Industria 4.0 nelle PMI italiane I risultati del Laboratorio Manifattura Digitale

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1 Industria 4.0 nelle PMI italiane I risultati del Laboratorio Manifattura Digitale Prof.ssa Eleonora Di Maria Prof. Marco Bettiol Agenda Digitale del Veneto 2020 C è una via Veneta alla manifattura digitale? Vicenza, 29 gennaio 2018

2 Il futuro della manifattura 2

3 Manifattura 4.0 Flessibilità Produttività Personalizzazione Produzione distribuita 3

4 Manifattura e Made in Italy: innovazione e cultura 4

5 Made in Italy: innovazione tecnologica al servizio della manifattura Top Industrial Robots Exporters Japan: US$1.4 billion (34.5% of total industrial robots exports) 2. Germany: $590.9 million (14.2%) 3. Italy: $326.1 million (7.8%) 4. South Korea: $235.6 million (5.7%) 5. France: $209.4 million (5%) 6. United States: $180.1 million (4.3%) (Source: World Robotics Report 2016 ) Fonte: SACE 2016

6 Il Laboratorio Manifattura Digitale Il Laboratorio è uno spazio di approfondimento e discussione sull evoluzione della manifattura italiana a partire dalle trasformazioni introdotte dalle tecnologie digitali (Industria 4.0) Obiettivi del primo studio : tracciare una prima mappatura sul livello di adozione delle tecnologie Industria 4.0 comprendere i benefici ed i risultati ottenuti dall introduzione di queste tecnologie capire le ragioni che impediscono alle imprese di ricorrere a queste soluzioni tecnologiche approfondire gli impatti sul fronte dell organizzazione della manifattura (internazionalizzazione) e della sostenibilità ambientale 6

7 Laboratorio Manifattura Digitale: Metodologia della ricerca Universo di imprese manifatturiere: Settori made in Italy (Casa-arredo, Meccanica, Moda) Nord Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, TTA, FVG, Emilia- Romagna) Fatturato al 2015 > 1 Ml (approfondimento < 1Ml settori dove è forte la presenza di distretti industriali) Metodologia quali-quantitativa: interviste telefoniche (CAWI) a imprenditori e responsabili di produzione e approfondimento casi di studio Campione intervistato: 668 imprese (12,3% tasso di risposta) (maggio - settembre 2017) 7

8 Le imprese adottanti 8

9 Adozione industria 4.0 9

10 Il profilo degli adottanti Fatturato medio (2016) Addetti (media 2016) 13 Ml Euro 55,4 totali 35 in produzione 4,7 nella funzione R&D 2,7 nella funzione marketing % Export (media 2016) 44,3% (primo mercato 27,3%) Spesa in R&D (% sul fatturato) 6,4% Attività prevalente Output di produzione Localizzazione produzione (a valore) Localizzazione fornitori (% sul totale fornitori) 48,7% B2C 51,3% B2B (media peso 1 cliente sul fatturato: 28%) 48,9% prodotti su misura 18,7% prodotti personalizzabili 32,4% prodotti standard 61,0% Regione 33,6% Italia 5,4% Estero 38,3% Regione 48,0% Italia 13,7% Estero 10

11 Il profilo degli adottanti: vantaggio competitivo Qualità dei prodotti 37,4 Flessibilità produttiva 26,1 Servizio al cliente 13 Innovazione di prodotto 13 Design 6,1 Riduzione costi di produzione 4,

12 Adozione industria 4.0 per classe di fatturato Micro Impresa (fino a 2 mil ), Piccola impresa (2-10 mil ), Media (10-50 mil ), Grande (oltre 50 mil ) 12

13 Settori imprese adottanti 25,6% 12% 16,8% 9,6% 15,2% 4,8% 14,4% 1,6% 13

14 La dotazione industria 4.0 tra gli adottanti Laser cutting 48,8% Robotica 47,2% Big Data cloud 41,6% Manifattura additiva 40,8% IoT/prodotti intelligenti 24,0% Scanner 3d 15,2% Realtà aumentata 13,6% 0% 15% 30% 45% 60% 14

15 La dotazione industria 4.0 per dimensione Oltre le grandi, 80% anche le piccole sono protagoniste 60% Robotica Manifattura additiva Laser cutting Big data/cloud Scanner 3D Realtà aumentata IoT 40% 20% 0% < 1mln Micro Piccola Media Grande 15

16 La dotazione industria 4.0 per settore industriale 100% Elevate differenziazioni settoriali: coerenza con esigenze e specificità 75% produttive e di mercato 50% 25% Laser cutting Robotica Big data/cloud Manifattura additiva IoT/prodotti intelligenti Scanner 3D Realtà aumentata 0% Gomma materie plastiche Autoveicoli Apparec. illuminazione Apparec. Elettriche Mobili Orafo Art. Sportivi Occhiali 16

17 La dotazione industria 4.0 per anno di adozione Laser cutting Robotica Realtà aumentata Big data cloud Manifattura IoT additiva Scanner 3d

18 Numero di tecnologie adottate 40% 36,0% 30% 29,6% 20% 20,8% 13,6% 10% 0% Una tecnologia Due Tecnologie Tre tecnologie Oltre tre 18

19 Le imprese non adottanti 19

20 Motivazioni del non utilizzo Non è di interesse per il nostro business Altro Scarsa conoscenza del tema 18,7% 26,7% 65,9% Impresa artigiana, impresa di piccole dimensioni Sono in fase di valutazione Mancanza infrastruttura tecnologica interna adeguata Mancanza di risorse economiche 10,2% 9,3% 7,8% Non fattori economicofinanziari, ma strategici e culturali Incertezza dei ritorni dell investimento 5,6% Mancanza/limitate competenze interne 4,8% 0% 18% 35% 53% 70% 20

21 Industria 4.0 e ambiti di applicazione 21

22 Attività e tecnologie industria 4.0 Produzione di parti di ricambio/servizio post-vendita Attività di marketing/commerciali Logistica e gestione della supply chain Big data per la gestione della produzione e il marketing Gestione della produzione Attività di produzione Robotica per la produzione Prototipazione Sviluppo nuovi prodotti (R&D) Manifattura additiva per la progettazione 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% IoT Realtà aumentata Scanner 3 Big data/cloud Manifattura additiva Robotica 22

23 Dotazione ICT 100% 98,4% 75% Diffusione ICT negli ambiti principali dell impresa produzione, gestione, commercializzazione 55,2% 50% 44,0% 38,4% 25% 23,2% 22,4% 20,0% 17,6% 8,0% 5,6% 0% Sito web CAD/CAM CNC Social media ERP CRM MRP E-commerce SCM Altro 23

24 Numero di tecnologie adottate: un confronto industria 4.0 e ICT Articoli sportivi Occhialeria Gomma plastica 4,5" 4" 3,5" 3" 2,5" 2" 1,5" 1" 0,5" 0" App. Elettriche Illuminazione Orafo Autoveicoli Mobili Media Industria 4.0 Media ICT 24

25 Gestione progetti industria

26 L innovazione digitale richiede progettazione (non solo tecnologie) Personalizzazione investimento Industria Ambito personalizzazione (1 per niente/5 moltissimo) 3,75 3,06 3,52 3,39 2,5 1,25 0 hardware software Integrazione Investimento in progetti 4.0 (% sul fatturato): 11% 26

27 I partner per selezione e sviluppo progetti Industria 4.0 fornitori di impianti e macchinari 48,0% fornitori di tecnologia industria ,8% consulenti 24,8% system integrator 12,0% università/centri di ricerca 8,0% centri trasferimento tecnologico 2,4% altro 1,8% 0% 13% 25% 38% 50% 27

28 Motivazioni all investimento e risultati ottenuti 28

29 Motivi investimento in industria 4.0 Migliore servizio al cliente 51% Ricerca di efficienza interna Nuove opportunità di mercato Mantenimento competitività internazionale Aumento varietà dei prodotti 43% 40% 37% 36% Mantenimento della produzione in Italia 22% Sostenibilità ambientale 20% Richiesta dei clienti Adeguamento a standard di settore Imitazione dei concorrenti 4% 13% 19% Prevalenza dei fattori di mercato più che di sola efficienza interna Reshoring 2% 0% 15% 30% 45% 60% % imprese con valori 4-5 (molto/moltissimo) 29

30 Impatti dell investimento in industria 4.0 Aumento della produttività Riduzione costi produzione/aumento efficienza interna Migliore servizio al cliente Incremento del fatturato Diversificazione produttiva/aumento gamma Entrata in nuovi mercati 21% 30% 33% 46% 46% 45% Aumento quota prodotti personalizzati mantenimento competitività internazionale Sostenibilità ambientale Riorganizzazione attività Italia/estero Altro 3% 7% 16% 15% 19% 0% 13% 25% 38% 50% 30

31 Difficoltà nell adozione tecnologie Industria 4.0 Difficoltà a reperire figure professionali adeguate 20% Mancanza di banda larga 18% Lunghezza nei tempi di implementazione 17% Limitate risorse finanziarie per far fronte all investimento 15% Carenza di competenze interne 15% Difficoltà ad identificare il/i fornitore/i 12% Sistemi informativi interni inadeguati 11% Mercato del lavoro / formazione, infrastrutture, capacità organizzativa/risorse 0% 5% 10% 15% 20% % imprese con valori 4-5 (molto/moltissimo) (rilevanza della motivazione - scala 1-5) 31

32 Impatto sul prodotto Ruolo più attivo cliente in progettazione 31% Aumento nelle prestazioni con servizi collegati 31% Maggior controllo sul prodotto in fase di utilizzo 29% Ruolo più attivo cliente in produzione 16% Diverso processo distributivo 11% 0% 10% 20% 30% 40% % imprese con valori 4-5 (molto/moltissimo) (rilevanza della motivazione - scala 1-5) 32

33 Industria 4.0 e sostenibilità Riduzione degli sprechi Riduzione quantità materiali/input utilizzati 27,7 27,4 Riduz. impatti ambientali processi dell impresa 25,3 Tracciabilità della filiera/consumo 23,1 (ri)uso materiali scarto processi dell impresa 15,4 Adozione di input più sostenibili 13,9 Modifica delle reti di fornitura (in chiave green) 5,2 Utilizzo input scarti/rifiuti altre imprese/settori 3, % imprese con valori 4-5 (molto/moltissimo) (rilevanza della motivazione - scala 1-5) 33

34 Lavoro 34

35 Investimento in tecnologie industria 4.0: impatto sugli occupati 35

36 Industria 4.0 e performance aziendali 36

37 Investimenti industria 4.0 e performance Impatto positivo dell investimento in tecnologie industria 4.0 sulle performance aziendali (analisi su media ROE e su media EBIDTA/ricavi tra adottanti e non adottanti) In particolare l impatto positivo sul ROE si registra solo nel caso di adozione di 1 o 2 tecnologie (non significativo per un numero superiore) Confrontando le singole tecnologie l impatto positivo sul ROE è dato dall investimento in robotica 37

38 Rinnovare prodotti e processi Tecnologie, saper fare, catene del valore (locale/globale), interazione con il cliente 38

39 Conclusioni Diffusione limitata, che però coinvolge non solo grandi, ma anche piccole e micro imprese Investimento realizzato da tempo, legato a motivazioni di mercato Differenziazione settoriale e tra attività interne all impresa Risultati conseguiti legati alla competitività di mercato, all efficienza interna e produttività, con risvolti positivi sul fronte dell occupazione e aumento valore del prodotto Risultati economici positivi maggiori e legati ad investimenti mirati (1 o 2 tecnologie, coerenza con esigenze del business) Non emergono differenze a livello regionale 39

40 Criticità e spunti di riflessione Elevata personalizzazione e progetti ad hoc Non riconoscimento del potenziale strategico industria 4.0 Competenze e tempistiche di implementazione Banda larga Rilevanza dei percorsi di accompagnamento, di formazione e confronto con gli adottanti Attenzione verso l adozione di tecnologie a livello di filiera Potenziamento delle infrastrutture e ruolo dell egovernment 40

41 Prof.ssa Eleonora Di Maria Gruppo di Ricerca Prof. M. Bettiol, Prof. A. Furlan, Prof.ssa S.R. Sedita, Dott.ssa V. De Marchi Dott. C. Burlina, Dott. M. Capestro, Dott.ssa A. Galeazzo