Osservatorio infrastrutture e trasporti della regione Lazio. Il traffico merci aereo

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1 Osservatorio infrastrutture e trasporti della regione Lazio Il traffico merci aereo Gennaio 2009 OSSERVATORIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E AMBIENTE II a ANNUALITA 1

2 Trend delle merci in Europa Il traffico merci nel 2007 in Europa ha conseguito buoni risultati; i tassi di crescita sono sostanzialmente in linea con quelli dei passeggeri e solo di poco inferiori al 6%. Con riferimento al trasporto merci, nel corso del 2007, l Italia ha registrato il tasso di crescita più elevato tra i principali Paesi europei (6,8%). Relativamente alle merci l Italia rappresenta il 6% del mercato europeo contro il 10% dei passeggeri. La Germania, viceversa, si conferma l hub merci del Continente con una quota pari al 22% del tonnellaggio complessivo. Il traffico merci si conferma molto concentrato su pochi aeroporti, soprattutto per Francia e Germania. La tendenza alla concentrazione si conferma anche per l Italia. Fonte: ICCSAI Fact Book

3 Distribuzione del traffico merci in Europa Fonte: elaborazione grafica Uniontrasporti su dati Eurostat (2008) 3

4 Variazione 2006/2005 per i primi 20 aeroporti in Europa (per movimenti) Fonte: ACI Airports Council International (2007) 4

5 Il sistema aeroportuale in Italia (per merci) Hub nazionale (>400mila tonn) Scali nazionali(>100mila tonn) Scali regionali (>10mila tonn) 5

6 Traffico cargo per aeroporto (2006/2007) Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Assaeroporti (2008) 6

7 Trend traffico cargo per i primi 10 aeroporti ( ) 2007) Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Assaeroporti (2008) 7

8 Scenari di lungo termine del trasporto aereo in Italia (movimenti 2003/2025) Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Eurocontrol (2008) 8

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10 Quanto pesa il sistema laziale? pax Il sistema aeroportuale laziale con oltre 38 mln di passeggeri nel 2007 ha una quota del 28,2% nel panorama nazionale, a meno di 1 punto dal sistema milanese. Il divario tra i due sistemi cambia notevolmente per il settore cargo dove gli aeroporti romani coprono poco più del 17% del totale nazionale, contro il 63% del sistema milanese cargo Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Assaeroporti (2008) 10

11 Negli ultimi 5 anni, il traffico pax ha avuto una crescita media annua del 7,3%, con Fiumicino cresciuto del 5% annuo e Ciampino addirittura del 40% annuo. Trend di traffico pax e cargo ( ) 2007) cargo pax Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Assaeroporti (2008) Il settore cargo si è invece contratto con un -1,5% annuo, dovuto essenzialmente alle scelte di Fiumicino (-6% nell ultimo anno), piuttosto che alle capacità dello scalo di Ciampino. 11

12 Focus sull attivit attività Cargo a Fiumicino L approfondimento sull aeroporto di Fiumicino riguarda l attuale organizzazione delle attività cargo presso la City Logistics dello scalo romano. Il report prodotto ha riguardato: Caratteristiche fisiche dell aeroporto Il traffico merci e passeggeri Le infrastrutture per il trasporto delle merci e la logistica Il bacino di utenza dell aeroporto di Fiumicino Le principali criticità legate al trasporto delle merci 12

13 Caratteristiche fisiche L'aeroporto hub "Leonardo da Vinci" è situato a circa 30 km dalla città, in direzione sud-est. È servito da un ottima rete di collegamenti stradali e ferroviari che lo rendono raggiungibile dal centro di Roma in soli 25 minuti. Lo scalo è utilizzato principalmente dalle compagnie aeree di linea che offrono voli in ambito nazionale, internazionale e intercontinentale Tabella 1: Principali caratteristiche dell'aeroporto di Fiumicino Codice ICAO LIRF Codice IATA FCO Categoria ICAO 4E Operatività H24 Altezza slm 43m Area di sedime Fonte: Elaborazione su dati ADR Gli investimenti effettuati da ADR negli ultimi anni hanno portato Fiumicino ad offrire attualmente: 5 air terminal interconnessi (312,000 mq) 309 banchi check-in 86 gates 37 loading bridges 4 piste 137 piazzole aeromobili ATM: 90 p/h Attività di handling completamente liberalizzate posti auto Shopping Gallery con il top dei brand made in Italy 13

14 Il trasporto merci Per quanto riguarda le merci l attività cargo ha registrato una preoccupante riduzione del proprio traffico (-23%) dal 2000 al A questo andamento non sono estranee le difficoltà di Alitalia e soprattutto lo spostamento del traffico cargo delle principali compagnie a Malpensa. Grafico 1: Andamento del Trasporto delle merci nell'aeroporto di Fiumicino Le conseguenze di queste scelte si sono ripercosse anche sulle attività della Cargo City, la quale ha una potenzialità di 300 mila tonnellate annue ma è di fatto ancora sottoutilizzata. Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati ADR 14

15 La Cargo City La struttura è stata realizzata nella zona Est dell'aeroporto con un accesso diretto all'autostrada Roma - Fiumicino. Nella nuova configurazione la Cargo City dispone di: un Cargo Terminal di mq; un magazzino di oltre mq dotato di un Electronic Transport Vehicle (E.T.V.); un edificio Servizi Comuni con oltre mq di uffici; un edificio dedicato agli spedizionieri con oltre mq di magazzini e mq di uffici. un piazzale di sosta aeromobili dedicato, con capacità fino a 3 B767/400 oppure 2 B747/400. Dal 1 gennaio 2008 ADR ha ceduto alla Argol spa l attività di handling cargo dell aeroporto di Fiumicino. L obiettivo primario di Argol è quello di qualificare i servizi che l aeroporto di Fiumicino offre nell area cargo ottimizzando e snellendo i processi industriali soprattutto con l introduzione di sistemi informatici a supporto delle operazioni di spedizionieri e trasportatori. Dal 2009 un altro operatore si affiancherà ad Argol nella gestione della Cargo city:la Flightcare, società che si occupa della gestione delle operazioni di handling negli aeroporti romani per conto di ADR. 15

16 Il bacino di utenza Il sistema produttivo italiano è quello con il maggior numero di PMI esportatrici. Sono circa e nel 2007 hanno esportato beni e servizi per un totale di 448 miliardi di euro, pari al 29,2% del Pil. Si tratta di un export legato in massima parte ai prodotti dell industria manifatturiera, che ne costituiscono l 80% per un valore pari a 359 miliardi di euro. Il contributo più significativo proviene dalla produzione di macchine industriali e di apparecchi meccanici, comparto che da solo vale un quinto dell intero commercio nazionale di beni oltre confine. Nel definire il profilo dell Italia che esporta, all industria dell automazione si affiancano inoltre quella della siderurgia e dei prodotti in metallo, dell automotive, della chimica e della farmaceutica, dell ICT e dell elettronica, ciascuna di loro contribuendo per circa il 10% al valore complessivo delle esportazioni italiane 16

17 Il bacino di utenza La maggior parte della produzione in questi settori è concentrata nei sistemi locali del manifatturiero, che rappresentano il 38% di tutti i SLL nazionali. In essi abita il 41,4% della popolazione e vi lavora il 4,1% degli addetti. Una significativa presenza di questi SLL di trova nelle regioni meridionali. Quest area ha registrato negli ultimi anni un cambiamento economico positivo,soprattutto tra la Campania ed la Puglia, nell area industrializzata che va da Solofra (il distretto conciario) a Barletta (il distretto calzaturiero) fino al polo siderurgico di Taranto. Di quest area fanno parte i Sistemi Locali di Melfi (autoveicoli), di Altamura e di Santeramo in Colle (mobili, in particolare divani). Un altra area industrializzata è quella che si estende tra il basso Lazio e l Abruzzo. Il dinamismo del Mezzogiorno si accompagna a una tenuta delle regioni di più antica tradizione industriale. Fra queste ultime, le Marche è la regione con la più alta percentuale di sistemi locali manifatturieri (90,9%), seguita dal Veneto (82,4%). Accanto a questi soprattutto nelle regioni meridionali troviamo una forte concentrazione di aziende specializzate nella produzione di prodotti agroalimentari. Un aspetto che caratterizza queste produzioni è la loro flessibilità riguardo alle diverse modalità di trasporto. 17

18 Il bacino di utenza ( II ANNUALITA ) 8

19 Criticità del trasporto merci a Fiumicino Secondo gli operatori,fino a poco più di 10 anni fa i problemi di Fiumicino erano di natura infrastrutturale, organizzativa ed operativa. Le criticità di natura infrastrutturale nascevano dal fatto che mancavano delle vere e proprie strutture per intraprendere seriamente un attività di sviluppo del settore cargo. Oggi queste sono state per la maggior parte superate grazie agli investimenti fatti negli ultimi anni e all entrata in attività della Cargo City Le criticità organizzative, costituiscono il vero punto debole della struttura. Lo scalo romano ha una potenzialità di movimentazione di tonn di merci all anno, attualmente riesce a farne meno della metà e questo è dovuto soprattutto a carenze di tipo gestionale. Dal punto di vista operativo, le principali criticità sono di tipo normativo. La merce che arriva in aeroporto subisce troppi controlli e questo crea dei colli di bottiglia con notevoli ritardi nei tempi di consegna e aumento dei costi dovuti ai giorni di giacenza in magazzino della merce. Ad esempio la merce che deve essere sdoganata deve passare da ben 27 controlli. 19

20 Richieste degli operatori Tra le azioni da compiere nell immediato secondo gli operatori ci sono innanzi tutto attività di tipo normativo ed organizzativo. Elaborare un piano industriale per la Cargo City. Questa attività dovrebbe coinvolgere gli spedizionieri, i trasportatori e tutti gli altri soggetti che operano nella struttura fin dalle fasi iniziali Aprire maggiormente alla concorrenza di mercato per quanto riguarda le imprese di trasporto aereo autorizzati ad operare nella Cargo City Snellire le attività di controllo della merce, raggiungere una maggiore semplicità organizzativa e quindi una maggiore rapidità di smistamento della merce Un maggior intervento delle CCIAA e dell Unioncamere regionale al fine di sensibilizzare le istituzioni locali e nazionali su problema Fiumicino. 20