COMUNICATO STAMPA PRELIOS SGR: APPROVATI I RENDICONTI DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2012 DEI FONDI QUOTATI TECLA FONDO UFFICI RENDIMENTO MEDIO ANNUO DAL COLLOCAMENTO PARI A 11,3% RISPETTO AL TARGET DEL 5,5% NAV PARI A 359,6 EURO PRO QUOTA; NAV TOTALE 232,5 MLN DI EURO (+20,4% RISPETTO AL CAPITALE INVESTITO RESIDUO PARI A 193,1 MLN DI EURO) OLINDA FONDO SHOPS RENDIMENTO MEDIO ANNUO DAL COLLOCAMENTO PARI A 5,8% RISPETTO AL TARGET DEL 5,5% RIMBORSO PARZIALE DI CAPITALE PARI A 9,58 EURO PRO QUOTA (IN TOTALE 5 MLN DI EURO) NAV (AL LORDO DELLE DISTRIBUZIONI OGGI DELIBERATE) PARI A 481,7 EURO PRO QUOTA; NAV TOTALE 251,5 MLN DI EURO (+15,4% RISPETTO AL CAPITALE INVESTITO RESIDUO PARI A 217,9 MLN DI EURO) Milano, 24 luglio 2012 Il Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR, riunitosi in data odierna, ha approvato i rendiconti di gestione al 30 giugno 2012 dei propri fondi comuni di investimento immobiliare quotati. Rendiconto Tecla Fondo Uffici Per il Fondo, collocato all inizio di marzo del 2004, il risultato distribuibile della gestione del primo semestre del 2012 è stato pari a circa 3,2 milioni di euro, al netto delle plusvalenze non realizzate. Si ricorda che il Fondo ha venduto nel semestre un immobile, per un controvalore complessivo di 3,95 milioni di euro, con una plusvalenza lorda di 0,9 milioni di euro. Il Consiglio ha deliberato di non procedere né con il rimborso di capitale né con la distribuzione dei proventi, in considerazione dei prossimi obblighi di rimborso previsti dal contratto di finanziamento. Dal collocamento il Fondo ha conseguito un rendimento medio annuo dell 11,3%, rispetto al target del 5,5%. 1
Il NAV è pari a 359,6 euro pro quota, con un premio del 78,4% rispetto al prezzo di Borsa a fine giugno (201,6 euro per quota in data 29 giugno); il NAV totale del Fondo è pari a 232,5 milioni di euro (+20,4% rispetto al capitale investito residuo, pari a 193,1 milioni di euro). Al 30 giugno 2012 il valore di perizia, realizzato dall esperto indipendente Patrigest S.p.A. per i 23 immobili in portafoglio al fondo Tecla, ammonta a circa 432,4 milioni di euro. Il valore degli immobili a rendiconto, in relazione all effetto del recente aggiornamento del piano vendite e in considerazione della durata residuale del fondo, è pari a 425 milioni di euro. Rendiconto Olinda Fondo Shops Per il Fondo, collocato all inizio di dicembre del 2004, il risultato distribuibile della gestione del primo semestre 2012 è stato pari a -27,8 milioni di euro, al netto delle plusvalenze non realizzate. Nel semestre di riferimento il Fondo non ha realizzato vendite immobiliari. Il risultato della gestione ordinaria è positivo per 3,4 milioni di euro ma in conseguenza della minusvalenza principalmente causata dall aggiornamento delle valutazione degli immobili, non è possibile procedere con alcuna distribuzione di proventi. Dal collocamento il Fondo ha conseguito un rendimento medio annuo del 5,8%, rispetto al target del 5,5%. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un rimborso di capitale investito per circa 5 milioni di euro, pari a 9,58 euro pro quota 1. Il NAV è pari a 481,7 euro pro quota, al lordo del rimborso di 9,58 euro pro quota di capitale deliberato e non ancora distribuito, con un premio del 296,5% rispetto al prezzo di Borsa a fine giugno (121,5 euro pro quota in data 29 giugno). Il NAV totale del Fondo è pari a 251,5 milioni di euro (+15,4% rispetto al capitale investito residuo pari a 217,9 milioni di euro); il NAV totale al netto del rimborso di capitale deliberato in data odierna ammonta a 246,5 milioni di euro. Al 30 giugno 2012 il valore di perizia, realizzato dall esperto indipendente Scenari Immobiliari S.r.l. per i 28 immobili in portafoglio al fondo Olinda, ammonta a circa 486,0 milioni di euro. Il valore degli immobili a rendiconto, in relazione all effetto del recente aggiornamento del piano vendite e in considerazione della durata residuale del fondo, è pari a 470,8 milioni di euro. Le quote di Olinda Fondo Shops negozieranno ex cedola a far data dal prossimo 13 agosto 2012. Il pagamento avverrà con valuta 17 agosto 2012. Se dovesse perdurare l attuale ridotta capacità di assorbimento del mercato, la Società di Gestione non può escludere che le strategie di dismissione dei suddetti fondi possano essere riverificate, anche in relazione alla loro scadenza prevista per il 31 dicembre 2014. *** Per maggiori informazioni sui rendiconti di gestione al 30 giugno 2012 dei fondi quotati Tecla e Olinda si rimanda agli avvisi finanziari che verranno pubblicati il 25 luglio 2012 sui quotidiani Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore. I suddetti rendiconti di gestione e le 1 Il rimborso capitale fa riferimento ad equity liberato da vendite realizzate nei periodi precedenti e non distribuito 2
rispettive relazioni di stima dei beni dei fondi redatte dagli esperti indipendenti saranno a disposizione presso la sede di Prelios SGR, di Borsa Italiana, della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. (comprese le filiali dei capoluoghi di regione) e sui siti internet www.preliossgr.com, www.fondotecla.com e www.fondo-olinda.com. Per ulteriori informazioni: Ufficio Stampa Prelios SGR Tel. +39/02/6281.41571 pressoffice@prelios.com Investor Relations Prelios Tel. +39/02/6281.4057 www.preliossgr.com; www.fondotecla.com; www.fondo-olinda.com 3
Allegati Rendiconto Fondo Tecla Situazione patrimoniale A T T I V I T À Valore In perc. Valore In perc. complessivo dell attivo complessivo dell attivo (Euro) (Euro) A. STRUMENTI FINANZIARI 0 0,00 0 0,00 Strumenti finanziari non quotati 0 0,00 0 0,00 A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari quotati 0 0,00 0 0,00 A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati 0 0,00 0 0,00 A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 0 0,00 0 0,00 B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI 424.979.055 96,02 452.281.000 91,27 B1. Immobili dati in locazione 346.367.060 78,26 380.819.162 76,85 B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili 78.611.995 17,76 71.461.838 14,42 B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI 0 0,00 0 0,00 C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI 0 0,00 0 0,00 D1. A vista Situazione al 30/06/2012 Situazione al 31/12/2011 D2. Altri E. ALTRI BENI 0 0,00 0 0,00 F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ 11.552.973 2,61 36.071.987 7,28 F1. Liquidità disponibile 11.552.973 2,61 36.071.987 7,28 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare G. ALTRE ATTIVITÀ 6.060.714 1,37 7.194.059 1,45 G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi 2.729.922 0,62 3.693.270 0,75 G3. Risparmio di imposta G4. Altre 3.330.792 0,74 3.500.789 0,70 TOTALE ATTIVITÀ 442.592.742 100,00 495.547.046 100,00 4
PASSIVITÀ E NETTO Situazione al 30/06/2012 ( Euro ) Situazione al 31/12/2011 ( Euro ) H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 197.642.693 197.642.693 H1. Finanziamenti ipotecari 197.642.693 197.642.693 H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri 0 0 I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 112.398 1.382 I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 112.398 1.382 L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 0 0 L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITÀ 12.348.079 13.430.740 M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta 400.266 172.761 M3. Ratei e risconti passivi 1.701.674 1.212.130 M4. Altre 10.246.139 12.045.849 TOTALE PASSIVITÀ 210.103.170 211.074.815 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 232.489.572 284.472.231 Numero delle quote in circolazione 646.590 646.590 Valore unitario delle quote 359,563 439,958 Proventi distribuiti per quota (1) 384,05 357,09 Rimborsi per quota (1) 201,29 179,33 (1) Si tratta degli importi effettivamente distribuiti dall avvio dell operatività del Fondo a titolo di provento e di rimborso parziale di quote. Il valore complessivo netto del Fondo e quello unitario delle quote in circolazione sono al netto di detti importi. 5
Situazione reddituale Valori espressi in Euro 01/01/2012-30/06/2012 01/01/2011-30/06/2011 A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati 0 0 A1. PARTECIPAZIONI 0 0 A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 0 0 A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati 0 0 A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 0 0 A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati (223.540) (93.800) A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (223.540) (93.800) A4.1 di copertura (172.244) (93.800) A4.2 non di copertura (51.296) Risultato gestione strumenti finanziari (223.540) (93.800) B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI 15.593.664 18.071.213 B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI 45.000 (174.000) B3. PLUS/MINUSVALENZE (23.396.945) (810.339) B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI (4.323.225) (5.179.011) B5. AMMORTAMENTI B6. IMU (986.674) (803.440) Risultato gestione beni immobili (13.068.180) 11.104.423 C. CREDITI C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti 0 0 D. DEPOSITI BANCARI 0 0 D1. interessi attivi e proventi assimilati E. ALTRI BENI 0 0 E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione investimenti (13.291.720) 11.010.623 6
Valori espressi in Euro 01/01/2012-30/06/2012 01/01/2011-30/06/2011 F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI 0 0 F1. OPERAZIONI DI COPERTURA 0 0 F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA 0 0 F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' 0 0 F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE 0 0 G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica (13.291.720) 11.010.623 H. ONERI FINANZIARI (3.822.805) (2.749.347) H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI (3.822.805) (2.749.347) H1.1 su finanziamenti ipotecari (3.822.805) (2.749.347) H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione caratteristica (17.114.525) 8.261.276 I. ONERI DI GESTIONE (2.294.087) (2.809.790) I1. Provvigione di gestione SGR (1.912.403) (2.252.030) I2. Commissioni banca depositaria (33.343) (43.212) I3. Oneri per esperti indipendenti (23.580) (38.480) I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico (31.396) (31.678) I5. Altri oneri di gestione (293.365) (444.390) L. ALTRI RICAVI ED ONERI (942.864) 258.206 L1. Interessi attivi su disponibilità liquide 45.425 326.054 L2. Altri ricavi 34.244 9.779 L3. Altri oneri (1.022.533) -77.627 Risultato della gestione prima delle imposte (20.351.476) 5.709.692 M. IMPOSTE 0 0 M1. Imposta sostitutiva a carico del periodo M2. Risparmio di imposta M3. Altre imposte Utile/perdita del periodo (20.351.476) 5.709.692 7
Rendiconto Fondo Olinda Situazione Patrimoniale 8
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Situazione Reddituale Valori espressi in Euro 1/01/2012-30/06/2012 1/01/2011-30/06/2011 A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati (73.878) (520.730) A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (73.878) (520.730) A4.1 di copertura (73.878) (520.730) A4.2 non di copertura 0 0 Risultato gestione strumenti finanziari (73.878) (520.730) B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI 17.407.684 18.461.789 B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI 0 34.103 B3. PLUS/MINUSVALENZE (30.996.717) (17.097.903) B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI (3.568.265) (3.543.579) B5. AMMORTAMENTI 0 0 B6. IMU (869.471) (579.608) Risultato gestione beni immobili (18.026.769) (2.725.198) C. CREDITI C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti D. DEPOSITI BANCARI D1. interessi attivi e proventi assimilati E. ALTRI BENI E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione investimenti (18.100.647) (3.245.928) 10
Valori espressi in Euro 1/01/2012-30/06/2012 1/01/2011-30/06/2011 F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica (18.100.647) (3.245.928) H. ONERI FINANZIARI (5.705.137) (2.847.005) H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI (5.705.137) (2.847.005) H1.1 su finanziamenti ipotecari (5.705.137) (2.847.005) H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione caratteristica (23.805.784) (6.092.933) I. ONERI DI GESTIONE (3.929.440) (3.292.182) I1. Provvigione di gestione SGR (2.333.569) (2.573.028) I2. Commissioni banca depositaria (46.405) (44.056) I3. Oneri per esperti indipendenti (19.500) (51.800) I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico (49.550) (33.048) I5. Altri oneri di gestione (1.480.416) (590.250) L. ALTRI RICAVI ED ONERI 1.114 144.009 L1. Interessi attivi su disponibilità liquide 26.124 180.362 L2. Altri ricavi 72.749 33.502 L3. Altri oneri (97.759) (69.855) Risultato della gestione prima delle imposte (27.734.110) (9.241.106) M. IMPOSTE M1. Imposta sostitutiva a carico dell esercizio M2. Risparmio di imposta M3. Altre imposte Utile/perdita del periodo (27.734.110) (9.241.106) 11