne con raccolta Mensile: 19 Beauty Point su 54 5 Pieffe su 10 Dei 160 indipendenti non appartenenti ad Ethos, 100 pdv sono a raccolta settimanale mentre circa 60 sono a raccolta mensile. E nostro obiettivo tuttavia effettuare anche per i negozi sopra menzionati il passaggio a Census e Weekly in corso d anno

10 Campione di 900 porte su base Census Quali implicazioni sui risultati Maggiore Copertura dell universo, grazie all integrazione e/o al potenziamento in Census di tutte le più importanti insegne nazionali e locali della Profumeria Selettiva in Italia Maggiore accuratezza delle stime, grazie alla ridefinizione del sistema di ponderazione che, grazie all ampliamento del campione a 900 porte, vede ridurre i pesi di estrapolazione di ciascun negozio Possibilità di fornire Market Break Down Maggiore affidabilità dei risultati delle Analisi Speciali e Store Group 10

11 Raccolta settimanale dei dati Quali implicazioni sui risultati Riduzione dei tempi di Delivery, grazie alla codifica anticipata già dalla prima settimana del mese Migliore e Tempestiva lettura delle performance dei Lanci Migliore Benchmark delle attività Promo e Media 11

12 Backdata , weekly / per singolo pdv Quali implicazioni sui risultati I risultati sui 3 anni sono comparabili, poiché lo storico del panel è stato ritrattato su 900 pdv, punto vendita per punto vendita, per ciascuna insegna, settimana per settimana, al fine di garantire una base omogenea a partire dal 1 Gennaio

13 NPD BEAUTYTRENDS SAMPLE UPGRADE CONFRONTO OLD e NEW Dati di chiusura anno

14 Confronto tra Old e New Panel Peso Assi - Anno 2007 Come previsto, grazie all integrazione e al potenziamento delle principali insegne nazionali e locali, il peso delle Fragranze e del Make Up cresce. Mentre sulla riduzione del comparto Skincare incide anche il ridimensionamento delle marche Mass. OLD NEW Skincare 40% 37% Make Up 23% 24% Fragranze 37% 39% Peso % Cat Peso % Cat 14

15 Confronto tra Old e New Panel Anno 2007 MERCATO (Prestige+Mass) NEW OLD Dimensione Milioni di Euro 2095,9 Index New/Old 2186,6 96 NEW OLD Evoluzione 3,10% 4,80% Skincare NEW OLD 769,1 873,8 88 NEW OLD 1,60% 1,70% Make Up NEW OLD 509,2 501,4 102 NEW OLD 1,90% 6,70% Fragranze NEW OLD 817,6 811,4 101 NEW OLD 5,50% 6,70% 15

16 Confronto tra Old e New Panel Peso Tipologia di Brand - Anno 2007 Grazie all integrazione e al potenziamento del campione, il peso del Mass si ridimensiona Fragrance Make up Skincare MERCATO 2% 2% 19% 18% 18% 15% 12% 11% Mass Prestige 98% 98% 81% 82% 82% 85% 88% 89% OLD NEW OLD NEW OLD NEW OLD NEW 16

17 Confronto tra Old e New Panel Marche Prestige - Anno 2007 MERCATO NEW OLD Dimensione Milioni di Euro 1866,9 Index New/Old 1919,6 97 NEW OLD Evoluzione 3,50% 4,90% Skincare NEW OLD 650, NEW OLD 1,60% 1,90% Make Up NEW OLD ,4 103 NEW OLD 2,10% 6,90% Fragranze NEW OLD 801,3 797,1 101 NEW OLD 5,80% 6,80% 17

18 Confronto tra Old e New Panel Marche Mass - Anno 2007 Dimensione Milioni di Euro Index New/Old Evoluzione MERCATO NEW OLD 228,9 267,1 86 NEW OLD 3,30% 0,40% Skincare NEW OLD 118,5 155,8 76 NEW OLD 1,50% 1,10% Make Up NEW OLD 94,1 96,9 97 NEW OLD 1,30% 6,10% Fragranze NEW OLD 16,3 14,3 114 NEW 0,60% OLD 18

19 Confronto OLD E NEW IN SINTESI L allargamento del campione, con l integrazione a livello di totale insegna delle Catene nazionali e locali e l ampliamento degli Indipendenti grazie all integrazione del Gruppo Ethos, ci restituisce una lettura più affidabile sia dei livelli (valori assoluti) sia delle dinamiche (trend) del mercato selettivo. Apre una nuova prospettiva per l utilizzo dello strumento, quali misurare le performance dei lanci grazie ai dati settimanali, una lettura più fine e dettagliata del mercato, grazie al dettaglio per regione e tipologia distributiva, e andare a misurare i potenziali del mercato. 19

20 Confronto Italia Francia USA 22

21 Thinking Globally Cosa possiamo imparare da una visione multi country? Come cambieranno le diverse categorie in Europa, US e China? Ci sono dei trend simili tra I diversi Paesi Ci sono dei prodotti alternativi in crescita? Stiamo imparando qualcosa da ciò che accade nelle altre countries? 23

22 Universo Rappresentato UNIVERSO Punti di vendita Italia Francia US NEGOZI COPERTI Selective Perfumeries + GM Dep. Store + Sephora 24

23 Retailers che partecipano negli altri Paesi: US Prestige Beauty Participants France Participanti Franchisees Traditional Independents Franchisees 26

24 Prestige Beauty Dimensioni del Mercato per Country (in Euro) Going Global 6.1 K 2.9 K U.S. (+2%) (+4.5%) Francia Italia New sample TOTALE MERCATO 2.1 K (+4.8%) SELECTIVE BRANDS 1.9 K (+4.9%) Mio * Dec 06- Nov 07 Mexico* Source: Segmenta

25 Performance per Country Evol% a Valore vs YA U.S. Francia Italia New sample Mexico* Totale +2% +5% +4,8% +11% Fragranze ,7 11 Makeup 4 5 6,7 13 Skincare 4 3 1,6 8 Source: Segmenta 28 * Dec 06- Nov 07

26 TOTAL ITALIA (PRESTIGE+MASS) 39,0 FRAGRANCES 24,3 MAKE UP 36,7 SKINCARE U.S. Dinamiche differenti per Mercati Francia Italia Mexico* China SELECTIVE BRANDS Skincare Makeup 28% 38% 23% 31% 35% 14% 22% 23% 69% Fragrances 33% 64% 46% 43% 17% 14% New sample 29 * Dec 06- Nov 07 Source: Segmenta

27 Trends simili per i diversi Paesi FRAGRANZE Classici Femminili Novità Maschili Classici Femminili Novità Maschili Classici Femminili Novità Maschili SKINCARE Premium price Prodotti Idratanti Premium price Prodotti anti età Premium price Prodotti anti età MAKE UP Face & Nail Selective Brands Face e Eye mascara brands naturali Face e Eyes specialmente mascara 30

28 Top Prestige Companies a confronto U.S. France Italy Mexico* Clinique Christian Dior Christian Dior 5% Lancôme 6% Estee Lauder Chanel Chanel 7% Estee Lauder 7% Lancôme Lancôme Lancôme Lancome 0% Clinique 13% MAC Guerlain 6% Shiseido Collistar (2%) Clarins 9% Chanel Clarins 2% Collistar Shiseido 6% MAC 17% Ralph Lauren Yves St Laurent 5% Clarins Giorgio Armani 0% Chanel 20% Giorgio Armani Clinique 1% Sisley Estee Lauder 6% Christian Dior 6% Calvin Klein Sisley 5% Estee Clarins Lauder (2%) Biotherm 12% Bobby Brown Estee Lauder 0% Giorgio CliniqueArmani 5% Elizabeth Arden 4% Shiseido Hugo Boss (2%) Clinique L Oreal Paris (3%) H. Rubenstein 5% Source: Segmenta * Dec 06- Nov 07 33

29 34

30 Fragranze : trend per Country Fragranze Evol% a Valore New sample US Francia Italia 6,7% 5,0% 4,8% 3,4% -1,0% -0,7% Old sample 35

31 Fragranze : il mercato, dimensioni e trend Italia e Francia In Italia pesa molto il fuori canale, oltre a fattori storici New sample Value Sales in K ,7% +5% Volume sales in K unit ,2% +3.6% Average price in 33,34 34,46 + 3,4% 46,27 46, % Year Year 2007 Year 2006 Year 2007

32 Fragranze: peso dei lanci a Valore FEMMINILI 4,8% BASIC 8,5% MASCHILI 6,3% BASIC 4,4% 9, % 8,4 62.8% 53.1% 12,6 11,9-13.1% 11 10,6 FEMMINILI 7,7 MASCHILI FEMMINILI 3,9% BASIC 6,3% MASCHILI 7,2% BASIC 3,4% K K K Year 2006 Year 2007 Year 2006 Year Basic= Totale anno-lanci anno

33 Mentre negli USA si cerca conforto nei Classici $ Sales Millions Women s- New vs. Existing $274 $229-16% New $1.706 Existing $ %

34 39 Premium Price

35 I consumatori sono disposti a spendere di più? Women s 50 ml EDT - Quota Valore Italia % 40% 81% 60% < 50 euros > 50 euros 40

36 Cosa succede in Francia? Women s Juices- Quota Valore France % 16% 93% 84% Juices < 75 Juices > 75 41

37 E negli USA? Fragrance Juices- Quota Valore US Market % 7% 98% 93% Juices < $100 Juices > $100 42

38 Rank Fragranze 2007 Valore CHRISTIAN DIOR CHANEL GIORGIO ARMANI DOLCE & GABBANA CALVIN KLEIN BVLGARI LANCOME YVES SAINT LAURENT HERMES CARTIER New sample 43

39 Woman Top 10 Linee YTD DEC 2007 Value Share Man 1. DIOR J'ADORE 2. CHANEL NO.5 3. HYPNOTIC POISON 4. LIGHT BLUE 5. CHANCE 6. CK ONE 7. COCO MADEMOISELLE 8. THE ONE 9. HYPNOSE 10. DIOR PURE POISON 1. ACQUA DI GIO POUR HOMME 2. ALLURE HOMME SPORT 3. DIOR FAHRENHEIT 4. ARMANI CODE 5. DOLCE & GABBANA MEN 6. JPG LE MALE 7. LIGHT BLUE POUR HOMME 8. AQVA POUR HOMME 9. DIOR EAU SAUVAGE 10. DECLARATION 44

40 45

41 MAKE UP : trend per Country Fragranze Evol% a Valore New sample US Francia Italia 6,7% 4,0% 4,8% 3,2% 1,9% 1,0% Valore Volume 46

42 Quando il prezzo non sembra essere un ostacolo Makeup Segmenti Evol% Valore (senza Gift Sets) New sample 2003 to to to 2007 < $25 3% < 30-4% < 30 6% >=$25 46% >=30 53% >=30 12% 47

43 Premium Price in Italia Premium Price Valore in M Fondotinta (40 e più) 8,5 6,9 3% 12% Premium Price Valore in M Lipstick e Gloss (30 e più) 3,1 1,

44 Premium Price in Francia Premium Price Valore in M Fondotinta (40 e più) 14,7 8, % Peso sulla categoria 10% 17% 3% 12% Premium Price Valore in M Lipstick e Gloss (30 e più) 3,1 1,6 2% % Peso sulla categoria 4%

45 US: Premium Price nei diversi segmenti FACE EYE LIP $83 Premium Price Dollar Volume (millions) $65 Tutti i segmenti triplicano o più negli ultimi 5 anni $21 $23 $ Face Eye Lip ($50 and Above) ($35 and Above) ($35 and Above) $4 50

46 Make up Top VALORE LANCOME CHRISTIAN DIOR CHANEL COLLISTAR L OREAL PARIS CLINIQUE SHISEIDO HELENA RUBINSTEIN YVES SAINT LAURENT PUPA 51

47 52

48 Skincare : il mercato, dimensioni e trend Italia e Francia New sample Prestige Brands Value Sales in K % % Volume sales in K unit +1,2% +0,5% 29, ,9 Average price in + 0,4% +2,5% Year Year 2007 Year 2006 Year 2007

49 USA - Skincare cresce anno su anno $2,2 $2,3 $2,4 $2,4 $2,5 $ (Billions) Units (Millions) Average Price $ % $ % $ % $ % $ % 54

50 Face Skincare Donna: peso dei lanci a Valore KEuro -0.7% KEuro +2.8% 9,8 10,9 11,1 11,3 Lanci +9.7% Lanci +4.7% K 90,2 89,1 Basic -1,9% 89,9 88,7 Basic +2.6%

51 Skincare USA I lanci sono stabili $Millions $350 13% 14% $300 $250 $200 $150 11% $230 9% $196 $296 9% $213 9% $216 12% 10% 8% 6% At 9%, launch share of total 2007 sales was on par with 2006, up +2% in dollars. $100 4% $50 2% $ % Launch $ Volume Launch $ Share 56 Excludes Sets/Kits

52 Il Premium continua ad espandersi Quota a Valore segmento Anti Età Premium-Price ITALIA (esclusi i Gift Sets) 100 e oltre % 33% 57 Più di 1/3 è spesoin prodotti Age con prezzi superiori a 100 euro

53 Anche in Francia il fenomeno continua Quota a Valore segmento Anti Età Premium-Price France (including Gift Sets) 100 and Above % 33% 58 Più di 1/3 è spesoin prodotti Age con prezzi superiori a 100 euro

54 USA La domanda di Premium continua ad espandersi Quota a valore dei Prodotti Viso $70 and Above % 34% In 5 anni, la quota a valore è raddoppiata! Più di 1/3 è spesoin prodotti Viso con prezzi superiori a $70 59

55 Includendo le Super Premium > 200 euro Peso % a valore dei Prodotti Super Premium-Price Anti Età Italia (Escluso i Gift Sets) Le Super Premium Anti-Aging sono cresciute oltre 10 volte di più della media Totale Anti Età in un anno VOLUME VOLUME +12% (2007 vs 2006) 12,6 10, Premium Price >

56 Super Premium Francia Crescita delle Super Premium Anti-Aging Products France (including Gift Sets) More than 200 Le Super Premium Anti-Aging sono cresciute 9 volte di più della media Totale Skincare 26% 3% Total Skincare Super Premium 61

57 Super Premium US $150+ $ Sales Millions $200 $180 $160 $140 $120 $100 $80 $60 $40 $20 $0 Super Premium- Face Products $150 and Above $18,1 62 $186,1 +30% vs YAG Le vendite in $ sono cresciute 10x in 5 anni La quota è cresciuta da 1% a 9% del Totale Cura Viso

58 RANK SKINCARE 2007 Valore SHISEIDO COLLISTAR CLARINS LANCOME ESTEE LAUDER SISLEY BIOTHERM CHRISTIAN DIOR CLINIQUE LA PRAIRIE 63

59 ANTICIPAZIONI 2008 YtD Febbraio 64

60 Evoluzione % per segmento Un inizio anno non brillante, soprattutto il mese di Febbraio VALORE VOLUME 278,4 Mio 13,4 Mio units 0,8 Totale Mercato -5,2-0,5 Fragranze -6,2 4,1 Make up -1,4-0,3 Skincare -7,7 New sample 65

61 Going Green Il nuovo Trend negli USA 66

62 The Mineral Makeup Explosion Surges On 68

63 Makeup - Exponential Growth in Dollars Dollar Volume Natural Brands (millions) $173 Almost quadrupled in 4 years $122 $73 $

64 Fastest Grower Among Distinctive Brand Types Dollar Growth (versus year ago) Total Makeup 4% Artist 10% Designer 14% Natural 42% Alternative 20% Cosmeceutical -7% 70

65 Makeup The Difference Five Years Makes 2003 Dollar Share % 7% 2% 1% 5% 10% 23% 4% 32% Designer Artist Alternative Spa/ Natural Clinical/ Cosmeceutical 71

66 Makeup Market Driven By Distinctive Brand Types Market $ Volume (millions) Dollar Volume Cosmeceutical Almost tripled $1.001 $1.765 Natural Quadrupled Alternative More than doubled $1.920 $1.651 Artist Almost doubled Distinctive Brand Types Remaining Brands Designer Almost doubled 72

67 Skincare, il naturale avanza % Share Dollar Share % Share 8% 4% 3% 2% 5% 6% 3% 7% 12% 13% Clinical/Cosmeceutical Spa/Natural/Wellness Designer Makeup Artist/Salon Alternative 73

68 Skincare And Sales Are On The Rise Dollar Volume Natural/Wellness Brands (Millions) $249 $266 $293 Natural Brand Sales Almost Doubled in 5 Years $164 $

69 Skincare Accessibility of Green # of brands grows 70% more prestige brands than 5 years ago 75

70 A Big Opportunity Lies in Nature 55% of organic/natural users* are extremely/very interested in buying organic/natural skincare products BUT only 22% currently use organic/natural skincare products 76 *organic/natural users of beauty products and other categories Source: Natural Survey, 2007

71 Grazie per la vostra attenzione 77