CRESME RICERCHE SPA OSSERVATORIO VENDITE MACCHINE E IMPIANTI PER LE COSTRUZIONI CRESME FEDERCOSTRUZIONI Cantiermacchine-ASCOMAC Comamoter-FEDERUNACOMA Ucomesa- ANIMA MADE Expo VENDITE MACCHINE MOVIMENTO TERRA PRIMO TRIMESTRE EXPORT E IMPORT MACCHINE PER LE COSTRUZIONI GENNAIO 14 maggio 1
PRIMO TRIMESTRE MACCHINE MOVIMENTO TERRA IN CADUTA LIBERA: -37,3% Sono molti gli indicatori che ci dicono che nel primo trimestre del le cose sono andata male per il settore delle costruzioni, ma certo uno dei dati più evidenti riguarda l andamento delle macchine movimento terra, chiari indicatori delle fasi iniziali del ciclo edilizio. Le macchine movimento terra aprono i cantieri dell edilizia e delle opere del genio civile; sono, potremo dire, l anticipatore di ciclo del settore delle costruzioni. Nel primo trimestre del il settore delle costruzioni ha conosciuto un trimestre in cui ha perso più di un terzo delle vendite del. I dati dell Osservatorio vendite macchine e impianti per le costruzioni CRESME, promosso da Federcostruzioni, Cantiermacchine-Ascomac, Comamoter-Federunacoma, Ucomesa- Anima e con il patrocinio di Made Expo, mostrano infatti per il primo trimestre una calo del 35,9% delle macchine vendute o noleggiate. Tabella 1. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali -. Numero di macchine vendute o noleggiate Dettaglio per linea di prodotto Numero Numero 2 Var.% / I Trimestre I Trimestre Var% I Tr./ I Tr. MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE 2.762 1.887-31,7 450 256-43,1 Dozer 51 29-43,1 11 nd ns Esc Cingolati 1.659 1.087-34,5 246 142-42,3 Esc. Gommati 168 93-44,6 35 14-60,0 Motor Grader 0 11 ns 0 nd ns Pale Cingolate 0 13 ns 0 nd ns Pale Gommate 884 654-26,0 158 100-36,7 TOTALE TERNE 258 177-31,4 50 15-70,0 Terne Aws 77 62-19,5 18 7-61,1 Terne Rigide 181 115-36,5 32 8-75,0 MINI 6.631 4.681-29,4 1091 717-34,3 Miniescavatori 5.276 3.776-28,4 894 547-38,8 Skidloaders 830 575-30,7 110 120 9,1 Track Loaders 525 330-37,1 87 50-42,5 RULLI 181 117-35,4 30 13-56,7 Rulli Monotamburo 62 45-27,4 3 1-66,7 Rulli Tandem 119 72-39,5 27 12-55,6 VIBROFINITRICI 52 36-30,8 10 10 0,0 DUMPER ARTICOLATI 31 11-64,5 3 2 33,3 SOLLEVATORI TELESCOPICI 826 451-45,4 120 111-7,5 S.Front.<= 6.3 141 94-33,3 19 22 15,8 S.Front.6.31-10 244 152-37,7 30 54 80,0 S.Front.10.1-13 116 45-61,2 17 16-5,9 S.Front. Oltre 13 133 74-44,4 24 9-62,5 S.Rot.<16 73 22-69,9 11 nd ns S.Rot.>16.1 119 64-46,2 19 10-47,4 TOTALE MACCHINE 10.741 7.360-31,5 1.754 1.124-35,9 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da Comamoter-Federunacoma, Ucomesa-Anima e realizzato grazie al patrocinio di MADE Expo CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac, Il calo è generalizzato ma con dinamiche diverse tra le varie tipologie: per le macchine movimento terra tradizionali la contrazione è del 43,1% ( in questa classe gli escavatori cingolati flettono del -42,3%, ma quelli gommati del -60%); le vendite di terne si riducono del 70%; i rulli del 56,7%. Le vendite di mini escavatori si riducono del 34,3%; solo le vendite dei sollevatori telescopici si riducono di valori più contenuti -7,5%. E in questo settore che si registrano per alcune tipologie di macchine anche significativi dati di crescita. Va però ricordato che già nel la vendita di macchine per il movimento terra si era ridotto del 31,5% rispetto al, e che dal al 2008 il calo del mercato era stato del 69,5%.
Tabella 2. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2008- (numero) Numero Variazioni % 2008 2009 2010 Totale movimento terra 23.383 14.732 13.424 10.508 7.207-69,2-31,4 Macchine tradizionali (1) 5.940 4.072 3.654 2.762 1.887-68,2-31,7 Terne (2) 1.041 537 379 258 177-83,0-31,4 Compatte (3) 14.313 8.887 8.304 6.631 4.681-67,3-29,4 Dumper articolati 119 54 44 31 11-90,8-64,5 Sollevatori telescopici (*) 1.980 1.182 959 826 451-45,4 Totale stradali 775 502 413 233 153-80,3-34,3 Rulli (4) 658 373 320 181 117-82,2-35,4 Vibrofinitrici 117 129 93 52 36-69,2-30,8 TOTALE MACCHINE 24.158 15.234 13.837 10.741 7.360-69,5-31,5 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac, Comamoter- Federunacoma, Ucomesa-Anima e realizzato grazie al patrocinio di MADe Expo (1) Dozer, Escavatori cingolati, Escavatori gommati, Motolivellatrici, Pale cingolate, Pale gommate; (2) Terne Aws,terne rigide (3) Miniescavatori, skid loaders, track loaders; (4) Rulli monotamburo, Rulli tandem * Per i Sollevatori telescopici nel 2010 è cambiata la rappresentatività delle aziende, pertanto il confronto con gli anni precedenti non è indicativo indicativi. 2008 A CONFERMA DELLA CRISI DELLA DOMANDA INTERNA A GENNAIO LE IMPORTAZIONI DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA SI CONTRAGGONO DEL 40,5%, MENTRE L INSIEME DELL IMPORT DELLE MACCHINE PER LE COSTRUZIONI FLETTE DEL -32,9% L analisi delle importazioni e delle esportazioni racconta la difficoltà della situazione che la domanda interna delle costruzioni sta vivendo in Italia. Tabella 3. Importazioni di macchine per le costruzioni 2010- (euro) Comparti* 2010 / 2010 / Gen / Perforazioni (1) 148.554.048 218.731.498 149.858.579 16.481.934 12.146.212 47,2-31,5-26,3 Lav. Inerti (2) 32.496.975 22.686.398 25.563.349 1.678.100 2.068.859-30,2 12,7 23,3 Calcestruzzo (3) 89.263.745 86.551.703 66.283.127 5.027.802 4.068.801-3,0-23,4-19,1 Gru a Torre 29.747.913 23.311.116 17.297.776 398.935 262.234-21,6-25,8-34,3 Stradali (4) 72.022.499 59.378.563 42.052.865 5.221.437 2.405.006-17,6-29,2-53,9 Movimento Terra (5) 581.932.999 483.533.869 278.248.480 21.588.817 12.848.760-16,9-42,5-40,5 TOTALE 954.018.179 894.193.147 579.304.176 50.397.025 33.799.872-6,3-35,2-32,9 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT (1) Macchine per perforazioni, sondaggi, palificazioni/tunneling; (2) Macchine per la lavorazione degli inerti (selezionatrici e frantumatrici); (3) Macchine per la produzione di calcestruzzo e prefabbricazione (casseforme, pompe per calcestruzzo, betoniere, autopompe); (4) Stradali (rulli, rulli semoventi, compattatori, frese, macchine per comprimere, macchine per mescolare, finitrici); (5) Macchine per il movimento terra (Apripista su cingoli e ruote, Livellatrici, semoventi, Ruspe spianatrici, semoventi, Caricatori, a caricamento frontale, appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei, Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale, Escavatori, Pale meccaniche, caricatori e caricatrici-spalatrici, Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi e no semoventi, Tazze, benne bivalve, pale, tenaglie e pinze, Lame di apripista, Autocarri a cassone ribaltabile * Da è stata riorganizzata la collocazione dell informazione relativa al dato 84305000-Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a.. Precedentemente il dato veniva assegnato sia al settore STRADALI che al settore MACCHINE MOVIMENTO TERRA. Per fornire una maggiore correttezza relativa ai dati di sommatoria generali il dato viene ora assegnato al settore STRADALI per una quota del 65% e al settore MACCHINE MOVIMENTO TERRA per una quota del 35%. Sono in questo modo rielaborati anche i dati precedenti al mese di 3
Le importazioni di macchine per le costruzioni negli ultimi due mesi del erano calate del -55,4% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. Il valore economico delle importazioni di macchine per le costruzioni censite nel gennaio ammontano a 34 milioni circa di euro, e registrano un calo del -32,9% rispetto a gennaio. L unico comparto in cui si registra un dato positivo è quello delle macchine per la lavorazione degli inerti che avevano chiuso l anno con un +12,7% e proseguono nel con un +23,3%. Sono fortemente negativi, invece, i dati relativi alle macchine stradali (-53,9) e a quelle per il movimento terra (-40,5%), comparti che già nell ultimo bimestre del avevano totalizzato cali rispettivamente del -46,0% e del -53,7% sul periodo corrispondente. Le macchine per perforazioni che nel periodo novembre-dicembre avevano raggiunto il -68,6%, chiudendo l intero anno a -31,5% rispetto al, nel gennaio perdono ancora più di un quarto del valore delle importazioni (-26,3%). L import delle macchine per il calcestruzzo scende del -19,1% a gennaio, mentre le importazioni delle gru a torre si riducono del -34,3%....E ANCHE L EXPORT VIRA IN NEGATIVO A GENNAIO : MACCHINE MOVIMENTO TERRA -13,9%; GRU A TORRE +45,6%; MACCHINE TOTALI -2,8% Anche per quanto riguarda le esportazioni, prosegue con gennaio la dinamica di frenata, registrata già negli ultimi due mesi del. Nel periodo novembre-dicembre, infatti, si era registrato un calo -19,5% delle esportazioni rispetto allo stesso periodo dell anno precedente, a fronte di un dato annuale su positivo del +5,9%. Il mese di gennaio, con circa 143 milioni di macchine esportate, mostra una contrazione più contenuta rispetto a quella dell ultimo bimestre : - 2,8%. Tabella 4. Esportazioni di macchine per le costruzioni 2010- (euro) Comparti* 2010 / 2010 Perforazioni (1) 690.011.672 790.657.725 827.721.693 35.292.889 35.838.047 14,6 4,7 1,5 Lav. Inerti (2) 195.125.972 179.535.868 210.617.001 11.659.183 11.866.025-8,0 17,3 1,8 Calcestruzzo (3) 429.016.868 473.605.883 500.827.423 21.105.802 25.102.390 10,4 5,7 18,9 Gru a Torre 97.830.690 130.787.822 136.967.172 4.910.888 7.148.675 33,7 4,7 45,6 Stradali (4) 274.099.426 286.688.286 288.989.167 15.520.461 12.489.312 4,6 0,8-19,5 Movimento Terra (5) 569.807.041 882.750.508 940.211.682 58.322.371 50.217.001 54,9 6,5-13,9 TOTALE 2.255.891.669 2.744.026.092 2.905.334.138 146.811.594 142.661.450 21,6 5,9-2,8 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.1 / Gen / La contrazione è determinata essenzialmente dal calo del -19,5% delle esportazioni di macchine stradali e del -13,9% delle macchine movimento terra; questi due comparti nell ultimo bimestre avevano segnato esportazioni in calo rispettivamente del -18,9% e del -16,0%. Altamente positive sono invece, le esportazioni delle gru a torre che rispetto allo stesso periodo del crescono del 45,6%. Prosegue la buona performance delle macchine per la produzione di calcestruzzo e prefabbricazione; +18,9% su gennaio che segue il +6,3% del periodo novembre-dicembre. Recuperano quote di mercato le macchine per perforazioni (+1,5%) che avevano subito un crollo significativo dell export nell ultimo bimestre del (-37,3%). In lieve incremento anche le macchine per la lavorazione degli inerti (+1,8%). A GENNAIO SALDO COMMERCIALE POSITIVO DI 109 MILIONI DI EURO, MA NON PER TUTTI I COMPARTI Considerando il forte calo delle esportazioni e la contenuta contrazione delle esportazioni, la bilancia commerciale del settore delle macchine per le costruzioni continua ad essere una voce fortemente attiva per 4
l economia italiana. Il saldo commerciale a gennaio è stato positivo per 109 milioni di euro, con un incremento del +12,9% rispetto a gennaio. Ma la dinamica di crescita non è però generalizzata per tutti i comparti. Le macchine per la lavorazione degli inerti e quelle stradali, pur mantenendo saldi significativamente positivi, certificano nel mese una contenuta riduzione dei saldi relativi al primo gennaio : rispettivamente -1,8% e -2,1%. Prosegue invece il trend positivo delle macchine per perforazioni, che dopo il +18,5% dell anno, arrivano al +25,9% nel primo mese dell anno. Stessa dinamica anche per le macchine per calcestruzzo e per le gru a torre rispettivamente al +30.8% e +52,6% rispetto al gennaio. Per quanto riguarda le macchine per movimento terra dopo la chiusura d anno altamente positiva (+65,8% rispetto al ) in questo primo mese del con 37 milioni di euro di saldo commerciali (pari al 34% del saldo totale) registra un modesto incremento del 1,7% rispetto al periodo precedente. Tabella 5. Saldo commerciale (export-import) macchine per le costruzioni 2010 - (euro) Comparti* 2010 / 2010 / Gen / Perforazioni (1) 541.457.624 571.926.227 677.863.114 18.810.955 23.691.835 5,6 18,5 25,9 Lav. Inerti (2) 162.628.997 156.849.470 185.053.652 9.981.083 9.797.166-3,6 18,0-1,8 Calcestruzzo (3) 339.753.123 387.054.180 434.544.296 16.078.000 21.033.589 13,9 12,3 30,8 Gru a Torre 68.082.777 107.476.706 119.669.396 4.511.953 6.886.441 57,9 11,3 52,6 Stradali (4) 202.076.927 227.309.723 246.936.301 10.299.024 10.084.306 12,5 8,6-2,1 Movimento Terra (5) -12.125.958 399.216.639 661.963.203 36.733.554 37.368.241-3.392,2 65,8 1,7 TOTALE 1.301.873.490 1.849.832.945 2.326.029.962 96.414.569 108.861.578 42,1 25,7 12,9 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.1 5