Misurabilità e riscontri pratici nella gestione dei documenti necessari al processo di delibera mutui
Agenda Rischio di credito e rischio operativo Controllo del reddito nel processo di erogazione mutuo Il fenomeno delle frodi creditizie Evidenze nel recupero crediti Controllo del valore di mercato delle garanzie immobiliari 2
Il rischio di credito Negli ultimi anni abbiamo posto grande attenzione a trarre intelligenza dai dati e dai dati storici Basilea III adeguatezza patrimoniale - requisiti più stringenti PD e LGD politiche di credito e internal audit Rating interni e di agenzie esterne diverse tipologie e metodologie di calcolo 3
Rischio di credito o rischio operativo? La febbre è sintomo di diverse malattie ma prima di fare la diagnosi siamo sicuri di avere misurato bene la temperatura? 4
Il rischio operativo Ad esempio nei mutui diventa fondamentale analizzare il rischio di raccolta imprecisa di alcune informazioni: Vendita e Origination Istruttoria Delibera e analisi tecnico legale Perfezionamento e Stipula Erogazione e Post erogazione Gestione e chiusura Rapporto rata/reddito Controllo del reddito LTV verifica del valore di mercato della garanzia Opportunità e condizioni del finanziamento 5
Controllo reddito nell erogazione mutui Vendita e Origination Istruttoria Delibera e analisi tecnico legale Perfezionamento e Stipula Erogazione e Post erogazione Gestione e chiusura Dipendenti, liberi professionisti, titolari di azienda Datori di lavoro Controllo sui CUD, Modello Unico, 730, Busta paga Più di 30 controlli, di incroci che permettono di ridurre al minimo eventuali truffe LE EVIDENZE: 15-20 % di pratiche segnalate per anomalie al controllo antifrode di II livello (dato che tiene in considerazione di tutti i canali d acquisizione) 1,00% - 2,00% di CUD e buste paga incongruenti 6
Controllo reddito nell erogazione mutui PRATICHE EROGATE/ANNO: 10.000 % pratiche contenenti errori nella documentazione 15-20% N pratiche contenenti errori nella documentazione 1.500-2.000 % pratiche declinate per errori nella documentazione 1-2% N pratiche declinate per errori nella documentazione 100-200 Ticket medio mutui 140.000 Rischio evitato per analisi antifrode: 20.000.000 7
Controllo reddito nell erogazione mutui Richiedente con stipendio accreditato presso l Istituto 8
Controllo reddito nell erogazione mutui Manca vidimazione Terzo elemento troppo alto, max 20 9
Il fenomeno delle frodi creditizie Dall osservatorio CRIF sulle Frodi Creditizie Nel 2009 furti di identità per un importo complessivo di oltre 177 milioni di euro Incremento del 9% nel primo semestre 2010 (+30% rispetto al 2008) 11.000 casi accertati e 92,15 milioni di controvalore Solo nel 22% dei casi vengono scoperte con un ritardo inferiore a 6 mesi 10
Il fenomeno delle frodi creditizie Il richiedente deceduto alcuni giorni prima della richiesta di mutuo Il documento completamente falsificato 11
Residenza dell A.D. datore di lavoro Azienda censita, attiva con numeri telefonici contattabili 12
Residenza dell A.D. datore di lavoro 30 giorni dopo nostre verifiche, evidenziati protesti 13
Evidenze nel recupero crediti Le frodi si scoprono anche nelle fasi finali del processo! Vendita e Origination Istruttoria Delibera e analisi tecnico legale Perfezionamento e Stipula Erogazione e Post erogazione Gestione e chiusura Principali esempi di tentata frode ai danni dell Istituto: Mutui: dichiarazioni false su attività lavorativa Disconoscimento dei finanziamenti Furti di identità 14
Controllo valore di mercato garanzie immobiliari Vendita e Origination Istruttoria Delibera e analisi tecnico legale Perfezionamento e Stipula Erogazione e Post erogazione Gestione e chiusura ABI ha richiamato gli standard di valutazione e ricordato i principi di etica della professione. Dobbiamo aver fiducia nel perito ma è necessario effettuare controlli per individuare errori o forzature: Metodologia di valutazione utilizzata Scelta comparabili Documenti utilizzati nella stima 15
Controllo valore di mercato garanzie immobiliari Controllo comparabili (valutazione per confronto di mercato): perché sono stati scelti proprio quei comparabili? Ne esistevano di più comparabili? Controllo compravendite: a quale prezzo sono stati venduti immobili simili nelle vicinanze? 16
Controllo valore di mercato garanzie immobiliari Altri controlli sugli immobili: Analisi del Segmento di mercato e rilevazione del dato immobiliare Scostamento valore medio da range ottenuti da comparabili presenti in banca dati Due Diligence dell immobile: conformità amministrativa/urbanistica/catastale 17
Controllo valore di mercato garanzie immobiliari 2 compromessi registrati con una sola marca da bollo 18
L importanza degli ingredienti Le scelte operative si riflettono nella qualità del credito 19
GRAZIE PER L ATTENZIONE Direttore Real Estate Services