SCENARIO DI MERCATO PER LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

SCENARIO DI MERCATO PER LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

Scenario Demografico

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 TRENTINO ALTO ADIGE SCENARIO POPOLAZIONE RESIDENTE 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000 939.619 Serie Basso Centrale 1.062.860 1.178.059 1.133.033 1.093.659 900.000 800.000 Serie storica Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT Ipotesi di scenario Basso Centrale Alto 2006 987.427 2026 1.085.736 1.107.836 1.131.685 2016 1.062.860 2036 1.093.659 1.133.033 1.178.059 Variazione assoluta 2016 75.433 2026 22.876 44.976 68.825 2036 7.923 25.197 46.374 Variazione percentuale 7,6% 2026 2,2% 4,2% 6,5% 2036 0,7% 2,3% 4,1% Stranieri 2006 59.151 2026 85.433 95.390 106.913 2016 93.250 2036 80.277 96.466 117.771 Incidenza su popolazione complessiva 2006 6,0% 2026 7,9% 8,6% 9,4% 2016 8,8% 2036 7,3% 8,5% 10,0%

27,5% 31,6% 38,5% 38,2% 37,8% 49,9% 49,0% 47,9% 24,7% 23,7% 22,6% 22,8% 23,1% 23,8% 24,0% 24,3% TRENTINO ALTO ADIGE EVOLUZIONE STRUTTURA PER ETA Classe di età 2006 Classe di età IPOTESI DI SCENARIO Basso Centrale Alto 2016 0-14 160.025 0-14 152.409 157.088 162.348 15-34 235.575 15-34 238.426 243.783 249.500 35-64 413.384 35-64 435.412 444.395 454.076 > 64 178.443 < 64 259.489 262.570 265.761 Totale 987.427 Totale 1.085.736 1.107.836 1.131.685 2016 2036 0-14 162.208 0-14 149.674 157.167 166.356 15-34 234.060 15-34 236.694 245.709 256.172 35-64 450.079 35-64 392.900 409.209 427.726 > 64 216.513 < 64 314.390 320.948 327.805 Totale 1.062.860 Totale 1.093.658 1.133.033 1.178.059 Incidenza calassi di età sulla popolazione complessiva 2006 2026 0-14 16,2% 0-14 14,0% 14,2% 14,3% 15-34 23,9% 15-34 22,0% 22,0% 22,0% 35-64 41,9% 35-64 40,1% 40,1% 40,1% > 64 18,1% > 64 23,9% 23,7% 23,5% Totale 100,0% Totale 100,0% 100,0% 100,0% 2016 2036 0-14 15,3% 0-14 13,7% 13,9% 14,1% 15-34 22,0% 15-34 21,6% 21,7% 21,7% 35-64 42,3% 35-64 35,9% 36,1% 36,3% > 64 20,4% > 64 28,7% 28,3% 27,8% Totale 100,0% Totale 100,0% 100,0% 100,0% Indice di dipendenza giovani (<15 / 15-64 anni) 2006 2016 2026 2036 Basso Centrale Alto Serie Indice di dipendenza anziani (>64 / 15-64 anni) 2006 2016 2026 2036 Basso Centrale Alto Serie Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

TRENTINO ALTO ADIGE - DINAMICHE MIGRATORIE 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Serie Basso Centrale Alto TOTALE SERIE 2002-2016 Media annua periodo Popolazione totale 6.277 ITALIANI 3.306 STRANIERI 2.971 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Serie Basso Centrale Alto ITALIANI SCENARIO 2017-2036 Basso 3.062 Centrale 4.884 Alto 6.939 ITALIANI Basso 4.602 8.000 6.000 4.000 2.000 Serie Basso Centrale Alto STRANIERI Centrale 5.709 Alto 6.815 STRANIERI 0 Basso -1.539-2.000-4.000 Centrale -825 Alto 124 Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 TRENTINO ALTO ADIGE - FAMIGLIE RESIDENTI 600.000 550.000 500.000 450.000 Serie Basso Centrale Alto 452.514 540.861 520.697 503.140 400.000 350.000 381.790 300.000 Variazione assoluta Variazione percentuale Serie storica IPOTESI DI SCENARIO Basso Centrale Alto 2006 401.653 2026 484.170 493.479 503.826 2016 452.514 2036 503.140 520.697 540.861 2016 50.861 2026 31.656 40.965 51.312 2036 18.970 27.218 37.035 2016 12,7% 2026 7,0% 9,1% 11,3% 2036 3,9% 5,5% 7,4% Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

Economia e occupazione

DINAMICA PIL E CONSUMI DELLE FAMIGLIE Numero indice 2007=100 110 105 100 95 TRENTINO ALTO ADIGE - PIL 2016: 41 MILIARDI (2,4% del TOTALE ITALIA) 90 85 80 PIL CONSUMI FAMIGLIE TRENTINO ALTO ADIGE - Variazione % annua su valori concatenati PIL CONSUMI FAMIGLIE PIL ITALIA CONSUMI ITALIA 2007 2,1 1,1 1,5 1,0 2008-0,5 0,3-1,1-1,2 2009-2,7-0,5-5,5-1,8 2010 2,7 1,4 1,7 1,2 2011 1,4 0,4 0,6 0,1 2012 0,2-2,3-2,8-3,8 2013 0,2-1,7-1,7-2,4 2014 0,5 0,2 0,1 0,3 2015 0,9 2,5 1,0 2,2 2016 1,4 1,8 0,9 1,5 2017 1,5* 1,5* Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat dicembre 2017

IL MERCATO DEL LAVORO Dinamica del tasso di disoccupazione totale 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 6,3 6,2 6,7 7,5 7,5 5,4 4,9 5,5 2,9 3,2 2,8 2,7 2,8 3,2 3,5 3,9 9,8 11,5 11,9 11,3 10,9 10,8 10,3 5,1 5,4 5,7 5,3 5,2 5,0 4,5 ITALIA TAA Dinamica del tasso di disoccupazione giovani 15-24 anni 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 20,6 21,6 23,2 19,2 18,4 18,8 6,7 7,7 5,9 6,0 5,3 8,6 8,2 39,0 41,3 38,8 33,7 36,5 26,9 27,1 12,3 14,4 14,6 15,6 14,7 13,9 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ITALIA TAA Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

NUMERO OCCUPATI IN TRENTINO ALTO ADIGE PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA 2013 2014 2015 2016 Gen-set 2017 Valori assoluti (migliaia) Agricoltura 23 24 24 24 24 Industria 75 77 76 76 74 Costruzioni 39 36 35 36 38 Commercio, alberghi 107 104 109 114 125 Altri servizi 228 235 232 231 227 TOTALE 472 476 477 481 488 2014 2015 2016 Variazioni % Gen-set 2017/gen-set 2016 Gen-set 2017/2008 Agricoltura 3,6 0,6-1,7-2,7-5,6 Industria 3,1-1,1 0,0-3,1-2,3 Costruzioni -7,6-1,7 3,1 3,6-8,2 Commercio, alberghi -3,3 5,2 4,9 8,4 22,8 Altri servizi 3,0-1,2-0,8-1,3 5,9 TOTALE 0,7 0,3 0,9 1,0 6,4 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

NUMERO OCCUPATI IN TRENTINO ALTO ADIGE PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA (MIGLIAIA) Altri servizi Commercio, alberghi gen-set 2017 Industria Costruzioni 2016 2015 2008 Agricoltura 0 100 200 300 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat Commercio estero

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* DINAMICA DEL COMMERCIO ESTERO IN TRENTINO ALTO ADIGE Valori in milioni di euro 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 - * stima import export IMPORT EXPORT 2010 6.483 6.148 2011 6.585 6.801 2012 6.013 6.920 2013 5.847 7.125 2014 5.979 7.268 2015 6.149 7.806 2016 6.398 7.820 GEN-SET 2016 4.722 5.792 GEN-SET 2017 5.113 6.275 VARIAZIONI % 2011 1,6 10,6 2012-8,7 1,7 2013-2,8 3,0 2014 2,3 2,0 2015 2,8 7,4 2016 4,1 0,2 GEN-SET 2016 GEN-SET 2017 8,3 8,3 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

INTERNAZIONALIZZAZIONE Valore delle esportazioni di merci sul PIL (percentuale) Basilicata Veneto Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Piemonte Lombardia Toscana Marche Abruzzo Italia Trentino-Alto Adige Umbria Liguria 19,1 24,8 2006 2016 Valle d'aosta Sardegna Puglia Lazio Campania Molise Sicilia Calabria 0 10 20 30 40 50 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

Grado di dipendenza economica Importazioni nette in percentuale del PIL (nel 2015) Calabria Molise Sicilia Valle d'aosta Sardegna Puglia Basilicata Campania Abruzzo Umbria Trentino-Alto Adige Piemonte Marche 4,9 Friuli-Venezia Giulia Italia Toscana -1,8 Liguria Veneto Emilia-Romagna Lazio Lombardia -20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat Turismo

DINAMICA DELLA DOMANDA TURISTICA IN TRENTINO ALTO ADIGE 11 milioni di arrivi e 48 milioni di presenze nel 2016, poco circa il 10% del totale nazionale 60.000.000 5,2 5,0 50.000.000 5,0 4,9 48.249.2095,0 40.000.000 42.572.459 4,8 4,7 4,7 4,8 30.000.000 4,5 4,6 20.000.000 4,4 4,4 4,4 10.000.0008.453.806 11.034.753 4,2 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ARRIVI PRESENZE TEMPO MEDIO PERMANENZA (giorni) 4,0 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

DINAMICA DELLA DOMANDA TURISTICA Numero arrivi e presenze Variazioni % TRENTINO ALTO ADIGE ITALIA ARRIVI 2009 2,8-0,0 2010 2,3 3,5 2011 3,2 5,0 2012 3,1 0,0 2013 0,3 0,1 2014 1,5 2,6 2015 6,6 6,4 2016 7,4 3,1 2016-2008 30,5 22,4 PRESENZE 2009 1,7-0,8 2010 1,1 1,3 2011 0,9 3,0 2012 1,6-1,6 2013-0,9-1,0 2014-1,6 0,3 2015 3,9 4,0 2016 6,0 2,6 2016-2008 13,3 7,8 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

TASSO DI TURISTICITÀ - Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante Trentino-Alto Adige Valle d'aosta Veneto Toscana Liguria Emilia-Romagna Sardegna Marche Friuli-Venezia Giulia Umbria Italia Lazio Abruzzo Calabria Basilicata Lombardia Puglia Campania Piemonte Sicilia Molise 6,6 45,5 2016 2005 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Trentino Alto Adige Veneto Emilia-Romagna Sardegna Valle d'aosta Liguria 58,8 UTILIZZAZIONE NETTA POSTI LETTO rapporto tra le presenze registrate e numero giornate letto di effettiva apertura Lombardia Italia 43,7 Piemonte Toscana Sicilia Campania 2016 2009 Marche Lazio Molise Basilicata Puglia Friuli-Venezia Giulia Abruzzo Calabria Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat 0 20 40 60 80

Mercato delle costruzioni

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 MILIONI DI EURO COSTANTI 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN TRENTINO ALTO ADIGE NUMERO INDICE 2007=100 110 100 90 80 70 60 50 40 Trentino Alto Adige Italia Fonte: elaborazione Cresme/Si

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN TRENTINO ALTO ADIGE PER SEGMENTI DI MERCATO MILIONI DI EURO COSTANTI 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Edilizia residenziale Edilizia non residenziale privata Opere Pubbliche VALORI ASSOLUTI (MILIONI EURO CORRENTI) VARIAZIONE % (SU VALORI COSTANTI) INCIDENZA SU TOTALE ITALIA 2017 2015 2016 2017 2018 2017 RESIDENZIALE 1.885-0,8 5,7 1,9 1,8 2,9 NON RESIDENZIALE PRIVATO 1.045-0,3-7,5-2,6 4,1 3,4 OOPP 1.299 19,0 22,7-0,9 11,9 4,0 TOTALE 4.228 4,0 6,4-0,1 5,5 3,3 Fonte: elaborazione Cresme/Si

Mercato immobiliare

2004 2005 COMPRAVENDITE RESIDENZIALI IN TRENTINO ALTO ADIGE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 16.287 7.263 9.881 10.209 Comuni Capoluogo Altri Comuni Totale * stima Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI - Agenzia delle Entrate

COMPRAVENDITE RESIDENZIALI Variazioni % CAPOLUOGHI 11/ 10 12/ 11 13/ 12 14/ 13 15/ 14 16/ 15 17*/ 16 2017/200 5** Trentino A.A. -1,5-24,7-8,6 8,3 9,4 17,1 2,2-33,7 Italia -0,4-25,2-6,5 7,4 7,1 18,9 3,2-26,8 ALTRI COMUNI Trentino A.A. -2,6-27,2-7,9 1,3 9,4 22,2 3,6-38,1 Italia TOTALE -3,1-26,1-10,4 1,7 6,3 19,1 3,6-40,2 Trentino A.A. -2,4-26,8-8,1 2,6 9,4 21,2 3,3-37,3 Italia -2,2-25,8-9,1 3,5 6,6 19,0 3,5-36,3 * Stima ** Picco del mercato regionale Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI - Agenzia delle Entrate

Bandi di gara per opere pubbliche

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BANDI DI GARA PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE IN TRENTINO ALTO ADIGE 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Importo (milioni di euro) Numero (asse dx) Numero Importo (milioni di euro) 2002 (picco max numero) 385 568 2015 (picco max importo) 381 1.734 2016 141 682 2017 320 480 Variazioni % 2017 Su 2007-16,9-15,6 Su 2015-16,0-72,3 Su 2016 127,0-29,7 Fonte: elaborazione e dati Cresme Europa Servizi

BANDI DI GARA PER CLASSI DI IMPORTO IN TRENTINO ALTO ADIGE Importi in milioni di euro 2016 2017 Variazione % 2017 Numero Importo Importo medio Numero Importo Importo medio Numero Importo Importo medio Importo non 20 - - 39 - - segnalato 95,0 - - Fino a 0,15 36 2 0,065 85 7 0,077 136,1 177,7 17,6 Da 0,15 a 0,5 20 6 0,292 78 22 0,285 290,0 280,8-2,4 Da 0,5 a 1 6 4 0,689 29 23 0,780 383,3 447,2 13,2 Da 1 a 5 37 94 2,529 73 175 2,396 97,3 86,9-5,2 Oltre 5 22 576 26,189 16 253 15,828-27,3-56,0-39,6 TOTALE 141 682 5,637 320 480 1,707 127,0-29,7-69,7 Fonte: elaborazione e dati Cresme Europa Servizi

BANDI DI GARA PER COMMITTENTE IN TRENTINO ALTO ADIGE Importi in milioni di euro 2016 2017 Variazioni % Numero* Importo Numero* Importo Numero* Importo AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI 126 482 295 420 134,1-12,9 Comuni 62 82 142 103 129,0 24,5 Provincia 23 311 91 212 295,7-31,9 Aziende Speciali 21 19 35 59 66,7 206,2 Sanità 9 25 7 27-22,2 5,1 Altri enti territoriali 11 44 20 20 81,8-54,4 GRANDI COMMITTENZE 15 200 25 60 66,7-70,1 Amministrazione Centrale 3 169 6 2 100,0-98,9 Strade 8 25 13 50 62,5 99,9 Altre grandi committenze 4 6 6 8 50,0 39,2 TOTALE 141 682 320 480 127,0-29,7 * compresi bandi con importo non segnalato Fonte: elaborazione e dati Cresme Europa Servizi

PRIME 10 GARE PUBBLICATE TRA IL 2002 E IL 2017 IN TRENTINO ALTO ADIGE Anno bando Committente Oggetto Importo Stato gara B.B.T. - GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE DI 2015 BOLZANO Lotto di costruzione Mules 2-3 della Galleria di Base del Brennero 1.373.077.447 Aggiudicata B.B.T. - GALLERIA DI BASE DEL 2013 BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE DI BOLZANO Gara AP174 per la progettazione e l'esecuzione del lotto di costruzione Sottoattraversamento Isarco della Galleria di Base del Brennero - Fortezza, località Prà di Sopra, in provincia di Bolzano. 365.296.665 Aggiudicata Gara suddivisa in n. 6 lotti - Concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche. Lotto n. 2 Friuli Venezia 2016 INFRATEL ITALIA SPA DI ROMA Giulia e Provincia Autonoma di Trento. 169.202.508 Aggiudicata 2016 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO AOV/SUAL030/2016 Circonvallazione nord ovest di Merano - Opere civili 2 lotto. 102.635.000 Aggiudicata 2003 2003 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Progettazione esecutiva e lavori di realizzazione del Collegamento Stradale Trento Nord - Rocchetta tratto Zambana Vecchia - svincolo sulla S.S. 43 per Fai della Paganella. 94.057.000 Aggiudicata Progettazione esecutiva e lavori di realizzazione del collegamento stradale Trento Nord - Rocchetta tratto Zambana Vecchia - Svincolo sulla S.S. 43 per Fai della Paganella. 94.057.000 /2013 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Gara 805/2013 - Lavori di realizzazione 1 Lotto dell'impianto di depurazione di Trento 3 versione sottomonte e rettifica S.S. 12. 89.196.408 Aggiudicata 2008 /2011 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO B.B.T. - GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE DI INNSBRUCK Termovalorizzatore ter 029/08' - M.08 - Realizzazione impianto di termovalorizzazione di rifiuti residui Bolzano. 81.006.162 Aggiudicata AP 118 - Lavori per la realizzazione del cunicolo esplorativo del Tunnel di Base del Brennero nel tratto di attraversamento della linea Periadriatica nonchè esecuzione delle opere propedeutiche alla realizzazione delle oepre principali in corrispondenza della finestra di Mules nei comuni di Campo di Trens, Fortezza, Naz-Sciaves e Varna in provincia di Bolzano. 80.057.367 Aggiudicata 2017 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Lavori di realizzazione del collegamento stradale passo S. Giovanni Località Cretaccio. UF2 unità galleria appalto sequenziale: A1 appalto principale (opera S-815). 75.860.406 Fonte: elaborazione e dati Cresme Europa Servizi