Esportazioni di vino: crescono nel 2018, ma rallentano (+3,3%) Valore delle esportazioni di vini dell Italia (milioni di euro) Valore dell esportazione di vini di Spagna, Francia e Italia (milioni di euro) 1
Valore delle esportazioni di vino nel mondo (miliardi di euro) 2
In un quadro generale di frenata delle esportazioni dall Italia di prodotti dell industria alimentare (+2,5% nel 2018 rispetto al 2017, dato minimo dal 2009), il vino (tabella 1) continua a tirare (+3,3%) sia pur rallentando rispetto all anno precedente (+6,7%) e segnando la crescita più contenuta dell ultimo decennio (tabella 7). Tabella 1 - Valore (milioni di euro) dell export di prodotti dell industria alimentare e dei vini Industria alimentare Vini Valore Var. % su anno Var. % su anno Valore precedente precedente 2016 31.577-5.627-2017 34.162 +8,2% 6.005 +6,7% 2018 35.024 +2,5% 6.204 +3,3% Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati ISTAT Questo risultato è sostenuto soprattutto (tabella 2) dall incremento dell esportazione di spumanti (+11,2% nel 2018 sul 2017) e, in misura più contenuta, dai vini sfusi (+5%). Resta pressoché invariata (+0,6%) l esportazione di vini in bottiglia, che nel 2017 aveva segnato un incremento del 4,8%. Tabella 2 - Valore (milioni di euro) dell export di vini 2016 2017 Var. % 2016-17 2018 Var. % 2017-18 Totale vini 5.627 6.005 +6,7% 6.204 +3,3% di cui: Fermi in bottiglia 4.005 4.196 +4,8% 4.220 +0,6% Spumanti 1.197 1.361 +13,7% 1.513 +11,2% Ingrosso 426 448 +5,1% 471 +5,0% Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati ISTAT Circa l 88% del valore dei vini esportati riguarda denominazioni certificate DOP o IGP (attualmente 523 di cui 405 DOP e 118 IGP), con lieve maggiore crescita nel 2017 per i vini IGP (tabella 3). Aumentano soprattutto gli spumanti fra i DOP (+13,4% contro il +1,3% dei fermi), mentre sono i vini fermi a crescere di più fra gli IGP (+6,1% contro +5,8% degli spumanti). 3
Tabella 3 - Valore (milioni di euro) dell export di vini DOP IGP 2016 2017 Var. % 2016/17 VINI DOP Fermi in bottiglia DOP 2.104 2.131 +1,3% Spumanti DOP 1.192 1.352 +13,4% Totale vini DOP 3.295 3.484 +5,7% VINI IGP Fermi in bottiglia IGP 1.503 1.595 +6,1% Spumanti IGP 173 183 +5,8% Totale vini IGP 1.677 1.777 +6,0% VINI DOP E IGP Fermi in bottiglia DOP IGP 3.607 3.726 +3,3% Spumanti DOP IGP 1.365 1.535 +12,5% Totale vini DOP IGP 4.972 5.261 +5,8% Altri vini 655 744 +13,5% Totale vini 5.627 6.005 +6,7% % Vini DOP IGP 88,4% 87,6% -0,8% Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati ISTAT Sia pure con lieve scostamento rispetto ai dati Istat, l Italia si colloca al secondo posto nel mondo, ma molto distanziata dopo la Francia, per il valore dell esportazione di vini (tabella 4), pari, nel 2017, al 19,7% del mercato globale. Fra il 2013 e il 2017 il valore delle nostre esportazioni di vini è cresciuto del 19% contro il 16% della Francia; sono decisamente emergenti le esportazioni di Nuova Zelanda (+37%), Australia (+31%) e Cile (+21%). Tabella 4 - Valore delle esportazioni di vino nel mondo (miliardi di euro) 2013 2014 2015 2016 2017 Var. % 2013-17 Francia 7,8 7,7 8,3 8,3 9,1 +16,2% Italia 5,0 5,1 5,4 5,6 6,0 +19,1% Spagna 2,6 2,5 2,6 2,6 2,9 +10,1% Cile 1,4 1,4 1,6 1,7 1,7 +21,4% Australia 1,3 1,3 1,5 1,5 1,7 +30,8% USA 1,2 1,1 1,4 1,4 1,3 +8,3% Nuova Zelanda 0,8 0,8 1,0 1,0 1,1 +37,5% Germania 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0-1,4% Portogallo 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 +8,2% Argentina 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 +0,0% Regno Unito 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 +23,7% Sud Africa 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6-14,3% Altri 2,3 2,7 2,6 3,4 2,8 +21,7% Mondo 26,0 26,0 28,0 29,0 30,0 +15,4% % Italia 19,2% 19,6% 19,3% 19,3% 19,7% - Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Eurostat e Onu 4
Ma il nostro Paese esporta vino, in quantità, circa un terzo più della Francia (2,2 contro 1,6 miliardi di litri nel 2017 - tabella 5) ricavandone in valore solo il 66% rispetto alla Francia (6 contro 9,1 miliardi di euro - tabella 4). La nostra quota di esportazioni mondiale, per valore, è di poco inferiore al 20%. Tabella 5 - Quantità delle esportazioni di vino nel mondo (miliardi di litri) 2013 2014 2015 2016 2017 Var. % 2013-17 Spagna 1,9 2,3 2,5 2,3 2,4 +26,3% Italia 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 +10,0% Francia 1,5 1,5 1,5 1,4 1,6 +6,7% Cile 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 - USA 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3-16,7% Nuova Zelanda 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 +26,6% Germania 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4-4,9% Portogallo 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3-1,6% Argentina 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2-30,4% Sud Africa 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5-13,9% Altri 1,6 1,4 1,6 1,7 1,6-1,1% Mondo 10,2 10,1 10,6 10,4 10,8 +5,7% % Italia 19,6% 19,7% 18,9% 19,2% 20,4% - Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Onu Nel 2018, fra i tre principali paesi esportatori di vino, i valori medi per litro di vino esportato (tabella 6) vedono l Italia al secondo posto (3,1 euro/litro), meno di metà rispetto alla Francia (6,4 euro/litro), oltre il doppio rispetto alla Spagna (1,4% euro/litro). 5
Tabella 6 - Valore (milioni di euro) quantità (milioni ettolitri), e valore per litro ( ) dell esportazione di vini di Spagna, Francia e Italia (2018) Valore (mln ) Volume (mln hl) /l FRANCIA - Spumanti 3.200 2,1 15,6 - Fermi in bottiglia 5.846 10,5 5,5 - Ingrosso 296 2,0 1,4 TOTALE FRANCIA 9.341 14,7 6,4 ITALIA - Spumanti 1.513 3,9 3,9 - Fermi in bottiglia 4.220 11,6 3,6 - Ingrosso 470 4,5 1,1 TOTALE ITALIA 6.204 19,9 3,1 SPAGNA - Spumanti 507 1,9 2,6 - Fermi in bottiglia 1.753 7,3 2,4 - Ingrosso 701 11,3 0,6 TOTALE SPAGNA 2.962 20,6 1,4 Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Eurostat Lo storico delle esportazioni di vino italiano evidenzia, nel 2018, l incremento di valore (+3,3%) più basso degli ultimi dieci anni, con la sola eccezione del 2014 (+1,5%) Tabella 7 - Valore delle esportazioni di vini dell Italia (milioni di euro) Fermi in Var. % del totale su Spumanti Ingrosso Totale bottiglia anno precedente 2009 2.783 388 339 3.510-2010 3.111 444 362 3.917 +11,6% 2011 3.429 549 426 4.404 +12,4% 2012 3.601 625 469 4.695 +6,6% 2013 3.791 736 513 5.040 +7,3% 2014 3.842 842 430 5.114 +1,5% 2015 4.011 985 395 5.391 +5,4% 2016 4.004 1197 426 5.627 +4,4% 2017 4.196 1361 448 6.005 +6,7% 2018 4.220 1513 471 6.204 +3,3% Var. % 2018/2009 +51,6% +289,9% +38,8% +76,7% - Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Istat 6
Conclusioni L esportazioni italiano di vini hanno segnato nel 2018 un incremento del 3,3%, più dell incremento generale dell esportazioni di prodotti dell industria alimentare che si sono fermate al 2,5%, meno delle crescite di settore degli ultimi dieci anni quando solo nel 2014 si è registrato un incremento più contenuto (+1,5%). E, sia pure in ribasso rispetto agli anni precedenti, un dato positivo, ma si conferma che siamo nel mondo il secondo esportatore, dopo la Spagna, per quantità, mentre per valore è nettamente avanti la Francia con quasi 9,3 miliardi di euro contro i nostri 6,2 miliardi di euro. Mediamente, un litro del nostro vino viene venduto all estero per 3,1 euro, quando un litro di vino francese spunta 6,4 euro, cioè oltre il doppio. L esportazioni dei vini certificati DOP e IGP rappresentano circa l 88% del valore complessivo delle esportazioni di vini. Nel 2017 rispetto al 2016, evidenzia crescite di valore inferiori a quelle dei vini non certificati (+5,8% contro +13,5%). Fra i vini certificati DOP e IGP, le crescite più rilevanti, in termini di valore dell export, riguardano soprattutto gli spumanti DOP (+13,4%). 8 aprile 2019 7