UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO ICCSAI International Center for Competitiveness Studies in the Aviation Industry Il sistema aeroportuale lombardo: sviluppi passati, contesto attuale e prospettive. di Gianmaria Martini
Il Network Lombardo Malpensa Linate Sistema aeroportuale lombardo Brescia Bergamo 2
Il programma di ricerca Anni presi in considerazione: 1987 1992 1999 24 29 Per ogni anno relevazioni su due typical weeks: una invernale (gennaio) e una estiva (luglio). Database utilizzato: OAG (Official Airline Guide) Temi affrontati: liberalizzazione del trasporto aereo evoluzione del network lombardo competizione tra compagnie aeree nello stesso aeroporto competizione tra i quattro aeroporti del sistema 3
Confronto con il sistema aereo italiano 4.. 3.. 2.. 1.. N Passeggeri - 29 Si può osservare che gli aeroporti milanesi e quello di Bergamo sono ai primi posti in Italia per il numero di passeggeri dopo l aeroporto di Roma Fiumicino. Fonte: nostra elaborazione su dati Assaeroporti Per quanto riguarda il settore cargo, Milano Malpensa detiene la leadership davanti a Roma Fiumicino, Bergamo e Brescia. 4
La liberalizzazione del trasporto aereo Primo pacchetto (1987): eliminazione del regime bilaterale maggiore flessibilità sulla disciplina tariffaria Secondo pacchetto (1989): maggiore libertà di offerta sulle tratte servite passaggio dalla doppia approvazione alla doppia disapprovazione delle tariffe richiesti requisiti tecnici ed economici per l entrata di nuove compagnie Terzo pacchetto (1997): libero accesso al mercato e di libera fissazione del regime tariffario diritto di accesso a tutte le rotte intra-comunitarie senza alcun vincolo di capacità e di frequenza, fatta eccezione per le rotte di cabotaggio completa autonomia ai vettori nel decidere i prezzi da adottare armonizzazione dei requisiti tecnici ed economici per l ingresso nel mercato 5
Numero di compagnie aeree 1 8 6 4 2 2 15 1 5 4 3 2 1 1 11 23 28 Malpensa 44 48 57 66 77 81 gen-87 lug-87 gen-92 lug-92 gen-99 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 1 2 2 Bergamo 5 5 9 18 15 15 gen-87 lug-87 gen-92 lug-92 gen-99 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 28 33 Linate 19 19 18 18 24 23 13 19 2 gen-87 lug-87 gen-92 lug-92 gen-99 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 Dal 1999 il numero di compagnie operanti aumenta significativamente presso gli aeroporti di Milano Malpensa e Bergamo. Lo scalo di Milano Linate invece è limitato dai decreti Burlando e Bersani. Brescia ha un ruolo marginale. 5 4 3 2 1 1 Brescia 2 2 4 4 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 Fonte: nostra elaborazione su dati OAG 6
Numero di destinazioni 2 15 1 5 8 6 4 2 8 6 4 2 Malpensa 151 135 115 115 128 125 14 19 29 42 gen-87 lug-87 gen-92 lug-92 gen-99 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 Bergamo 71 64 31 28 22 1 2 2 5 7 gen-87 lug-87 gen-92 lug-92 gen-99 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 Linate 66 54 51 55 26 27 26 3 25 29 gen-87 lug-87 gen-92 lug-92 gen-99 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 Gli effetti della liberalizzazione sono ben visibili a Malpensa e Bergamo con un forte incremento delle destinazioni raggiunte. L involuzione di Linate indica come la ripartizione dei voli tra i due aeroporti milanesi sia cambiata. Brescia ha un ruolo marginale. 7 6 5 4 3 2 1 2 2 Brescia 4 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 Fonte: nostra elaborazione su dati OAG 5 6 7
Offerta disponibile delle compagnie aeree 3 25 2 15 1 5 3 25 2 15 1 5 3 25 2 15 1 5 1992 14555 249 31591 non attivo BGY LIN MXP VBS 1999 271465 99294 16721 736 BGY LIN MXP VBS 29 2496 13547 94317 6736 BGY LIN MXP VBS AS TOTALI = Available Seats Totali, ovvero la somma del numero di posti passeggeri complessivo offerto dai singoli scali nella settimana considerata. Vengono riportati gli AS TOTALI in tre anni significativi: 1992 lo scenario preliberalizzazione 1999 lo scenario appena successivo alla deregulation 29 lo scenario attuale Fonte: nostra elaborazione su dati OAG 8
Analisi della competizione Competizione Intra-aeroporto Interaeroportuale HHI Destinazioni comuni Incidenza AS in competizione 9
Competizione intra-aeroporto (1) Indice di Herfindahl-Hirschman (HHI) dove q i è la quota di mercato dell'agente i-esimo. Il valore di HHI varia tra e 1. COMPETIZIONE 1 CONCENTRAZIONE 1
Competizione intra-aeroporto (2) 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, 1, HHI - Bergamo Quote luglio 29,53,55,59,61,5,32,15,34,27 MyAir.com Ryanair Wizz Air 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, HHI - Malpensa Quote luglio 29 Easyjet,31,38,38,39,28,3 Lufthansa,25,17,9,8 Alitalia 11
Competizione intra-aeroporto (3) 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, HHI - Linate,27,27,28,3,24,25,19,18,47,5 Quote luglio 29 Alitalia Quote luglio 29 Alitalia Air One CAI Second AirOne Cityliner CAI First 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, 1, HHI - Brescia,61,68,46,37 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 Fonte: nostra elaborazione su dati OAG 12
Competizione intra-aeroporto (4) A Bergamo e Malpensa, grazie al forte aumento della concorrenza, HHI registra un calo. A Linate invece, grazie al rilancio del nuovo gruppo Alitalia, la concorrenza risulta essere attenuata giustificando così l aumento subito dall indice. Per Brescia non è possibile effettuare alcun confronto tra i due periodi analizzati in quanto lo scalo bresciano non era operativo nel 1987. 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, 1,9,8,7,6,5,4,3,2,1 1, Gennaio 1987,27,31 - BGY LIN MXP VBS Luglio 29,61,5,37,8 BGY LIN MXP VBS 13
Competizione intra-aeroporto (5) 6 5 4 3 2 1 3 2 1 Destinazioni comuni: la stessa destinazione offerta da più di una compagnia 17 22 27 23 Linate 8 11 2 15 1 18 18 16 17 gen-87 lug-87 gen-92 lug-92 gen-99 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 6 5 Brescia 4 3 2 2 1 1 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 5 Bergamo 9 7 4 3 1 2 gen-87 lug-87 gen-92 lug-92 gen-99 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 Malpensa 47 47 48 48 41 8 8 4 4 gen-87 lug-87 gen-92 lug-92 gen-99 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 Fonte: nostra elaborazione su dati OAG 51 14
Competizione inter-aeroportuale (1) Mercato rilevante: singola rotta Due aeroporti competono su una determinata rotta se questa è offerta da entrambi gli aeroporti. In particolare due aeroporti appartenenti al sistema lombardo offrono la stessa rotta quando: gli aeroporti di destinazione sono identici; gli aeroporti di destinazione sono diversi ma sufficientemente vicini tra loro. 15
Competizione inter-aeroportuale (2) Bergamo LIN MXP VBS SISTEMA gen-87 1,%,% - 1,% lug-87 1,%,% - 1,% gen-92 1,% 49,78% - 1,% lug-92 1,% 44,67% - 1,% gen-99 97,98% 93,55% - 1,% lug-99 69,45% 92,63% 13,8% 97,36% gen-4 84,75% 96,4% 27,32% 99,68% lug-4 87,58% 97,33% 27,85% 97,33% gen-9 59,48% 85,69% 21,73% 85,94% lug-9 61,64% 84,59% 16,89% 85,99% 1% 8% La tabella mostra la percentuale di AS TOTALI di Bergamo in competizione prima con i singoli scali, poi con l intero sistema lombardo, considerando la soglia T pari a 12 minuti. Competizione BGY - Sistema 1% 1% 1% 1% 1% 97% 1% 97% 86% 86% 6% 4% 2% % 16
Competizione inter-aeroportuale (3) 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Competizione Malpensa - Sistema (T=12 min) 35,69% 37,11% 29,28% 32,1% Competizione Linate - Sistema (T = 12 minuti) 34,25% 32,77% 3,56% 55,62% 49,87% 63,3% 47,38% 47,98% 66,23% 68,7% gen-87 lug-87 gen-92 lug-92 gen-99 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 97,67% 98,64% 98,72% 98,81% 1,% 99,44% gen-87 lug-87 gen-92 lug-92 gen-99 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 Competizione Brescia- Sistema (T=12 min) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1% 1% 1% 1% 1% lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 Fonte: nostra elaborazione su dati OAG 17
Competizione inter-aeroportuale (4) Con soglia T pari a 9 e 6 minuti si registrano solo piccole variazioni in diminuzione dovute alla maggior selettività nel considerare vicine e quindi assimilabili due destinazioni. Le considerazioni finali sono analoghe a quelle viste con T pari a 12 minuti. 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Confronto indice di competizione con soglie diverse - LIN gen-87 lug-87 gen-92 lug-92 gen-99 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 Confronto indice con soglie diverse - MXP gen-87 lug-87 gen-92 lug-92 gen-99 lug-99 gen-4 lug-4 gen-9 lug-9 12 9 6 12 9 6 Fonte: nostra elaborazione su dati OAG 18
Aeroporti: Dotazione infrastrutturale Aeroporto area sedime (ettari) area terminal (m 2 ) banchi check in (n ) nastri trasportatori bagagli (n ) lunghezza piste (m) capacità pista (mov/ora) parcheggi aeromobili (n ) Bergamo Orio al Serio 3 12.1 46 4 3.24 24 32 Brescia Montichiari 242 6.5 1 4 2.9 16 14 Milano Linate 385 75. 74 7 2.44 34 41 Milano Malpensa 1.25 35. 282 15 7.84 7 142 Aeroporto Nazione area sedime (ettari) area terminal (m 2 ) banchi check in (n ) nastri trasportatori (n ) lunghezza piste (m) parcheggi aeromobili (n ) Paris Charles de Gaulle Francia 3.257 5. 55 35 13.815 297 Frankfurt Germania 1.49 313.918 412 38 12. 26 Amsterdam Schiphol Olanda 2.787 35. 311 22 19.464 199 London Heatrow RegnoUnito 2.544 681.718 616 n.d. 7.56 n.d. Milano Malpensa Italia 1.25 35. 282 15 7.84 142 Roma Fiumicino Italia 1.65 312. 358 15 14.79 124 Aeroporto Nazione area sedime (ettari) area terminal (m 2 ) banchi check in (n ) nastri trasportatori (n ) lunghezza piste (m) parcheggi aeromobili (n ) Berlino Germania 466 8. 137 14 5.451 48 Lisbona Portogallo 35 5.595 128 8 6.25 113 Venezia Italia 21 41. 52 6 2.56 26 Catania Italia 332 67.5 62 5 6.8 38 Bergamo Orio al Serio Italia 3 12.1 46 4 3.24 32 Brescia Montichiari Italia 242 6.5 1 4 2.9 14 Fonte: nostra investigazione presso le società aeroportuali (dati 28) 19
Aeroporti: Ricavi società di gestione Aeroporto Società di gestione Ricavi aeronautici (migliaia di euro) Ricavi handling (migliaia di euro) Ricavi commerciali (migliaia di euro) Ricavi totali (migliaia di euro) % aeronautici % commerciali Bergamo Orioal Serio SACBO SPA 36.841 17.162 18.274 72.277 51% 25% Brescia Montichiari AEROPORTO G. D'ANNUNZIO - 1.46 2.651 4.111-64% Milano (Linatee Malpensa) SEA SPA 272.458-184.594 457.52 6% 4% Catania SAC SPA 29.62 11.946 7.323 48.871 61% 15% Roma (Ciampinoe Fiumicino) ADR SPA 258.147 18.693 235.159 511.999 5% 46% Venezia SAVE SPA 53.5 53 3.487 84.49 63% 36% Fonte: ENAC (dati 26) 2
Aeroporti: impatto ambientale Aeroporto LVA (db) LAP/MOV (Euro) % voli widebody % voli narrowbody % voli rejonal jets % voli power propeller Bergamo Orio al Serio 6,3 66,4,8% 93,7% 4,2% 1,3% Brescia Montichiari 55,6 12,8 16,1% 75,4%,% 8,5% Milano Linate 62,4 64,9,% 96,9% 2,5%,6% Milano Malpensa 66,7 67,9 1,9% 61,3% 23,2% 4,6% Rumore ed inquinamento dell aria locale non sono direttamente proporzionali. Le differenze tra aeroporti nel valore dell indice di inquinamento dell aria (LAP) per movimento suggeriscono l esistenza di un effetto flotta. L aeroporto più rumoroso risulta essere quello di Milano Malpensa. L aeroporto che produce più inquinamento per movimento (per quanto riguarda l aria) risulta essere quello di Brescia Montichiari. Fonte: nostra elaborazione (dati 28) 21
Conclusioni Evoluzione del network: Per Bergamo e Malpensa il numero di compagnie, il numero di destinazioni raggiungibili e il numero di posti settimanali offerti sono aumentati considerevolmente con la liberalizzazione. A Linate gli effetti della deregulation sono stati contrastati dai decreti 11-T e Bersani Bis che hanno favorito lo sviluppo dello scalo di Milano Malpensa I valori di HHI testimoniano l aumento della competizione tra compagnie a Bergamo e Malpensa, mentre a Linate la formazione del nuovo gruppo Alitalia influenza fortemente l indice. Lo studio della competizione tra i quattro aeroporti del sistema ha confermato che: Malpensa ha una posizione con un maggiore potere di mercato Linate e Bergamo sono fortemente in competizione (anche se esistono fattori qualitativi che li differenziano) Aeroporti: Infrastrutture Malpensa si differenzia rispetto agli altri aeroporti del sistema Bergamo sembra invece avere un area terminal piccola in rapporto al traffico. Aeroporti: Ricavi Bassa incidenza dei ricavi commerciali per l aeroporto di Bergamo. Aeroporti: impatto ambientale Brescia è l aeroporto che produce maggior inquinamento locale dell aria per movimento. Malpensa risulta essere il più rumoroso (anche in virtù del maggiore traffico). 22